中国智能家具产业发展研究报告

1、中国智能家具产业发展研究报告技术创新，变革未来1.家居家装产业发展概述Overview of the Development of Home Furnishing Industry45结构材料装饰材料专用材料家具家纺智能家居定制家具直营店连锁经销店家居零售卖场线上电商装修公司房地产消 费 者家纺家具家 居 建 材家 居 零 售家装家居产业定义及产业链家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，根据本报告探讨的家居家装子行业，绘制了家居家装行业产业链，主要涵盖家居建材、家具家纺、智能家居、家居零售和家装板块。6行业背景：城镇化率超过60%；住房的居住属性进一步凸显中国社科院20

2、20年社会蓝皮书指出：2019年，乡村振兴规划落地见效，我国城镇化水平继续提高，人口城镇化率已超过60%这一关 键节点。我国己基本实现城镇化，初步完成从乡村社会到城市社会的转型，进入城市社会时代。城镇化率的不断提高，意味着更多的人口 转为城镇人口，其对家居生活条件的改善要求，将助推家居市场的进一步发展。受国家宏观调控影响，2019年商品房销售面积与2018年保持相同水平，未能实现进一步增长。2020年，中央多次重申“房住不炒” 促进行业稳健发展，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产市场趋于冷静。住房的投资属性被挤压，居住属性进一步凸显，消费者的 家居需求也进一步释放。17.217.215-

3、7.63%6.61%21.71%7.64%1.78%0.-10%-5%00%0%5%10%15%20%25%2018161412108642020132016商品房销售面积及增速201720182019住宅商品房销售面积（亿平方米）20142015商品房销售面积（亿平方米） 商品房销售面积增速51.3%52.6%53.7%54.8%56.1%57.4%58.5%59.6%60.6%34.7%35.7%37.1%39.9%41.2%42.4%43.4%44.4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%0%10%20%30%40%50%60%70%201135.0%2012201320162011-2

4、019年全国居民城镇化率增长情况常住人口城镇化率20142015户籍人口城镇化率2017常住增长率20182019户籍增长率数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局行业发展总述2019年，中国家居建材产业市场规模达到4.43万亿元，2013-2019年期间的年复合增长率为3.2%，较低的复合增长率反映了家居 产业规模发展已趋于稳定，市场格局处于稳定状态。家居家装行业包含了众多子行业，不同细分市场也呈现了各自的特点。整体上看，家居行业集中度较低，呈现“大行业，小企业” 的格局；各细分行业龙头保持营收增长，但由于行业整体发展态势良好，家居家装市场仍是充分竞争市场，中小企业仍然是这一行业的重 要参与

5、者；随着消费者消费水平的提高，对家居家装产品的需求也进一步提升，高收入高消费人群有更强的品牌意识，行业龙头企业、知 名品牌成为其主要选择，而对广阔下沉市场的消费者来说，消费升级的程度有限，性价比更高的中小品牌因此仍然有其市场空间。家居建材随着我国城镇化率的进一步提高，居民的家居生活改善的需求逐渐释放；房地产市场趋于冷静，住房的居住属性凸显也促使家居建材行业的稳步发展。近年来，家居建材行业市场保持低速稳步增长，预计2020年行业市场规模达到4.5万亿元。家居建材行业存在“大行业小企业”的特点，龙头企业市占率不高，但也面对着广阔的发展前景。家居建材行业在产品上更加注重环保、经营策略也开始由提供产

6、品向提供服务转变，此外随着居民消费习惯改变，家居建材企业也积极拓展多元销售渠道，试水电商销售，积极与上游房地产开发商与家 装公司开展大宗业务。家居家装行业报告综述7家具家纺我国家具行业经过多年发展，已经进步稳定发展期，其中，定制家居的蓬勃发展成为近年来家具行业难以忽视的行业热点。欧派、 索菲亚、尚品宅配三家营收过百亿的龙头企业市场规模不断提升，凭借其盈利能力、规模效应等将进一步提高市场集中度，但成品家具、 家装企业、地方性定制家居企业的入场，加剧了行业竞争。定制家具品类以往主要以橱柜为主，近年来定制衣柜的市场份额明显上升，有赶超橱柜的趋势，龙头企业的布局也开始向大家居 扩展，布局更多产品品类，

7、迎合消费者一站式解决家装需求的消费趋势。家纺行业也呈现出大行业小企业的局面，我国有上万家中小家纺企业，龙头企业较少，市占率不高，行业集中度仍有发展空间。 与发达国家相比，我国的家纺人均消费有广阔的成长空间，同时龙头企业凭借出色的品质和产品创新能力，将不断提升其市场份额。智能家居随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。 但智能家居行业仍然存在难以互通互联、语音智能技术需要提升等问题。认为，未来智能家居生态入口仍然具有很多可能，无 障碍的多生态平台协同创新，不同品类智能家居产品的无障碍互联将是行业发展的必然趋势。家居家装行业

8、报告综述8家居零售2019年家居零售行业销售额达到5.4万亿，通过总结家居零售头部企业的现状及未来布局，总结了家居新零售的发展趋 势：由销售单品向构建家居生态消费圈转变，销售方式走向全渠道融合，并从销售产品到提供解决方案转变。家装随着我国居民生活持续改善，住宅销售面积持续上升，存量房市场逐渐释放，我国家装行业广阔的增长空间。值得注意的是，存 量房装修比例近年来持续走高，老房改造、旧房装修的消费需求成为行业新的增长点。整个家装市场展现出的活力吸引了各方的积极布局，房地产公司紧跟精装修政策引导，与家居建材品牌、定制家居品牌直接合作， 从上游直接切入家装市场；定制家居、家装公司也纷纷布局整装业务，力

9、图消化从硬装到软装的全产业链大蛋糕。装配式装修作为近几 年的行业热点，凭借其标准化生产、短安装周期、降低噪音及粉尘污染等优点，将在保障房、公租房及老房改造等方面发挥所长。家装数字化是另外一个不能被忽视的行业发展特点。从信息资讯的线上化，到在线设计软件，再到家装BIM的软件的出现，家装行业的数字化越来越深入，应用场景也更加多元。认为，家装市场广阔，消费者需求也十分多元，短期内并不会有某种模式或企业统一市场，房地产精装修业务、装修公 司、定制家居企业、家居零售企业仍将在家装行业各显其能，为消费者提供不同的服务。家居家装行业报告综述9Prefabricated Decoration2.智能家居27智

10、能家居定义：以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、 软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能， 并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。智能家居经历多年发展，5G+AIoT带来行业新可能281999年智能家居起始年2000-2005年概念形成蓄势期2005-2008年细分市场摸索 期2008-2012年头部企业参与期智能家居属于智能建筑电气 行业细分市场，主要应用于 别墅、大平层与公共建筑领 域欧美高端智能化定制安装 品牌通过代理与国内经销

11、渠道零星进入国内市场孕育细分市场赛道，家 庭背景音乐、智能窗帘、 智能中控、智能灯孔等 子系统落地应用家电、可视对讲、电器类 相关细分领域巨头参与竞 争，着力于延伸智能家居 新业务板块2017-2019年智能+爆发期2014-2017年平台融合期2012-2014年 生态连接繁荣期2020-2023年 Alot 赋能期各种协议模块、云平台 互联企业应用而生，智 能家居最终端企业进入 快速增长期产品及产业链重塑下， 智能家居行业正式迈入 爆发期，AIoT新技术 全面融入空间智能化互联网、手机登企业开 始搭建平台式的Link生 态圈，设备厂家开始全 面提及“全屋智能”概 念2023 全面爆发期智能

12、音箱、智能门锁、 智能摄像机成为千万级 的爆品品类，平台企业 赛道相互融合，设备全 线接入平台生态5G+AIoT赋能下，全面革新 智能家居产品形态，更大范 畴的底层互联协议有望诞生， 设备企业全面支持多平台随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。 数据显示，2019年中国智能家居市场规模达1530亿元，5G和物联网等因素催化下，预计2020年中国智能家居市场将达到1705亿 元。中国智能家居出货量也一直保持高增长态势，2019年出货量达2.11亿台。智能家居行业规模持续增长，出货量已超2亿台296208801210153

13、041.90%37.50%26.40%5%0%11.40% 10%45%40%35%30%25%20%15%180016001400120010008006004002000201620172020E2016-2020年中国智能家居市场规模（亿元） 17052018市场规模2019增长率0.81.131.5638.10%35.30%8.50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%00.511.522.5201620172020E2016-2020中国智能家居出货量（亿台）2.2941.30%2.112018出货量（亿台）2019增长率数据来源：天风证券、艾媒咨询数据来源：天风

14、证券、艾媒咨询智能家居产品种类繁杂，细分市场仍有较大市场潜力30对讲系统根据中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会的分类，智能家居系统产品可以分为20类。智能家居产品种类繁杂，除了智能家居入口 市场被巨头抢占外，细分垂直市场同样具备较大的市场潜力。控制主机智能照明系统电器控制系统家庭背景音乐家庭影院系统家居布线系统智能家电家用环境监控防盗监控门窗控制智能遮阳智能家居软件宠物照看与动物管制自动抄表花草自动浇灌能源管控系统空调系统智能硬件家用网络控制系统上游系统供应商销售技术维度硬件：元器件软件：系统及技术支持智能单品智能音响、智能门铃、 智能门窗、智能冰箱等中游下游经历了几年的快速增长，智能家居行

15、业的市场规模也进一步增长，但受限于技术和行业成熟度不足，智能家居行业仍然存在智能化水平不高、标准不统一、兼容性较差不稳定、市场质量监督体系尚不规范等问题。智能家居生态入口仍具备多样性，无障碍互联是行业必然趋势31无障碍互联是必然趋势当前的智能家居企业为了生存竞争，多采用 封闭的系统，保证多环节的利润赚取。智能 家居不同品牌的设备间，很难做到无缝协作。 而智能家居行业的发展终局，必将是多生态 平台协同创新，实现不同品类智能家居产品 的无障碍互联，给用户提供舒适便捷的家居 生活体验。智能家居真正的互联互通，更多需要通过底 层协议的互联互通，以及芯片、模组的深度 支持。智能家居生态入口具备多样性可能无论是智能音响或是智能电视、智能开关， 都具备作为智能家居入口的可能性。随着智 能家居底层技术的进步和不同品牌品类产品 的互联