中国面包行业市场前景研究报告

1、中商产业研究院 HYPERLINK /reports/ /reports/2017年中禺面包行业拠前颐腕告中商产业研究院中商产业研究院、中国烘焙行业在全球市场表现亮眼近年来，全球烘焙食品规模稳步增长，总体规模达到3000多亿美元。2016年规模达到3265亿美元，2002年至2016年年复合增长率为3.54%。35003000-25002000”2013230-920102D122014数据来源：中商产业研究院而我国烘焙行业规模增长速度最快。根据中商产业研究院数据库显示，2016年，我国烘焙行业规模以251.82亿美元位居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-2016

2、年复合增长率为13%，领先于其他国家。数据来源：中商产业研究院二、面包是主要的烘焙食品烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。其中，面包是以小麦等粮食作物为基本原料，加入各种辅料后调整成面团并焙烤制成，按原料可分为全麦面包、白面包、杂粮面包、黑麦面包、发酵面包，按其保质期可分为长保面包、中保面包、短保面包。在烘焙食品中，面包和蛋糕的销售额合计占比为60%，饼干以及其他烘焙食品的销售额占比为40%。面包的分类全f曲邕制昨it很申及脊至丼七壮韓壯的怪何一牛赛分-薔告嚣金怦虬慙養仰值悵备册孙工徂疑.牡量册3晁盘龙欢辿的卄衣之一.侃冉；fcA輕中心时牡斗部曾制成丁质地狀敦：口感就常僭酣

3、丰却丘牡g石为早韓會札，:y护堰朴也括七左.k輙观“体F辛.皤箕空我联酣五屜,咱吃也他哲fl.富今业踊您巴凱r邛/kL乂优朋童元苟囂戏走的氓卜血唧汇戎、祂也銓忑r仁啡報史，赭食盯推也J彳头此用洁疗解垃哎A览.凹此忖冇谯盼埔琳荊巧助哦弋廿游扣仏时财母.tfa念和岀船晟金购世規酣.一掘段+世较曲變僧.爭TT駅陋忡fit咏；常猷开胃芝J?L捉俚朮旬般冠证雄眾在杆丰刘一年、3有F艺證辑平袪氓创、収无面广，匱于滝迸下迟it/帝絞.就”喘仪广一雅疑巔粗3”45无芝冈的为*保;箕口息袖对校啟.ttfit面电低堰网崔了丸以内巧旳垃隹尸盘.船懐“冬史层脯驰宦5J碁址反柜5t,中商产业研究院www.askci,c

4、om中商产业研究院www.askci,com资料来源：中商产业研究院整理我国面包行业规模占烘焙行业规模17%数据来源：中商产业研究院三、快速成长的面包行业将大有作为我国面包行业连续数年保持双位数增长，增速强于大多行业。面包行业属于烘焙行业的子行业。在我国，烘焙产品品类丰富，包括传统的中式甜品糕点、西式蛋糕、面包、饼干等。2016年面包市场规模占我国烘焙整体规模的17%。2016年我国面包销售量达223万吨，销售额达298亿元。2011-2016年销售量年复合增长率为7%,销售额年复合增长率为12%。尽管目前行业整体增速逐渐放缓，但相比食品行业其他子行业，面包行业增速仍相对较高，领先食品饮料行业

5、内大部分子行业，属于年轻的成长中行业。中商产业研究院中商产业研究院www.askci,com2011-201T年中国面包零售规模统计数据来源：中商产业研究院对比国际面包人均消费，我国面包人均消费具备较大的提升空间。尽管我国面包行业市场规模在全球范围位居前列，但人均消费量仍处于较低水平。根据相关数据统计，我国人均每年仅消费1.5千克面包，与美国人均14.6千克以及英国人均31千克的面包消费量相去甚远。与我国饮食习惯相近的日本以及香港地区，人均面包消费量都超过了7千克，大约是我国人均消费量的5倍。而在烘焙产品消费额方面，我国人均消费额仅为日本以及美国的十分之一。由此可见，我国面包行业的成长空间还很

6、大。我国人均面包消费量仅15千克数据来源：中商产业研究院四、我国面包销售渠道分析我国面包销售渠道主要包括大型商超、传统商铺作坊、便利店以及近年来新兴起的电商渠道。根据中商产业研究院数据库显示，目前我国面包销售主要依靠大型商超渠道流入终端消费者，商超渠道销售规模占整体销售规模的59%,传统商铺作坊渠道的销售规模占比33%,而发展时间较短的便利店以及电商渠道销售规模分别占比5%及4%。便利店及电商渠道作为面包销售新兴渠道，值得关注。面包销售渠道占比数据来源：中商产业研究院便利店、电商行业快速发展，面包行业有望持续受益。电商渠道以及便利店渠道能够帮助面包市场快速下沉，提高消费普及度，是面包行业未来增

7、长的重要驱动力。同时，我国便利店渠道以及电商渠道恰好处于快速发展期。根据国家统计局数据显示,2015年，我国便利店门店总数达到17675个，相比2002年的3324家门店，提升了大约4.3倍；015年我国便利店商品销售额达到390亿元,2002-15年年复合增长率为17.2%。而我国食品网购规模在2016年已经逼近700亿元，2011-16年年复合增长率为28.7%。依托便利店以及电商渠道的快速发展，面包行业有望借力快速增长。2011-2017年中国食品囲购规模统计数据来源：中商产业研究院五、面包行业主要企业分析1、达利园达利园旗下有“达利园”糕点类、“好吃点”饼干类、“可比克”薯片类三大品牌

8、,已成为公认的中国休闲食品领导品牌。其中达利园品质早餐面包拥有10大产品,共推出两大系列33款包装规格，全面满足消费者对优质早餐“营养、品质、便利、平价、美味、选择多”的需求。中商产业研究院www.askchcom中商产业研究院www.askchcom中商产业研究院www.askci,com截至目前，达利园在全国16个省区建立18家子公司共30个食品、饮料生产基地，1个马铃薯全粉生产基地，1家包装彩印公司，同时，集团构建享誉业界的黄金销售渠道，组成了覆盖全国的营销网络。达利园营销网络全国布局3潅.工吕：倚芒丁巴理主冬岭兰.flt甘1W迟利诂札马穆全怕主产呂赠41ihE9%!4ft何鬧姑H彌11

9、沪.鴻北盘利itl达斜41案他钢ft达冠也i善资料来源：中商产业研究院2、桃李面包桃李面包是以面包及糕点的生产和销售为主的短保产品龙头企业。主要产品为“桃李”品牌面包，目前拥有三大系列30多个品种，此外公司还针对传统节假日开发节日产品，包括月饼、粽子等。从2012年至2016年，公司营业收入稳健增长，从15.28亿元增长至33.05亿元,归母净利润从2.15亿元增长至4.36亿元。分业务来看，公司主营业务为面包、月饼、粽子，2016年其营业收入分别为32.43亿元、5775万元、470万元，占比分别为98.1%、1.7%、0.2%。2016年桃李面包产品收入结构图数据来源：中商产业研究院3、克

10、莉丝汀公司自1993年起生产及销售烘焙产品，是最早进入中国市场的外资投资烘焙企业之一，并于2012年在香港上市。公司销售逾2200种面包、蛋糕、月饼、干点及若干其它产品，每月推出多种新产品，满足不同需求。拥有五家中央烘焙工厂，集中采购材料，重视产品的安全、营养及质量稳定性。除了推出新品种烘焙产品外，公司专注于研发，推出GABA等新配方。2016年，集团营业收入约为人民币9.26亿元，较2015年营业收入减少约12.81%,主要原因是2016年持续关闭亏损门店74家,由于关闭亏损门店，门店总数从2015年底的760家减少至2016年底的686家。目前市况同业仍多元竞争激烈，但烘焙市场消费与日缓增

11、，全年整体同店销售增长率仅微幅下滑为1.8%。2016年克莉丝汀产品收入结构图中商产业硏究院www.askci,com中商产业研究院www.askci,com数据来源：中商产业研究院六、面包行业未来趋势分析面包行业集中度低，集中度提升为必然趋势。目前，我国面包行业尚无像日本山崎面包一样的绝对龙头企业，行业集中度与日本相比也相对较低。2016年我国前四大面包企业市占率仅为11.6%,与日本40.4%的CR4差距较大。而目前我国相对而言市占率最高的达利园面包销售额也仅占面包整体市场规模的5.6%，而山崎面包的市占率已连续四年稳定在22%以上。面包行业集中度分散，我国面包企业仍大有可为。短保面包更符

12、合未来消费需求。消费者对于食品的总体消费需求是趋于健康化，口感的要求也更高。面包的需求也不例外。数据显示，消费者对于新鲜面包的需求逐年提升，2011-2016年年复合增长率为11.9%。而近五年的整体增速也要高于保质期相比较长的包装类面包。由于生活节奏的加快，消费者原来对于面包的消费也越来越快速，整体消费周期的缩短以及对口感要求的提升促使面包往短保质期产品发展。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务

13、所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。商业计貯前511研眾IPO绷k新三板挂牌脈务尊投!頑，定向增发可行性琳究;IP碍股书业务与技术新三梅挂曉辂让书行业分析等中盲产业皆戸兗行业研究投融资I彳亍业研究报皆、如分市施告、宦制隅硏据吿行业市场蓉星.竞争格局、市趙妁与前聂、歪点企业产品种类_产销秋况、市场占有率.财务軽莒等民营银彳元盘隱公司爲崖民营银行与保险公司錘人及殷东遼搭审杳、项且论证*建建方案*申振材料等规划咨询产业规划、园区规划*十三五规划地方政府产业分析、园尽规划，捋商引资、”十三五”规划等中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，

14、分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分

15、析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括

16、国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地

17、调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。产业大数据平台成就最具影响力行业门户公司旗下中商情报