整理细数14家商业银行的供应链金融服务

1、史上最全整理！细数14家商业银行的供应链金融服务从风险控制体系的差别及解决方案的问题导向维度，国内商 业银行为企业提供的具体供应链金融产品和服务包括存货融 资，应付/预付款融资和应收账款融资等类型，在此基础产 品上派生出其他中间业务类产品。在实践中，国内典型供应链融资产品大致可以为:存货融资包括融通仓、仓单质押和现货/未来货质押等；应付/预付款类主要包括先票后货融资、国内信用证、保兑 仓、厂商一票通、订单融资和附保贴函的商业承兑汇票等；应收账款类主要包括出货后的应收账款质押、国内保理、商 业发票贴现和信用保险项下的应收账款融资。小编特意为大家整理了截至11月已开展供应链金融服务的 的34家商业

2、银行并重点挑出其中14家商业银行所提供的 供应链金融服务做出详细讲解，如有遗漏或不足，大家可以 在序号银行名称成立时间注册资金注册地1上海银行1995-12-29109亿上海市2民生银行1996-02-07438亿北京市3平安银行1987-12-221142489.4787 万 深圳市101112131415161718中国银行农业银行工商银行 建设银行平安银行光大银行招商银行浙商银行中信银行渣打银行 （中国）有 限公司 交通银行南京银行贵阳银行渤海银行华夏银行1983-10-311986-12-181985-11-222004-09-171987-12-221992-06-181987-03

3、-311993-04-161987-04-202007-03-291987-03-301996-02-061997-04-092005-12-301992-10-1429438779.1241万元32479411.7 万元34932123.46 万元25001097.7486万元1142489.4787 万4667909.5 万元2521984.5601 万元1795969.6778 万元4893479.6573 万元1072700 万元7426272.6645 万元848220.7924 万元229859.19 万元850000万元1282268.6653 万北京市北京市北京市北京市深圳市北

4、京市深圳市浙江省北京市上海市上海市南京市贵州省天津市北京市元19广发银行1988-07-081540239.7264 万 元广东省20众邦银行2017-04-25200000万元武汉市21恒丰银行1987-11-23169000万元烟台市22苏宁银行2017-06-15400000万元南京市23浦发银行1992-10-191865347.1415 万 元上海市24天津银行1996-11-06607055.1822 万元天津市25潍坊银行1997-08-15300789.7298 万元山东省26百信银行2017-09-05200000万元北京市27中关村银 行2017-06-07400000万元

5、北京市28晋城银行2005-12-31274583.1798 万元山西省29宁波银行1997-04-10506973.2305 万元宁波市30苏州银行2004-12-24300000万元江苏省31晋商银行1998-10-16486800万元山西省32齐鲁银行1996-06-05412275万元北京市国内经济持续转型升级，产融结合、脱虚向实推进之 下，供应链金融有望成为金融端供给侧改革的重要抓手。本文将主要以平安银行以及 中信银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行 十四行为例，对国内商 业银行供应链金融的开展状况进行介绍和分析。为了

6、积极拓展自身的业务范围，保障未来收人增长潜力， 同时解决中小企业融资渠道单一、融资费率高等现实问 题，我国商业银行在供应链金融领域进行了有益的、积极 的探索。它们多数从传统的贸易融资人手，从应收账款贴 现、动产质押等单一服务开始，根据客户需求，基于自身 资源，发展出了各具特色的供应链金融服务。下面对国内 具有代表性的商业银行的供应链金融服务进行简要介绍。平安银行的前身深圳发展银行（简称深发展银行）是国内最 早涉足并倡导供应链金融业务的商业银行。深发展银行的 供应链业务经历了三个重要的发展时期。第一个阶段主要是产品先导期，即从货押和票据业务开 始，逐步涉足供应链金融业务。第二个阶段主要是形成自偿

7、性贸易融资的理念，并提出了 1+N的模式。利用供应链产业集群的伴生网络关系，将核 心企业的信用引人对其上下游的授信服务中。第三个阶段则是开始系统性地拓展业务，为供应链企业提 供揽子金融解决方案。在这一阶段，深发展银行的操作品 种涉及粮食、汽车、有色、钢材、煤炭、矿石、油品、木 材、化工等行业。融资方案既包括对供应链上单个企业的 融资，也包括该企业与上游卖家或下游买家的段落供应链 的融资安排，可覆盖整个供一产一销”链条，提供整体供 应链贸易融资解决方案。在成为平安银行之前，深发展银行的供应链产品已形成了 16个系列，并在此基础上提出了池融资”的概念，制定了 5个贸易融资解决方案，整合了涵盖应收账

8、款、预付账款 和存货全供应链环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领 城的数项供应链融资产品和以离岸网银为主打的电子结算 产品。截至2011年9月来，深发展贸易融资客户数达到9517 户，贸易融资氽额达到2 136亿元，贸易融资不良率仅为 0.2%。平安银行继承了深发展银行在供应链金融业务上积累的深 摩经验，进一步发展出了目前的服务体系，该体系包括，预付融资、现货线上融资、核心企业协同、增值信息服 务、反向保理、电子仓单质押和公司金卫士。整体来看，平安银行的供应链金融具有如下特点:(1)审批理念领先。平安银行专门研发了针对供应链金融” 的信用评级办法和授信管理办法。与传统的授信制度相 比，“供应链

9、金融”的信用评级和授信准人标准紧扣供应链 商品交易的自偿性特点，将主体评级与债项评级相结合， 重点考察交易方式、交易商品的价值、变现能力、自偿程 度、交易双方的交易记录、双方处理交易瑕疵的能力等， 在理念及操作性方面居于国内同业领先地位。在组织上建立起自上而下的针对供应链金融”的市场营 销和风险控制两条业务线。 总行设立贸易融资部，统筹管 理全行的贸易融资业务(包括本币和外币、在岸和离岸)， 各分行相应成立贸易融资部。一些业务量较大的分行还设 有专门的“货押监管中心”，以满足贸易融资业务操作细节 繁杂、规范程度高的要求，逐渐形成了准事业部的框架。建立了国内首个贸易融资信息管理平台”，以电子化管

10、 理手段规范供应链金融”业务的操作流程。(4)建立银行业与物流业核心业务能力互补的异业合作模式，提升供应链金融服务的核心竞争力。目前平安银行已与中外运、中储、中远等超过 100家第三方物流公司签 约，与中华商务网及多家担保公司建立了战略联盟合作关 系。2.作为国内最早开展供应链金融业务的商业银行之一，中信 银行已经形成了独具特色的重点行业网络业务，连续三年 获得中国最佳供应链金融银行奖项。目前，中信银行已与多个汽车品牌开展了业务合作；与国内 多家大型钢铁企业开展了钢铁金融网络业务，实现了国内 干万吨级钢厂的全覆盖。不仅如此，中信银行还在家电、煤炭、电信、石化、农业 机械机具等多个行业开展了供应

11、链金融业务，与国内大中 型物流、仓储公司开展了业务合作。中信供应链 金融”具体包括三大平台、四大增值链和五大 特色网络：(1)三大平台:包括物流融资平台、同业合作平台及政府支 持平台。这三个平台是中信银行广泛整合外部资源，通过 与政府、行业协会、金融机构和第三方物流公司等深人展 开合作搭建而成。四大增值链：是指通过梳理供应链上下游企业间的贸易 依存关系，从企业的应收账款、预付账款和存货出发，结 合物流企业的专业物流服务和先进的电子信息系统，打造 包括应收账款增值链、预付账款增值链、物流服务增值 链、电子服务增值链在内的“四大增值链”，构建完善的供应链金融产品体系。五大特色网络：包括汽车金融网络

12、服务、钢铁金融网络 服务、家电金融网络业务、电信金融网络业务、石化金融 网络业务。在中信供应链金融”品牌体系中，“三大平台”是基础，“四 大增值链”是工具，“五大特色网络”则是其针对不同行业供 应链特点形成的特色业务模式。3.中国工商中国工商银行于2011年推出了 “电子供应链”。根据工商 银行官方网站提供的信息，电子供应链业务是以核心企业 为依托，供应链上下游客户与核心企业通过电子商务网站 或企业资源计划系统平台进行电子在线交易，由工行凭借 电子在线交易信息、商业资信记录，并依托核心企业信 用，通过电子化渠道为核心企业上下游提供的在线供应链 融资服务。由于我国中小企业总资产中大约60%为应收

13、账款和存货等 动产，以应收账款作为质押的供应链融资业务潜力巨大。工商银行创新推出的电子供应链融资业务显著降低了此项 业务的操作成本，对缓解小微企业融资难具有重要的现实 意义。电子供应链融资通过与供应链核心企业的企业资源计划系 统实时对接，将网络融资完全嵌人供应链交易链当中，大 大简化了传统供应链融资的业务流程，提高了业务效率， 实现了融资的自助化、便捷化和跨区域功能。首先，电子供应链融资业务通过与核心企业紧密合作，将 核心企业的信用向上下游转移，主要关注交易本身的物流 及资金流，帮助上下游小微企业解决了因押品不足导致的 担保难题。其次，工商银行电子供应链融资采用“客户自助网络化操作 +内部自动

14、系统化处理”的业务模式，只需登录工行的网站 就可以灵活、自由地进行融资申请、上传或确认订单、提 款、付款、还款、查询等操作，手续十分简便，实现了融 资的高效便捷，满足了小微企业短、频、急”的资金需求 特征。最后，工商银行的电子供应链融资业务充分发挥了自身的 渠道优势，即使核心企业与客户所在地不同，也能实现“一 点接人，全面服务”的跨区域服务模式，真正适应了现有供 应链上下游客户的地区分布特征。此外，由于该平台实现 了融资、商贸信息实时动态的多方共享，实现了企业交易 可视化，既方便了企业，又有利于风险控制，实现了银企 双方的共赢。4.交通银行 交通银行的供应链金融业务开展得比较早。2002年，交

15、 通银行首先在武汉分行进行了该业务的尝试，之后逐渐扩 展到其他分行。2005年时，交通银行与中外运(COSCO) 签署了总对总质押监管协议，引人了物流监管，进一步提 升了供应链金融服务的能力。2008年，交通银行推出了 全面覆盖上游供应商、下游经销商以及终端客户的全产业 链金融业务一“蕴通财富之供应链金融”。蕴通财富之供应链金融”同样是围绕行业中的核心企业， 通过与国内大型物流公司开展质押监管合作，与保险公司 开展信用保险合作，提供包括商品融资、应收账款池融 资、国内保理、保兑仓和厂商银等在内的一系列金融产目前在物流监管平台、信用保险平台和担保平台的支持 下，交通银行能够根据企业的业务流程进行

16、融资，也可以 根据企业的贸易流程进行个性化产品的组合，形成了覆盖 供应商、核心企业、经销商、终端客户的多产品全产业链 发展模式(汤曙光、任建标，2010)。招商银行结合自身在电子银行方面的领先优势，开发出电 子供应链金融”。招商银行的电子供应链金融涵盖电子票据、网上信用证、网上保理三项业务 ，形成了以电子商业 汇票、网上票据、网上国内信用证、网上国内保理、应收 应付账款管理系统、公司卡、交易识别系统等创新产品为 核心的完整的电子供应链金融服务体系。早在2002年，招商银行就在其推出的U-BANK3.0中加 人了对网上国内信用证功能的支持，近出了国内电子供应 链金融服务探索的第一步。自2002年

17、起，招商银行开始参与电子口岸的建设与推 广，在电子口岸网上支付业务方面与海关总署开展了全面 深人的合作，将银关通电子口岸网上支付业务迅速推向市 场，极大地方便了各类外贸进出口企业办理通关和缴税手 续。2004年，再次升级网上国内信用证这一独创的电子化物 流采购手段，将以银行信用为基础的付款承诺应用于上下 游供应链企业，促进企业业务流程优化，并同时提供打 包、议付、转开等多种融资服务。2005年，国内第张真正意义的电子票据在招商银行面 世。据此，招商银行可为企业涉及商务链的商流销售票据 回笼和物流采购票据支付等业务提供完整的电子化解决方 案。2007年，该行推出交易识别业务，解决企业在收款过程

18、中遇到的因付款人信息缺失、付款人名称难以自动识别而 导致的记账、对账困难等问题。2008年，该行推出网上国内保理业务，简化了传统保理 业务的操作流程，降低了应收、应付账款的管理难度，提 供全面的电子化保理业务解决方案。2009年，招商银行上线中国人民银行电子商业汇票系统 (ECDS)。2010年，招商银行整合推出企业票据资源综合管理及利 用方案、应收账款管理及利用方案、企业收款管理方案等 服务方案，优化企业应收、应付账款管理流程，整合供应 链资源。目前，招行电子供应链金融业务在汽车、钢铁、医药、家 电等行业得到了深人应用，业务量年均增长率在40%以上。6.光大银行光大银行的供应链金融品牌产品名

19、为阳光供应链”，包括 四大产品模块：阳光国内商品融资、阳光国内结算融资、阳 光保理融资以及阳光进出口融资。其中，阳光国内商品融资包括现货质押、先证后货质押、 先票/款后货质押和保兑仓;阳光国内结算融资包括国内信用证、银行承兑汇票、商业 承兑汇票保贴、国内票据包买、买方融资、银行保函：阳光保理融资包括国内保理、“1+N”保理、出口保理、应 收账款行业解决方案、进口保理;阳光进出口融资包括出口押汇与贴现、国际福费廷、汇人 汇款押汇、打包贷款、短期出口信用保险项下融资、出口 退税质押融资。目前阳光供应链”在汽车，工程机械、钢铁、电信等方面 得到广泛运用。上海浦东发展银行（简称浦发银行”于2007年推

20、出了企业 供应链融资解决方案，该方案可以为企业提供以下各方面 的支持： 信用服务支持：为企业提高信用度，增强认知度，扩大 接受度；采购支付支持：为企业降低采购成本，提高采购效率， 提升谈判地位；存货周转支持：为企业加快存货周转，加速资金回笼， 扩大生产规模；账款回收支持：为企业保障账款安全，降低账款管理成 本，提高账款管理效率。浦东发展银行会根据企业提供定制化的解决方案，例如：为 船舶生产和代理出口企业定制的船舶出口服务方案，为供 应商在销售过程中解决资金问题的供应商支持方案，为出 口加工区和保税区内企业定制的区内企业贸易融资方案， 为解决采购中资金紧缺问题设计的采购商支持方案，为企 业在境内

21、外投标及新项目预审中提供各项资质及信用支持 服务的工程承保信用支持方案。民生银行中国民生银行的“产业链金融”服务涵盖了采购、生产、销 售等各交易环节，从而帮助企业提高交易效率，降低交易 成本，抓住市场机会。民生银行产业链金融包含四大产品平台，分别是动产融资 (现货抵质押、仓单质押等)、应收账款融资(订单融资、收 货收据融资、保理、应收账款质押等)、预付款融资(差额 回购、阶段性回购、调剂销售等）、组合类融资（购销通、 海陆仓等）； 拥有五种服务模式，即 核心企业链网络模式、交易平台网 络模式、产业集群网络模式、供应商平台网络模式、第三 方机构网络模式O目前民生银行产业链金融针对16个产业链特点

22、开发了相 应产品，具体包括：工程通、衣贸通、煤融链、绿农银、银 港通、佳酿通、通讯贷、商超通、珠宝贷、纸贸通、油贸 通、棉贸通、路融通、焦易通、建融通、钢贸通。兴业银;兴业银行的供应链金融服务体系由国内供应链融资、国际 业务两者组成。国内贸易融资业务是指在“M + 1+N”供应 链金融服务网络中，兴业银行结合企业采购、生产和销售 各个环节交易特点，为供应链成员企业提供的多种标准化 和非标准化贸易融资产品的总称。兴业银行的国内贸易融资产品既包括预付、存货、应收三 大类标准产品，又包括为客户量身定制的个性化综合服务 方案。国际贸易融资业务是指兴业银行根据进出口企业的 需求，基于真实国际贸易背景，利

23、用境内外银行信用提供 的与进出口结算有关的本外币资金融通或信用便利。该行的国际贸易融资业务是国内供应链金融服务网络的起 点和延伸。该行的国际贸易融资产品既包括出口贸易融 资、进口贸易融资和对外担保三大系列产品，又包括为进 出口企业提供的个性化国际贸易融资解决方案。此外，兴业银行还开展了针对汽车行业与工程机械行业的 全领域金融服务方案，为产业链上的企业提供全方位的金 融服务。华夏银行早在200年就开始尝试供应链融资业务，但直至 2000年才正式开始推广该业务。20年，华夏银行在全国 范围内推出了“融资共赢链”这一供应链金融产品。在融资共赢链这一产品中，华夏银行不仅尝试通过供应链企业之 间横向，与

24、纵向关系贯酒整个产业链条，同时也通过国际 业务将供应链金融服务延伸至海外（汤曙光、任建标， 2010）。融资共赢链包括几项服务:未来货权融资。未来货权融资链是指华夏银行以控制 购货商（借款人）向供货商购买的有关商品的提货权为手 段，向购货商提供融资、用于向供货商支付货款，并由供 货商根据约定按华夏银行指令进行发货的业务。包括保兑 仓模式、仓储监管模式、未来货权开证模式。货权质押融资。华夏银行根据企业的申请，以企业合法 拥有的仓单、提单等货权凭证为质押物的融资授信业务。货物质押融资。指企业以自己合法拥有的货物为质押的 融资授信业务。主要包括核定货值质押模式和非核定货值 质押模式两种。应收账款融资

25、。指企业将在国内外采用赊销方式进行商 品交易所形成的应收账款债权转让或质押给华夏银行，华 夏银行向其提供包括资金融通、应收账款管理、应收账款 催收等综合性的金融服务。包括有追索权国内保理、无追 索权国内保理、应收账款质押融资、应收账款池融资、订 单融资和有追索权国际保理业务。海外玳付融资链。企业通过委托华夏银行代为支付款 项，可以有效利用国际货币市场的资金，而华夏银行则可 以帮助进出口企业进行融资，进而促进企业物流和资金流 的顺畅流通，降低成本，提高效率。海外玳付融资链主要 包括:进口代付和出口代付。(6)全球保付融资链。华夏银行通过自身信用，为境内企业 提供付款保证融资产品，主要包括保函/备用信用证、进口 保付等。国际票证融资链。具体产品即华夏银行出口票证通，它 可以为企业从境内或境外购进原材料提供便利，凭企业提交的出口业务相关单证，为企业开立银行承兑汇票或进口 信用证。11.广发银行广发银行的贸易融资产品一“贸融通”为供应链中的核心企 业与上下游配套企业提供融资解决方案。“贸融通”产品系 列包括以下组成部分：出口贸易融资产品。包括装运前融资、打包放款、出口 押汇、出口信用