财产保险市场分析文档

1、财产保险(ci chn bo xin)市场分析 共十五页 财产保险是指以财产及其相关(xinggun)利益为保险标的的保险，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。它是以有形或无形财产及其相关(xinggun)利益为保险标的的一类补偿性保险。 共十五页我国财产保险公司发展(fzhn)现状及特点1、保费收入规模迅速扩大随着中国经济的持续发展财产保险业显示出了巨大的增长潜力我国具有超过十万亿的居民储蓄余额新增存款中75为定期存款。这都直接反映了财产保险潜在需求的增加成为(chngwi)财产保险行业持续发展的巨大产业优势。到2004年我国财险保费收入首次突破1000亿元达到1 1

2、25亿元比上年增长29.4之后两年其增长率一直保持14以上的增长速度预计今年增长率在20左右显示了该行业强大的生命力。共十五页2、财险业务以机动车险为主在我国财产保险费收入中机动车辆保险为财产保险的第一大险种。1987年机动车辆保险保费收入首次超过企业财产保险保费收入其后逐步增加1997年占财产保险保费收入的55.33到2000年进一步上升为63.93至2005年则达到66.87。同时经济和交通发达的地区该比重更高如北京(bi jn)目前则达到71。自去年7月1日机动车交通事故责任强制保险实施以来机动车险保费占财险业务的比重将会更大。共十五页3、市场集中度下降发展趋势良好现在我国财产保险业的市

3、场集中度在缓慢下降但是仍然处于较高水平。人保财险、太平洋财险和平安财险三家公司占领了市场的大块(d kui)份额主体地位十分明显。虽然如此自从取消了全国性和区域性财险公司的限制之后中小财险公司均毫无例外地向全国性财险公司方向发展出现了超常规扩张态势。主要新兴财险公司为了在业务规模方面缩小与大型财险公司的差距纷纷确定了以抢占主要城市和市场份额、抢夺优秀人才为中心的快速发展战略加速扩张分支机构。共十五页4、我国保险业法律法规不断完善2004年我国对保险公司管理规定进行了修订放宽了非寿险市场的准入条件。2000年我国财险公司只有15家至今财险公司总数达到(d do)98家。新的保险公司管理规定取消了

4、区域性财险公司与全国性财险公司的限制和区分保险公司可以根据自身战略的需要选择经营地点和区域。2004年12月11日保监会又发布关于履行有关入世承诺的公告宣布取消外资公司经营的地域限制。经营地域准入壁垒的彻底拆除促进了区域性财险公司特别是外资财险公司在全国的业务扩张。共十五页未来(wili)发展趋势分析1、市场格局在调整中完善，创新成为主题2011年是行业格局变化较大的一年，这种变化的动力来自三个方面，一是随着行业快速发展和经营业绩的改善，引起新一轮投资热；二是在防范金融风险，加强行业监管的背景下，偿付能力日益突出；三是随着行业改革的深化(shnhu)，组织模式和业务模式创新成为亮点。随着我国财

5、产保险业经营业绩的不断改善，盈利水平的恢复和提升，引起了各路资本的高度关注，特别是具有自身业务和客户资源的资本，继而引发了新一轮的投资热。这一轮的“进入潮”具有两大特征，一是地方系，在各地政府的主导和推动下，由地方国资为投资主体的地方系保险公司，如浙商、紫金、锦泰、泰山、安诚、长江、中原等；二是企业系，以央企为代表的国有银行和企业，设立具有很强行业背景的保险公司，如英大、信达、鼎和、中煤、众诚、诚泰等。这些新主体的进入，引发了对既有保险资源的重新分割。共十五页为了应对地方系和企业系保险公司对市场资源分割的压力，一些大型保险公司纷纷加大了与各地政府和大型企业的战略合作，如中国人保与福建省政府、平

6、安与云南省政府、大地(dd)与中海油签署了战略合作协议。同时，与地方政府和大型企业的合作开始从“务虚”走向“务实”，在地方融资渠道受限的情况下，保险公司纷纷利用自身的资金优势，参与各类债权计划、保障房和土地储备等项目，如人保等七家公司与北京市政府合作的土地储备项目等。在我国财产保险业快速发展的同时，偿付能力问题日显突出。中国保监会采用各种手段，强化了偿付能力的监管。保险公司纷纷通过注资和发债两种方式解决偿付能力问题，其中人保财险增资50亿，平安财险获注资50亿，国寿财险获注资16亿。同时，各家公司还通过发行次级债的方式解决资本充共十五页足的燃眉之急。为了更好地强化核心资本的约束作用，避免附加资

7、本占比过高，中国保监会颁布了保险公司次级债管理办法，基本诉求是驱动核心资本的回归。2011年财产保险市场需要高度关注的是组织形式的新动向，即自保公司和互助保险模式的出现，标志着我国财产保险市场组织形式的多元化。从国外的市场实践情况(qngkung)看，超大型企业通过设立自保公司对自身的各类经营风险，特别是巨灾风险进行平衡性管理，其具有平稳财务、降低成本、合理避税的特点，中石油自保公司无疑成为我国这种保险组织形式创新的先行者。与此同时，2011年中国保监会核准了浙江省慈溪市龙山镇西门外村的农村保险互助社试点，它意味着这种不以营利为经营目的，经营成本相对较低的保险服务形式可能成为未来我国农村社会保

8、障体系的一个重要组成共十五页2、服务社会管理空间巨大，观念与创新是关键从全球范围看，2011年无疑是一个大灾之年，自然灾害的总损失再创新高，达到3800亿美元，全球保险赔款也创下了1050亿美元的历史记录。相对而言，我国的2012尚属“太平”，但即使如此，各类自然灾害仍造成4.3亿人次受灾，1126人死亡，农作物受灾面积3247.1万公顷，房屋倒塌93.5万间，直接经济损失3096.4亿元。在2011年的自然灾害中，尤其是日本大地震、海啸和核事故的连锁反应，再次冲击(chngj)着人们对巨灾的认识，并挑战传统的灾害管理理念和技术，让素以拥有良好防灾意识和能力的日本也感到措手不及和防不胜防，使得

9、巨灾风险管理问题再次引起全球的高度关注。在这样的大背景下，巨灾风险管理和保险问题再次引起了人们的广泛关注，但作为我国巨灾保险制度建设的一系列基础性问题仍是共十五页久议不决。中国保监会已明要将巨灾保险制度建设作为201作重点，争取国家在立法保障、财政税收政策、防灾减灾等方面给予支持，我国的巨灾保险制度有望在不远的将来(jingli)成为现实。除了自然灾害外，2011年一系列的社会管理事件，如“7.23动车事故”、“北京地铁电梯事故”“甘肃正宁校车事故”、触目惊心的食品安全事故等，均从一个侧面折射出我国社会风险管理制度，也包括了保险制度在许多领域的缺失和水平低下。究其原因，其中有一些政府部门通过保

10、险这种市场化手段进行风险管理的观念还没有真正树立外，更重要的是保险业的责任意识也待进一步提高，即在我国社会转型的过程中，保险业如何更好地积极参与社会管理，成为政府社会风险管理的“助手”和“接手”，在服务社会的同时实现自我发展。共十五页在解决基于(jy)责任意识的观念转变后，能力，特别是创新能力就成为未来我国财产保险业发展的关键。2011年行业开展了积极的实践，继科技保险后，在中国保监会的指导下，行业开展了文化产业保险试点工作，人保财险等3家公司作为试点单位，开展了演艺活动财产保险、艺术品综合保险、文化企业知识产权侵权保险等11个试点险种。此外，许多保险公司还开展了各种形式的创新活动，如阳光财险

11、开发了基于网游产业的虚拟财产保险产品，并通过第三方介入，有效改善网游产业的经营环境，起到了较好的社会管理功能。共十五页2012年非车险将继续2011年的发展势头，成为行业发展的主要驱动力。通过(tnggu)转变观念，实现制度、产品和服务创新，积极参与社会风险管理，将成为发展的基本模式。而农业保险、责任保险和信用保险将成为发展的重要领域。共十五页财产保险需求的影响因素 影响财产保险需求的因素较多， 主要有以下(yxi) 几个因素： 一般而言， 财产保险费率与财产保险需求成反比 例关系， 财产保险费率越高， 财产保险需求量越 小； 反之， 则越大。 人口因素由于人口与责任保险存在一定关系， 同时人 口与物质资料也存在一定的关系， 因此， 财产保险 业的发展与人口状况有着密切联系。 商品经济的发展程度商品经济的发展程度与财产保险需求成正 比， 商品经济越发达， 对财产保险的需求量也越 大； 反之越小。共十五页内容摘要财产保险市场分析。1、保费收入规模迅速扩大随着中国经济的持续发展财产保险业显示出了巨大的增长潜力我国具有超过十万亿的居民储蓄余额新增存款中75为定期存款。2011年是行业格局变化较大的一年，这种变化的动