人寿投保易网上销售系统 用户操作手册

1、中国人寿投保易网上销售系统中国人寿投保易网上销售系统用户操作手册中国人寿投保易网上销售系统目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc14336273 1、登录 PAGEREF _Toc14336273 h 3 HYPERLINK l _Toc14336274 2、主页 PAGEREF _Toc14336274 h 4 HYPERLINK l _Toc14336275 2.1、同步状态 PAGEREF _Toc14336275 h 4 HYPERLINK l _Toc14336276 2.2、同步余额 PAGEREF _Toc14336276 h 4 HYPERLIN

2、K l _Toc14336277 2.3、账户信息 PAGEREF _Toc14336277 h 4 HYPERLINK l _Toc14336278 2.4、退出登录 PAGEREF _Toc14336278 h 4 HYPERLINK l _Toc14336279 2.5、近期投保信息 PAGEREF _Toc14336279 h 5 HYPERLINK l _Toc14336280 2.5.1、近期投保列表 PAGEREF _Toc14336280 h 5 HYPERLINK l _Toc14336281 2.5.2、保单列表 PAGEREF _Toc14336281 h 5 HYPER

3、LINK l _Toc14336282 3、投保申请 PAGEREF _Toc14336282 h 6 HYPERLINK l _Toc14336283 3.1、旅游保险投保 PAGEREF _Toc14336283 h 6 HYPERLINK l _Toc14336284 3.1.1、录入投保信息 PAGEREF _Toc14336284 h 6 HYPERLINK l _Toc14336285 3.1.2、旅行社相关信息 PAGEREF _Toc14336285 h 6 HYPERLINK l _Toc14336286 3.1.3、被保险人名单 PAGEREF _Toc14336286 h

4、 7 HYPERLINK l _Toc14336287 3.1.4、提交保单 PAGEREF _Toc14336287 h 8 HYPERLINK l _Toc14336288 3.2、乘意保险投保 PAGEREF _Toc14336288 h 8 HYPERLINK l _Toc14336289 3.2.1、录入投保信息 PAGEREF _Toc14336289 h 8 HYPERLINK l _Toc14336290 3.2.2、被保险人名单 PAGEREF _Toc14336290 h 9 HYPERLINK l _Toc14336291 3.2.3、提交保单 PAGEREF _Toc1

5、4336291 h 10 HYPERLINK l _Toc14336292 3.3、通用保险投保 PAGEREF _Toc14336292 h 11 HYPERLINK l _Toc14336293 3.3.1、录入投保信息 PAGEREF _Toc14336293 h 11 HYPERLINK l _Toc14336294 3.3.2、被保险人名单 PAGEREF _Toc14336294 h 11 HYPERLINK l _Toc14336295 3.3.3、提交保单 PAGEREF _Toc14336295 h 12 HYPERLINK l _Toc14336296 4、查询统计 PAG

6、EREF _Toc14336296 h 13 HYPERLINK l _Toc14336297 4.1、销售情况查询 PAGEREF _Toc14336297 h 13 HYPERLINK l _Toc14336298 4.1.1、销售汇总 PAGEREF _Toc14336298 h 13 HYPERLINK l _Toc14336299 4.1.2、销售明细 PAGEREF _Toc14336299 h 14 HYPERLINK l _Toc14336300 4.2、投保记录查询 PAGEREF _Toc14336300 h 14 HYPERLINK l _Toc14336301 5、服务

7、处理 PAGEREF _Toc14336301 h 15 HYPERLINK l _Toc14336302 5.1、撤单处理 PAGEREF _Toc14336302 h 15 HYPERLINK l _Toc14336303 5.1.1、选择撤单记录 PAGEREF _Toc14336303 h 15 HYPERLINK l _Toc14336304 5.1.2、填写撤单原因 PAGEREF _Toc14336304 h 16 HYPERLINK l _Toc14336305 5.2、退保申请 PAGEREF _Toc14336305 h 17 HYPERLINK l _Toc1433630

8、6 5.2.1、选择退保记录 PAGEREF _Toc14336306 h 17 HYPERLINK l _Toc14336307 5.2.2、填写退保原因 PAGEREF _Toc14336307 h 18 HYPERLINK l _Toc14336308 6、用户信息 PAGEREF _Toc14336308 h 19 HYPERLINK l _Toc14336309 6.1、昵称和密码管理 PAGEREF _Toc14336309 h 19 HYPERLINK l _Toc14336310 6.1.1、昵称管理 PAGEREF _Toc14336310 h 19 HYPERLINK l

9、_Toc14336311 6.1.2、密码管理 PAGEREF _Toc14336311 h 20 HYPERLINK l _Toc14336312 6.2、新增用户 PAGEREF _Toc14336312 h 21 HYPERLINK l _Toc14336313 6.3、用户管理 PAGEREF _Toc14336313 h 21 HYPERLINK l _Toc14336314 6.3.1、修改用户 PAGEREF _Toc14336314 h 22 HYPERLINK l _Toc14336315 6.3.2、停用用户 PAGEREF _Toc14336315 h 22 HYPERL

10、INK l _Toc14336316 6.3.3、删除用户 PAGEREF _Toc14336316 h 23 HYPERLINK l _Toc14336317 7、保单查询 PAGEREF _Toc14336317 h 24 HYPERLINK l _Toc14336318 7.1、查询界面 PAGEREF _Toc14336318 h 24 HYPERLINK l _Toc14336319 7.2、查询结果 PAGEREF _Toc14336319 h 241、登录输入账号，密码，验证码，点击【登录】，点击【换一张】可更新验证码，如果密码输错三次，需要等待5分钟后再尝试登录，登录成功后进入

11、系统首页（如下图）。首次登录系统的用户则进入密码修改页面，必须修改密码后才能进行其他操作！2、主页2.1、同步状态点击顶栏的【同步状态】按钮，可查看同步作业执行情况，请求成功后需等待两到三分钟。2.2、同步余额点击顶栏的【同步余额】按钮，可同步充值金额到投保易系统，请求成功后需等待两到三分钟。2.3、账户信息查看账户余额，未结算保单数量及金额，上月销售量及金额，本月销售量及金额。2.4、退出登录点击右上角的【退出登录】按钮，选择【确定】即可退出登录。2.5、近期投保信息2.5.1、近期投保列表a. 点击【查看详情】，可查看该条投保记录的保单列表。b. 点击【下载凭证】，可下载凭证的pdf文件，

12、如需显示保费，请勾选打印保费后再点击【下载凭证】。2.5.2、保单列表a. 点击【打印】，可下载电子保单的pdf文件，如需在保单中显示保费，请勾选打印保费后点击【打印】。b点击【导出Excel表格】，导出当前列表全部记录。3、投保申请旅游保险投保3.1.1、录入投保信息a. 选择产品（必选）。b. 选择生效日期（必选）。只可选择179天内的时间，如果生效日期是当天，则从下一个整点生效（例如当前时间为14:30，则从15:00生效）。c. 选择保险天数（必选）。根据生效时间和保险天数，自动生成终止日期，责任类型，标准保费，标准保额，责任名称（显示各责任对应的保费和保额），如果终止日期没有生成，可

13、尝试重新选择生效日期。d. 选择购买份数（必选）。3.1.2、旅行社相关信息需要查看或填写旅行社相关信息时，请勾选旅行社相关信息。选录旅行团编号，旅游团目的地，录入人，可查看自动计算的总保费，保险总金额，天数，被保人数。3.1.3、被保险人名单被保险人名单不得少于1人，且修改人员名单后，可在旅行社相关信息中查看被保人数，总保费，保险总金额。填写要求如下：1、姓名必须两个字及以上；2、性别只能填写男,女；3、证件类型必须使用系统提供的类型，可在下载的excel模板中查看。填写方式一：直接在页面的表格输入名单。填写方式二：复制excel内容到页面表格。选择excel需要复制的行，键盘同时按下Ctr

14、l和C，回到页面，选择某一行的单元格，键盘同时按下Ctrl和V。填写方式三：使用excel模板批量导入。 第一步：点击【Excel模板下载】，下载导入模板，在模板中填写人员名单。第二步：填写完后点击【名单导入】，导入excel文件，导入成功后，可在页面对表格内容进行修改。第三步：点击右侧【检验表格数据】按钮，检验表格数据，校验不通过的内容背景显示红色，并根据错误提示修改表格数据。3.1.4、提交保单确认信息无误后，勾选我已经阅读并了解相关保险规定，点击【提交保单】按钮。投保成功后，页面将显示本次投保信息，点击底部的【下载电子凭证】按钮，可下载电子保单pdf文件。乘意保险投保录入投保信息选择产品

15、（必选）。选择生效日期（必选）。只可选择179天内的时间，如果生效日期是当天，则从下一个整点生效（例如当前时间为14:30，则从15:00生效），如果终止日期没有生成，可尝试重新选择生效日期。选择保险天数（必选）。填写行程，经办人。选择购买份数（必选）。3.2.2、被保险人名单被保险人名单不得少于1人，且修改人员名单后，自动计算被保人数。填写要求如下：1、姓名必须两个字及以上；2、性别只能填写男,女；3、证件类型必须使用系统提供的类型，可在下载的excel模板中查看。填写方式一：直接在页面的表格输入名单。填写方式二：复制excel内容到页面表格。选择excel需要复制的行，键盘同时按下Ctrl

16、和C，回到页面，选择某一行的单元格，键盘同时按下Ctrl和V。填写方式三：使用excel模板量导入。第一步：点击【Excel模板下载】，下载导入模板，在模板中填写人员名单。第二步：填写完后点击【名单导入】，导入excel文件，导入成功后，可在页面对表格内容进行修改。第三步：点击右侧【检验表格数据】按钮，检验表格数据，校验不通过的内容背景显示红色，并根据错误提示修改表格数据。3.2.3、提交保单确认信息无误后，点击【提交保单】按钮，如需填写单账号，必须填写后再【提交保单】。投保成功后，页面将显示本次投保信息，点击底部的【下载电子凭证】按钮，可下载电子保单pdf文件。通用保险投保3.3.1、录入投

17、保信息选择产品（必选）。选择生效日期（必选）。只可选择179天内的时间，如果生效日期是当天，则从下一个整点生效（例如当前时间为14:30，则从15:00生效），如果终止日期没有生成，可尝试重新选择生效日期。选择保险天数（必选）。选择购买份数（必选）。填写备注。3.3.2、被保险人名单被保险人名单不得少于1人，修改人员名单后，自动计算被保人数。填写要求如下：1、姓名必须两个字及以上；2、性别只能填写男,女；3、证件类型必须使用系统提供的类型，可在下载的excel模板中查看；4、银行代码必须使用系统提供的类型，可在下载的excel模板中查看。填写方式一：直接在页面的表格输入名单。填写方式二：复制e

18、xcel内容到页面表格。选择excel需要复制的行，键盘同时按下Ctrl和C，回到页面，选择某一行的单元格，键盘同时按下Ctrl和V。填写方式三：使用excel模板批量导入。 第一步：点击【Excel模板下载】或【湛江驾校Excel模板下载】，下载导入模板，在模板中填写人员名单。第二步：填写完后点击【名单导入】，导入excel文件，导入成功后，可在页面对表格内容进行修改。第三步：点击右侧【检验表格数据】按钮，检验表格数据，校验不通过的内容背景显示红色，并根据错误提示修改表格数据。3.3.3、提交保单确认信息无误后，勾选我已经阅读并了解相关保险规定，点击【提交保单】按钮。投保成功后，页面将显示本

19、次投保信息，点击底部的【下载电子凭证】按钮，可下载电子保单pdf文件。查询统计4.1、销售情况查询搜索条件：投保网点，日期类型，开始日期，结束日期。4.1.1、销售汇总可按日汇总，全部汇总进行查询。点击右上角【导出Excel表格】按钮，导出销售汇总当前全部记录。销售明细可按日汇总，全部汇总进行查询。导出：点击右上角的【导出Excel表格】按钮，导出销售明细当前全部记录。打印：点击第一列的【打印】按钮，下载电子保单pdf文件。4.2、投保记录查询搜索条件：确认书号码，证件号码，姓名，单证号码，投保单号，至少输入一个查询条件。导出：点击【导出Excel表格】按钮，导出查询的全部投保记录。打印：点击第一列的【打印】按钮，下载该条记录的电子保单pdf文件，如需在电子保单中显示保费，请在打印前勾选“打印保费”。服务处理5.1、撤单处理搜索条件：投保日区间（三个月范围内），最小电子凭证号，最大电子凭证号。搜索条件不能为空，投保日区间不能只选一个。5.1.1、选择撤单记录勾选需要撤单的记录，点击【批量提交】按钮，或者点击某一行的【撤单】按钮，提交撤单。5.1.2、填写撤单原因必须填写撤单原因，再提交【撤单】。5.2、退保申请搜索条件：投保日区间（