智邦国际销售管理平台培训大纲

1、.：.； - PAGE 34 - 企业管理软件培训大纲ERP北京智邦国际软件技术培训部2021年3月 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc289351347 第一部分 销售管理 HYPERLINK l _Toc289351348 一、客户管理 PAGEREF _Toc289351348 h 7 HYPERLINK l _Toc289351349 1.客户资料管理 PAGEREF _Toc289351349 h 7 HYPERLINK l _Toc289350 2.客户资源分配 PAGEREF _Toc289350 h 7 HYPERLINK l _Toc28

2、9351 3.客户跟进 PAGEREF _Toc289351 h 7 HYPERLINK l _Toc289352 4.客户检索 PAGEREF _Toc289352 h 7 HYPERLINK l _Toc289353 5.客户联络人 PAGEREF _Toc289353 h 7 HYPERLINK l _Toc289354 6.父客户 PAGEREF _Toc289354 h 7 HYPERLINK l _Toc289355 7.信封打印信封 PAGEREF _Toc289355 h 8 HYPERLINK l _Toc289356 8.客户维护 PAGEREF _Toc289356 h

3、8 HYPERLINK l _Toc289357 9.客户共享 PAGEREF _Toc289357 h 8 HYPERLINK l _Toc289358 10.客户积分 PAGEREF _Toc289358 h 8 HYPERLINK l _Toc289359 11.客户导入 PAGEREF _Toc289359 h 8 HYPERLINK l _Toc289350 12.客户导出 PAGEREF _Toc289350 h 8 HYPERLINK l _Toc289351 13.客户修正记录查看 PAGEREF _Toc289351 h 8 HYPERLINK l _Toc289352 14

4、.客户参数设置 PAGEREF _Toc289352 h 9 HYPERLINK l _Toc289353 15.客户战略设置 PAGEREF _Toc289353 h 9 HYPERLINK l _Toc289354 16.客户统计分析 PAGEREF _Toc289354 h 9 HYPERLINK l _Toc289355 二、联络人管理 PAGEREF _Toc289355 h 9 HYPERLINK l _Toc289356 1.联络人资料管理 PAGEREF _Toc289356 h 9 HYPERLINK l _Toc289357 2.联络人检索 PAGEREF _Toc2893

5、57 h 9 HYPERLINK l _Toc289358 3.联络人资料导出 PAGEREF _Toc289358 h 10 HYPERLINK l _Toc289359 4.联络人统计分析 PAGEREF _Toc289359 h 10 HYPERLINK l _Toc289350 三、产品管理 PAGEREF _Toc289350 h 10 HYPERLINK l _Toc289351 1.产品资料管理 PAGEREF _Toc289351 h 10 HYPERLINK l _Toc289352 2.产品录入战略 PAGEREF _Toc289352 h 10 HYPERLINK l _

6、Toc289353 3.产品检索 PAGEREF _Toc289353 h 10 HYPERLINK l _Toc289354 4.产品导入和导出 PAGEREF _Toc289354 h 10 HYPERLINK l _Toc289355 5.产品参数设置 PAGEREF _Toc289355 h 11 HYPERLINK l _Toc289356 6.产品统计分析 PAGEREF _Toc289356 h 11 HYPERLINK l _Toc289357 四、合同管理 PAGEREF _Toc289357 h 11 HYPERLINK l _Toc289358 1.合同资料管理 PAGE

7、REF _Toc289358 h 11 HYPERLINK l _Toc289359 2.销售价钱控制 PAGEREF _Toc289359 h 11 HYPERLINK l _Toc289350 3.合同流程设置 PAGEREF _Toc289350 h 11 HYPERLINK l _Toc289351 4.父合同 PAGEREF _Toc289351 h 11 HYPERLINK l _Toc289352 5.多次收款 PAGEREF _Toc289352 h 12 HYPERLINK l _Toc289353 6.多次出库 PAGEREF _Toc289353 h 12 HYPERLI

8、NK l _Toc289354 7.利润核算 PAGEREF _Toc289354 h 12 HYPERLINK l _Toc289355 8.合同检索 PAGEREF _Toc289355 h 12 HYPERLINK l _Toc289356 9.合同审批 PAGEREF _Toc289356 h 12 HYPERLINK l _Toc289357 10.合同打印 PAGEREF _Toc289357 h 12 HYPERLINK l _Toc289358 11.合同复制 PAGEREF _Toc289358 h 12 HYPERLINK l _Toc289359 12.合同生成采购 PA

9、GEREF _Toc289359 h 13 HYPERLINK l _Toc289350 13.合同导出 PAGEREF _Toc289350 h 13 HYPERLINK l _Toc289351 14.合同参数设置 PAGEREF _Toc289351 h 13 HYPERLINK l _Toc289352 15.合同统计分析 PAGEREF _Toc289352 h 13 HYPERLINK l _Toc289353 五、工程管理 PAGEREF _Toc289353 h 13 HYPERLINK l _Toc289354 1.工程资料管理 PAGEREF _Toc289354 h 13

10、 HYPERLINK l _Toc289355 2.工程资源分配 PAGEREF _Toc289355 h 13 HYPERLINK l _Toc289356 3.工程跟进 PAGEREF _Toc289356 h 14 HYPERLINK l _Toc289357 4.销售漏斗 PAGEREF _Toc289357 h 14 HYPERLINK l _Toc289358 5.工程检索 PAGEREF _Toc289358 h 14 HYPERLINK l _Toc289359 6.多方协作 PAGEREF _Toc289359 h 14 HYPERLINK l _Toc289351400 7

11、.工程共享 PAGEREF _Toc289351400 h 14 HYPERLINK l _Toc289351401 8.业务关联 PAGEREF _Toc289351401 h 14 HYPERLINK l _Toc289351402 9.工程导出 PAGEREF _Toc289351402 h 14 HYPERLINK l _Toc289351403 10.工程参数设置 PAGEREF _Toc289351403 h 15 HYPERLINK l _Toc289351404 六、报价管理 PAGEREF _Toc289351404 h 15 HYPERLINK l _Toc28935140

12、5 1.报价资料管理 PAGEREF _Toc289351405 h 15 HYPERLINK l _Toc289351406 2.报价价钱控制 PAGEREF _Toc289351406 h 15 HYPERLINK l _Toc289351407 3.报价跟进 PAGEREF _Toc289351407 h 15 HYPERLINK l _Toc289351408 4.报价检索 PAGEREF _Toc289351408 h 15 HYPERLINK l _Toc289351409 5.报价审批 PAGEREF _Toc289351409 h 16 HYPERLINK l _Toc2893

13、51410 6.报价打印 PAGEREF _Toc289351410 h 16 HYPERLINK l _Toc289351411 7.报价生成合同 PAGEREF _Toc289351411 h 16 HYPERLINK l _Toc289351412 8.报价生成询价 PAGEREF _Toc289351412 h 16 HYPERLINK l _Toc289351413 9.报价导出 PAGEREF _Toc289351413 h 16 HYPERLINK l _Toc289351414 10.报价参数设置 PAGEREF _Toc289351414 h 16 HYPERLINK l _

14、Toc289351415 七、询价管理 PAGEREF _Toc289351415 h 16 HYPERLINK l _Toc289351416 1.询价资料管理 PAGEREF _Toc289351416 h 16 HYPERLINK l _Toc289351417 2.询价功能控制 PAGEREF _Toc289351417 h 17 HYPERLINK l _Toc289351418 3.询价导出 PAGEREF _Toc289351418 h 17 HYPERLINK l _Toc289351419 4.询价参数设置 PAGEREF _Toc289351419 h 17 HYPERLI

15、NK l _Toc289351420 八、退货管理 PAGEREF _Toc289351420 h 17 HYPERLINK l _Toc289351421 1.退货资料管理 PAGEREF _Toc289351421 h 17 HYPERLINK l _Toc289351422 2.业务关联 PAGEREF _Toc289351422 h 17 HYPERLINK l _Toc289351423 3.退货参数设置 PAGEREF _Toc289351423 h 17 HYPERLINK l _Toc289351424 九、售后管理 PAGEREF _Toc289351424 h 17 HYP

16、ERLINK l _Toc289351425 1.售后资料管理 PAGEREF _Toc289351425 h 17 HYPERLINK l _Toc289351426 2.售后检索 PAGEREF _Toc289351426 h 17 HYPERLINK l _Toc289351427 3.售后流程设置 PAGEREF _Toc289351427 h 17 HYPERLINK l _Toc289351428 4.售后打印模板设置 PAGEREF _Toc289351428 h 17 HYPERLINK l _Toc289351429 5.售后参数设置 PAGEREF _Toc28935142

17、9 h 17 HYPERLINK l _Toc289351430 十、竞争对手分析 PAGEREF _Toc289351430 h 17 HYPERLINK l _Toc289351431 1.对手资料管理 PAGEREF _Toc289351431 h 17 HYPERLINK l _Toc289351432 2.对手参数设置 PAGEREF _Toc289351432 h 17 HYPERLINK l _Toc289351433 十一、团队管理 PAGEREF _Toc289351433 h 17 HYPERLINK l _Toc289351434 1.跟进管理 PAGEREF _Toc2

18、89351434 h 17 HYPERLINK l _Toc289351435 2.点评管理 PAGEREF _Toc289351435 h 17 HYPERLINK l _Toc289351436 3.日程管理 PAGEREF _Toc289351436 h 17 HYPERLINK l _Toc289351437 4.绩效管理 PAGEREF _Toc289351437 h 17 HYPERLINK l _Toc289351438 5.提成管理 PAGEREF _Toc289351438 h 17 HYPERLINK l _Toc289351439 6.员工通讯录 PAGEREF _Toc

19、289351439 h 17 HYPERLINK l _Toc289351440 第二部分 库存管理 HYPERLINK l _Toc289351441 一、采购管理 PAGEREF _Toc289351441 h 17 HYPERLINK l _Toc289351442 1.采购资料管理 PAGEREF _Toc289351442 h 17 HYPERLINK l _Toc289351443 2.预购 PAGEREF _Toc289351443 h 17 HYPERLINK l _Toc289351444 3.分期付款 PAGEREF _Toc289351444 h 17 HYPERLINK

20、 l _Toc289351445 4.采购到货提示 PAGEREF _Toc289351445 h 17 HYPERLINK l _Toc289351446 5.采购检索 PAGEREF _Toc289351446 h 17 HYPERLINK l _Toc289351447 6.采购审批 PAGEREF _Toc289351447 h 17 HYPERLINK l _Toc289351448 7.采购打印 PAGEREF _Toc289351448 h 17 HYPERLINK l _Toc289351449 8.采购导出 PAGEREF _Toc289351449 h 17 HYPERLI

21、NK l _Toc289351450 9.采购参数设置 PAGEREF _Toc289351450 h 17 HYPERLINK l _Toc289351451 10.采购统计分析 PAGEREF _Toc289351451 h 17 HYPERLINK l _Toc289351452 二、供应商管理 PAGEREF _Toc289351452 h 17 HYPERLINK l _Toc289351453 1.供应商资料管理 PAGEREF _Toc289351453 h 17 HYPERLINK l _Toc289351454 2.供应商统计分析 PAGEREF _Toc289351454

22、h 17 HYPERLINK l _Toc289351455 三、库存管理 PAGEREF _Toc289351455 h 17 HYPERLINK l _Toc289351456 1.入库管理 PAGEREF _Toc289351456 h 17 HYPERLINK l _Toc289351457 2.入库审批 PAGEREF _Toc289351457 h 17 HYPERLINK l _Toc289351458 3.出库管理 PAGEREF _Toc289351458 h 17 HYPERLINK l _Toc289351459 4.出库审批 PAGEREF _Toc289351459

23、h 17 HYPERLINK l _Toc289351460 5.库间调拨 PAGEREF _Toc289351460 h 17 HYPERLINK l _Toc289351461 6.消费拆装 PAGEREF _Toc289351461 h 17 HYPERLINK l _Toc289351462 7.库存清点 PAGEREF _Toc289351462 h 17 HYPERLINK l _Toc289351463 8.借货管理 PAGEREF _Toc289351463 h 17 HYPERLINK l _Toc289351464 9.库存预警 PAGEREF _Toc289351464

24、h 17 HYPERLINK l _Toc289351465 10.库存导入 PAGEREF _Toc289351465 h 17 HYPERLINK l _Toc289351466 11.库存参数设置 PAGEREF _Toc289351466 h 17 HYPERLINK l _Toc289351467 12.发货管理 PAGEREF _Toc289351467 h 17 HYPERLINK l _Toc289351468 13.发货单检索 PAGEREF _Toc289351468 h 17 HYPERLINK l _Toc289351469 14.发货资料导出 PAGEREF _Toc

25、289351469 h 17 HYPERLINK l _Toc289351470 15.发货打印模板设置 PAGEREF _Toc289351470 h 17 HYPERLINK l _Toc289351471 第三部分 财务管理 HYPERLINK l _Toc289351472 一、现金银行 PAGEREF _Toc289351472 h 17 HYPERLINK l _Toc289351473 1.直接入账 PAGEREF _Toc289351473 h 17 HYPERLINK l _Toc289351474 2.账间转账 PAGEREF _Toc289351474 h 17 HYPE

26、RLINK l _Toc289351475 3.账目关联 PAGEREF _Toc289351475 h 17 HYPERLINK l _Toc289351476 4.账目明细 PAGEREF _Toc289351476 h 17 HYPERLINK l _Toc289351477 5.多币种管理 PAGEREF _Toc289351477 h 17 HYPERLINK l _Toc289351478 6.参数设置 PAGEREF _Toc289351478 h 17 HYPERLINK l _Toc289351479 二、收款管理 PAGEREF _Toc289351479 h 17 HYP

27、ERLINK l _Toc289351480 1.客户预收款 PAGEREF _Toc289351480 h 17 HYPERLINK l _Toc289351481 2.收款根本操作 PAGEREF _Toc289351481 h 17 HYPERLINK l _Toc289351482 3.收款检索 PAGEREF _Toc289351482 h 17 HYPERLINK l _Toc289351483 4.收款导出 PAGEREF _Toc289351483 h 17 HYPERLINK l _Toc289351484 5.收款统计分析 PAGEREF _Toc289351484 h 1

28、7 HYPERLINK l _Toc289351485 三、付款管理 PAGEREF _Toc289351485 h 17 HYPERLINK l _Toc289351486 1.付款根本操作 PAGEREF _Toc289351486 h 17 HYPERLINK l _Toc289351487 2.应付账款提示 PAGEREF _Toc289351487 h 17 HYPERLINK l _Toc289351488 3.付款检索 PAGEREF _Toc289351488 h 17 HYPERLINK l _Toc289351489 4.付款导出 PAGEREF _Toc289351489

29、 h 17 HYPERLINK l _Toc289351490 5.付款统计分析 PAGEREF _Toc289351490 h 17 HYPERLINK l _Toc289351491 四、退款管理 PAGEREF _Toc289351491 h 17 HYPERLINK l _Toc289351492 1.退款检索 PAGEREF _Toc289351492 h 17 HYPERLINK l _Toc289351493 2.退款导出 PAGEREF _Toc289351493 h 17 HYPERLINK l _Toc289351494 3.退款统计分析 PAGEREF _Toc28935

30、1494 h 17 HYPERLINK l _Toc289351495 五、工资管理 PAGEREF _Toc289351495 h 17 HYPERLINK l _Toc289351496 1.工资计算 PAGEREF _Toc289351496 h 17 HYPERLINK l _Toc289351497 2.工资查询 PAGEREF _Toc289351497 h 17 HYPERLINK l _Toc289351498 六、费用管理 PAGEREF _Toc289351498 h 17 HYPERLINK l _Toc289351499 1.费用参数设置 PAGEREF _Toc289

31、351499 h 17 HYPERLINK l _Toc289351500 2.费用统计分析 PAGEREF _Toc289351500 h 17 HYPERLINK l _Toc289351501 3.费用打印模板设置 PAGEREF _Toc289351501 h 17 HYPERLINK l _Toc289351502 第四部分 办公管理 HYPERLINK l _Toc289351503 一、常用工具 PAGEREF _Toc289351503 h 17 HYPERLINK l _Toc289351504 1.个性网址 PAGEREF _Toc289351504 h 17 HYPERL

32、INK l _Toc289351505 2.备忘录 PAGEREF _Toc289351505 h 17 HYPERLINK l _Toc289351506 3.知识库 PAGEREF _Toc289351506 h 17 HYPERLINK l _Toc289351507 4.邮件群发 PAGEREF _Toc289351507 h 17 HYPERLINK l _Toc289351508 二、日程管理 PAGEREF _Toc289351508 h 17 HYPERLINK l _Toc289351509 1.日程添加 PAGEREF _Toc289351509 h 17 HYPERLIN

33、K l _Toc289351510 2.日程检索 PAGEREF _Toc289351510 h 17 HYPERLINK l _Toc289351511 3.日程提示及设置 PAGEREF _Toc289351511 h 17 HYPERLINK l _Toc289351512 三、公司公告 PAGEREF _Toc289351512 h 17 HYPERLINK l _Toc289351513 四、任务互动 PAGEREF _Toc289351513 h 17 HYPERLINK l _Toc289351514 第五部分 账号管理 HYPERLINK l _Toc289351515 一、账

34、号分配 PAGEREF _Toc289351515 h 17 HYPERLINK l _Toc289351516 二、权限控制 PAGEREF _Toc289351516 h 17 HYPERLINK l _Toc289351517 三、快捷设置 PAGEREF _Toc289351517 h 17 HYPERLINK l _Toc289351518 四、离任员工处置 PAGEREF _Toc289351518 h 17 HYPERLINK l _Toc289351519 五、用户操作监控 PAGEREF _Toc289351519 h 17 HYPERLINK l _Toc289351520

35、 第六部分 系统设置 HYPERLINK l _Toc289351521 一、首页界面设置 PAGEREF _Toc289351521 h 17 HYPERLINK l _Toc289351522 二、提示界面设置 PAGEREF _Toc289351522 h 17 HYPERLINK l _Toc289351523 三、个性导航 PAGEREF _Toc289351523 h 17第一部分 销售管理客户管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户根本信息、历史跟进记录、销售时机、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上一切信息。客户资

36、源分配分配方式一：销售人员恳求、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用客户跟进跟进情况录入模板自在设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进展点评客户回访自动提示客户下次联络日期自动提示跟进记录统计分析柱状图、饼图、折线图客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询客户联络人一个客户可以添加多个联络人可以设置主联络人，并可以随时更改父客户运用于客户层级比较多，单独跟进但又需求汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户信封打印信封打印格式可以自在设置客户称号、地址、收件人都自动关联可以检索出需求打印信封的客户并进展批量打印客户维护为防

37、止撞单，可以启用客户维护功能维护数量、维护期限、提早提示天数都可以自在设置客户共享当需求多人同时跟进一个客户时，可以将本人的客户共享给需求的人员。在一个界面里查询共享或者被共享的客户可以随时更改或取消客户共享客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。积分开启形状的多重控制积分规那么自在设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询客户导入可将EXCEL格式保管的客户资料直接导入系统导入资料自动查重和过滤客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自在控制客户修正记录查看一切修正的客户资料都保管客户修正记录查看列表中，防止

38、误删或者恶意删除。客户修正记录查看受查看权限控制。管理人员在客户修正记录查看列表可以查看详细的修正人和修正时间，并且可以选择能否复原。客户参数设置客户区域可以无限级设置客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置回访提示自定义设置客户战略设置客户回收战略设置客户领用战略设置客户维护战略设置客户录入战略设置客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价钱分析一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打

39、印。联络人管理联络人资料管理全面记录联络人信息，包括联络人根本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。联络人跟进管理跟进情况录入模板自在设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进展点评跟进记录统计分析柱状图、饼图、折线图联络人生日提示自动提示联络人生日提早提示的天数可以自在设置联络人检索联络人快速检索支持智能模糊查询联络人资料导出可批量导出联络人资料为EXCEL格式的文档，有利于联络人资料的离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自在控制联络人统计分析联络人区域、行业、性别分布对比联络次数排行和联络周期对比一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。产

40、品管理产品资料管理全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的根本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况各项信息的查看权限和查看范围授权限控制。价钱战略可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价不同客户类型可以设置不同价钱战略不同部门可以设置不同价钱战略产品录入战略重名提示重名制止录入产品录入必填项以上三点均可以选择性启用图片与附件支持图文混排，可以上传图片或附件产品检索产品快速检索产品高级检索支持智能模糊查询产品导入和导出可将EXCEL格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台控制可导出EXCEL格式的文档，导出权限和导出范围可在后台控制产品参数设置无限极设置产品分类产

41、品字段、编号、单位自定义设置自在设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规那么产品录入战略自定义设置产品统计分析产品销售数量部门、小组、人员对比产品销售金额部门、小组、人员对比产品销售数量年、月、周、日对比产品销售金额年、月、周、日对比产品历史销售明细查询一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同根本信息、销售明细、历史跟进记录、关联工程、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。销售价钱控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需求审批可以启用任何合同都需求审批合同流程设置

42、可以启用添加合同时直接纳款、开票可以启用添加合同时直接生成出库单可以启用添加合同时直接生成发货单可以设置出库和发货能否需求审批父合同一个父合同可以有无数个子合同子合同直接关联父合同合同附件支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款自动生成应收账款可以一次收款，也可以多次收款应收账款自动提示多次出库可以分批多次出库提成核算自在设置提成规那么提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例利润核算自动计算合同毛利和毛利率毛利和毛利率排行合同检索合同快速检索合同高级检索支持智能模糊查询合同审批可以根据业务需求决议能否开启合同审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智

43、能匹配合同打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式一切合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制可在已有合同根底上直接复制合同合同参数和产品明细以及客户信息可以自动关联生成可以再次修正和编辑然后生成新的合同合同生成采购可以由合同直接生成采购单或预购单采购明细自动关联，也可以再次编辑和修正当一切产品于同一供应商时，启用合同生成采购单当一切产品不是于同一供应商时，启用合同生成预购单合同导出可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用导出权限和导出范围可在后台自在控制合同参数设置合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同形状自定义设置合

44、同流程自定义设置审批流程自定义设置打印模板自定义设置合同统计分析合同新增数量人员、小组、部门对比合同新增金额人员、小组、部门对比合同新增数量年、月、周、日对比合同新增金额年、月、周、日对比合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。工程管理工程资料管理全面记录工程信息，包括工程根本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签署、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。工程资源分配分配方式一：销售人员恳求、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回工程跟进跟进情况录入模板自在设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进展点评跟进记

45、录统计分析柱状图、饼图、折线图销售漏斗漏斗图形显示各工程所处阶段和形状智能汇总未来某一时间段估计签单额工程检索工程快速检索工程高级检索支持智能模糊查询多方协作一个工程可以关联多个参与方每个参与方可以关联多个联络人工程共享当需求多人同时跟进一个工程时，可以将本人的工程共享给需求的人员在一个界面里查询共享或者被共享的工程可以随时更改或取消工程共享业务关联工程自动关联客户可以由工程直接生成报价单可以由工程直接生成销售合同可以由工程直接生成预购单和采购单工程导出可批量导出工程资料为EXCEL格式的文档，有利于工程离线分析和再次利用导出权限和导出范围可在后台控制工程参数设置工程字段、工程编号、工程明细格

46、式、工程形状、工程阶段、工程来源、工程分类、工程池权限自定义设置工程统计分析工程新增数量人员、小组、部门对比工程跟进数量人员、小组、部门对比工程估计销售额人员、小组、部门对比工程新增数量年、月、周、日对比工程跟进数量年、月、周、日对比工程利润汇总分析一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。报价管理报价资料管理全面记录报价信息，包括报价根本信息、报价跟进记录、报价明细、关联工程、关结合同等等在一个界面集中显示。报价价钱控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需求审批可以启用任何报价都需求审批报价跟进跟进情况录入模板自在设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进展点评跟

47、进记录统计分析柱状图、饼图、折线图报价附件支持图文混排，可以上传图片或附件报价检索报价快速检索报价高级检索支持智能模糊查询报价审批可以根据业务需求决议能否开启报价审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配报价打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式一切报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联报价生成合同可以由报价直接生成合同产品明细和客户信息都自动关联可以再次修正和编辑然后生成新的合同报价生成询价可以由报价直接生成询价单询价明细自动关联，也可以再次编辑和修正报价导出可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后

48、台自在控制报价参数设置报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置询价管理询价资料管理全面记录询价信息，包括询价根本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。询价功能控制可以不启用询价可以录入报价时选择能否询价可以不断启用询价询价导出可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自在控制询价参数设置询价字段自定义询价编号自定义退货管理退货资料管理全面记录退货信息，在退货界面可以集中查看关结合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。业务关联退货添加时可以关结合同的产品明细退货单中可以直接退款从退货单可以

49、恳求入库，并可分批入库退货附件支持图文混排，可以上传图片和附件。退货参数设置退货编号自定义退货分类和形状自定义退货统计分析退货新增数量人员、小组、部门对比退货新增金额人员、小组、部门对比退货新增数量年、月、周、日对比退货新增金额年、月、周、日对比退货形状、分类、区域、行业的数量分布退货形状、分类、区域、行业的金额分布客户退货数量和金额排行一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。售后管理售后资料管理全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处置情况。售后环节完好记录每一环节的处置情况各环节都可指定下一环节的售后处置人员处置完各环节后，售后单自动从“处置中形状转

50、为“处置终了售后权限只需被指定的售后人员才可以处置售后售后人员只能修正本人权限范围内的资料售后检索售后快速检索售后高级检索支持智能模糊查询售后附件支持图文混排，可以上传图片和附件。售后流程设置自在设置售后环节，以及各环节处置情况。售后打印模板设置打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式一切售后信息、客户信息都可自动关联售后统计分析售后新增数量人员、小组、部门对比售后新增数量年、月、周、日对比售后分类、处置结果、紧急程度、处置方式的数量分布售后数量区域、行业分布一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。售后参数设置售后编号、售后分类、售后紧急程度、售

51、后处置时间、售后方式自定义设置售后流程模板自定义设置售后打印模板自定义设置竞争对手分析对手资料管理全面记录竞争对手的根本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售方式、竞争优优势等都在一个界面集中显示。对手最新动态：可派专人实时添加对手最新动态对手参数设置对手编号自定义对手要挟级别和企业性质自定义团队管理跟进管理客户跟进数量部门、小组、人员对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户跟进数量24小时时间段对比点评管理上级对下属的跟进记录进展点评下属可以查看到上级的点评上级可以查看到本人给下属的点评日程管理可以添加月方案、周方案、日方案以及完成情况每天可以添加多条日方案上级可以快速检索到下属的日

52、程安排上级可以给下属指派日程系统自动提示待完成日程和延误日程日程修正时间可在后台设置绩效管理对比销售人员的各项业绩情况对比销售人员的合同收款和发票开具情况对比售后人员的售后数量对比销售人员的合同退货和退款情况对比员工工资和费用提成管理可以按照销售额或毛利设置提成基数可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成员工通讯录方便查询公司一切员工的联络方式老板控制台整体把握本月销售情况和上月的同期对比宏观统计本月财务出入账情况和上月的同期对比第二部分 库存管理采购管理采购资料管理全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品采购明细、洽谈进展、付款情况、

53、入库进展等信息。预购预购流程可以选择性启用多份预购单可以分批合并为同一供应商的采购单采购附件支持图文混排，可以上传图片或附件分期付款自动生成应付账款信息可以一次付清，也可以分期多次付款应付账款提示分批入库可以分批多次入库采购到货提示编辑采购单时可设置到货日期，系统会及时提示采购检索采购单快速检索采购单高级检索支持智能模糊查询采购审批可以根据业务需求决议能否开启采购审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配采购打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式一切采购信息、产品明细、供应商信息都可自动关联采购导出可批量导出采购信息为EXCEL格式的文档，有利于采购离线分析

54、和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自在控制采购参数设置预购编号自定义设置采购字段、编号、明细格式、分类自定义设置审批流程自定义设置打印模板自定义设置采购统计分析采购入库、分类、区域、行业数量对比采购入库、分类、区域、行业金额对比采购新增数量年、月、周、日对比采购新增金额年、月、周、日对比采购利润汇总分析、供应商供货总额排行一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。供应商管理供应商资料管理录入、查询供应商信息供应商统计分析供应商数量部门、小组、人员、区域、行业对比供应商新增数量年、月、周、日对比供应商利润总额、利润率、供货总额、退款排行库存管理入库管理可以逐一或批量设

55、置入库产品的消费批号和序列号可以逐一或批量设置入库产品的消费期和有效期入库审批分为直接入库、采购入库、退货入库、调拨入库、清点入库等多种入库类别入库产品汇总表和入库产品明细表自在套用设计好的入库单打印款式出库管理可以随机出库，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品出库自动显示产品库存信息出库审批分为直接出库、销售出库、借货出库、调拨出库、清点出库等多种出库类别从出库单可以恳求发货出库产品汇总表和出库产品明细表库间调拨调拨单的恳求与审批可以随机调拨，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品调拨自动显示调出仓库的产品库存信息出货库管调出，进货库管确认入库调拨明细表消费拆装父件拆分为多个子件多个子件组

56、装为一个父件拆装出库、拆装入库汇总分析库存清点可以分仓库进展清点可以按照产品称号进展汇总清点，也可以按照产品批次或序列号进展准确清点自动计算盈亏数量和金额，平衡库存可暂存清点记录，下次继续清点清点历史明细查询借货管理可以随机借货，也可以指定某一批次或序列号的产品借货应还日期自动提示库存查看产品库存信息查询库存变动汇总表分产品统计库存变动明细表分产品各批次和序列号统计库存预警产品库存上限和下限自在设置库存量低于下限或高于上限时，系统自动提示库存导入可将EXCEL格式保管的库存资料直接导入系统库存导出产品库存信息、入库单、出库单、调拨单、拆装单、清点单、借货单都可批量导出可导出EXCEL格式的文档

57、，有利于离线分析和再次利用导出权限和导出范围可在后台自在控制库存参数设置无限添加多个仓库以及库管，并可实现库位管理库存初始化设置产品包装方式自定义设置入库、出库、调拨、拆装、清点、借货编号自定义设置入库单打印模板自定义设置发货管理已出库单提交发货恳求后自动生成发货单在确认发货前，可以自在修正收货人、收货地址等信息可以按照“已发货、“未发货管理发货单可以按照发货方式管理发货单发货单检索发货单快速检索发货单高级检索支持智能模糊查询发货资料导出可批量导出发货信息为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自在控制发货打印模板设置打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，

58、并自动套用对应打印格式一切产品明细、收货信息、发货信息都可自动关联发货历史明细可以查看到一切历史发货记录第三部分 财务管理现金银行直接入账可以直接添参与账单建立银行期末余额可经过直接入账实现账间转账不同银行账户之间的现金流转账目关联关结合同收款关联预付款关联采购付款关联直接入账关联账间转账关联退款关联工资发放关联费用支出账目明细可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、账户余额等汇总信息可以查看各账户的每一笔收入或支出的款项拥有相应权限可以打印或导出账目明细多币种管理可以选择性启用多币种可以实时管理汇率自动换算货币金额参数设置自在添加银行账号和出纳人员，支持外币账号付款方式、票据种类、工资工程

59、自定义设置开启或封锁多币种收款管理收款信息在生成合同时正式建立，应收账款信息自动生成客户预收款可以记录客户预付款可以运用客户预付款进展结账收款根本操作在一个页面可以完成收款到开票、出库到发货一切操作同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款应收账款提示可以设置应收账款日期可以设置提早提示天数系统自动发出提示关联银行账户收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项收款检索收款信息快速检索收款信息高级检索支持智能模糊查询收款导出收款信息可批量导出成EXCEL格式的文档导出权限和导出范围可在后台自在控制收款统计分析应收账款金额部门、小组、人员对比应收账款金额年、月、周、日对比底单到账金额部门、小组、人员对比底单到账金额年、月、周、日对比实践到账金额部门、小组、人员对比实践到账金额年、月、周、日对比待开发票金额部门、小组、人员对比待开发票金额年、月、周、日对比已开发票金额部门、小组、人员对比已开发票金额年、月、周、日对比可以统计每个客户的应收账款、实收账款等情况可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况一切统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印付款管理付款信息在生成采购单时正式建立，应付账款信息自动生