旅游规划与开发的理论基础与技术方法

1、第二章 旅游规划与开发的理论基础与技术方法The theory and method of tourism planning and exploiting 旅游规划与开发的理论基与技术方法第一节 旅游规划与开发的理论体系第二节 旅游规划与开发的基础理论第三节 旅游规划与开发的技术方法第二章第一节 旅游规划与开发的理论体系旅游规划与开发理论的四大板块旅游规划与开发理论的四大层面四大板块旅游规划理论经济人文规划环境第一节四大层面关于旅游规划研究方法的理论关于旅游系统及其发展的理论关于旅游规划的理论关于旅游规划实施的理论第一节第二节 旅游规划与开发的基础理论旅游生命周期理论旅游社会学和人类学理论可持

2、续发展理论区位和空间结构理论消费者行为理论竞争力理论景观生态学理论1.区位和空间结构理论的发展及内涵2.区位和空间结构理论对于旅游规划与开发的意义区位和空间结构理论第二节区位理论 区位理论（location theory）最早源于古典经济学，是关于人类活动空间分布与空间组织优化的理论。自1826年杜能（Von Thunen）创立“农业区位论”以来，区位理论迅速发展，经历了古典区位论、近代区位论和现代区位论发展阶段。市场竞争区位理论产生的背景工业化大生产之前就地生产就地消费工业化大生产之后运输成本劳动力成本区位选择的关键性生产力低区位理论 第二节区位理论的发展过程理论萌芽时期（18世纪下半叶19

3、世纪初期）古典理论时期（19世纪20年代20世纪初期）近代理论时期（20世纪20年代40年代）现代理论时期（20世纪40年代至今）第二节区位理论的发展过程区位理论萌芽时期（18世纪下半叶19世纪初期）政治经济因素 英国 斯秋阿特（J Steuart） 1767年“地租和水陆运费对区位的影响” 英国 亚当斯密（A Smith） 1776年影响因素研究第二节区位理论的发展过程古典区位理论时期（19世纪20年代20世纪初期）企业微观研究“农业生产圈层模型” 德国 杜能（von Thunen） “韦伯工业区位论” 德国 韦伯（Weber） 第二节区位理论的发展过程近代区位理论时期（20世纪20年代40

4、年代）市场均衡研究 成本最小化 市场最大化“中心地理论” 德国 克里斯泰勒（Christaller）“市场区位论” 德国 廖什（Losch）第二节区位理论的发展过程现代区位理论时期（20世纪40年代至今）多因素综合研究经济成本要素非经济成本要素计量学方法等以美国库兹涅茨(S.Kuznets)的预测性分析模型为代表第二节空间结构理论 空间结构理论源于区位论，它是指社会经济主体在空间中的相互关系和相互作用，以及反映这种关系的主体和现象的空间集聚规模和集聚形态。 空间结构理论是研究如何使得社会经济主体保持最佳的相互关系和形态的理论，是促进区域合理发展的理论依据。第二节 区域经济空间结构理论 增长极理

5、论：一定时期增长势头往往集中于某主导经济部门和有创新能力的行业，而这些行业部门由于追求外部经济效果，一般趋于向最佳区位聚集，从而对周围地区产生一定的吸引力和向心力，使周边地区资源向极点集聚。核心边缘理论：随着区域经济的增长，按照区域经济自工业化前阶段工业化初期阶段工业化成熟阶段工业化后期及后工业化时期的演进顺序，区域空间结构相应地呈现出自离散型空间结构聚集型空间结构扩散型空间结构均衡型空间结构演替次序。该理论试图解释区域如何由互不关联、孤立发展，变成彼此联系、发展不平衡，又由极不平衡发展变为相互关联的平衡发展区域系统。点轴渐进扩散理论：理论认为空间扩散是由社会经济空间结构不均衡引起的，由于存在

6、着“梯度”和“压力差”，就会形成空间扩散，扩散的物质要素和非物质要素作用于附近区域，与区域生产力相结合，形成新的生产力，推动社会经济发展，最终导致区域空间结构均衡化。 圈层结构理论：城市郊区的农业布局呈圈层分布，以城市为中心，分别为自由农作区、林业区、轮作农业区、谷草农作区、三圃农作区和畜牧业区。这种圈层空间结构模式被誉为“杜能环”。 “点轴”空间系统的形成过程模式 我国著名经济地理学家陆大道院士在深入研究宏观区域发展战略基础上，以克里斯泰勒的中心地理论、赫格尔斯德兰的空间扩散理论、弗朗索瓦普劳克斯的增长极理论为理论基础， 1984年首次提出“点-轴系统”理论模型，并在1995年出版的专著区域

7、发展及其空间结构中，系统阐述了“点-轴”空间结构的形成过程、“发展轴”的结构和类型、“点-轴渐进式扩散”、“点-轴-聚集区”等问题，分析了不同社会经济发展阶段空间结构的基本特征。 对旅游规划的意义： 区位理论在区域旅游规划中的应用意义：确定旅游空间组织层次与规划层次；制定旅游发展战略；寻求区位优势；集聚效应；旅游线路设计；场所选择。目前，旅游区位理论比较成熟的研究集中体现在中心地理论和距离衰减原理的应用。1、消费者行为理论的内涵 消费者行为理论是研究消费者心理及其行为模式的理论。旅游者行为的研究内容旅游者的空间行为模式旅游者的消费行为模式旅游者的消费心理模式消费者行为理论第二节旅游动机 旅游动

8、机是推动人进行旅游活动的内部动力，具有激活、指向、维持和调整的功能，能启动旅游活动并使之朝着目标前进。 旅游动机类型。推拉理论；马斯洛的需要层次论；逃避寻求理论 。旅游动机形成。动机和期望形成过程模型；享乐旅游动机模型。旅游动机差异。动机个体差异；动机细分市场差异；动机文化差异；动机旅游产品类型差异。戈森斯 Goossens享乐旅游动机模型 Goossens（2000）提出享乐旅游动机模型，又称为倾向刺激反应模型。模型的左边表示旅游者的需求和动机，即推的因素，如逃脱日常环境、地位、放松、增进友谊等，模型右边表示旅游者面对的情境变量，即拉的因素。 克朗普顿 Crompton 娱乐旅游目的地选择模

9、型 Fakeye、 crompton的旅游目的地形象形成过程 Fakeye、crompton 在Gunn 的基础上提出将形象分为三类：原生形象、引致形象和复合形象。原生形象是旅游者头脑中已有由经验和教育形成的目的地形象，引致形象是由广告宣传推动产生的形象，复合形象是旅游者实地旅行后形成的更综合的形象。这三种形象的形成过程解释了整个目的地形象的形成过程。 旅游目的地形象的形成模型 旅游目的地形象的形成受两方面因素的影响：第一是个人因素，包括心理因素（如价值、动机、个性）和社会因素（如年龄、教育水平、婚姻状况）；第二是刺激因素，包括信息源的数量和类型、先前的经历和分销渠道。目的地形象概念总体上被看

10、做态度的结构，包括认知形象、情感形象和整体形象。旅游信息寻求 购买前旅游信息寻求性质。如图所示，消费者首先意识到某种需求，并在长期记忆中寻找内在信息，决定是否有满足需求的对象存在。 外在信息寻求数量和来源。外在信息的最主要来源是个人来源，即亲戚朋友，其次是中性的来源，如旅行俱乐部、旅行手册和旅行社；试验性的来源，如考察、购前参观；卖主导向的来源，如广告等。 信息寻求影响因素。旅游者充分考虑的作为备选产品的数量、可用于旅游计划的时间的长短、旅行的距离、重复旅游的次数等。 2、消费者行为理论在旅游开发规划中的应用消费者行为理论旅游产品及线路设计市场营销策略的选择第二节1.竞争力理论的内涵2.竞争力

11、理论产生的影响3.竞争力理论在旅游规划中的应用Competitiveness竞争力理论第二节1.竞争力理论的内涵 竞争力的概念 竞争力的层次竞争力的评价方法第二节1.传统经济学家的观点:竞争力=生产要素2.世界经济论坛和瑞士国际管理与发展学院的最新观点:竞争力=获取更多财富的能力3.欧洲货币基金会的观点:竞争力=更具吸引力的价格和质量.美国竞争力委员会的观点：竞争力=能够经受国际市场检验的产品.著名国际竞争力专家迈克尔波特的观点 竞争力的概念第二节波特的竞争力“国家钻石”模型机遇政府要素条件需求条件企业策略、结构和竞争者项关与辅助产业第二节 是指经济主体通过占有具有比较优势的资源，并以其为基础

12、创造更具竞争优势的生产要素和生产环境，向市场提供高效用度和满意度的产品及服务，并获得较高收益的能力 竞争力 竞争力的概念第二节竞争力的“箭行”概念模型优势资源要素环境经济主体创造创造占有提供有效的产品和服务获得自身利益市场第二节 竞争力的层次国家竞争力产业竞争力企业竞争力宏观层面中观层面微观层面第二节 竞争力的评价方法定性评价方法定量评价方法结构评价方法第二节定性评价方法市场应变能力质量竞争力价格竞争力市场开拓能力竞争力服务竞争力第二节定量评价方法层次分析法德尔非法选取指标确立指标权重建立竞争力评价体系比较研究竞争力第二节结构评价方法以定量分析评价为基础雷达图迅速找到竞争力各要素差距案例： 福

13、建省区域竞争力结构评价第二节福建省区域竞争力结构评价图05101520经济综合实力竞争力产业竞争力企业竞争力涉外竞争力科技竞争力国民素质竞争力基础设施竞争力第二节竞争力理论在旅游规划中的应用1、丰富了旅游规划的内涵2、为区域旅游发展战略的制定提供了依据第二节竞争力理论在旅游规划中的应用第二节竞争力理论在旅游规划中的应用第二节景区（点）名称市场类型基本特征战略方向沙湖北武当生态旅游区大武口森林公园兵沟汉墓罗家园山野风光旅游区西夏离宫遗址田州古塔明星市场占有率和增长率“双高”，具有可观的获利和发展机会，但需较多投资。且能较快实现经济效益。扩张性战略，增大投资、扩大生产，保持市场增长率、提高占有率。

14、龙泉村农家乐民俗风情园 红柳生态观光园平罗玉皇阁石嘴子滨河公园玉皇阁星海湖旅游区天河湾生态旅游度假村金牛市场占有率高、增长率低，能大量回收资金，但市场趋于成熟和饱和。 收获性战略，适量减少投入或不增加投入，以实现收益最大化。文化产业基地旅游商品开发基地民俗文化一条街国务院直属口五七干校博物馆五七干校文化园、五千年华夏馆五千年世界馆影视基地幼童市场占有率低、增长率可能高，是发展的新生力量和后备军，形成完整的体系后发展潜力大，发展方向灵活。选择性战略，对有可能成为明星的景点进行培育，反之则放弃。瘦狗市场占有率和增长率“双低”，有某种难以克服原因使其处于“不景气”状态。撤退性战略，减少投入、缩小规模

15、，将资源转向其它市场。1、旅游地生命周期理论的内涵2、旅游地生命周期理论在旅游规划与开发中的应用Life cycle旅游生命周期理论第二节旅游地生命周期理论的内涵（一）旅游地生命周期的类型 （二）影响旅游地生命周期的因素第二节（一）旅游地生命周期的类型巴特勒（Butler）模型普罗格（Plog)模型双周期（double-cycle）模型第二节巴特勒（Butler）模型 1980年巴特勒借用营销学里的产品生命周期模式，提出了旅游地生命周期（tourist life cycle)演变的六个阶段。巴特勒（Butler）模型第二节巴特勒旅游地生命周期示意图探索起步发展临界容量停滞稳固复兴衰落时间旅游者

16、数量第二节巴特勒（Butler）模型的发展历程阶段名称特 点案 例探索Exploration stage ，初级阶段，接待的游客以零散、自发的为主，数量有限。游客与居民频繁接触。南极洲的部分地区 拉丁美洲 加拿大北冰洋地区起步Involvement stage，知名度提高，游客增多，提供简易设施和基本服务，游客与居民有着广泛而频繁的接触，对基础设施和接待条件的要求日益严格。太平洋和加勒比海的一些规模较小、发展较晚的岛屿发展Development stage，吸引了大批旅游者，旅游市场初具规模。资金投入量增大，基础设施条件得以优化，旅游接待成为重要职业。第二节阶段名称特 点稳固Consolida

17、tion stage，游客增长速度减缓，但旅游者人数仍然巨大。旅游者对当地居民生活造成影响，居民对旅游者产生仇视情绪。停滞Stagnation stage，旅游者人数已大大超过了旅游地的环境容量，产生了一系列的经济、社会、环境问题，旅游业的发展受到多方面的阻力。衰落或复苏Decline or rejuvenation stage，进入衰落阶段，旅游者受到其他新兴旅游吸引物的影响，旅游频率减少，旅游业在当地国民经济发展中的重要性日益降低。但若积极旅游开发创新，可掀起新的旅游发展浪潮。接上表：第二节2.普罗格（Plog)模型 1973年，普洛格从旅游者心理特征出发，提出了旅游地生命周期的新力图式假

18、说（psychographic），即认为旅游地所处的生命周期阶段与旅游者的行为有关。 旅游者按心理类型划分为多中心型、近多中心型、中间型、近自我中心型和自我中间型无类。第二节3.双周期（double-cycle）模型双周期： 旅游地在不同的时间范围内存在两种不同的生命周期类型，即长周期和短周期。长周期: 旅游地从起步到最终衰落及消亡的漫长周期，它大致等同于上面巴特勒和普罗格所说的旅游地生命周期。短周期: 旅游地在旅游吸引力环境保持不变的一段时期内所历经的周期，它可能完整也可能不完整。在旅游地发展的短周期内，旅游地的演进只表现为旅游接待状况的变化。第二节起步发展中途衰落复兴最终衰落时间短周期长周

19、期（不规则曲线）旅游者数量旅游地声明双周期示意图短周期要复兴，避免衰落。长周期预示着在衰落和消 亡之前一定存在着复兴的可能性。意义第二节旅游地生命周期理论在旅游规划与开发中的应用1、预测旅游地的市场规模 2、提供旅游规划调整依据3、提供旅游产品创新开发第二节旅游社会学和人类学理论 社会学是研究社会、社会机构和社会关系的科学。旅游社会学是社会学的分支科学，主要研究旅游的动机、角色、制度和人际关系，以及上述因素对旅游者和被访地的影响。真正从社会学的角度来研究旅游始于20世纪70年代，在20世纪80年代逐渐兴盛起来。旅游社会学第二节相 互关 系 旅游人类学的研究对象对象旅游地居民旅游开发者旅游地社会

20、团体旅游者经济互动关系文化互动融合旅游人类学第二节（一）经济互动关系旅 游 地 社 会 团 体旅游地居民旅游开发者旅游者经济依赖关系经济合作关系食、住、行购游、娱经济交换关系第二节（二）文化互动融合抵触态度文化冲突谅解态度配合态度文化整合文化认同第二节 旅游人类学的研究方法方法 流程：初入旅游目的地文化抵触期文化适应期中断期集中调研阶段第二次中断收尾田野工作参与考察（ethnography）第二节 1、为旅游规划的编制者提供了一个人本主义的规划哲学。旅游规划的侧重点一直以来都是放在旅游的硬件设施建设和软件服务质量和环境的改善上。 2、旅游人类学则向旅游规划者展示了更为广阔的旅游规划思路，即旅游

21、规划中不能仅仅局限于物质环境的规划设计，人才是旅游活动中的真正主体。旅游规划者要从关心旅游地的各利益相关者入手，对旅游地的相关者的特性、活动以及社会环境加以关注。在规划时首先要充分考虑、协调旅游者、旅游地居民、旅游开发商以及旅游地相关社会团体的相互关系和利益，然后再着手提升旅游地的硬件质量。旅游社会学和人类学理论在旅游规划中的应用1、可持续发展理论的发展2、可持续发展理论的内涵3、可持续发展理论在旅游规划与 开发中的应用可持续发展理论第二节见下图 1、可持续发展理论的发展第二节比较项目前发展阶段低发展阶段高发展阶段可持续发展阶段时间长度1万年以前农业革命之后工业革命之后信息革命之后空间尺度个体

22、范围或部落范围区域范围或国家范围国家范围或洲际范围洲际范围或全球范围生产模式从手到口简单技术和工具复杂技术与体系智力转换与再循环体系经济水平融于自然食物链农业为主工也与服务业为主决策与管理为主能源输入人的体力简单天然动力非生物能源可替代能源环境响应 无污染、无干扰 缓慢退化短期污染与长期生态应力与环境协同共进与资源再生人类不同发展阶段的分类和特点第二节2、可持续发展理论的内涵（一） 可持续发展的含义（二） 可持续发展的原则第二节2、可持续发展理论的内涵（一） 可持续发展的含义需求满足环境保护相互依存第二节2、可持续发展理论的内涵（一） 可持续发展的含义 迄今为止，为大家广泛认可的可持续发展的概

23、念是挪威首相布伦兰特夫人(Gro Harlen Brundtland)提出的。即可持续发展是指既满足当代人的需求，又不对后代人满足其自身需求的能力产生威胁的发展。该概念主要强调了两个方面的内容：首先，可持续发展的目的还是要满足人的各种需求，这些需求应放在第一位来加以考虑。其次，可持续发展不能以破坏后代人满足自身需求的能力为代价。 第二节2、可持续发展理论的内涵（二） 可持续发展的原则 公平性原则（Fairness） 可持续性原则(Sustainability) 共同性原则(Common) 需求性原则(Demand)第二节（二） 可持续发展的原则 公平性原则（Fairness）同代间横向的公平性

24、代际间纵向的公平性分配各资源的公平性第二节 可持续性原则(Sustainability)对环境和资源的保护式使用环境和资源 可持续人类社会的经济和社会发展环境承载力相协调（二） 可持续发展的原则第二节（二） 可持续发展的原则 共同性原则(Common)目标的共同性实现公平性和持续性的发展环境和资源的共同性全球联合行动的同识第二节可持续发展理论在旅游规划与开发中的应用科学论证，有效开发保护环境，权衡效益维持公平，注重预防第二节第二节景观生态学理论景观结构是指不同生态系统或景观单元的空间关系, 即指与生态系统的大小、形状、数量、类型及空间配置相关的能量、物质和物种的分布。美国生态学家和法国生态学家

25、M.Godron认为，景观空间结构分成3 种基本结构或要素: 斑块(patch) 、廊道(corridor) 和基质(matrix) , 简称斑块廊道基质模式 缀块泛指与周围环境在外貌或性质上不同，但又具有一定内部均质性的空间部分。这种所谓的内部均质性，是相对其周围环境而言的。具体地讲，缀块包括植物群落、湖泊、草原、农田、居民区等。因而其大小、类型、形状、边界以及内部均质程度都会显现出很大的不同。 第二节景观生态学理论 廊道是指景观中与相邻两边环境不同的线性或带状结构。常见的廊道包括农田间的防风林带、河流、道路、峡谷和输电线路等。廊道类型的多样性，导致了其结构和功能的多样化。其重要结构特征包括

26、：宽度、组成内容、内部环境、形状、连续性以及与周围缀块或基底的作用关系。廊道常常相互交叉形成网络（network），使廊道与缀块和基底的相互作用复杂化。 基底是指景观中分布最广、连续性也最大的背景结构，常见的有森林基底、草原基底、农田底、城市用地基底等等。在许多景观中，其总体动态常常受基底所支配。 旅游规划对生态环境的影响与意义 旅游生态学理论指导旅游规划实行旅游区经济、社会、环境协调发展，反之，旅游规划通过对旅游区旅游业发展现状的分析和未来发展的规划，对当地生态环境的保护与管理也具有重要影响与意义。旅游活动以一定的环境条件为前提，并对环境产生影响，旅游规划通过对整体环境整治及单元景观环境包括陆地景观、水体景观、视觉景观、建筑环境、风景植被与景观植物环境等的设计，使旅游区环境协调有序，有利于为旅游者创造良好的旅游空间。旅游规划制定旅游环境保护措施，使旅游地环境保护有章可循；同时旅游规划制定管理措施，使旅游地对环境问题的处理“有法可依”。第二节景观生态学理论景观生态学在旅游规划中的应用： 第三节 旅游规划与开发的技术方法遥感技术