贵宾理财经理岗位职责6篇

1、 贵宾理财经理岗位职责6篇篇一1、承接维护非寿险渠道推荐的分行财富客户，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；2、通过MGM与自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；3、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；4、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品，促进客户升级；5、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；6、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。篇二1.工作计划。按照支行总体经营计划及目标任务分解情

2、况，制定本岗位工作计划，并上报主管审批后贯彻落实。2.业务营销。按照本部门分解的目标任务，积极开展个人金融产品的市场拓展和营销工作，主动客观地向客户推介我行金融产品和服务，提供合理的理财方案。3.客户维护。积极收集和整理客户信息资料，建立和维护良好的客户关系，为客户提供优质高效的全方位服务，为支行业务拓展提供有效支持保障。4.学习提升。广泛收集市场信息，及时了解的金融相关政策信息、法律法规，及时更新各类金融理财知识，不断提升自身业务素质。5.风险防范。定期做好各项业务自查自纠工作，防范各类风险的产生。6.落实重大事项报告制度。根据分行有关工作制度和管理要求，落实支行重大事项报告工作，对涉及我行

3、的重大事件（包括突发事件）迅速向上级汇报，同时向同级有关部门负责人通报情况。7.完成分行领导交办的其他工作。篇三1.贵宾客户的管户维护，促进客户资产规模持续增长；2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售；3.配合和参与财富团队管理，保持积极向上的团队氛围；4.贯彻合规和风控要求，确保业务品质。篇四1、进行专业化理财服务，根据客户要求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值2、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品以及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级4、贯彻合规以及

4、风控制度要求，确保业务品质及合规服务 篇五岗位职责：服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供专业的投资理财建议和规划，通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求，帮助客户达成资产配置目标，实现资产组合优化配置并定期调整；根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；通过各种渠道开拓新客户资源，达成个人业绩指标；6、维护客户资料、信息，积极参加各项培训、活动及会议。篇六1、服务于公司VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产