建筑行业动态分析：水利投资获明确支持交通建设稳步推进

1、1.长三角生态绿色一体化开展示范区总体方案印发，10月地方债发行 量减少行业动态2019年11月19日，发改委，发改委印发长三角生态绿色一体化开展示范区总体方案。 一体化示范区范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县，面积 约2300平方公里，含水域面积约350平方公里。2019年11月21日，财政部，10月发行国债3833.67亿元，同比增加332.67亿元；1-10月， 发行国债3.38万亿元，同比增加3607.78亿元。1()月地方政府债券发行964.6亿元，同比 减少1595.72亿元；1-10月，地方债券发行4.28万亿元，同比增加0.22万亿元。表1:安信建筑重

2、点跟踪标的(WIND 一致预期，截11月22日)证券简称市值(亿元)最新收盘价周涨幅相对HS300涨幅2019 PE百利科技36. 318. 27-1. 861.6811.03大千生态17.1915.2-2. 72-2. 30-金螳螂205. 017. 666. 382. 978. 48美尚生态74.4411.040. 72-0. 4615. 70北方国际61. 648. 01.-2. 702. 74东方园林124. 074. 620. 871.57165. 59中设集团46. 5310. 02-1. 270. 609. 41中材国际104. 556.01.-0. 310. 876. 58中国

3、电建625. 734. 090. 61-0. 037. 49东易日盛27.446. 541.573.5310. 35中衡设计27. 7310. 08-2.141.4013. 67中国建筑2128.165. 070. 503.125. 05中国中冶513.112. 64-0. 673. 027. 54中国中铁1316. 325.61.1.432. 707. 02文科园林28. 255. 51-1.641.2510. 33铁汉生态70. 623. 01.-3.190. 7019.16中国交建1265. 918.71.264. 396. 48中工国际110. 258. 91.0. 091.159.

4、90中国铁建1228. 409. 362. 30-0.046.19岭南股份69. 484. 520. 80-1.4713. 21隧道股份181.735. 780. 811.228. 41上海建工301. 863. 392. 961.298. 76启迪设计24. 9914. 32-2. 69-0. 75-蒙草生态50. 213.13-3. 084. 00-天域生态20. 678. 55-1.59-1.36-中钢国际57. 054. 541.642. 4910. 54安徽建工66. 613. 87-4. 723. 356. 55中国化学302. 396.13-1.18-0. 4311.38鸿路钢构

5、46. 038. 791.737. 249. 54东珠生态47. 0014. 75-1.02-0. 3111.34葛洲坝281. 816.120. 004. 965. 46棕桐股份44. 763. 01.-3. 060. 37富煌钢构19. 315.74-1. 661.0516. 86花王股份21.486. 37-5. 260. 5426. 98杭萧钢构57. 742. 68-0. 6410. 0914. 65乾景园林27. 055. 416. 065. 3427.04丽鹏股份47. 0014. 75-1.02-0. 3111.34精工钢构48.52资料来源:WIND.2.68-3.481.0

6、712.722.多家公司中标重大工程本周重大订单和合作协议公告汇总表1：本周订单公告资料来源:公司公告,公告时间公司名称公告内容金额（亿元）公告类型岭南股份联合体中标“东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善 工程第四标段）”工程，中标价13.11亿元，工期320日历天。13.11中标中国交建中标“哥伦比亚波哥大地铁一号线工程”，波哥大地铁工程中标合同金额约 为50.16亿美元，折算人民币金额约为355.03亿元，经营期为28年3个月， 其中建设期（含融资）7年3个月。355.03中标维业股份中标“华为生产中心G区改造工程，中标价0.41亿元。0.41中标浙江交科中标“新建湖州至杭

7、州西至杭黄高铁连接线（不含先期开工段）站前工程 施工和监理HHIJXZQ-4标”工程，中标价26.75亿元，工期1229天。26.75中标宁波建工全资子公司与宁波御都珞业签订了镇海区九龙湖镇 ZH09-03-0202地块工程工程施工合同，合同价5.88亿元，工期1096日历 天。5.88合同永福股份与中闽（富锦）生物制热电签订富锦币1 X30MVC农林生物制 热电联产工程EPC总承包合同，合同金额2.4亿元，合同期限至2020年 12月21日。2.4合同中国铁建中标 新加坡衿娜区域线登加车辆段与综合基地J 101标段工程，合同金 额约7.40亿新加坡元，约折合人民币38.09亿元。联合体中标

8、“江苏省 江阴市高铁站弁合交通枢纽 PPP 场 目” 工程忌、投济38.09中标中国铁建约69.29亿元，合作期为25年，其中建设期3年，运营期22年。69.29中标铁汉生态联合体预中标“三龙湾大道及相连道路综合提升工程（景观工程）设计施 工总承包工程”，招标价2.21亿元，工期365日历天。2.21中标中国建筑公司近期获得重大工程12个，总金额249.8亿元。249.8中标其他重大公告表2:本周经营情况等公告公告时间 公司名称公告时间 公司名称公告内容公告类型2019.11.18 中国核建截至2019年10月，公司累计新签合同额842.08亿元，同比增长13.2%,公司累计实现营收496.8

9、3 亿元。经营业绩2019.11.19 北方国际亿元。发行债券发行债券2019.11.20 上海建工发行规模不超过6亿美元的境外美元债券，期限7年。设立公司公司拟与广西国富创新股权投资基金管理、广投资本管理合作成立广西2019.11.22 岭南股份广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）。资料来源:公司公告,3.市场表现：建筑装饰本周上涨1.21%,多板块呈不同程度上涨资料来源:wind、钢铁4.74建筑材料3.62采掘3.40有色金属3.32传媒3.11电气设备 国防军工 综合化工 机械设备2.701.801.751.57轻工制造1.39建筑装饰1.35房地产1.211.17公用事业0.

10、83通信0.61汽车0.47休闲服务0.45商业贸易0.39计算机0.35交通运输0.201沪深300-0.70 纺织服装-0.88|农林牧渔讣3银行非银金融家用电器.|.71电子1.95食品饮料1.96医药生物-1.98图1：建筑装饰行业表现()图2:个股及子行业涨跌幅情况()周涨跌幅前5个股方大集团14.53杭萧钢构9.39建科院9.33大丰实业8.22亚厦股份7.89名雕股份-3.70苏交科-3io中化岩土-4.97中装建设32华凯创意5 78周涨跌幅SW二级行业装修装饰口1.89房屋建设口11.44基础建设11.19专业工程|1.01园林工程口0.32周涨跌幅SW三级行业水利工程3.4

11、3钢结构1.93装修装饰in1.89房屋建设in1.44路桥施工1.11其他基础建设1.02国际工程承包0.74城轨建设0.70铁路建设0.60园林工程m0.32化学工程-0.98资料来源:wind、.行业动态新闻2019年11月18日，南方日报，广东省委常委会召开会议，分析前三季度经济形势，部署 下一步经济工作。会议强调，要聚焦解决经济运行中的突出问题，对照全年目标任务找差距、 补短板，加快推进高速公路、高铁、生态环保、社会民生等基础设施工程建设，落实促进消 费29项措施，充分挖掘内需潜力，努力完成全年经济社会开展目标任务。2019年11月18日，中国证券报，110月,我国企业对“一带一路”

12、沿线的56个国家有 新增投资，合计114.6亿美元，占同期对外投资总额的12.7%。在“一带一路”沿线国家 新签对外承包工程合同额1121.7亿美元，占同期总额的63.5%;完成营业额635.3亿美 元，占同期总额的55%o2019年11月18日，中国证券报，商务部一方面将会同有关部门对已经出台的鼓励外商投向 中西部的措施加大宣传力度，并指导中西部地区做好贯彻落实；另一方面，根据外资产业布 局调整出现的新情况、新特点，商务部将会同中西部地区的省份进一步研究，拿出更多有针对 性的措施，加大外资投向中西部的力度。2019年11月18日，交通部，运输部党组召开会议，强调要系统谋划、丰富完善“十四五”

13、综合 交通运输规划基本思路加快推进国家综合立体交通网规划纲要(20212050年)和“十四 五”综合交通运输开展规划编制工作，将交通强国建设纲要明确的任务具体化、工程化。2019年11月18日，中国经济网，李克强主持召开南水北调后续工程工作会议指出，当前扩 大有效投资要把水利工程及配套设施建设作为突出重点，这有利于增强防灾减灾能力、巩固 农业基础，也能带动相关产业和装备开展，为农民工等创造更多就业岗位。有关部门和地方要 抓住原材料价格较低的时机，在保证质量前提下加快在建工程建设，协调好用地、环评等前期工 作，抓紧启动和开工一批成熟的重大水利工程及管网、治污设施等配套建设，促进工程早建成早 见效

14、。2019年11月19日，北京晚报，“铁路建设规划”发布国家铁路2019年计划通车工程一 览表，京张高铁计划通车时间为12月底，据此推算，距离京张高速开通已缺乏50天。2019年11月19日，发改委，发改委印发长三角生态绿色一体化开展示范区总体方案。一 体化示范区范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县，面积约2300 平方公里，含水域面积约350平方公里。2019年11月19日，中国证券网，深圳市交通运输局官网公布了深圳建设交通强国城市 范例行动方案(2019-2035 年)(公众咨询稿)o方案透露，深圳将全面建设国际性综 合交通枢纽开展典范、区域交通一体化开展范例、城市

15、交通可持续开展标杆和全球交通科技创 新高地。到2022年，深圳将实现粤港澳大湾区核心城市核心区联系时间1小时以内，口岸 联通更加便捷。2019年11月20日，住建部，2019年全国棚改计划新开工289万套。1-10月，已开工300 万套，占年度目标任务的103.8%,完成投资1.03万亿元。2019年11月20日，新华社,贵州省发改委发布贵州省2019年第二批重大民间投资工程 工程包和第一批重点PPP工程工程包。其中，民间投资工程80个、总投资567.24亿元， 拟引入社会资本428.14亿元；重点PPP工程86个、总投资2093.8亿元，拟引入社会资本 856亿元。2019年11月21日，一

16、财网，商务部发言人表示，按照党中央国务院的部署，商务部会同 有关部门积极支持海南全岛建设自由贸易试验区逐步探索，稳步推进中国特色自由贸易港建 设，主要开展以下工作：全力推进海南自贸试验区建设，为加快推进海南自由贸易港建设打 下坚实基础。2019年11月21日，新华社，亚洲基础设施投资银行行长金立群表示：中国和美国不仅可 以合作投资基础设施，在改善两国人民福祉方面也有广阔的合作领域。2019年11月21日，商务部，2019年月，我国对外全行业直接投资6648亿元人民币， 同比增长3.9% (折合967.2亿美元，同比下降0.9%)。其中，我国对外承包工程业务完成 营业额7939.6亿元人民币，同

17、比下降0.5%,我国企业在“一带一路”沿线的61个国家新 签对外承包工程工程合同5494份，新签合同额1121.7亿美元，占同期我国对外承包工程 新签合同额的63.5%,同比增长38.6%。2019年11月21日,财政部，10月发行国债3833.67亿元,同比增加332.67亿元；1-10月, 发行国债3.38万亿元，同比增加3607.78亿元。10月地方政府债券发行964.6亿元，同比 减少1595.72亿元；1-10月，地方债券发行4.28万亿元，同比增加0.22万亿元。2019年11月22日，证券日报，截至目前，年内有142家企业发行企业债券申请获国家发 改委批复，总规模达6239.6亿元，资金主要用于轨道交通建设、棚户区改造、符合国家产 业政策的工程等。2019年11月22日，中国新闻网，中国国家铁