产品实施与验收过程

1、产品实施与验收过程XXXXXX有限公司文件编号GF_VAL_PROC_VAL当前版本V2.1机密等级20XX编制者审核者批准者批准日期20XX-2-28XXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。XXXX公司 文件更改摘要：日期版本号修订说明修订人审核人批准人20XX-5-15V1.0正式发布20XX-3-4V3.0优化文档20XX-2-28V2.1引入上线流程（和留言上线流程）目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 目的/方针3 HYPERLINK l b

2、ookmark6 范围3 HYPERLINK l bookmark8 术语3角色与职责3入口准则3 HYPERLINK l bookmark10 输入3 HYPERLINK l bookmark12 流稈图4&主要活动4 HYPERLINK l bookmark14 项目准备4 HYPERLINK l bookmark16 系统安装调试4 HYPERLINK l bookmark26 试运行5 HYPERLINK l bookmark28 用户培训5 HYPERLINK l bookmark30 系统正式上线5项目验收5 HYPERLINK l bookmark20 验收准备5&6.2.验收测

3、试6&6.3.验收确认6 HYPERLINK l bookmark40 项目实施过程监控6 HYPERLINK l bookmark42 输出6出口准则7引用文档7 HYPERLINK l bookmark44 使用模板71.目的/方针通过产品实施过程确保项目实施活动科学、有效、顺利地开展，使产品能够得到正确的安装与使用，最终提供满足用户要求的产品。2.范围适用于公司所有项目的实施。3.术语无4.角色与职责角色职责项目经理相关实施验收资料准备；协助实施人员进行验收工作；实施人员接收维护移交工作；安装并调试系统至客户生产环境，编写用户文档及安装调试报告；组织验收测试活动，配合测试人员实施验收测试

4、；根据计划及要求提供项目原始数据；接收处理实施过程中的各项问题；客户协调解决项目实施中的问题；参与关键决策的选择；协调不符合项解决；项目推进部监督项目实施与验收过程检查实施与验收文档5.入口准则系统测试通过验收测试计划审批通过6.输入产品移交申请表验收测试计划安装包销售合同或者相关备忘录7.流程图产品买施与验收过程输入实施人员项目经理客尸输出收验与收验施实品产结束用户操作手册/用户安装手册安装调试报告/试运行报告/缺陷问题跟踪表/客户培训计划/培训签变更记录系统上线与平台维护规范一、.项目验收报告/项目验收移交客户清单/功能测i试情况表图1:产品实施与验收过程示意图8.主要活动项目准备在入场实

5、施前，实施负责人应根据配置管理员提供的软件产品包及文档，检查其是否已经提供且齐全；同时还应该确认产品安装环境的准备情况，确保在入场时相关的环境满足产品安装的要求；项目经理安排人员编写用户操作手册和用户安装手册。系统安装调试项目实施负责人组织按照不同产品相应的用户安装手册实施安装与调试，安装调试过程中若出现问题则将问题发生的详细情况（如所做的操作、问题现象、提示信息、原因分析等）记录在缺陷跟踪记录表中反馈给项目组，项目组分析问题情况，由项目组根据实际情况决定是否修改或按照变更管理过程的要求实施变更。在安装调试过程中，现场实施人员应及时填写安装调试报告，在整个安装调试工作结束后，需将该文件交用户确

6、认后存档备份。8.3.项目初验初验准备项目经理在系统调试运行正常后，编写验收计划、，备份数据，以电子邮件方式提交CM工程师，并向客户提出申请项目初验验收。实施人员配合项目经理将需要移交给用户的资料、设备、产品、密码等填写于项目验收移交客户资料清单中以便于进行项目移交工作。初验测试项目经理协助用户参照合同规定的验收准则进行工程验收，并出具产品验收测试情况表。初验确认项目经理负责：在离开现场前与用户完成项目移交，提交项目验收移交客户资料清单给用户签字确认，一式两份，双方各执一份。跟踪并配合用户完成验收文档的签字；跟踪并配合用户将签字的验收报告、产品验收测试情况表传真回公司，并从用户处取得原件带回公

7、司；验收中的遗留问题填写在验收报告中反馈给项目组进行跟踪。项目验收后，项目经理应将产品实施过程中输出的所有文档、资料、记录提交给CM工程师，由CM工程师实施配置管理。试运行系统安装调试成功后，根据用户的要求确定是否进入试运行期。项目实施负责人应跟踪试运行的情况，及时处理试运行时产生的问题，并将问题发生的详细情况（如所做的操作、问题现象、提示信息、原因分析等）记录在缺陷记录表反馈给项目组，由项目组根据实际情况决定是否修改或按照变更管理过程的要求实施变更。在试运行结束，提交试运行报告。客户不认可试运行结果的，应向公司汇报，由公司与客户进行沟通确认，如果确实存在问题的，直接终止后续环节，项目经理应形

8、成分析报告提交总经理室，由总经理室决定后续的工作安排，并给出任务。用户培训项目经理授权具备资格的人员，制作客户培训计划，根据项目策划时所制定的培训计划对客户进行系统培训，并形成客户培训签到表。系统正式上线系统试运行正常后，项目经理组织配合用户进行系统正式切换上线，并跟踪其运行情况，若出现问题则记录在缺陷记录表中反馈给项目组，由项目组根据实际情况决定是否修改或按照变更管理过程的要求实施变更。如果项目涉及到和留言业务的软件更新或者系统平台维护，上线流程需遵循系统上线与平台维护规范。项目终验8.7.1.验收准备项目经理在系统正式上线运行正常后，编写验收计划、，备份数据，以电子邮件方式提交CM工程师，

9、并向客户提出申请项目初验验收。实施人员配合项目经理将需要移交给用户的资料、设备、产品、密码等填写于项目验收移交客户资料清单中以便于进行项目移交工作。8.7.2.验收测试项目经理协助用户参照合同规定的验收准则进行工程验收：1）完成验收测试，形成验收测试记录，并获得用户的签字：以用户为主导时，由项目组协助用户完成系统的验收测试，并形成用户要求的验收测试报告；以项目组为主导时，测试人员、实施人员配合项目经理实施验收测试，并形成功能测试情况表；客户对验收测试结果认可后，项目经理完成项目验收报告，连带功能测试情况表作为附件一起提交用户签字。2）确认并解决验收测试时发现的问题验收确认项目经理负责：在离开现

10、场前与用户完成项目移交，提交项目验收移交客户资料清单给用户签字确认，一式两份，双方各执一份。跟踪并配合用户完成验收文档的签字；跟踪并配合用户将签字后的验收报告、功能测试情况表传真回公司，并从用户处取得原件带回公司；验收中的遗留问题填写在验收报告中反馈给项目组进行跟踪。项目验收后，项目经理应将产品实施过程中输出的所有文档、资料、记录提交给CM工程师，由CM工程师实施配置管理。项目实施过程监控在项目实施过程中，项目经理通过项目周报向公司分管领导汇报项目进展与实施中的问题，公司分管领导对项目实施情况进行监督与控制。具体要求详见项目监督和控制过程的相关要求。9.输出项目验收报告（附件为产品验收测试情况表）用户操作手册用户安装手册产品验收测试情况表安装调试报告客户培训计划客户