建湘住宅小区后评估报告

1、中建建湘小区后评估报告 中建信和地产有限公司岳阳分公司2010-9-30前 言中建建湘小区项目于 年 月 获得开发用地，于2008年4月正式动工，至2010年2月入伙。本报告通过对中建建湘小区项目可研阶段与实际发生阶段的各线条管理进行动态比较，分析差异产生的原因，进行经验和教训的总结，希望本报告能为今后开发类似项目提供一定的借鉴。本报告由中建信和地产有限公司岳阳分公司牵头，总部各部门配合完成。本报告评估截止时间为 2010年9月30日。目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc244307603 前 言 PAGEREF _Toc244307603 h 1 HYPE

2、RLINK l _Toc244307604 1、项目概况 PAGEREF _Toc244307604 h 1 HYPERLINK l _Toc244307605 1.1项目发展概况 PAGEREF _Toc244307605 h 1 HYPERLINK l _Toc244307606 1.2项目主要技术指标 PAGEREF _Toc244307606 h 2 HYPERLINK l _Toc244307607 1.3项目开发周期 PAGEREF _Toc244307607 h 2 HYPERLINK l _Toc244307612 1.4发展成本 PAGEREF _Toc244307612 h

3、 3 HYPERLINK l _Toc244307613 1.5销售情况 PAGEREF _Toc244307613 h 4 HYPERLINK l _Toc244307616 1.6财务情况 PAGEREF _Toc244307616 h 5 HYPERLINK l _Toc244307617 2、项目拓展评估 PAGEREF _Toc244307617 h 6 HYPERLINK l _Toc244307618 2.1项目发展期内区域经济及房地产市场回顾 PAGEREF _Toc244307618 h 6 HYPERLINK l _Toc244307622 2.2项目前期工作评估 PAGE

4、REF _Toc244307622 h 10 HYPERLINK l _Toc244307628 2.3前期拓展工作总结 PAGEREF _Toc244307628 h 13 HYPERLINK l _Toc244307629 3、规划设计管理评估 PAGEREF _Toc244307629 h 14 HYPERLINK l _Toc244307630 3.1规划设计管理概述 PAGEREF _Toc244307630 h 14 HYPERLINK l _Toc244307631 3.2概念设计与完成效果对比情况 PAGEREF _Toc244307631 h 14 HYPERLINK l _

5、Toc244307634 3.3设计管理 PAGEREF _Toc244307634 h 15 HYPERLINK l _Toc244307635 3.4设计产品不足之处 PAGEREF _Toc244307635 h 16 HYPERLINK l _Toc244307636 3.5设计产品成功之处 PAGEREF _Toc244307636 h 17 HYPERLINK l _Toc244307643 3.6设计工作总结 PAGEREF _Toc244307643 h 19 HYPERLINK l _Toc244307644 4、工程管理评估 PAGEREF _Toc244307644 h

6、19 HYPERLINK l _Toc244307645 4.1工程管理概述 PAGEREF _Toc244307645 h 19 HYPERLINK l _Toc244307646 4.2工程管理评估 PAGEREF _Toc244307646 h 20 HYPERLINK l _Toc244307650 4.3工程管理分析与总结 PAGEREF _Toc244307650 h 25 HYPERLINK l _Toc244307654 5、营销管理评估 PAGEREF _Toc244307654 h 28 HYPERLINK l _Toc244307655 5.1 营销管理概述 PAGERE

7、F _Toc244307655 h 28 HYPERLINK l _Toc244307656 5.2 营销管理评估 PAGEREF _Toc244307656 h 29 HYPERLINK l _Toc244307664 5.3营销管理工作总结 PAGEREF _Toc244307664 h 38 HYPERLINK l _Toc244307668 6、合约成本管理评估 PAGEREF _Toc244307668 h 40 HYPERLINK l _Toc244307669 6.1 合约管理概述 PAGEREF _Toc244307669 h 40 HYPERLINK l _Toc244307

8、670 6.2项目成本分析 PAGEREF _Toc244307670 h 43 HYPERLINK l _Toc244307675 6.3 合约成本工作总结 PAGEREF _Toc244307675 h 45 HYPERLINK l _Toc244307676 7、财务管理评估 PAGEREF _Toc244307676 h 47 HYPERLINK l _Toc244307677 7.1 项目计划财务与实际对比情况 PAGEREF _Toc244307677 h 47 HYPERLINK l _Toc244307678 7.2项目现金流量和资金来源评估 PAGEREF _Toc24430

9、7678 h 48 HYPERLINK l _Toc244307679 7.3项目成本利润率评估 PAGEREF _Toc244307679 h 48 HYPERLINK l _Toc244307680 7.4财务情况综合分析 PAGEREF _Toc244307680 h 49 HYPERLINK l _Toc244307681 7.5财务情况综合评估 PAGEREF _Toc244307681 h 49 HYPERLINK l _Toc244307684 8、项目综合评估 PAGEREF _Toc244307684 h 52 HYPERLINK l _Toc244307685 8.1 评估

10、结论 PAGEREF _Toc244307685 h 52 HYPERLINK l _Toc244307686 8.2 值得借鉴与推广的经验 PAGEREF _Toc244307686 h 53 HYPERLINK l _Toc244307693 8.3 有待改进的方面 PAGEREF _Toc244307693 h 551、项目概况表1-1 项目概况统计表项目名称中建建湘小区商住楼建设单位中建信和地产有限公司质监单位岳阳市质监站监理单位岳阳司坚市政监理有限公司勘察单位湖南省建筑科学研究院设计单位北京世纪千府国际工程设计有限公司施工单位中国建筑第五工程局直属公司项目起止时间2008年6月30日

11、至今1.1项目发展概况建湘小区项目是公司以政府代建的形式开发的过渡租赁房、经济适用房和还建房。项目分两级管理，公司结合市场实际情况负责项目定位、规划设计工作，岳阳分公司负责报批报建、资金筹措、施工建设、销售回款、售后服务工作。公司相关部门于2007年10月8日完成项目可行性研究报告评审，2007年12月20日完成初步设计，进入报批报建阶段。项目于2008年11月2日开工，2010年5月5日开盘，2010年2月3日竣工备案，2010年5月交付使用。截止2010年8月25日，项目共实现销售收入 万元（不包含未售的物业），税后利润 万元。1.2项目主要技术指标项目前后主要技术指标对比如表1-1所示。

12、表1-1 项目主要技术指标对比表 指标规划指标实际指标总用地面积1372813728容积率3.483.48建筑密度27.5%27.5%绿化率31.7%31.7%总建筑面积（）41436.241436.2项目具体技术经济指标如表1-2所示。表1-2 项目具体技术经济指标分类指标数据总建筑面积41436.2地上建筑面积40942.3住宅建筑面积40942.3户数502户商业建筑面积0地下建筑面积493.85停车位114个配套建筑面积451.851.3项目开发周期该项目属于原七公司划拨土地，没有竞拍、销售等事项。项目施工期项目施工期从2008年4月至2010年2月，共计22个月。项目交房时间项目于2

13、010年2月交付使用。1.3.3项目销售期项目于 年 月开盘，预计到 年 月售完，共计 个月。项目交房时间项目于2010年2月3日交付使用。 1.4发展成本项目实施阶段与可研阶段相比，总成本由预计的 万元减少为 万元，减少了 万元，减幅为 %，主要是由于节省了建安、前期成本。项目发展成本组成如表1-4所示。表1-4 项目发展成本构成表序号内 容金额(万元)比例1土地费用3013.69%2前期费用941.15%3报建费用3884.75%4建安费用646379.16%5销售费用0.00%6项目管理费3844.70%7财务费用5346.54%8不可预见费0.00%合计8164100.00%1.5销售

14、情况本项目是我公司代局资产管理公司在岳阳新路口开发的高层电梯经济适用房小区，区内集拆迁还建房、经济适用房和企业过渡租赁房三位一体，是我公司及岳阳市该类房屋建设的首例，有效地弥补了我公司对此类物业销售知识的不足。自2010年5月5日经济适用房开始选房签约以来，截至 2010年8月20日，销售（处置）情况如下表：栏目还建房经济适用房企业过渡租赁房总房源（套）132268102已处置房源（套）12115153已售总合同额/2587万/目前已回款额/2529万/未处置房源（套）1111749预计收入如下：序号项目面积单价金额备注1经济适用房 23,361.48 1,886.00 44,059,751.

15、28 2廉租房 5,631.59 1,886.00 10,621,178.74 3架空层住宅 1,262.66 3,000.00 3,787,980.00 4架空层商铺 1,308.89 3,000.00 3,926,670.00 5架空层其他 471.02 3,000.00 1,413,060.00 6还建房 11,809.31 1,886.00 22,272,358.66 应收销售款 43,844.95 86,080,998.68 受项目性质所限，项目针对七公司主要是七公司东南片区住户进行了调研，在国家及省市相关文件规定的范围内进行了户型定位：由于目标客户群确定、相关规章制度明确，户型定位

16、十分准确合法；按规定，项目均价由岳阳市物价局统一确定，均价为1886元/；在均价确定的过程中，我公司通过主动与政府相关职能部门沟通，成功地实现了不办理预售许可证即可网上签约备案的创举，省去了办证环节，节约了时间，促进了销售；销售过程中加强沟通，有效逼定，一定程度上促进了销售速度；售后回款环节，通过有效沟通，在政府相关职能部门开辟“绿色通道”，优先办理抵押贷款客户的相关手续，加快了项目回款速度。至今，项目房源处置完成进65%，未处置房源处置方案正在确定中。通过前期的合适处置，既达到了福利员工的目的，也有效地推动了项目拆迁工作。1.6财务情况详见表1-5：表1-5 财务状况一览表栏目预期实际增减数

17、额增减比例总成本（万元）8164总收入（万元）8608税费合计（万元）480利润总额（万元）-36销售利润率（%）-0.42%成本利润率（%）-0.44%（附注：此预期数为可研报告数据，实际数为已实现收入与预估未售物业之和）2、项目拓展评估2.1项目发展期内区域经济及房地产市场回顾2.1.1 宏观经济指标（1）经济总量近几年来，岳阳市的国民经济总量不断增大，2009年在政府大规模的招商引资、加大固定资产投资拉动下，全市实现GDP1272亿元，增幅14%，完成财政总收入83亿元，比上年增长16.4%，增幅走势趋于平稳。岳阳力争2012年GDP突破2000亿元，比2008年翻一番，2013年人均G

18、DP达到3.8万元，提前7年实现翻两番目标。2005-2009年岳阳GDP如图2-1所示。图2-1 2005-2009年岳阳市GDP增长情况（2）人均可支配收入2009年，居民收入继续提高。全市城镇居民人均可支配收入15680元，比上年增长12.4%；农村居民人均纯收入5339元，比上年增长11.0%。岳阳市人均可支配收入情况如图2-2所示。图2-2 2005-2009年岳阳市人均可支配收入情况（3）固定资产及房地产投资情况固定资产投资继续保持高位增长。2009年岳阳市共完成固定资产投资619.5亿元，比上年增长58.5%，其中城镇以上固定资产投资542.9亿元，增长58.2%。房地产投资呈现

19、快速增长。全市房地产业完成增加值37亿元，增长11.9%。房地产完成投资51亿元，增长47.1%；房屋施工面积652万，竣工面积161万；商品房销售面积178万，销售额33亿元。固定资产及房地产投资情况如图2-3所示。图2-3 2005-2009年岳阳市固定资产及房地产投资情况（4）项目发展期内岳阳市人口聚集效应明显，城市市区人口自然增长率为6.4，保持平稳增长的势头。2.1.2政策层面的变化发展2010年4月17日，国务院发出了关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知。通知要求遏制房价过快上涨，实行更为严格的差别化住房信贷政策。通知中提出十条举措，被业内称为房地产“新国十条”。其中有一条为加快

20、保障性安居工程建设，本项目为经济适用房，响应国家对房地产发展的政策号召，取得了岳阳相关职能部门的支持，项目整个开发过程较为顺利。2.2项目前期工作评估2.2.1 土地获取本项目用地为原中建五局七公司的行政划拨用地，性质为工业用地。2.2.2 土地拆迁由于本项目用地为七公司的划拨用地，因此拆迁由七公司自行负责完成。2.2.3 项目报建该项目为经济适用房项目，在项目报建过程中，充分享受了政府相关的优惠政策，尤其在缴纳报建费方面，大约为27元/，为公司节省报建费用400多万元。2.2.4 定位工作（1）产品定位本项目为经济适用房项目，建设了三种不同的产品，132套拆迁还建房，268套经济适用房及10

21、2套企业过渡租赁房。房子面积在国家控制范围之内，产品功能分区明确，符合住户需求。 （2）客户定位本项目客户定位明确，主体购房人群为原七公司东南基地拆迁片区人员。（3）户型定位本项目在户型设计上，采光、通风效果良好，但经济适用房部分卧室面积偏小，客厅及餐厅面积稍大。2.2.5 可研编制本项目在发展过程中，由有资质的单位编制了一份可研报告作为项目立项报批审批材料。2.2.5 规划指标的变动分析表2-1 建湘小区项目技术指标前后对比表指标规划指标实际指标偏差总用地面积率3.483.480建筑密度25%25%0绿化率31.9%31.9%0.8%总建筑面积（）424894351

22、81029如上表2-1所示，本项目在规划审批中的建筑面积为42489，但在项目建设过程中，架空层被充分利用起来，做成了商铺和住宅，增加建筑面积1029，为公司创造了效益。2.3前期拓展工作总结由于本项目为经济适用房项目，属于定向开发，在前期拓展过程中只要是与政府相关职能部门的对接，岳阳公司最大化的发挥出了挖掘地方政府资源的优势，为项目的开发建设争取到了政府一系列相关的优惠政策，节省了大量报建费用，为今后项目的开发积累了丰富的社会资源。3、规划设计管理评估3.1规划设计管理概述本项目由湖南省建筑科学研究院进行设计，项目强调以人为本，以生态环境为主构筑一个和谐舒适的生活环境，创造一个生态化、人性化

23、、现代化的居住环境。强调整体性构思，把经济适用房、还建房及过渡租赁房和该地块及其周围的城市环境作为一个整体来充分考虑，把对整个地方的规划设计纳入城市设计的范畴。从整体入手，充分考虑周边的生态和任务环境，使之融入城市的整体背景中，既与周边城市形态相辅相成又独具特色。遵循节约、节能，支持可持续发展。3.2概念设计与完成效果对比情况3.2.1概念设计对比本项目充分利用地段优势，营造充满活力的、现代简约的中档社区。根据地形的现状特点，4栋住宅楼由西向东沿街布置，为保证西侧北端的保留建筑日照间距，设计中把两栋8层的布置在西侧，两栋17层的布置在无日照困难的东侧，不但满足了各种规范要求，又营造出高度错落的

24、城市天际线。又由于本用地的中心腹地有两栋保留建筑，因此设计了一条弧形的带状绿化，既能有效的将新旧建筑隔离，同时也将小区内不同的居住功能紧密联系起来。3.2.2完成效果对比从项目最终完成的情况来看，前期的概念设计基本得到了贯彻，实现了预期规划设计目标，故项目整体完成效果较好（参见图3-1，图3-2）。图3-1建湘小区设计效果图 图3-2 建湘小区实景图3.3设计管理（1）本项目设计费为19.8元/，总合同额为89.1万元。（2）本项目基本上能够按公司制定的相关流程对设计进行有效管理，设计节点基本得到了有效控制。3.4设计产品不足之处（1）厨房与阳台没做整体防水，导致房屋竣工后出现渗水。（2）经济

25、适用房部分卧室面积偏小，客厅及餐厅面积稍大，比例分配不合理。3.5设计产品成功之处3.5.1经济技术指标的充分利用与挖掘该项目位于岳阳市中心区域，土地供应紧张，因此项目在设计时力求提高技术经济指标，以充分利用中心城区土地资源的稀缺性。经过多次与相关职能部门的沟通与努力，该项目架空层全部被设计成商铺和住房，增加了可售面积2489。3.5.2外观效果本项目立面造型设计以简洁典雅为基本原则，在强调平面使用功能的同时，增加建筑细部线条的装饰，以现代高科技和信息社会的时代特征寻求建筑造型艺术上的创新。建筑色彩以明快为主，结合白色的透明玻璃，穿插橘红色及白色的线条，丰富的色彩变化为整体注入活力，形成强烈的

26、视觉效果。3.5.3户型设计本项目为经济适用房项目，户型面积都在国家规定的控制范围内，由于受到面积控制的影响、地块退让的限制、及容积率的要求，为了尽可能地保证各户有良好的采光通风，在设计上采用了两梯四户的塔楼连体。 整个设计 “以人为本”，功能分区明确，户内做到动静分离，避免干扰，明厨明厕，客厅均采用双向采光形成穿风堂，保证较好的空气质量和光环境，打造节能型住宅；户户无视线干扰；客厅面宽较大，观景效果好，足不出户，美景尽收；住宅平面方正实用，分区明确，主卧室完整。力求私密性、隐密性、实用性。从完成的效果看，前期设计基本得到贯彻，实现了预期设计目标。3.5.4结构优化经济适用房部分取消了屋面构架

27、，缩短了工期，减少了建造成本。地下室原设计面积为880，在图纸会审阶段，经过与设计院沟通，考虑到项目实际需要，减少了部分地下室面积，竣工后的地下室面积为494，为公司节约了成本。3.5.5绿地规划及景观设计小区绿地系统由道路绿化、小区中心绿化、宅间绿化和私家绿化组成。景观设计采用中国传统造景方法，结合西方现代景观设计理念，在迎合现代都市人生活休憩的需要下，力求在喧嚣的城市环境中打造一个都市人向往的宁静之所，小区的景观设计遵循“一轴一心三点多面”的布置格局，一轴是蜿蜒整个小区的景观轴线，一心是小区景观中心，三点是布置在小区的三个景观点，多面是随着景观轴线不断变化的景观空间。3.6设计工作总结项目

28、因为是经济适用房，面积及地块受到限制，因此设计上采用两梯四户的塔楼，虽然会对项目部分户型的采光通风产生一定影响，但在设计上尽量兼顾了这些方面的考虑，力争采用了较好的户型，做到明厨明厕，客厅均采用了双向采光形成穿风堂，争取做到每户通风采光良好，其建筑的风格、体量、色彩、景观均为岳阳城市品位提升起了积极的推进作用。在设计管理方面,通过采用合同形式，推行限额设计和奖罚措施，强化对设计单位的有效监控。4.2工程管理评估4.2.1工程进度管理本项目的计划建设周期为2008年 3月1日至2010年 1月18日，实际建设周期为2008年4月1日至2010年2月3日。具体见表4-1所示。从下表4-1可以看出：

29、实际施工工期较计划工期，桩基工程多190天、主体封顶1#、2#栋多42天，3#、4#栋提前2天完成、外架拆除多30天，此四项工程共计延误工期220天，其余工程基本与计划相平。桩基工程滞后的主要原因是社会黑恶势力对工程的严重干扰及政府禁令导致工程停工，造成工期延误三个半月之久。后期装饰工程滞后的原因主要是原五局一公司拖欠建湘小区的工程材料款，导致材料商围堵工地大门，另总包施工单位与劳务队纠纷造成劳务队拉闸断电导致停工，延误工期一个半月之久，建湘小区因外部原因合计延误工期五个月之久，但我们在施工过程中狠抓进度，最终我们在2010年春节前既2010年2月3日组织政府及相关部门联合验收，并顺利通过，春

30、节后2010年3月30号备案。表4-1 项目计划和实际的开竣工时间对比表计划开始时间计划完成时间计划施工天数实际开工日期实际完成日期实际施工天数滞后时间开工时间1130场地平整及基坑土方607545桩基工程65220190基础工程1#、2#4054143#、4#41454主体工程1#、2#7197413#、4#132126-2外架拆除1#、2#9066163#、4#10313530室外管网214164-30园林绿化4174-10竣工验收15516因上述外部因素，工期损失惨重，但为完成计划任务，在施工过程中，我们督促承包商压重新编制进度计划，压缩一切可以压缩的工期，同时我们也日以继夜的守在工地，

31、积极推进项目的进度，最终我们保证了新的进度计划的执行，有效的保证了本项目竣工验收目标的实现。影响本工程进度的因素，外部环境因素及总包单位内部管理问题等。（1）外部环境因素：建湘小区在前期临时用电施工中，周边社会黑恶势力怀有不可告人的目的以变压器辐射为由阻挠临时用电的施工，且在电缆沟中灌注粪便，造成工作难度的加大，最终我们分公司积极协调内部（五局七公司）及外部（当地派出所）关系，顺利完成前期工作。桩基施工过程中阻力更大，阻挠临建搭设，阻扰卸货，阻挠接驳水源、电源等等，黑恶势力无不及其所能的阻挠施工及破坏工程现场，我们分公司加大力度，寸步不让，不顾个人安危，不屈不饶的与黑恶势力斗争，甚至桩基单位项

32、目经理被对方打伤眼睛。最终在多方的关注下，项目得以顺利实施，虽然延误工期110天，但是为后面的顺利进展打下基础。（2）总包内部管理因素：总包单位由原来的五局一公司改制成总承包公司，最后划为辽宁公司，项目班子延续的是建湘小区的项目班子。因管理或多种原因，原五局一公司在建湘小区施工中欠下很多材料债务，因同属五局，且建湘小区项目管理班子延续至建湘小区，材料商以拖欠材料为由强行封堵工地大门，造成工期延误30天以上，且错过施工最好的天气。另总包内部管理在沟通上出现问题，存在以包代管的现象，劳务队在资金等分配上出现问题，造成工程本身的劳务班组拉闸断电，阻挠施工的现象，造成工期损失15天左右。4.2.2工程

33、质量管理本项目的质量管理情况一般，基本达到了合格标准，主要问题表现为墙体开裂、地面空鼓、管根渗水、墙体内管道渗水，电梯故障多，外观观感差。（1）墙体开裂：墙体开裂主要体现在砖墙与混泥土结构部位结合处的开裂。其原因有三，a、由于填充墙采用加气砼砌块，其膨胀系数与砼墙不一致，导致在温差变化较大时容易产生开裂的问题。b、在结合部位的钢丝网没有按要求挂，采用水泥粘固，应该采用射钉固定。c、工期压缩太紧，砌体应该在干透，沉降稳定后后进行外墙抹灰。（2）地面空鼓：还建房进行了初步装修，地面采用水泥砂浆精平后交付业主，但施工完工后一、二号栋出现大面积空鼓，原因分析：a、主要原因是原材料不合格，砂含泥量高，造

34、成配比失调，砂浆的粘接性大幅降低。b、基层表面清理不干净，有浮灰、浆膜或其它污物；c、施工时，表面积水造成局部水灰比突然增大；（3）管根渗水：建湘小区阳台落水管及地漏周边漏水现象比较严重 ，究其原因有二， a、施工程序不到位，该做局部防水的没有做。b、二次浇灌混泥土时没有按操作程序进行，操作中应该凿毛洞壁，用细石混泥土分两次添灌，且浇筑完毕有防水要求的洞口比楼板低2到3公分。（4）墙体内管道漏水：主要体现在还建房部分，a、墙体内供水管道在装修过程中遭到破坏，导致水管漏水。b、PPR管道在熔焊过程中没有按照要求施工，譬如管口没有清理干净，有污渍等，加热温度不够，插入深度不够等原因，这也反应了承包

35、人的质量意识不够。（5）电梯故障较多：主要反应电梯维修次数多，主要原因是，a、电梯档次低，主要元件以国产为主，对温度等的耐受性差，纠错能力不强，容易死机保护。b、装修比较集中，对电梯的碰撞，门轨垃圾等原因造成的门故障。c、其他单位原因，如水淹、电源问题造成的设备多次烧损。4.2.3现场安全与文明施工管理评估在项目建设过程中，分公司要求切实加强现场的安全生产和文明施工的管理工作，由总承包单位负责现场的总体管理和协调，各分包单位配合总承包单位予以实施，监理单位负责监督总承包单位按相关要求进行管理和实施，确保期初制定目标的最终实现。本项目安全与文明施工管理良好，无重大人员伤亡事故，现场文明施工获得相

36、关部门的好评，符合总包合同相关约定。并获得省文明工地称号。4.3工程管理分析与总结建湘小区是一个民心工程，是经济适用房、廉租房、还建房组合的一个代建项目。岳阳分公司为搞好民心工程首先在意识上高度重视，尤为关注项目的质量，同时采取有效的手段加快工程进度，安全工作毫不放松。通过大家的齐心协力，最终使本项目在不利条件下如期完工，工期、质量、安全等各项工作完成了既定目标，但也存在不足之处。4.3.1工程管理不足 （1）工程质量方面。通过对出现维修问题的总结，我归纳为如下几类：其一，技术类问题：a、施工工艺问题，墙体渗漏、开裂、地面空鼓、管道渗漏等。b、违反设计要求及施工规范的问题（便器的位置尺寸、不穿

37、线管等）。c、设计方面的问题（如设计遗漏墙体、楼梯等，水电设计的空调洞的位置不一致、空调搁板的尺寸、厨房烟道漏水等）。其二、管理方面的问题：a、施工程序混乱遗漏造成的问题（如防水没有做，煤气施工工期过于延后）。b、施工盲目抢工期造成的隐患问题（如室外管网甚至压力还没有试就急于回填土）。c、对操作人员的管理把关问题，不具备施工能力的技术工人的操作给质量带来的隐患。d、设备、材料的问题。主要是反映在甲供设备及材料的档次问题，造成的质量隐患。 （2）工程队伍的选择问题。分包队伍良莠不齐，根据工程中出现的实际问题，今后的队伍选择方面必须加强考察深度，注重考察项目管理层的业务能力和操作层的作业水平，以及

38、加强对个体老板的诚信考察及业绩考察，同时考察中我们应更关注的是施工企业是否具有成熟管理体系及技术管理办法，拟用于该项目的项目管理层关系协调能力，施工作业层的操作水平和工程实例。对于有不良信用反应（包括不服从甲方管理且施工质量差、维修整改项目多、任意转包、以包代管、拖欠工人工资、拖欠材料款造成不良后果等行为）的企业、项目班子及个人一律不准进入今后的工程投标。 （3）沟通问题及管理关系理顺的问题。加强沟通，减少纷争。管理的精髓在于沟通，在于疏导，而不是强权控制。项目实施前，必须尊重被管理者，与被管理者达成共识，听听多方的意见，形成最后的意见，这样实施者在实施过程中才能有积极主动性，尤其是大五局这种

39、概念。同时在招投标及合同中，做到有章可循，有法可依，理顺关系，合同条款明晰，责权分明，公平合理，不搞霸权主义，管理上克服个人意识，形成甲乙双方良好互动及互相谅解关系。 （4）监理的管理水平及执行能力。我们开发的小区的监理基本起了个传话者或者是过度者的作用，在监理监管力度及人员的配置上存在欠缺（如安装监理不到位），监理管控无法形成一个有效手段，这当然和我们分公司这种强势管理有关系，首先监理的费用压的低，其二对监理的权限放不开，其三没有落实对监理有效的管理办法。今后的工程中提高监理待遇，加强监理队伍建设，提高监理执法权限，落实监理管理有效办法是有必要的，让监理成为我们建设方得力的左膀右臂。 （5）

40、自身的管理水平及专业素质。以上所有问题基本上可以反映到我们各层管理者存在哪些管理方面的缺陷，如：图纸审查不严、关键点控制及关键工序的插入把握的能力不足、质量意识不强及自身要求不高、处理问题不果断及方法不多、个人意识太强、与其他单位沟通不力、选择的施工单位及管理层水平差等因素。我们如何加强自身的管理水平及专业素质呢？首先现场管理人员勤跑、勤看、勤现场指导、加强专业学习，宣传贯彻质量意识，加强现场的操作培训，真正发挥农民工学校的作用。其二加强自身的学习，多看、多听、多沟通。4.3.2工程管理经验（1）、统筹策划，做好交底a、项目开工前期，做好详细的统筹策划，在第一次工程例会上，将分公司的日常管理制

41、度；现场收方、签证制度；钢筋、模板、砼、砌体、粉刷、外墙砖、屋面、门窗安装、厕所防水、管根防水、空调洞、给排水管安装等构造要求；工程质量管控办法；现场视频监控；安全文明施工措施等做成PPT格式，集中几天时间对各个承包单位、劳务班组进行详细的交底，让其知道我分公司的管理目标，明白工程的各项标准。b、各分包商的资格审查：分项工程要求必须成立项目班子，有固定的办公场所，而不能是班组形式的管理。(2)、立好规矩，定好标准a、制定质量、安全、进度目标，运用经济手段对施工单位进行奖罚，同时监理费用与质量、安全及进度的好坏挂钩。在合同中明确约定质量目标、不得发生任何安全事故、10大一级控制节点，按期保质完成

42、给予施工单位、监理单位多少奖励；若没有完成，对施工单位、监理单位一并处罚。b、建立样板展示区：在样板区内将门、窗、给排水管、电线电缆等的品牌样品、安装做法、连接方式展示出来；特别是与质量通病相关的构造做法如：砌体、外墙砖、抹灰、内保温等要展示出来，这样既可以使参与工程建设的每个人员都知道其做法，也可以接受小业主监督。c、克服五大质量通病，对质量通病采取相应的管理措施，事前要求其做法，事中加强过程监控，事后100%验收。（3）、过程落实，做好验收a、分户验收每一户都建立质量验收档案袋，从主体工程施工开始，至最后的装饰工程结束。钢筋、模板、砌体、防水、门窗、抹灰、天棚、栏杆、地坪、入户门、水电安装

43、、门禁对讲等均制定专门验收表格进行验收并签字存档，张挂在每一户进门位置，待移交物业或小业主收房时，可供查阅及复核。b、工序验收每道工序完成必须验收合格后才能进入下道工序，这是普遍的要求，但是这里谈到的工序验收创新主要指的是验收形式的创新。如外墙砌体、外墙抹灰、内墙抹灰、管根吊洞、防水等这些关键工序的施工，在施工单位自检的基础上，监理单位、分公司工程部必须100%的验收，并签字认可，相关数据表格直接张贴在墙上，便于复核并落实责任人。c、分项验收已往工程总体竣工验收就意味着整个工程的交验完成（特殊行业除外），对各分部分项工程的单独验收基本没有。今后各项目的划分会越来越多，越来越细，为完善施工质量，

44、确保工程整体竣工验收时能一次性通过，作为业主方必须加强单项验收工作。建湘小区项目就分包验收制定了如下措施：在各分包单位工程完工后，由各分包单位报验，监理单位组织各分包、总包、监理、甲方、物业公司等参与各分部分项工程的验收，并制定了相关表格，验收合格后要求各个单位签字认可，确保工程的竣工验收及物业移交的及时性和有效性。d、竣工验收及备案加强与政府相关部门的沟通，在岳阳市首次采取联合验收的模式，加快工程竣工验收的速度，缩短资料备案的时间。其中中建建湘小区项目竣工验收及资料备案只用了40天；建湘小区项目在竣工验收前，工程部及分公司领导积极与岳阳市政务中心联系，加强与质监站、消防、规划、档案馆等部门沟

45、通，各个击破，约定一个时间，召开工程的联合验收，建湘小区竣工验收时间为2010年2月3日，资料备案完成时间为3月25日，只用了50天，其中还夹有一个春节假期。5、营销管理评估本项目由于其经济适用房小区的特殊性，其营销工作不同于一般的商品房，重点工作主要集中在销售许可、选房签约及售后回款等环节。5.2 营销管理评估营销推广策略仅在七公司范围内采取公告等方式进行告知。5.2.2营销推广时机基于推动拆迁和福利员工的目的，项目分别在启动初期及小区三次选房前张贴了公告。5.2.3客户储备蓄客时间：项目从2009年4月15日开始第一批申购报名。至2010年5月5日正式选房前完成第一阶段客户储备工作。第二阶

46、段客户储备将在建湘小区剩余房源处置方案通过之后进行。蓄客方式：以书面及电话通知等形式通知目标客户群，采取客户自行申请的方式蓄客。蓄客效果及评估：几乎集合了七公司范围内所有满足条件的客户，有效地达到了促进拆迁福利员工的目的。5.2.4 项目销售期本项目无计划销售期。截至 2010年8月20日，销售（处置）完成325套，销售率65%；后期销售方案正在审批中。5.2.5销售定价及评价按规定，项目均价由岳阳市物价局统一确定，均价为1886元/；在均价一定的基础上，我公司充分考虑不同户型、朝向、楼层间的差价，既推动了销售也确保了公平。5.2.6销售费用项目几乎实现无成本营销，项目销售费用仅1.5万（包括

47、网上备案系统1.1万元及零星制作费用0.4万元）。6、合约成本管理评估6.1 合约管理概述本项目合约管理主要从建章立制、现场管理、分包管理方面进行管控；商务管理主要从市场、现场、案场方面进行管控，采取以下措施。 1、招标采购项目化管理 分解整个项目开发过程，一次性提出招标计划，将每一个招标工作作为一个独立的小项目，依据项目管理模式落实对招标的系统管理。如：将 “招标程序的合理，价格合理低价， 合同完善”作为招标质量的控制要素；“在规定时间内完成全部招标工作；满足项目整体进度要求”为招标的进度控制要素；合理选择招标议标降低招标组织成本等。 2、每月组织召开合同例会，建立合同风险预警机制。 建立分

48、包商进场交底制度，合同签订后将合同风险分解，建立发包人与承包人之间关于商务合约的双向交通平台，针对合同条款的理解、违约责任、产值审核、变更签证、结算等商务事宜加强沟通。避免风险积累、减少分歧、提高双方履约水平。具体做法如下：发包人每月组织一次合同例会，承包人须有项目负责人或商务负责人参加，不得缺席。合同例会内容：协商解决资金预算、变更签证、产值审核、供货商支付、各承包人之间的配合问题；评价合同履约情况等。承包人需准备本月履约情况报告，报告内容包括：本月完成产值、累计完成产值、月资金计划、本月变更签证、本月民工工资支付花名册、本月供货商支付情况、需要解决的问题等等。 3、合理划分专业，单独发包，

49、提高专业化水平将各独立的专项工程合理划分出来直接发包，提高专业化水平，使总包商向管理方向分化；建湘小区首次将水电安装及部分主材采购直接发包起到了良好的的降本增效作用，在此基础上，结合岳阳中建桂苑总承包招标，将各专项工程从总包内容中剥离直接发包，并认真细致的划分各专业分包的施工范围，逐步完善的直接发包的内容、方式、管理等方面的经验。 4、量化管理分包商，合同与现场高度结合 4.1将合同条款逐一分解形成分包商绩效考核指标，每月按绩效指标对分包商量化打分。 4.2针对现场管理的特点将质量管理办法、资料管理办法、变更签证等作为独立模块作为合同的组成部分，提高合同文本集成度。 4.3要求每个专业项目都必

50、须是法人公司承建，并在现场设立项目部及项目管理机构，杜绝个人借用资质挂靠承揽工程的现象，要求项目主要负责人有执业资格证书。 4.4监督审核总承包发包时的投标人，保障参建供方的水平。 4.5每个项目都组织相关人员对分包人公司考察，与企业法人代表双向沟通。 5、商务管理围绕市场、现场、及文案工作有以下几个方面的创新或改进： 5.1市场方面建立市场询价机制，制定询价表，记录每一次询价过程，每种材料都询问三家以上供方。 5.2现场方面现场收方及签证控制。严格收方制度：事前事后均要求工程部、合约部及监理参与收方，使用统一的规范化收方表格，做到收方的及时性和真实性；严格执行签证控制手段：凡签证必须附带工作

51、联系函与现场收方单，要求每份签证做到有据可查，要求施工方必须按实上报签证工程量，凡审核金额核减比例大于30%，本签证单作废，核减比例在20%-30%之间的，按该份签证审核后造价的90%进行签证，在审核弱电施工的签证单时，因施工方违反该制度，该签证即按审核后造价的90%进行签证，通过这一手段杜绝了施工单位的恶意索赔。通过这一系列手段控制，签证申报总金额224万元，审核金额为58万元，核减比例达到74%。 5.3案场方面5.3.1在公司统一的进度款支付套表中，增加工程量明细表，从该表中能够反映出每次工程量的详细情况，对工程设计变更或其他因素引起的工程量减少能够更直观的体现，并在当期进度款中及时扣除

52、，工程结算时材料价差的调整有据可依。5.3.2规范零星工程结算，通过制定零星工程结算单，使得小零星项目结算有据可查。表6-1 建湘小区项目发展费用预算执行情况表（单位：万元）序号内容预算金额实际金额实际/预算（）实际成本比重（）发展费用8164 1土地费用土地出让金契税及营业税及附加挂牌代理及中介费拆迁补偿费301 支付土地价款小计301 2前期费用三通一平工程费用勘探.设计费用94 招标代理费小计94 3规划报建费报建费用(不含劳保)240 劳保基金148 其他0 小计388 4建安费地上部分建安费48845140地下部分建安费780824基础设施及配套费384325其他费用121174小计

53、616964635销售费用营销中心费用销售人员费用广告费交易费小计6间接费用管理费384 工程保修费0 其他0 小计384 7财务费用净利息支出534 评估、抵押登记费小计534 8不可预见费用0 6.2项目成本分析表6-2 建湘小区项目发展成本构成及变动情况表（单位：万元）序号内 容预算金额实际金额实际成本比重（）超支金额超支影响计划成本比重（）1土地费用3012前期费用943报建费用3884建安费用616964635销售费用6项目管理费3847财务费用5348不可预见费61698164（费用分析待结算完成后分析）。建安成本分析 实际建安成本6091.12万元，比估算成本6169.83万元节

54、约78.71 万元，现分析如下（见表6-3）。表6-3 实际建安成本分析表序号工作内容增加金额（万元）增加金额占原估算比例一地上部分-115.62-1.87%二地下部分43.480.7%三基础设施及配套费-59.09-0.96%四其他费用52.520.85%五（一四）合计-78.71-1.28%地上工程 土建部分：因3、4#栋屋面构架取消，成本节约15.7万元，一次性代购钢材，节约成本约88.87万元，因各项变更及现场情况引起签证34.6万元，部分室外工程未施工，核减工程量19.6万元，因此较目标成本节约89.57万元。 安装部分：因架空层改住宅及卫生洁具安装增加签证22.8万元，其他变更及现

55、场情况引起签证5.52万元，成本超支28.32万元；小区高压配电通过与职能部门沟通公关，签订合同额115万元，另考虑到市场涨价因素，积极采购39.78万元电缆，节约成本45.8万元；安防、监控系统因单元门变更增加成本0.83万元，因此安装工程较目标成本节约16.65万元。地下部分基坑土石方开挖：桩基础工程：6.3 合约成本工作总结规范化的招标流程。按照公司商务合约招标议标流程成功的组织了多次招标，结合分公司的特点，基本形成分公司组织招标的流程。特别是组织招标议标时加强了对供方的考察对拟招标的项目，均邀请了多家单位参与投标，并组织相关部门对其考察，优化了招标程序，引入竞争机制，提高了招标水平，对

56、成本控制起到了良好的作用。2、精细的合同条款。在与各供方签订的合同，在总公司标准格式合同基础上，经过我部门及公司领导严格推敲后的成果，基本做到合同最大程度的有利于我方管理，大部分合同都采用总价包干形式，或综合单价包干形式。合同签订后组织合同交底，进一步对合同条款说明。 3、采用清单招标。通过屡次实践证明，采用清单招标能有效的控制施工单位钻商务标空子，清单详细描述了每项工作的工作内容，避免了传统招标中的单项工作内容中某一工序是否含在商务标中引起的争议。我部门结合项目特征 积极推行工程量清单招标报价，总价包干的签约模式，取得了较好的效果。4、合同执行中的履约检查。在施工过程中，组织规范的履约检查工

57、作，落实合同条款。按季度对各主要分包商进行全面的履约检查。包括组织机构、民工工资发放、特种工作操作、安全文明施工等方面内容。并组织对供方的半年度考核。在上一年的基础上进一步优化了供方资源并积累了丰富的分包管理经验。5、及时做好索赔与反索赔工作。严格控制各单位签证的时效性，签证工作发生后，三个工日内必须上报签证资料，不仅严格要求施工单位，更严格的要求自己，11天内完成签证的审核。由于取消屋顶构架，节约了15万元的成本，由于建湘小区项目的核减工程量，到最后结算前才核减认可，造成了工作的非常被动，鉴于此，我部门在建湘小区发生这一情况后，及时将这一部分工程款从当次的节点产值中扣出，并要求施工单位及时认

58、可。6、不断完善部门人员专业素质的提升。在公司领导的指导下，我部门人员加强与工程部的沟通月学习，经常深入现场了解各道施工工序；率先形成分公司动态的材料价格信息库，每月对岳阳建材市场进行调查；不断的规范商务合约资料，做到电子档案与资料档案同步，走出了建湘小区项目资料混乱，经常找不到资料的局面。虽然取得了一定的成果，但仍然有很多需要改进的地方，我部门在下阶段的工作中需继续加强“现场”“市场”“案场”这三方面的学习与管理。7、对公司的产值审核套表，进行了部分补充，增加了支付凭证一表，此表能充分反映当前支付情况与总合同额之间比例关系，并能体现对施工单位的罚款以及工程量核减，使工程量核减以及罚款能在当月

59、产值中实时扣除，避免结算时再为此产生麻烦；还增加了工程量明细表，此表能够非常准确的看到施工单位每月完成的工作内容，和未施工项目，为今后我们的结算工作中材料调差及核减工程量带来了准确的依据。8、在各类台帐的电子目录中，建立了预警机制，签证金额与合同额，结算额与目标成本，产值额与合同额等，只要输入数据，就能立即看出当前额是否超过或低于原计划目标，使成本状态能够及时有效的反映到成本控制人眼中。 HYPERLINK l _Toc244307676 7、财务管理评估 HYPERLINK l _Toc244307677 7.1 项目计划财务与实际对比情况表7-1 彩虹阁项目结转收入、成本、利润表（单位：万

60、元）项 目实际数预算数实际/预算（%）一、收入8608二、成本7630其中：土地成本301 建安成本6463 开发前期费 94 开发直接费388 项目管理费384 其他三、主营业务税金480四、销售费用五、财务费用534六、利润总额-36 HYPERLINK l _Toc244307678 7.2项目现金流量和资金来源评估表7-2 彩虹阁现金流量表（单位：万元）序号项 目2007年2008年2009年2010年2011年2012年合 计一现金流出225 448 5595 1737 639 0 8644 1自有资金支出225 448 5339 1244 374 0 7630 1.1土地费用175