装配式建筑行业项目可行性研究报告（83页）

1、装配式建筑行业项目可行性研究报告 装配式建筑行业项目可研报告（1019修改）2017年10月 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc496203367 前言 PAGEREF _Toc496203367 h 2 HYPERLINK l _Toc496203368 第一章 装配式建筑行业总综述 PAGEREF _Toc496203368 h 4 HYPERLINK l _Toc496203369 1.1装配式建筑行业的定义及特点： PAGEREF _Toc496203369 h 4 HYPERLINK l _Toc496203370 1.2工业化建筑行业与传统建筑行业的对

2、比： PAGEREF _Toc496203370 h 7 HYPERLINK l _Toc496203371 第二章 全球装配式建筑行业发展概述 PAGEREF _Toc496203371 h 19 HYPERLINK l _Toc496203372 2.1国际装配式行业的历史与发展： PAGEREF _Toc496203372 h 19 HYPERLINK l _Toc496203373 2.2装配式建筑的发展方向及趋势： PAGEREF _Toc496203373 h 26 HYPERLINK l _Toc496203374 第三章 国内装配式建筑行业现阶段的发展与前景分析 PAGEREF

3、 _Toc496203374 h 28 HYPERLINK l _Toc496203375 3.1国际知名企业及于中方合作情况： PAGEREF _Toc496203375 h 28 HYPERLINK l _Toc496203376 3.2国内目前领军企业： PAGEREF _Toc496203376 h 32 HYPERLINK l _Toc496203377 3.3国内市场容量： PAGEREF _Toc496203377 h 36 HYPERLINK l _Toc496203378 3.4国内政策环境： PAGEREF _Toc496203378 h 37 HYPERLINK l _T

4、oc496203379 3.5相关指标分析： PAGEREF _Toc496203379 h 42 HYPERLINK l _Toc496203380 3.6装配式建筑迅速发展的必然性： PAGEREF _Toc496203380 h 46 HYPERLINK l _Toc496203381 第四章 面对机遇我们如何发展 PAGEREF _Toc496203381 h 51 HYPERLINK l _Toc496203382 4.1国内现有合作模式： PAGEREF _Toc496203382 h 51 HYPERLINK l _Toc496203383 4.2我方已接触的相关公司介绍： PA

5、GEREF _Toc496203383 h 52 HYPERLINK l _Toc496203384 4.4装配式建筑项目在本地区的落地计划： PAGEREF _Toc496203384 h 63 HYPERLINK l _Toc496203385 4.5目前进军装配式建筑在本地区的优惠政策： PAGEREF _Toc496203385 h 64前言当今世界生产力快速发展的根本原因无一例外是在于科学技术的日新月异。在被世界众多国家视为经济支柱的建筑业，科学技术的迅猛发展和不断创新极大地推动了建筑业的迅猛发展。随着建筑工业化的要求，世界发达国家都把建筑部件工厂化预制和装配化施工，作为建筑产业现代

6、化的重要标志。发达国家早在上世纪四五十年代，首先对建筑墙体进行革新研究，由小块材料（烧结制品标准砖）向大块墙材转变，大块墙材向轻质板材和复合板材方向转变，即向装配式建筑墙体方向发展，随后对楼板、梁、柱由现浇向预制方向转变。经过半个多世纪的发展，各国已经基本形成了本国工业化建筑体系和与之配套的墙体材料的主导产品。西方发达国家的装配式住宅经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相对成熟、完善的阶段。日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家。但各国按照各自的特点，选择了不同的道路和方式。日本是率先在工厂中批量生产住宅的国家;美国注重住宅的舒适性、多样性、个性化;法国是世界上推行工业化

7、建筑最早的国家之一;瑞典是世界上住宅装配化应用最广泛的国家，其80%的住宅采用以通用部件为基础的住宅通用体系;丹麦发展住宅通用体系化的方向是“产品目录设计”，它是世界上第一个将模数法制化的国家。近年来，新西兰、新加坡及香港地区也得到了大力发展，取得了显著成效。装配式建筑工业化是世界性的大潮流和大趋势，同时也是我国改革和发展的迫切要求。在我国建材工业和建筑业已成为国民经济的基础产业和支柱产业。“十三五”期间，我国各方面的改革进入深水区，建筑业也不例外，传统建筑方式人们开始逐渐发现已经不再完全符合时代的发展要求。对于日益发展的我国建筑市场，现浇结构体系所存在的弊端趋于明显化。面对这些问题，结合国外

8、的建筑工业化成功经验，我国建筑行业必将掀起装配式建筑工业化的浪潮，使其发展进入一个崭新的时代，并将促进建筑领域生产方式的巨大变革。第一章 装配式建筑行业总综述1.1装配式建筑行业的定义及特点：1.1.1装配式建筑定义：装配式 HYPERLINK /item/%E5%BB%BA%E7%AD%91/405099 t _blank 建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。根据材料不同的区分，大致可以把装配式建筑分为三类：轻钢结构，钢筋混凝土结构，木结构（因木结构在我国现行建筑产业中占比很小，本报告在对比及分析中均为考虑木结构形式）。1.1.2装配式建筑的特点：装配式建筑即住宅工业化，所谓住宅工业化

9、是指以工业化的方式生产住宅，先生产预制构件，然后通过吊装将住宅成型。工业化意味着大规模、标准化、高精度。万科董事长王石在 2003 年表态，万科要像造汽车一样造房子，道出了“住宅工业化”和“装配式建筑”的概念核心。造汽车一般会有四个车间。首先是冲压车间，成卷的钢材在这里被冲压成型，形成汽车各个部位的面板或者配件；接着是焊接车间，各种需要焊接在一起的冲压件被焊接在一起，然后被送进涂装车间，进行涂装。最后是总装车间，把所有的零部件组装在一起，形成一个完整的汽车产品。“装配式建筑”的建造流程和汽车的生产流程一致，构件预制环节相当于汽车生产的冲压、焊接和涂装，最后的现场装配相当于汽车的总装。像造汽车一

10、样造房子（图表）数据来源：公开资料整理安全性：经过自动化生产线生产出来的预制构件标准化程度高、残次品率低，一系列国家和地方技术标准的出台保证了预制构件的高质量，同时装配环节也在精密仪器的辅助下达到了毫米级别的精度，预制构件的高质量和安装上的高精度保证了住宅的质量。智能型：BIM 信息管理模型的引入保证了建筑数据在全寿命周期的一致性，为建筑全寿命周期的养护和智能性开发奠定了基础。BIM全称建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。这样的信息模型将为设计师、建筑师、水电暖铺设工程师、开发商乃至最终用户提供协作平台。同时，

11、BIM 方法还可用于分析包括采光、能源效率和材料的可持续性等建筑性能的各个方面，甚至借助通风、采光、气流组织以及视觉对人心理感受进行控制。环保型：装配式建筑减少了施工过程中的粉尘污染以及住宅回收过程中的建筑垃圾污染，高效的建造方式带来了对资源的节约，同时预制构件生产的灵活性也为绿色建材的使用提供了空间，确保了其节能性。快速性：其建造速度快，质量稳定的优点也将为企业的资金周转和企业品牌的建立奠定基础。装配式建筑的工期是传统建筑工期的三分之一，快速的施工周期将使建筑企业的财务成本压力减轻，促进公司的良好运转。1.2工业化建筑行业与传统建筑行业的对比：1.2.1按各个生产阶段进行对比：1.2.2工业

12、化建筑与传统建筑在成本构成上的对比：工业化建筑与传统建筑因为施工工艺的不同，在成本构成上有增有减，两项相抵，总的成本大体持平。 1.增加的成本有：（1）PC构件的制作、运输与吊装，成本比现浇的要高；（2）增加墙板和楼板的拼缝处理及外墙防水缝处理；（3）预制构件代替砌体工程，混凝土含量和含钢量略有提高；（4）工厂PC构件需要缴纳17%增值税，项目施工还要缴纳营业税，存在重复纳税，造成成本增加；2.减少的成本有：（1）外墙保温通过构件实现，不需单独考虑；（2）梁板模板取消，墙柱模板大量减少；（3）取消外脚手架；（4）内外墙面抹灰和天棚抹灰的工程可以取消；（5）施工现场用工量大量减少；（6）材料损耗

13、与浪费大幅度减少；（7）因施工周期的缩短带来资金成本、管理成本、人工成本及设备租赁成本的减少。工业化建筑在综合成本上具有的优势采用工业化的方式能够缩短三分之一以上的施工工期，项目的开发周期大约也能缩短三分之一。由此可以大量节约资金成本、管理成本、人工成本、设备租赁成本等。 以资金成本为例，假设一个项目的开发成本为5000元/（包括土地成本、建安成本、配套成本、销售成本等），资金使用成本占10%左右，即500元/。如果缩短三分之一的开发周期，资金使用成本大约可以节约150元/。加上其它费用的缩减，成本节约可以超过200元/。 如果是政府安置房项目，假设过渡期补贴标准为1000元/月/户，如果工期

14、提前一年完成交付，节约下来的过渡期补贴折合到建筑面积大约为170元/。 由此可见，当工业化建筑的建安成本与传统建筑持平时，其综合成本完全可以做到比传统建筑方式更低。1.2.3施工阶段用工对比：（此图表数据采集于北京万科采用的“装配整体式剪力墙结构”项目）工种工业传统备注木工2035采用装配式剪力墙结构，现浇混凝土节点大幅减少，因此木工数量减少明显。木工主要工作内容为：现浇混凝土节点支模、大模板出入模调整、局部现浇顶板脚手架搭设。钢筋工2535钢筋工总体用量减少，但需要增加调整钢筋的工人。混凝土工1010混凝土浇筑方量减少明显，但由于混凝土施工采取班组作业，因此工人数量基本持平，但作业时间减少。

15、脚手架工510装配式结构采用外挂架，直接用塔吊提升，因此脚手架工人减少。灌浆工50装配式剪力墙结构有，现浇结构没有。吊装工55装配式剪力墙结构吊装数量较现浇结构多，但由于塔吊数量固定，因此吊装工人持平。合计7095总体来看，装配式剪力墙结构用工较现浇结构用工减少接近30%。1.2.4施工阶段用时对比：（此图表数据采集于远大住宅采用的“预制混凝土结构叠合楼板”30层精装修住宅项目）建造方式工业化建筑方式传统建筑方式基础及正负零以下工程小于2个月完成至少2个半月主体工程5天一层，所有部品与构件均在工厂制造，现场组装，现场进行标准化、精细化施工。5个月内完工。最快5天一层，受天气影响，搭脚手架、隐患

16、大，手工作业，品质难保障，进度难控制。至少需要6个月。内外装修现场进行装配式工业施工，主体完成后再加2个月半月至少需要3-5个月水电安装与主体及装修同步至少需要2-3个月从动工到交付最快10个月至少需要24-30个月1.2.5“四节一环保”对比：（此图表数据来源于远大住宅）项目传统生产方式工业化后施工能耗（标准煤）20公斤/平方米降低约20%施工能耗施工用水量1.5-3立方米/平方米减少约60%用水量混泥土损耗3%减少约60%混泥土损耗钢材损耗2-4.5%减少约60%钢材损耗木材损耗0.005立方米/平方米减少约80%木材损耗施工垃圾50公斤/平方米减少约80%施工垃圾装修垃圾2吨/户减少约8

17、0%装修垃圾1.室内大型混凝土搅拌站生产混凝土，用水计量准确；现场拼装采用套筒灌浆工艺，干法施工，无养护用水；工厂没有水资源浪费，也没有污水污染环境。2.先进工厂流水线标准化生产质量精度高，无次品；通过优化设计，改进建筑结构形式，提高土地可使用空间；施工现场人为操作少，机械化操作避免人为误差与材料浪费。3.通过合理的布置建筑朝向和住宅排列方式来提高建筑密度；通过优化设计改进建筑结构形式，增加可使用空间；充分利用地下空间，提高土地利用率。4.无竹木跳板、尼龙防护网等等设施，现场干净、整洁；钢材质量稳定，尺寸统一，少废弃；工厂集中装修，无二次装修垃圾；装配式施工，无传统施工繁琐设施，建筑垃圾少。5

18、.工业化绿色建筑制造过程中的能耗和废气排放量，远低于中国平均能耗，也低于欧盟标准。6.采用吊装施工，现场无搅拌无砌砖无抹灰工序；管线预留预埋，无现场开槽带来的建筑垃圾；工地整洁无建筑垃圾，杜绝扬尘。现场装配减少振捣、焊接、敲打，建筑噪声大大减少；建筑周期仅为传统的1/3，杜绝夜晚赶工扰民。1.2.6工业化建筑对比传统建筑行业的优劣势：优势方面：1.提升工程建设品质靠手工作业建筑质量不可能保持均衡性，误差能够控制到厘米就已经很不错了，漏水、开裂等都是传统建筑行业不可避免的一些问题。但装配式可以解决90%以上质量上的通病。装配式建筑的品质不是靠人而是靠机器设备、靠生产线、靠模具、靠工艺流程来把控。

19、误差从原来的厘米级上升到毫米级。2.提升工程建设效率原来盖一栋楼需要一年两年的时间，而用装配式技术体系，如果不考虑天气等外部因素，按标准工期可能半年就能建好了，一个项目的施工周期缩短了至少一半以上的时间。建筑上部还没有封顶下面就可以进行精装修，甚至道路、管网的建设、园林绿化都可以同步来做。3.降时间成本，提升利润施工企业工期缩短，资金周转率提高，开发商的资金周转率成本、资金成本大幅度降低，管理成本降低，潜在的风险也得到有效的控制。以远大住工为例：2013年、2014年和2015年前10个月，远大住工综合毛利分别为35.94%、33.26%和34.23%；销售净利率分别为16.22%、14.17

20、%和5.53%。与之相比，2014年A股建筑施工上市公司上海建工、龙元建设和宁波建工毛利均只有8%-9%，净利率4%左右。4.环保低耗能用工业化的方式、装配式的方式来做项目，可以减少90%以上的建筑垃圾。工地现场没有垃圾排放、没有污水排放、没有扬尘，没有钢筋加工棚和木工车间，模板用量只有传统用量的不到15%。施工的噪音也很小，不扰民。5.安全保障装配式组装集成住宅与传统建造的住宅相比，构件精度更高，能最大限度地改善墙体开裂、渗漏等质量通病，并提高住宅整体安全等级、防火性和耐久性。特别是预制的楼梯、外墙等运到施工现场，都需要进行钢性的机械式连接，并不是简单地搭接。每个楼板内都贯穿着衔接结构，房屋

21、结构具有保障性能。使用不燃或难燃材料以防止火灾的蔓延或波及；抗震：大量使用轻质材料，降低建筑物重量，增加装配式的柔性连结等功能。6.现场施工环境好现场堆放周转材料少，现场湿作业少，施工环境整洁。劣势方面：1.建造成本偏高根据各国发展工业化的实际情况来看，工业化住宅建设在没有达到一定的规模前，采用工业化生产方式建造的住宅成本要高于传统方式建造的住宅，如法国第二次工业化尝试的项目采取工业化方式成本高出16.7%。但是达到一定规模后，工业化方式建造的成本就要低于传统方式，欧美及日本等发达国家由于一开始政府就采用工业化建造方式大规模建设住宅，往往就能体现工业化住宅在成本上的优势。远大住工表示，由于施工

22、周期短、节能环保以及政策鼓励等因素，工业化住宅产品多数项目平均单价略高于传统建筑。2016年10月11日，中国建筑标准设计研究院副总经理路秀科在该院60周年庆媒体沟通会上表示：目前装配式建筑的成本相比精装修房高10%左右。2017年第十三届绿建大会上，远大住工副总裁沈丹在接受采访时表示，现在市场上装配式的成本的确比传统建筑的成本要贵一些，有的一平米贵500块，有的贵200、300块。原因有：（1）未形成大规模生产，规模效益无法体现；（2）工业化生产属生产企业，构件工业化生产产品要交纳17%的增值税，增加了生产成本；（3）从建筑用材来看：筋混凝土墙体比砌体墙更贵；预制梁、板结构上大都是简支梁而非

23、连续梁，需要较多的用钢量；预制件的连接点复杂，连接元素有些须采用昂贵的不锈钢材料；如果使用了保温夹芯板构造，节点更加复杂，大板缝隙的密封处理也会导致额外的费用；（4）建设管理体制也是造成成本增加的原因之一。2.PC构件运输成本非常高PC构件运输半径只有200公里左右，运输成本非常高。以远大住工为例，运输费用占远大住工销售费用达到25%左右。2014年远大住工主营业务收入同比增长63%，运输费用增长了174%。3.资金壁垒目前国内建设一个年产50万平方米PC预制件的工厂，投资规模在1亿元左右，这意味着业务增长和产能扩大需要投入大量资金，也意味着行业具备一定的资金壁垒。4.技术规范有待提高我国目前

24、市场应用的预制装配式混凝土结构体系种类繁多，鱼龙混杂，有些是引进国外技术消化吸收，有些是自主或合作研发的新体系或新技术。行业发展技术规范还有待提高。5.未形成稳定的专业施工队伍我国目前采用预制装配式混凝土建筑的工程项目占整个住宅项目比例很小，专业施工队伍难以为继。例如，一个预制装配式混凝土住宅项目培养了一批专业施工人员，这些经过培训的技术人员接到的下一个工程很可能是传统现浇住宅项目；而且人员流动性很大，同一批经过培训的技术人员很可能分散到不同的项目中，直接影响了预制装配式混凝土住宅项目的施工质量和施工效率。例如，施工时节点钢筋放不进去，未经专业训练的工人图省事就把钢筋给切了，节点强度得不到保证

25、。6.抗震强度较弱并且，从各企业所属技术体系抗震级别来看，一般最大适用震级小于等于8级或7级，抗震强度较弱。如宝业集团预制叠合墙结构，最大适用抗震设防烈度小于等于7度的地区叠合板式混凝土剪力墙结构，房屋高度不超过60米，层数在18层以内的多层、高层住宅设计与施工。第二章 全球装配式建筑行业发展概述2.1国际装配式行业的历史与发展：国际上装配式建筑发端于工业革命，二战后大规模创立和推广。装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑；装配式建筑包括：结构体系、围护体系、部品部件、水电暖、装饰装修；部品部件、设备和装修对于不同结构体系有共性，但也有一定差异。社会背景：战争损坏大量房屋，战后欧洲经济

26、迅速发展, 人口向城市集中，房荒严重。劳动力不足, 传统技工特缺。传统的建筑施工效率很低, 不能适应当时所面临的房屋增长的迫切需要。技术基础：工业的底子厚，战后恢复和发展都迅速，充裕的水泥、钢材和施工机械等，为建筑工业化的推行提供了更为有利的条件，英国莱茵建筑体系、瑞典的哥腾堡公寓建筑体系、法国的卡缪大板住宅建筑、 苏联的盒子结构建筑等。国内外共10个国家：中国、美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、新加坡、丹麦、瑞典装配式建筑的发展现状。70年代后，各国各地区基于不同的自然和人文条件及特点，选择了不同的发展道路与方式。2.1.1美国：美国装配式住宅盛行于20世纪70年代。1976年，美国国会

27、通过了国家工业化住宅建造及安全法案，同年出台一系列严格的行业规范标准，一直沿用至今。除注重质量，现在的装配式住宅更加注重美观、舒适性及个性化。据美国工业化住宅协会统计，2001年，美国的装配式住宅已经达到了1000万套，占美国住宅总量的7%。在美国、加拿大，大城市住宅的结构类型以混凝土装配式和钢结构装配式住宅为主，在小城镇多以轻钢结构、木结构住宅体系为主。美国住宅用构件和部品的标准化、系列化、专业化、商品化、社会化程度很高，几乎达到100%。用户可通过产品目录，买到所需的产品。这些构件结构性能好，有很大通用性，也易于机械化生产。钢-木结构别墅，钢结构公寓。建材产品和部品部件种类齐全。构件通用化

28、水平高、商品化供应。BL质量认证制度。部品部件品质保证年限。2.1.2加拿大：加拿大建筑装配式与美国发展相似，从二十世纪二十年代开始探索预制混凝土的开发和应用，到二十世纪六、七十年代该技术得到大面积普遍应用。目前装配式建筑在居住建筑，学校、医院、办公等公共建筑，停车库、单层工业厂房等建筑中得到官方的应用。在工程实践中，由于大量应用大型预应力预制混凝土构建技术，使装配式建筑更充分的发挥其优越性。类似美国，构件通用性高。大城市多为装配式混凝土何钢结构。小镇多为钢或钢木结构。6度以下地区，全预制混凝土（含高层）。2.1.3英国：英国政府积极引导装配式建筑发展。明确提出英国建筑生产领域需要通过新产品开

29、发、集约化组织、工业化生产以实现“成本降低10%，时间缩短10%，缺陷率降低20%，事故发生率降低20%，劳动生产率提高10%，最终实现产值利润率提高10”的具体目标。同时，政府出台一系列鼓励政策和措施，大力推行绿色节能建筑，以对建筑品质、性能的严格要求促进行业向新型建造模式转变。英国装配式建筑的发展需要政府主管部门与行业协会等紧密合作，完善技术体系和标准体系，促进装配式建筑项目实践。可根据装配式建筑行业的专业技能要求，建立专业水平和技能的认定体系，推进全产业链人才队伍的形成。除了关注开发、设计、生产与施工外，还应注重扶持材料供应和物流等全产业链的发展。钢结构建筑、模块化建筑，新建占比70%以

30、上。设计、制作到供应的成套技术及有效的供应链管理。英钢联起到关键作用。2.1.4德国：德国的装配式住宅主要采取叠合板、混凝土、剪力墙结构体系，采用构件装配式与混凝土结构，耐久性较好。德国是世界上建筑能耗降低幅度最快的国家，近几年更是提出发展零能耗的被动式建筑。从大幅度的节能到被动式建筑，德国都采取了装配式住宅来实施，装配式住宅与节能标准相互之间充分融合。二战后多层办事装配式住宅，1970年代东德工业化水平90%。新建别墅等建筑基本为全装配式钢（-木）结构。强大的预制装配式建筑产业链。高校、研究机构和企业研发提供技术支持。建筑、结构、水暖电协作配套。施工企业与机械设备供应商合作密切。机械设备、材

31、料和物流先进，摆脱了固定模数尺寸限制。2.1.5法国：法国是世界上推行装配式建筑最早的国家之一，法国装配式建筑的特点是以预制装配式混凝土结构为主，钢结构、木结构为辅。法国的装配式住宅多采用框架或者板柱体系，焊接、螺栓连接等均采用干法作业，结构构件与设备、装修工程分开，减少预埋，生产和施工质量高。法国主要采用的预应力混凝土装配式框架结构体系，装配率可达80%。1959-1970开始，1980年代后成体系。绝大多数为预制混凝土。构造体系，尺寸模数化，构件标准化。少量钢结构和木结构。装配式链接多采用焊接和螺栓链接。2.1.6丹麦：丹麦在1960年制定了工业化的统一标准（丹麦开放系统办法），规定凡是政

32、府投资的住宅建设项目必须按照此办法进行设计和施工，将建造发展到制造产业化。混凝土结构为主，受法国影响。强制要求设计模数化。预制构件产业发达。结构、门窗、厨卫等构件标准化。装配式大板结构、箱式模块结构等。2.1.7瑞典：瑞典采用了大型混凝土预制板的装配式技术体系，装配式建筑部品部件的标准化已逐步纳入瑞典的工业标准。为推动装配式建筑产品建筑工业化通用体系和专用体系发展，政府鼓励只要使用按照国家标准协会的建筑标准制造的结构部件来建造建筑产品，就能获得政府资金支持。2.1.8日本：日本于1968年就提出了装配式住宅的概念。1990年推出采用部件化、工业化生产方式、高生产效率、住宅内部结构可变、适应居民

33、多种不同需求的中高层住宅生产体系。在推进规模化和产业化结构调整进程中，住宅产业经历了从标准化、多样化、工业化到集约化、信息化的不断演变和完善过程。日本根据每五年都颁布住宅建设五年计划，每一个五年计划都有明确的促进住宅产业发展和性能品质提高方面的政策和措施。政府强有力的干预和支持对住宅产业的发展起到了重要作用：通过立法来确保预制混凝土结构的质量；坚持技术创新，制定了一系列住宅建设工业化的方针、政策，建立统一的模数标准，解决了标准化、大批量生产和住宅多样化之间的矛盾。木结构占比超过40%。多高层集合住宅主要为钢筋混凝土框架（PCA技术）。工厂化水平高，集成装修、 保温门窗等。立法来保证混凝土构件的

34、质量。地震烈度高，装配式混凝土减震隔震技术。2.1.9新加坡：新加坡是世界上公认的住宅问题解决较好的国家，其住宅多采用建筑工业化技术加以建造，其中，住宅政策及装配式住宅发展理念是促使其工业化建造方式得到广泛推广。新加坡开发出15层到30层的单元化的装配式住宅，占全国总住宅数量的80%以上。通过平面的布局，部件尺寸和安装节点的重复性来实现标准化以设计为核心设计和施工过程的工业化，相互之间配套融合，装配率达到70%。80%的住宅由政府建造，20年快速建设。组屋项目强制装配化，装配率70%。大部分为塔式或板式混凝土多高层建筑。装配式施工技术主要应用与组屋建设。2.2装配式建筑的发展方向及趋势：2.2

35、.1从闭锁体系向开放体系发展。西方国家装配式混凝土结构的发展，已从闭锁体向开放体系转变，致力于发展标准化的功能块、设计上统一模数，这样易于统一又富于变化，方便了生产和施工，也给设计者更大自由度。2.2.2从湿体系向干体系发展。现在又广泛采用现浇和装配式相结合的体系。湿体系又称法国式。其标准较低，所需劳力较多，接头部分大都采用现浇混凝土，但防渗性能好。干体系又称瑞典式，其标准较高，接头部分大都不用现浇混凝土，但防渗性能稍差。2.2.3从单纯结构装配式向结构装配式和内装系统化集成的方向发展。装配式住宅既是主体结构的可装配化也是内装修部品的可装配化，两者相辅相成，互为依托，片面强调其中任何一个方面均

36、是错误的。2.2.4加强信息化管理。通过信息化技术搭建住宅产业化的咨询、规划、设计、建造和管理各环节中的信息交换平台，实现全产业链的信息平台支持。以“信息化”促进“构件化”，是实现住宅全生命周期部件质量责任可追溯管理和满足多样化需求的重要手段。2.2.5结构设计方面更趋多模式发展趋势。例如填充式结构可根据家庭构成和居住者的生活方式的变化，改变房间布局和内部装修，这种居住体每10-30年就可更新一次，具有更新性。该结构具有耐久性更高的构造，便于维修、更新的公用设备，可维持100年以上的结构体，耐久性优异。第三章 国内装配式建筑行业现阶段的发展与前景分析3.1国际知名企业及于中方合作情况：国际知名

37、构件生产及构件设备制造企业包括德国的艾巴维（Ebawe）、安夫曼（Avermann）、沃乐特（Vollert）、西伟德(SievertAG)、泰卡(Teka)、Oschatz、Ludwig Schierer，以及美国的Spancrete SP，芬兰艾乐凯盛(Elematic)，丹麦Ambercon，日本藤田建设等。1.德国艾巴维艾巴维公司从事钢筋混凝土预制构件生产线设备的制造已经有五十年多年的历史，提供全方位的一体化服务，具有丰富的经验。艾巴维公司及其所属的普瑞集团从1998年到2014年，在全世界30个国家提供了近100条混凝土预制构件生产线，装配有现代化的钢筋处理机械。2013年年初，沈阳

38、万融现代建筑产业公司与艾巴维公司签订了购买协议，决定从德国引进目前从中国来说现代化程度最高的混凝土预制构件生产流水线。通过合作，艾巴维公司增加了对中国市场的了解，为向中国引进现代化的混凝土预制工业技术奠定了基础。2017年2月9日，美好置业集团与德国艾巴维/普瑞集团绿色建筑技术合作暨设备采购签约仪式在武汉举行。未来5年内，美好置业集团将投资100亿元从德国艾巴维公司引进50条全球最先进的PC构件生产线，首期4条生产线预计年内在武汉洪山区建成投产。2.德国安夫曼安夫曼成立于1946年，是世界上第一家从事混凝土构件设备制造的公司。目前已经在全球服务超过500家工厂，680条各类生产线，能够为各个国

39、家和地区提供定制化服务方案输出。2016年7月25日，中建科技（北京）有限公司和安夫曼机械制造有限公司在北京正式签署合同，从德国进口两条全自动化PC生产线。这为中建科技集团引领中国新型建筑工业化的发展，打造中国最先进的PC构件生产基地迈出了坚实的步法。3.德国沃乐特始于1925年的沃乐特集团是是全球预制混凝土行业的技术领先的设备制造商，在定制机械和设备解决方案有着非常丰富的实践经验。作为一个在亚洲、南美和俄罗斯等地拥有子公司的全球化企业，在合作伙伴及用户服务上提供了精细的支持。2003年沃乐特与其商业伙伴合作共同在曼谷供应和安装了世界上最大的混凝土预制件工厂，在装配式建筑预制件的制作上配合内梅

40、切克集团的Planbar深化设计软件，打造了德国精造的设计生产工艺无缝对接。在欧洲，90%以上的构件厂都采用Planbar软件进行深化设计，以便于数据达到更精准的对接。在我国装配式建筑快速发展的形势下，沃乐特也成为了宝业集团友好的合作伙伴，沃乐特公司副总裁Bjrn Brandt 表示：“整个设备布局和所有的存储过程是通过现代SAA中央主机系统控制。”MES智能生产控制系统控制每个工作站，托盘的分配、路线和运输，并管理混凝土产品的卸载次序和硬化时间。宝业集团研究院院长樊骅指出，“在上海新建的预制构件生产厂，每小时可达160平方米的墙体产量。”4.德国西伟德德国西伟德集团是建筑工业化领军企业，专业

41、从事装配式建筑研发、生产和销售，以及干粉砂浆、建筑化学等产业，在德国该产业领域具有垄断地位。西伟德也与宝业集团有项目合作。5.芬兰艾乐凯盛艾乐凯盛是全球领先的预制混凝土机械设备、生产线、成套生产设备供应商，其技术和行业知识目前已广泛应用于五大洲的九十多个国家。为满足中国市场快速增长的住房建设需求，芬兰艾乐凯盛公司与中国建材国际工程集团有限公司（简称CTIEC）在2013年共同组建了合资公司艾乐凯盛预制混凝土机械（上海）有限公司。艾乐凯盛预制混凝土机械（上海）有限公司将成为国内该领域最大的供应商，业务范围涵盖预制混凝土产品生产设备及生产线的销售、市场、应用及相关技术支持。6.日本藤田建设日本藤田

42、建设1910年创立于日本东京，是一家集设计、施工总承包、施工管理和咨询为一体的跨国综合型建筑公司，聚焦于交通建设、城市发展、建筑设计与工程技术开发等多领域，在建筑全生命周期管理、装配式住宅技术方面具备优势。拥有横滨、名古屋、大阪、广岛、九州共五个日本本岛分公司，并广泛拓展国际业务，在中国上海、香港、台北、菲律宾、首尔、河内、马来西亚、新加坡、墨西哥等地设立了数十家海外分公司/办事处。藤田建设曾派人到访绿城集团、华润置地建设事业部，并就赴日研修、工程咨询及具体项目合作等事宜进行了会谈。3.2国内目前领军企业：3.2.1远大住宅工业有限公司：公司于1996年起步探索住宅部品产业化，历经18年发展，

43、在充分吸纳美国、日本、德国、新加坡等国家先进理念与技术的基础上，公司建立健全了自主建筑工业化研发体系、制造体系、施工体系、材料体系与产品体系，技术专利达100余项，PC（预制混凝土构件）生产制造和BIM设计建造技术领先世界，生产设备、工装模具、生产理念、生产工艺和产品质量均已达到国际领先水准，至目前为止，年产能达2000万平方米，建筑工业化率达85%以上。目前，公司已应用工业化集成技术成功制造出超过500万平方米的绿色建筑，成功开发建设了多层洋房、高层酒店、度假别墅、商业办公楼等各类型绿色集成建筑，与包括多地政府和设计单位、建筑商、开发商等在内的各界机构携手合作，凭借公司的现代制造技术的建筑品

44、质、精确高效的建筑施工、大规模工业化的成本竞争优势和节能环保优势，得到了从国家到所在省市各级政府、建筑企业、开发商、设计院等社会各界的广泛认可和一致好评。公司是一家以工厂化方式生产绿色建筑、关键建筑构件和部品的现代建筑制造企业。公司的主要产品（服务）为绿色建筑、相关部品部件及技术服务，从设计、制造、开发、施工、运营服务的建筑全生命周期，为客户提供建筑工业化整体解决方案。目前，公司的主要商业模式包括关键建筑构件和部品销售，以及工程建设承包两种方式。相比传统的建筑制造形式，通过工业化的设计控制和建筑方式，实现资源节约与低碳减排，提升建筑品质和效率，实现建筑业可持续发展。3.2.2北京万科企业有限公

45、司：从1994年以来相继开发的城市花园、万科星园、万科紫台、万科公园5号，到打造享有“一生之城”美誉的长阳半岛项目，伴随新型城镇化建设发展的台湖新城项目，再到积极响应“京津冀协同发展”政策方针的万科城项目。北京万科一路走来，不仅致力于构建城市的梦想花园，更致力于为业主打造“健康丰盛”近家便利生活方式的城市配套服务平台。万科致力于引领行业节能减排，持续推进绿色建筑及万 万科致力于引领行业节能减排，持续推进绿色建筑及住宅产业化。2013年，全集团主流住宅产品100%实现了全装修。全集团新开装配式住宅面积698万平方米。主流项目（18层及以上）工业化开工占比达42.37% 。另外还有172万平方米，

46、16个项目取得了绿建三星设计标识。2013年以来，北京万科在万科商用的新业务层面不断探索，在从“盖有人住的好房子”到“盖有人用的好房子”的道路上，业务也已拓展至购物中心、社区商业、写字楼、酒店、养老服务等城市综合配套服务领域，坚持着“让建筑赞美生命”的企业理念，扎实耕耘以践行“最受尊敬的城市配套服务商”。3.2.3宝业集团股份有限公司：宝业集团股份有限公司创建于1974年，于2003年6月30日成为国内第一家在香港联交所主板上市的综合类民营建筑企业（02355.HK），是全国五一劳动奖状获得单位，国家住宅产业化基地，拥有国家建筑工程技术研究中心建筑工程与住宅产业化研究院。公司主营建筑施工、房地

47、产开发、住宅产业化（百年低碳工业化住宅的研究与制造）三大业务，并有投资酒店、高尔夫、旅游等产业，通过整合安徽拖拉机厂、湖北省建总所属十二家企业，成功布局了江浙沪、安徽、湖北三大区域市场。近十余年来，公司专注于节能环保的住宅产业化事业，自主研发了三种体系多种规格的百年低碳工业化住宅，广泛应用于国内外市场，率先实践了哥本哈根会议提倡的低碳经济理念。建筑工业化的主要标志是“五化”，即建筑设计标准化、构配件生产工厂化、施工装配机械化、土建装修一体化和组织管理科学化。宝业集团的优势就在于上述“五化”都有相应的实体机构作为强大的技术后盾为支撑，宝业甲级设计院、宝业国家级研究院、宝业国家产业化基地、宝业特级

48、总承包资质、宝业BIM管理平台等相关配套机构。2009年4月，国家建筑工程技术研究中心，建筑工程与住宅产业化研究院在宝业揭牌。随着公司的发展和市场的需求，宝业上海建筑工业化研究院于2013年成立，以预制装配式建筑为研究对象，涵盖薄壁轻钢结构、木结构、PC结构。通过研究装配式建筑的各项技术，开发适应我国新型建筑工业化发展需要的新产品、新工艺、新材料，为开发商、建造商、构件厂提供优质的解决方案，推动我国新型建筑工业化发展的同时，实现企业间的互利共赢。3.3国内市场容量：3.3.1从建筑市场角度分析：2016年2月中共中央国务院印发的关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见重点提出，要争取用10

49、年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。但目前装配式建筑的市场占有率不到1%，10年达到30%就意味着市场将迎来一个快速发展机遇，爆发点或就在不远处。中国有世界最大的建筑市场，每年25万亿元，实际比这个数要大。住建部前不久公布说2020年我国的建筑产值将达到25万亿元，这里没有计算装修值。如果把装修加上，现在大约应该是在30万亿左右。这不仅是世界最大的建筑体量，而且是全世界范围内最大的经济体量，不论是航空、高铁、航运、汽车、电子、医药、纺织服装，还有大健康、养老、农业，所有的经济领域都不可能在一个国度有25万亿元以上，并且每年还在增长。3.3.2从城市化建设角度：中国的城镇化还要进

50、行30年，我们宣传口径14亿人有一半人在城里，实际真正意义上的在城里有房子的人也就35%左右，还要有5亿以上的人到城里来。另外，50年代、60年代和70年代，甚至80年代、90年代的房子又开始进入了翻新、拆旧、重建的阶段体。3.4国内政策环境：自2015年以来，从中共中央、国务院到住建部，再到各省市，密集推出了一系列促进装配式建筑行业发展的相关政策和优惠措施。2016年被称为装配式建筑发展的“政策元年”，一系列中央层面的政策让发展装配式建筑上升为国家战略性重点。3.4.1中共中央、国务院相关政策： 2016年2月6日中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出：大力推广装配式

51、建筑，减少建筑垃圾好扬尘污染，缩短建造工期，提升工程质量；制定装配式建筑设计、施工和验收规范；加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。 2016年3月：全国“两会”期间，“大力发展钢结构和装配式建筑”写入了政府工作报告。推动装配式建筑取得突破性进展，并已列入今年住房城乡建设部的重点工作。可见国家对发展装配式建筑的决心和信心之大，可以预见装配式轻钢建筑会迎来爆发性增长。 2016年9月：国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级。随后各省纷纷出台推动钢结构装配式建筑的各项具体新政及补助标准。 2016年9月30日国

52、务院办公厅印发关于大力发展装配式建筑的指导意见另外，在工程建设组织模式方面规定：装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定。按照总承包负总责的原则，落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任。除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。3.4.2住建部相关政策： 2017年8月28日，住建部印发住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划 2017年4月26日，住建部印发建筑业发展“十三五”规

53、划 2017年3月29日出台“十三五”装配式建筑行动方案2017年3月29日，住建部出台“十三五”装配式建筑行动方案。“十三五”装配式建筑行动方案中进一步明确指出到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上。其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用。3.5相关指标分析：3.5.1分工精细化指标：首先，根据经济学基本原理，经济的发展必然带来分工的逐步细化。分工程度的高低决定着

54、社会生产力的发展水平。装配式建筑不同于以往的建造方式，其对分工协作的特殊要求加速了行业分工。美国在 1976 年通过国家工业化住宅建造及安全法案后，装配式建筑进入了发展高峰，到 1987 年，在承包商分布上已经拥有15 万家总承包商和 34 万家专业承包商。专业承包商的增加意味着分工精细化程度的加强和装配式建筑的迅速发展。通过研究发现，中国的分工精细化程度仍然远远落后于美国，虽然在京津地区，专业承包商与总承包商之比已经超过 2，但是在珠三角和长三角以及经济并不发达的河北，专业承包商与总承包商之比仍然徘徊在 1 上下，并未形成较为精细的分工。数据来源：公开资料整理3.5.2流动资产周转率和资产现

55、金回收率指标：由于装配式建筑的工期只有传统建筑工期的 1/3，所以较高的建筑工期也带来了较快的资本周转速度，减缓了企业的资金成本压力，提高了资金使用效率。当前货币政策趋紧，步入下行轨道的中国房地产企业必须通过转型升级提高资源使用效率，这也注定了装配式建筑将成为房地产企业未来发挥发展的主要方向。根据相关数据，可以发现，国内建筑企业相比国外企业资金在使用效率指标上还有较大上升空间，这也佐证了相关观点。建筑业企业平均流动资产周转率（图表）数据来源：公开资料整理建筑业企业平均资产回收率（图表）数据来源：公开资料整理3.5.3生产效率指标：行业转型成功与否与生产效率是否得到提高密切相关。根据相关数据，在

56、 1989 年美国装配式建筑繁荣时期，每名工人年竣工面积可以达到100 平方米，而中国当时的年竣工面积只有 11.12 平方米，即使现在，我国也仍未达到美国 1989 年的水平，这与我国传统建造方式的效率低下有很大关系，要提高中国的建筑业生产效率，装配式建筑是必由之路。建筑业人均竣工面积（图表）数据来源：公开资料整理3.6装配式建筑迅速发展的必然性：3.6.1我国装配式建筑的发展过程：装配式建筑并不是新兴事物，它起源于 19 世纪中叶的德国，随着建筑材料的创新而被发明出来。我国在 20 世纪 50 年代第一个五年计划期间，就开始了装配式建筑的探索，1956 年 5 月，原建工部起草了国务院关于

57、加强和发展建筑工业的决定，在我国历史上首次提出了三化 设计标准化、构件生产工业化、 施工机械化。但是由于技术上的不成熟，并未获得发展。装配式建筑从“五五”到“八五”经历了起伏波动的时期。“九五”到“十二五”期间是政策由放任转向鼓励的过渡期，这一阶段可以看作是装配式建筑的发展提升期，为 2016 年政策的全面深入做了铺垫。期间出台的政策一般是由建设部或地方政府出台，主要是从住宅产业化的角度加以鼓励和引导。这期间，企业层面的先行者包括万科和远大住宅工业有限公司，他们从技术和运营层面分别展开攻关，并在政府的鼓励引导下，形成了自己的技术和管理体系。但囿于人工成本和产业链的不完善，装配式建筑在这一时期难

58、以得到大规模的应用。“九五”到“十二五”期间政策变迁（图表）数据来源：公开资料整理3.6.2人力资源优势丧失对传统行业的冲击：装配式建筑在我国经历了三个发展阶段。其发展历程与我国人力成本的消长息息相关。装配式建筑在国内发展的几个阶段（图表）数据来源：公开资料整理改革开放后，中国的建筑劳动力成本低廉、供应充足，但随着 2012 年中国新增劳动力人口迎来拐点，建筑业劳动力的成本开始逐渐上升，建筑业劳动人口的平均年龄也大幅提高，这显示未来建筑业人工成本上升、劳动力供应减少的趋势将不可逆转。在这样的趋势下，相比于现浇式建筑大量使用人工的建造方式，装配式建筑生产效率提升，人工使用大幅减少的优势将得到发挥

59、。中国劳动力人口迎来拐点（图表）数据来源：公开资料整理建筑业人工成本占建安总成本比例（图表）数据来源：公开资料整理3.6.3环保减排呼唤住宅工业化：中国从 2013 年起，雾霾迷城的现象引起关注，数据表明，建筑工地的粉尘污染是雾霾形成的重要原因。同时建筑工地所形成的建筑垃圾不仅对资源形成了浪费，而且对环境也造成了污染。由于装配式建筑的安装精度高，且后期的回收利用率高，将极大的降低污染和资源的浪费。通过用电量和能耗的对比可以反映出在全社会单位 GDP能耗降低的情况下，建筑业能耗由于建造方式的落后并未明显降低。全社会与建筑业单位GDP用电量（图表）数据来源：公开资料整理建筑业能耗与产值对比（图表）

60、数据来源：公开资料整理第四章 面对机遇我们如何发展4.1国内现有合作模式：4.1.1远大模式：打造联合生态2016年起，远大住工开始启动和实践“联合生态”商业模式。“联合生态”的主旨：希望把远大21年积累的技术体系、管理体系、运营模式，包括品牌与意向合作伙伴共享。所谓的意向合作伙伴，指的是有意愿进入建筑产业化这个领域的，与远大住工有共同价值观，希望和远大一起推进行业发展、资源互补的企业。远大将与这样的企业形成一个合作体，然后把合作模式完全本地化，变成本土企业。这种合作体可能是股权上的合作，彼此是一种深度的、可持续的、长远的合作，而不是项目型的合作，不是一次性或者是松散型的合作模式。远大为合作企