产业地产市场月度报告（2021年1月）

1、CONTENTS030102产业政策 动向工业用地 市场企业 动态目 录发改委：建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目库 江苏：发布 “产业强链”三年行动计划 构建自主可控产业体系此外，北京、上海等部门或省份均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读联东U谷：天津西青区的首个项目“云创中心”奠基上海临港： “东方智媒城”正式启动 打造国家级文化产业高地此外，大悦城、万达等均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评供求：1月土地推出面积、成交面积同比均增长；环比均下降 价格：1月工业用地成交楼面均价同比增长，环比下降溢价率：1月工业用地溢价率同比环比均下降市场 数据企业 动

2、态政策 动向产业 政策动向发改委：建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 试点项目库上海：聚焦国有经济高质量发展，开展创新综合改革试点江苏：发布“产业强链”三年行动计划 构建自主可控产业体系北京：支持卫星网络产业发展大连：全面深化服务贸易创新发展试点湖北：进一步做好稳外贸稳外资工作吉林：推进全民健身与全民健康深度融合广州：开展跨境电子商务产业园区申报工作黑龙江：进一步提高上市公司质量PART 1发改委：建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点 项目库点评与启示：通知从六个方面提出具体工作要求，切实加强基础设施REITs试点项目储备管理， 促进相关项目行业发展，推动

3、基础设施领域不动产投资信托基金试点工作高质量推进。1月21日，国家发改委发布关于建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目库 的通知，稳妥推进基础设施REITs试点，把握好基础资产质量。全国基础设施REITs试点项目库意向项目仓储物流交通生态环保信息基础融合基础创新基础 设施设施设施产业园区其他123市政设施4567985上海：聚焦国有经济高质量发展，开展创新综合改革试点点评与启示：方案将重点聚焦数字城市等创新领域，进一步推动新兴产业的发展。目前，上海 市国资委系统已基本形成以混合所有制经济为主的发展格局，85%的新增投资集中在战略性新兴产 业、先进制造业、现代服务业、基础设

4、施和民生保障等领域。上海国资系统将6国有股东持股比例较新增10家左右企高的国有控股上市公 业在科创板上市。司，引入战略投资者作为重要积极股东参 与公司治理， 实施 “二次混改”。暂不符合上市条件的充分竞争领域企业，也将高认同感、高协同性的 战略投资者，发展成为 混合所有制企业。重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数适时引入具有高匹配度、字城市等十大创新型领域，开展创新综合改革 试点，构建有利于创新 发展的十大机制。1月7日，上海国资委发布国企改革三年行动方案，将聚焦做强做优做大国有资本和国有企业， 实现国有经济高质量发展。实施重点7江苏：发布 “产业强链”三年行动计划 构建自主可控产业体系1

5、月8日，江苏省政府办公厅印发 “产业强链”三年行动计划，明确将实施“531”产业链递进 培育工程用3年时间，重点培育50条具有较高集聚性、根植性、先进性和具有较强协同创新力 智造发展力和品牌影响力的重点产业链，做强其中30条优势产业链，促进其中的特高压设备、起重 机、车联网等10条产业链实现卓越提升。点评与启示：今年1月1日，江苏省优化营商环境条例正式实施，填补了江苏省营商环境建设的 立法空白，推动市场环境公平有序，托起产业链跃升之路。计划立足“十四五”，找准重点产 业领域，培育龙头企业、重塑产业链条、强化政策落实，加快构建自主可控、安全可靠的产业体系正当其时。01实施产业链主导企业培育行动提

6、升产业链关键环节控制力增强产业链细分领域主导能力促进产业链上下游联动发展03实施产业链基础能力升级行动促进产业链基础再造提升产业链智能化水平加快产业链示范基地建设02实施产业链协同创新提升行动加快新型研发机构产业链布局促进企业技术协同攻关促进创新成果产业化04实施产业链开放合作促进行动促进产业链重构升级提升产业链国际合作水平8北京：支持卫星网络产业发展点评与启示：北京市商业航天产业基础雄厚，资源丰富，在产业决策、科研攻关、核心制造等环节优势明显，为卫星网络产业发展提供有力支撑。措施有利于培育壮大新业态新模式，加快推动商业航天领域高端制造，激发企业创新活力，挖掘数字经济新动能，助力“两区”建设。

7、07完善投融资机制，增强产业发展吸引力05打造特色产业园区，促进产业集聚发展06深度对接津冀地区，推动卫星网络产业协同布局1月13日，北京市经济和信息化局发布北京市支持卫星网络产业发展的若干措施，将抢抓卫星 网络及相关产业发展的战略机遇，加强政策支持，创新投融机制，发挥央企和头部企业的引领示范 作用，优化产业空间布局,促进产业集聚发展，推动卫星网络产业成为北京经济增长的新高地。08提升服务质量，营造良好的营商环境04丰富应用场景，加快示范应用01支持卫星网络企业发展，激发市场主体活力02支持优势产业发展，培育特色产业集群（商业火箭、商业卫星、地面终端等产业）03加强协同发展，打造科技创新新高地

8、大连：全面深化服务贸易创新发展1月15日，大连市政府发布关于印发大连市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案的通知， 推动大连市服务贸易开放创新，促进对外贸易结构优化和高质量发展。提出了至2023年，大连市服 务业开放水平进一步提高，利用外资和对外投资范围逐步扩大、质量和水平逐步提升等发展目标。点评与启示：细则中明确规定各奖项的申报条件，将鼓励符合规定的企业领取奖励，进一步鼓 励区域企业发展信心，促进相关区域总部经济高效发展。推进大连东北亚国际物 流、航运中心建设、区 域型国际航空枢纽建设航运物流 领域旅行服务 领域开通第五航权航线，积 极融入“一带一路”沿 线市场，拓展出入境旅 游路线和模式。

9、打造国际金融要素市 场交易平台金融服务 领域文体服务 模式推进文化创意和设计 服务与相关产业融合 发展推进大连高新技术产 业园区国家数字服务 出口基地建设数字服务 领域医疗康养 服务领域借力辽宁省中医药资 源优势，开拓中医药 国际市场加快东北亚科技创新 创业创投中心建设， 打造技术贸易聚焦高 端的引领优势。科技服务 领域跨境电商 服务领域加快形成引领东北、辐 射东北亚、面向全球的 跨境电子商务发展格局9湖北：进一步做好稳外贸稳外资工作1月13日，湖北省人民政府办公厅发布关于印发进一步做好稳外贸稳外资工作若干措施的通知，通知从十五条具体措施切实稳住湖北省外贸、外资“基本盘”。点评与启示：通知的出

10、台从融资、业态、战略合作、数字化转型、人才等角度对外资企业的发展提出了具体的支持政策，深化“放管服”改革，带动湖北省外贸、外资企业的发展。LOREM10更好发挥出口信用保险作用积极探索“信保+担保”融资模式更好为外贸企业融资提供增信支持加大对中小微外贸企业出口信贷投放力度加快外贸新业态发展完善骨干外贸企业“连促”制度加快促进外贸企业数字化转型 进一步提升通关便利化水平提高外籍商务人员来华便利度加大重点外资企业金融支持力度加大重点外资项目支持服务力度鼓励外资更多投向高新技术产业促进加工贸易提质增效加大对劳动密集型产业支持力度 降低外资研发中心享受优惠政策门槛吉林：推进全民健身与全民健康深度融合点

11、评与启示：意见中明确了健康相关产业的规划以及支持政策，有利于促进吉林省健康产业的 发展，体医融合，打造全民健身与全民健康服务新模式。1月18日，吉林省政府发布关于推进全民健身与全民健康深度融合的意见，意见旨在深化 改革，构建全民健身与全民健康融合机制，充分调动各方资本力量，形成多元融资、筹资格局，促 进各类体育组织健康发展，推进体育组织市场化。加强政策引导完善相关规划和资金投入等鼓励扶持政策，形成吸引全社会参与的制度环境，落 实体育行业涉及的税费、工商、土地、金融信贷、招商引资等方面优惠政策，完 善扶持措施，吸引社会力量参与公共体育服务体系建设。推进“体育+健康”产业融合发展转变体育产业单一、

12、粗放的发展方式，推动体育产业与健康产业、养老服务业等 融合发展。11广州：开展跨境电子商务产业园区申报工作点评与启示：本次跨境电商产业园的认定旨在发挥跨境电商产业的聚集效应和服务优势，营造良好1月25日，广州市商务局发布关于开展跨境电子商务产业园区申报工作的通知，启动新一轮跨境 电子商务产业园区认定工作。申报范围具有明确经营管理机构和运营机制、经营管理机构在广州依法注册、聚集一定数 量跨境电子商务企业、跨境电子商务业务发展特色明显、以发展跨境电子商务产 业为主导、能提供相应基础设施保障和公共服务区域的园区、商务楼宇或产业集 聚区等三类主体均可进行申报。认定奖励对经认定的广州市跨境电子商务产业园

13、区，将给予园区主办方不超过100万元的 资金奖励。发展环境，推动跨境电商高质量发展，培育外贸新动能。1213黑龙江：进一步提高上市公司质量点评与启示：意见围绕省委十二届八次全会确定的“十四五”时期经济社会发展主要目标，以高质量发展为主线，推动黑龙江省优质企业充分利用资本市场做大做强做优，为黑龙江全面振兴全方位振兴赋能。符合国家规定条件的企 业，以未分配利润、盈 余公积、资本公积向个 人股东转增股本的，个 人股东一次缴纳个人所 得税确有困难的，可根 据实际情况自行制定分 期缴税计划，在不超过5 个公历年度内（含）分期缴纳。落实企业上市税收支持实行企业上市优先办 理，加大对我省经济 欠发达地区、偏

14、远地 区拟上市企业支持力 度。重点保障企业上 市项目用地需求，优 先办理项目预审，优 先项目报批，优先项 目供地。做好上市服 务保障聚焦优势产业，集 中政策和资金等资源，予以重点扶持、推进，发挥区域性 股权市场和产权交 易市场在培育企业上市中的积极作用。加大上市培 育力度1月27日，黑龙江省政府发布关于进一步提高上市公司质量的实施意见，意见坚持增量与 存量并重，发挥各方合力，持续实施“紫丁香计划”，实现企业上市数量大幅增加，上市公司信息 披露更加真实有效，努力推动企业上市工作实现新突破，迈上新台阶。加快推动“紫丁香计划”供求供求：1月土地推出面积、成交面积同比均增长；环比均下降价格价格：1月工

15、业用地成交楼面均价同比增长环比下降溢价率 溢价率：1月工业用地溢价率同比环比均下 降PART 2工业用地市场供求：1月土地推出面积、成交面积同比均增长；环比均下降数据来源：CREIS中指数据, 注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积1月土地推出面积、成交面积同比均增长。2021年1月，全国300城工业用地推出0.68亿，同比增加21.32%，环比下降57.87%；成交0.56亿，同比增长21.78%，环比下降61.36%。图： 2013年-2021年1月全国300城工业用地推出成交情况-30-20-10010203040024681012成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积(左)推出规划

16、建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)2020年1月-2021年1月全国300城按月份工业用地推出成交情况-50-40-30-20-100102030405000.20.40.60.811.21.41.61.8推出规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比(右)15价格：1月工业用地成交楼面均价同比增长；溢价率同比环比均下降数据来源：CREIS中指数据, 1月成交楼面均价同比增长,环比下降。2021年1月，全国300城工业用地成交楼面均价304.28元/同比增长11.16%，环比下降3.98%。1月工业用地溢价率同比环比均下降。2021年1月，

17、全国300城工业用地平均溢价率为1.65%，较上年同期下降0.65个百分点，较上月环比下降0.26个百分点。图： 2013年-2021年1月全国300城工业用地 成交楼面均价及溢价率00.511.522.53250260270280290300310成交楼面均价(左)平均溢价率(右)图： 2020年1月-2021年1月全国300城按月份工业用地 成交楼面均价及溢价率00.511.522.53050100150200250300350成交楼面均价(左)平均溢价率(右)16PART 3企业动态联东U谷：天津西青区的首个项目“云创中心”奠基鑫苑集团：与华体集团签署战略合作大悦城：中粮大健康产业园在成

18、都武侯区开工富力集团：成立产业研究院及创新投资公司传化集团：与吉利控股集团签署全面战略合作协议万达：新成立万达产业投资公司 注册资本1亿元上海临港：子公司拟共同向上工租赁增资平安建投：摘东莞麻涌新型产业用地 拟建电子信息产业综合园区上海临港：拟与实控人共同设立临港飞鱼 聚焦数字经济相关产业联投集团：联手万物云整合湖北产业新城项目 打造智慧城市海伦堡：落子上海金山 打造生态智慧产业生态链上海临港： “东方智媒城”正式启动 打造国家级文化产业高地联东U谷：天津西青区的首个项目“云创中心”奠基点评与启示：云创中心是联东U谷在天津区域打造的旗舰项目，云创中心建成后，将为南站片区乃 至西青区制造业高质量

19、发展注入新的活力、集聚更大的能动。02181月7日，联东U谷云创中心项目举行奠基仪式，联东U谷云创中心是该集团在天津西青区投资开 发的首个项目，位于西青区张家窝镇汽车工业园区，紧邻天津南站。总占地面积76001平方米，新 建产业综合体114000平方米，总投资8亿元。0103招商方向鑫苑集团：与华体集团签署战略合作，共谋体育科技小镇发展1月8日，鑫苑集团旗下科技城市运营商鑫创科技与华体集团签署战略合作，双方将在特色小镇、 体育产业等方面进行全面深度合作，并通过多元化的合作机制，共同探索体育产业与科技小镇融合 发展的创新路径。点评与启示：此次签约是鑫苑集团在体育产业资源构建的一次重要战略部署，鑫

20、苑集团将携手华体集团，借助其丰富的体育产业资源和赛事运营能力，共同打造 产城人文融合发展的标杆项目。体育小镇19体育综合体大悦城：中粮大健康产业园在成都武侯区开工点评与启示：大悦城控股此次投资成都中心城区，打造大健康产业集群，为成都经济社会发展建成 区域标杆之作，让大健康生活方式由城市边缘化实现城市中心化的转变。1月8日，中粮大健康产业园开工仪式在成都中环路火车南站西路8号举行，中粮大健康产业园由大 悦城控股投资建设，位于成都市火车南站片区，总占地面积约69亩，是武侯区重点建设打造区域， 未来将与华西坝、人民南路沿线、红牌楼商圈、大合仓共同形成“一谷、一园、一中心”的三大百 亿大健康产业集群。

21、中粮大健康产业园“4H生态圈”理念4H生态圈20绿色生态艺术人文健康产业城市服务富力集团：成立产业研究院及创新投资公司1月10日，富力集团以“引领产业发展，赋能城市更新”为主题，召开产业研究院及创新投资公 司成立发布会，富力集团与暨南大学现场签订智库合作协议，联合建立暨南大学富力集团博士后 创新实践基地。点评与启示：此次发布会标志着富力集团顺应时代发展的趋势，积极响应政府的号召，加大产业布 局力度，不断探索新的产业领域和发展方向，举全集团之力打造产业品牌，将打造集行业研究、产秉持“引领产业发 展，赋能城市更新” 的理念，成立富力 集团产业研究院及 创新投资公司。研究院、 创投公司揭牌现场签订智

22、库合 作协议， 将与暨 大产业经济研究 院共同打造一系 列智库产品， 联 合 建 立 暨 南 大 学富力集团博士 后创新实践基地。与暨大开展 校企合作深化与知名投资 机构合作， 就围 绕设立产业基金、 支持战略性新兴 产业发展、促进 区域经济转型升 级等方面发挥各 自优势。多方助力产 业落地实施发布首个重量级研究成 果粤港澳大湾区数字 经济发展白皮书，从 数字经济内涵及发展态 势、粤港澳大湾区数字 经济观察、富力集团数 字经济发展实践三方面， 揭示大湾区数字经济产 业具有巨大发展潜力。发布白皮书业策划、产业落地、金融投资于一体的产业发展集团。21传化集团：与吉利控股集团签署全面战略合作协议1月

23、11日，传化集团与吉利控股集团签署全面战略合作协议，双方将在汽车物流供应链平台、新能 源运力平台、基础设施项目开发、绿色能源管理网、金融科技业务、物流新能源产业基金、顶层投 资等七大领域启动多层次、全方位的战略合作。点评与启示：本次全面战略合作，以业务合作为核心，实现资源互补，双方将共建汽车产业工业互打造汽车物 流供应链平 台传化全国100多个 城市的智能物流服 务网络，结合吉利 旗下汽车相关产业 的规模优势和运营 能力，将形成整车 物流、零部件物流 综合解决方案。吉利商用车集团旗 下运力科技业务的 技术优势和运营能 力，结合传化整合 连接的400多万干 线、城配车源以及 全网每年超3000万

24、 的车流量，为新能 源汽车产业生态的 可持续发展再加一 码。打造新能源 运力平台基础设施项 目开发双方将合作实现一 线城市等重点城市 卡位，共同推进城 市物流中心、多式 联运枢纽、汽车产 业园、能源补给中 心的开拓及建设运 营。延伸产业生 态借助传化超1000万 平方米的公路港城 市物流中心地面资 源，整合光伏发电、 梯次储能领域的技 术资源及管理经验， 搭建绿色能源管理全国网。金融科技服 务将在双方生态内开 展金融服务，以技 术为手段，以风控 为核心，以数据为 驱动，打造汽车行 业及物流行业产业 金融，实现交易闭 环与生态闭环。联网平台，构建绿色园区、绿色能源和绿色运力，打造开放、高效、绿色

25、、智能的流通新模式。22万达：新成立万达产业投资公司 注册资本1亿元点评与启示：万达投资集团拥有投资、网络小贷、私募基金等业务，若从新公司的经营范围来看，02仅有投资集团的业务和新公司的部分业务吻合。23041月14日，万达产业投资有限公司于当日成立，注册资本为1亿元，所属集团为万达集团，法定代 表人、最终受益人、董事长为王健林。该成立公司由大连合兴投资有限公司持股100%，后者又由 王健林持股98%、其子王思聪持股2%，同时王思聪也是该成立公司的董事之一。万达旗下四大产业0103上海临港：子公司拟共同向上工租赁增资1月15日，上海临港公布，公司全资子公司上海临港经济发展集团拟以自有资金与公司

26、关联方上海 漕河泾开发区经济技术发展有限公司共同向上海上工申贝融资租赁有限公司进行投资。点评与启示：通过本次投资，上海临港将积极推动园区产业与融资租赁等金融服深度融合，打造服 务于公司园区的融资租赁服务平台，为公司下属园区内企业提供全方位、专业化、多元化的金融服拟出资人民币1亿 元认缴上工租赁部 分新增注册资本， 其中人民币1亿元 按转换比例转换后计入新增注册资本，占上工租赁增资后 注册资本的20%。浦江公司上工租赁原股东上 海中通瑞德投资集 团及新增投资方上 海昇虹实业认缴上 工租赁剩余新增注 册资本。昇虹实业拟出资人民币1亿 元认缴上工租赁部 分新增注册资本， 其中人民币1亿元 按转换比例

27、转换后计入新增注册资本，占上工租赁增资后 注册资本的20%。临港投资务。24平安建投：摘东莞麻涌新型产业用地 拟建电子信息产业综合园区1月15日，平安建投成功竞得东莞水乡片区麻涌镇2021WT004地块，将建设集研发、办公、生产 和商业配套于一体的综合园区，并将园区打造为东莞产业转型升级的名片、大湾区5G产业发展的 新高地、平安集团的首个标杆产业园区项目。点评与启示：园区总投资超40亿元，本地块为首期地块，规划建造1栋产业大厦，2栋工业大厦，2 栋工业独栋，1栋职工公寓，建筑面积16万平方米。首期建成后，计划将引入10家电子信息行业龙头企业，预估年产值10亿、年度纳税5000万。2526上海临港：拟与实控人共同设立临港飞鱼 聚焦数字经济相关产业点评与启示：临港飞鱼将聚焦临港新片区数字经济相关产业，重点关注临港新片区云计算、智能网络联汽车、金融科技、工业互联网等产业领域的发展。02041月15日，上海临港公告，公司拟与公司实际控制人临港集团共同投资设立上海临港新片区信息飞 鱼经济发展有限公司，公司拟