钢铁行业生产、销售状况分析报告

1、 . . 88/92钢铁行业生产、销售状况分析 日期：钢铁行业生产、销售、进出口与效益目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc68601741前言 PAGEREF _Toc68601741 h 1HYPERLINK l _Toc68601742上篇 2003年我国钢铁行业发展回顾 PAGEREF _Toc68601742 h 1HYPERLINK l _Toc68601743第一部分 2003年钢铁行业生产、销售、进出口与效益 PAGEREF _Toc68601743 h 1HYPERLINK l _Toc686017441.1 生产情况 PAGEREF _Toc68

2、601744 h 1HYPERLINK l _Toc686017451.2 销售情况 PAGEREF _Toc68601745 h 9HYPERLINK l _Toc686017461.2.1 钢材产销简况 PAGEREF _Toc68601746 h 92HYPERLINK l _Toc686017471.2.2 营销特点 PAGEREF _Toc68601747 h 9HYPERLINK l _Toc686017481.3 2003年我国钢铁产品进、出口情况 PAGEREF _Toc68601748 h 14HYPERLINK l _Toc686017491.3.1 2003年我国钢材进口

3、情况分析 PAGEREF _Toc68601749 h 14HYPERLINK l _Toc686017501.3.2 2003年钢铁行业出口情况 PAGEREF _Toc68601750 h 29HYPERLINK l _Toc686017511.3.3 2003年国际、国钢材贸易政策与贸易摩擦 PAGEREF _Toc68601751 h 35HYPERLINK l _Toc686017521.4 主要钢铁企业经营情况分析 PAGEREF _Toc68601752 h 41HYPERLINK l _Toc686017531.4.1 冶金上市公司分析 PAGEREF _Toc68601753

4、 h 41HYPERLINK l _Toc686017541.4.2 2003年主要钢铁生产企业经营状况分析 PAGEREF _Toc68601754 h 45HYPERLINK l _Toc686017551.4.3 国价格指数创1994年来新高，尤其是建材走势强劲 PAGEREF _Toc68601755 h 47HYPERLINK l _Toc68601756第二部分 2003年钢铁行业产业政策成为焦点 PAGEREF _Toc68601756 h 50HYPERLINK l _Toc686017572.1 钢铁行业投资过热 PAGEREF _Toc68601757 h 50HYPERL

5、INK l _Toc686017582.1.1钢铁行业投资过热的容 PAGEREF _Toc68601758 h 50HYPERLINK l _Toc686017592.1.2 钢铁行业投资过热结论出台的原因 PAGEREF _Toc68601759 h 52HYPERLINK l _Toc686017602.1.3客观辩证分析当前的钢铁行业发展现状和应对新形势 PAGEREF _Toc68601760 h 53HYPERLINK l _Toc68601761第三部分 2003年我国钢铁行业投资状况 PAGEREF _Toc68601761 h 56HYPERLINK l _Toc686017

6、623.1 投资概况与分布 PAGEREF _Toc68601762 h 56HYPERLINK l _Toc686017633.2 2003年主要新建、在建项目 PAGEREF _Toc68601763 h 58HYPERLINK l _Toc686017643.3 投资的主要特点 PAGEREF _Toc68601764 h 59HYPERLINK l _Toc68601765第四部分中国钢铁企业面临产业链安全问题 PAGEREF _Toc68601765 h 61HYPERLINK l _Toc68601766第五部分 2003年钢铁工业运行中值得关注的问题 PAGEREF _Toc68

7、601766 h 63HYPERLINK l _Toc686017675.1 私营和外商企业扩迅猛，国有钢铁企业所占比重下降 PAGEREF _Toc68601767 h 63HYPERLINK l _Toc686017685.2 小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降 PAGEREF _Toc68601768 h 64HYPERLINK l _Toc686017695.3 原燃料持续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加 PAGEREF _Toc68601769 h 65HYPERLINK l _Toc68601770下篇 2004年钢铁工业发展预测 PAGEREF _Toc68601770

8、h 66HYPERLINK l _Toc68601771第一部分 2004年国际宏观经济环境与钢材价格走势 PAGEREF _Toc68601771 h 66HYPERLINK l _Toc686017721.1 国际宏观经济环境 PAGEREF _Toc68601772 h 66HYPERLINK l _Toc686017731.2 全球钢铁行业呈现鼓励进口、限制出口现象 PAGEREF _Toc68601773 h 71HYPERLINK l _Toc68601774第二部分 2004年在建和拟建钢铁企业项目 PAGEREF _Toc68601774 h 75HYPERLINK l _To

9、c68601775第三部分 2004年钢铁工业发展预测 PAGEREF _Toc68601775 h 78HYPERLINK l _Toc686017763.1 2004年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主 PAGEREF _Toc68601776 h 78HYPERLINK l _Toc686017773.2 2004年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势 PAGEREF _Toc68601777 h 78HYPERLINK l _Toc686017783.2.1 国钢材需求旺盛，但增长幅度会有所减弱 PAGEREF _Toc68601778 h 78HYPERLINK l _Toc68601

10、7793.2.2 2004年我国钢材消费量预测 PAGEREF _Toc68601779 h 79HYPERLINK l _Toc686017803.2.3 2004年我国主要用钢行业需求分析 PAGEREF _Toc68601780 h 80HYPERLINK l _Toc686017813.2.4 2004年铁、钢、材产量预测情况 PAGEREF _Toc68601781 h 82HYPERLINK l _Toc686017823.3 钢材资源供求平衡情况 PAGEREF _Toc68601782 h 83HYPERLINK l _Toc686017833.3.1 国家加大宏观调控力度，钢

11、铁投资高增长局面将得到控制 PAGEREF _Toc68601783 h 83HYPERLINK l _Toc686017843.3.2国钢材资源仍会大幅增加，供求基本平衡 PAGEREF _Toc68601784 h 84HYPERLINK l _Toc686017853.3.3 钢铁生产原料供应持续趋紧，将成为钢铁生产的瓶颈 PAGEREF _Toc68601785 h 84HYPERLINK l _Toc68601786第四部分 2004年钢材价格走势分析和预测 PAGEREF _Toc68601786 h 86前言2003年，我国经济快速发展，人均国生产总值首次突破1000美元，达到1

12、090美元，是跨上新台阶的一年。我国钢铁工业为此做出巨大贡献，钢产量首次突破2亿吨，达到2.2234亿吨，在钢铁工业发展史上是具有里程碑重大意义的一年。据国际钢铁协会（IISI）公布的统计资料，2003年全球粗钢产量达96250万吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%，中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两项合计为5146万吨，占世界增钢量的86.34%。12003年是世界钢铁的“中国年”，中国改变了世界钢铁市场，使之由低迷转向景气旺盛。2我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进展，节能、节水、环境保护等先进技术得到了进一步推广。3钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企

13、业实现利税大幅度增加。4铁、钢产能扩迅猛，产品结构调整仍然艰巨，原燃料供应等制约因素显现。上篇 2003年我国钢铁行业发展回顾第一部分 2003年钢铁行业生产、销售、进出口与效益1.1 生产情况1. 我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高2003年，在钢材需求旺盛、价格持续上涨以与效益不断增加的推动下，我国钢铁生产保持高速增长，钢铁日产水平连创新高，全年钢、铁、材产量均突破2亿吨，创世界历史新高。据国家统计局快报统计，2003年全国累计生产生铁、钢和钢材分别为20231万吨、22234万吨和24119万吨，分别比2002年增加3323万吨，4065万吨和4715万吨，增长为19.65%、22.3

14、8%和24.3%。2003年我国钢产量占世界总产量的比重继续增加。据国际钢铁协会统计，2003年63个国家和地区粗钢产量达到9.625亿吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%。我国钢产量占世界的比重达到了23.09%，比2002年又提高了2.97个百分点。2003年我国钢产量增加了4065万吨，占国际粗钢增加量的68.20%，即世界粗钢增加量的2/3来自中国。表1 2003年1-12月全国冶金企业主要产品产量 单位：万吨总产量1月2月3月4月5月6月7月8月钢1562.251553.41702.51734.251844.921841.661836.511894.61生铁1419.371

15、463.51592.31592.5216951663.231703.291745.79钢材1646.191582.31825.51846.011975.291971.21980.242020.44焦炭974.951012.21077.41104.551135.061194.751164.181185.57铁矿石1586.991501.52266.82070.222145.342662.642129.492011.36铁合金32.0338.5438.8348.8655.4659.959.4257.03总产量9月10月11月12月2003年*2002年增减量增减%钢1917.381981.7204

16、9.22015.82223418168.24065.8422.38生铁1733.611802.81776.51888.4120231.216908.33322.8919.65钢材2040.372146.32128.82175.642411919404.14714.8924.3焦炭1192.231180.51224.81333.5313879.411494.52384.9520.75铁矿石2025.272177.42526.52646.4626108.522938.73169.7913.82铁合金61.1560.456.3461.31634.06473161.0634.05注：数据来源：国家统计

17、局此处2003年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据图1 2002，2003年主要钢铁产品产量对比图2 2003年各月份钢铁产品产量变化2. 钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高2003年，各类钢铁企业纷纷增加投资、扩大生产规模，钢铁企业总体规模明显提高。根据钢铁协会快报整理分析，2003年，钢产量在500万吨规模以上的企业由2002年的9家增加到13家，钢产量合计为9789万吨，占全国钢产量的比重由39.59%增加到44.47%；200万吨规模以上的企业由25家增加到34家，钢产量合计为15338万吨，所占比重由65.84%增加到了69.68%。表2 2002、200

18、3年不同规模企业钢产量变化情况（部分民营企业未列入统计）2003年2002年全国产量22011.53全国产量18168.16500万吨以上（13家）产量9788.99500万吨以上（9家）产量7193.55比例%44.47比例%39.59200-500万吨（21家）产量5548.66200-500万吨(16家)产量4769.31比例%25.21比例%26.25100-200万吨（19家）产量2815.39100-200万吨(24家)产量3232.86比例%12.79比例%17.79100万吨以下产量3858.49100万吨以下产量2972.44比例%17.53比例%16.36图3 2003年不

19、同规模钢产量所占比重图4 2002年不同规模钢产量所占比重3. 受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲受建筑类钢材需求上涨的推动，2003年小型材、中厚板、钢带等建筑类或与建筑相关的钢材品种产量增长迅猛，所占比重继续增加。2003年小型材产量6819.55万吨，比上年增加1426万吨，增长26.45%，占钢材产量的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板产量为3279.61万吨，增加818万吨，增长33.23%，所占比重由12.7%增加到13.9%；钢带产量为2015.13万吨，增加525万吨，增长35.22%，所占比重由7.7%增加到8.5%。但线材和薄板增长相对较慢，所占比重下降。2

20、003年线材产量4032.44万吨，比上年增加462万吨，增长12.93%，占钢材产量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板产量2396.21万吨，比上年增加159万吨，仅增长7.09%，所占比重由11.5%下降到10.2%。在2003年增加的4177万吨钢材中，增产最多的七大钢材品种依次为小型材、中厚板、钢带、线材和优质型钢、焊管和薄板，分别占钢材增产总量的34.1 %、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和3.8%，七大品种总计占钢材增产量的比重为92.7%。2003年我国钢材生产的板管带比有所提高。全国共生产板管带类钢材9787万吨，比2002年增长21.53%，板管

21、带比由40.8%提高到41.5%；其中，生产板带类钢材8017万吨，增长23.88%，板带比由33.4%提高到34%。表3 2003年钢材产品各品种产量变化情况 单位：万吨产 量（万吨）比 例（%）20032002增减量累计增减%20032002增减量钢材23581.5819404.114177.4721.53100.0100.0100.0铁道用材183.92186-2.08-1.120.81.00.0重轨122.46135.61-13.15-9.70.50.7-0.3轻轨28.2122.55.7125.380.10.10.1大型钢材309.31271.7837.5313.811.31.40.

22、9中型钢材689.91689.670.240.032.93.60.0小型材6819.555393.071426.4826.4528.927.834.1优质型材1377.411135.01242.421.365.85.85.8冷弯型钢材40.3336.63.7310.190.20.20.1线材4032.443570.76461.6812.9317.118.411.1特厚钢板132.99103.5329.4628.460.60.50.7中厚板3279.612461.63817.9833.2313.912.719.6薄板2396.212237.52158.697.0910.211.53.8钢带201

23、5.131490.27524.8635.228.57.712.6硅钢片193.22178.6314.598.170.80.90.3无缝钢管699.961089.914.743.03.12.2焊接钢管1069.97830.59239.3828.824.54.35.7其它成品材341.71209.18132.5363.361.41.13.2板管带合计9787.07912.21874.923.7041.540.844.9板带合计8017.26471.61545.623.8834.033.437.0注：数据来源于国家统计局图5 2003年七大钢材品种增产比例图6 2002，2003年七大钢材品种产量对

24、比4.按地区分析生产情况2003年，生铁产量增幅最大的是华北地区，增长30.05。华北地区继续保持钢和钢材高增长率。钢、钢材、小型材的增长率分别达到了34.07、29.36和38.22，比全国平均增长率分别高12.92、7.83、11.77。表4 2003年全国各行政区域钢与钢材产量与同比增长率注：表中第一行为2003年产量；第二行为2002年产量；第三行为同比增长率另外尤为值得关注的是，钢铁行业发展相对较慢的西北地区在钢、钢材和小型材生产方面，均表现出了良好增长势头，2003年钢、钢材、小型材的产量增长率达分别达到25.32、24.16和34.19；线材产量增幅最大的是西北和华东地区，增长率

25、分别为20.98和19.47；薄板增幅较大的依次是中南和华北地区，增幅分别为31.53和20.95；全国带钢产量增长较大，平均增长率达到了35.22，其中华中和华北地区增长极为迅速，涨幅分别为59.58和26.06；无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区，分别增长23.71和19.98。（见表4）表5 2003和2002年全国各行政区域钢与钢材产量与比重从省市来看，2003年，钢和钢材产量分别达到2000万吨以上的有、和。另外，钢和钢材产量分别达到1000万吨以上的除了上述三省以为，还有、和，较2002年又增加了一个，此外的钢产量也接近1千万吨。钢产量达到450万吨以上的有16个省，同2002

26、年持平，而钢材产量达到450万吨的又增加了两个，达到18个省，但占全国比例与2002年持平（见表6）。小型材和线材产量最大的依然是和，产量分别为1994.6万吨和1634.6万吨，同比增长35.95和24.93；板带材产量最大的是和，产量分别为1308.9万吨和1300.2万吨，同比增长15.20和9.99；管材产量最大的和分别生产393.13万吨和301.19万吨，同比增长36.71和28.06；厚板产量最大的依然保持高增长，产量712.69万吨，同比增长34.32；薄板产量最大的增长缓慢，增长率为3.51，和地区的薄板产量不大，但增长率很高，分别达到了57.03和52.02；带钢产量最大的

27、和，分别为604.29万吨和302.88万吨，增长率分别为39.27和56.96；硅钢产量最大的产量为61.97万吨，增幅为9.93（见表7、表8、表9）。表6 2003年和2002年各省市钢与成品钢材产量表7 2003年各省市钢与成品钢材产量同比增量 表8 2003年和2002年各省市各类板带材产量 表9 2003年比2002年各省市各类板带材产量增量与增幅1.2 销售情况1.2.1 钢材产销简况 2003年，全国钢材量价齐升、产销两旺。重点企业累计生产钢材16959万吨，销售钢材16950万吨，实物产销率达到99.95，实物产销率上月环比数值持平。截止12月31日，全国大中型企业钢材库存2

28、77万吨，比上月减少5万吨，比期初库存减少45万吨。1.2.2 营销特点1. 整体销售情况2003年全年，全国重点钢铁企业累计销售钢材16950万吨，其型材销售296万吨、中型材475万吨、小型材4556万吨。全国重点钢铁企业的钢材产销衔接非常理想，大、中、小、线、优、无缝管以与铁道材的产销率都突破了100；中板、薄板、钢带的产销率接近100%，只有焊管的产销率稍低，总体印象2003年全国钢材的产销情况十分红火。2. 销售方式分析 2003年，在全国重点钢铁企业中属于企业直供的有3295万吨(占19.4)，通过流通环节销售的有11093万吨(占65.4)，分支机构销售2072万吨(占12.2)

29、，出口489万吨(占2.9)，统计以上全国重点单位钢材产品销售方式表明，通过流通环节销售钢材是目前钢铁企业销售方式的主流，其次是通过企业直供和分支机构销售，钢材出口占销量的比重极小仅占2.9。3. 主要钢铁产品流向分析 2003年重点企业的产品地区流向主要是：华北地区2923万吨、华东地区6874万吨、中南地区3287万吨，以上三区总销售量为13084万吨(占销售总量的78.9)，销售数量最少的地区是西北地区746万吨(占4.5)、西南地区1288万吨(占7.8)、东北地区1342万吨(占8.1)。从产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大，特别是西北地区的钢材消费比重始终在低

30、位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区还相差3.3个百分点左右。由此可见，西北地区的钢材需求可开发力度亟待加强，用钢水平还需提高。4. 库存情况全国重点钢铁企业12月末的钢材库存总量为277万吨，比上月增加5万吨，比期初库存减少45万吨。其中库存增加的品种主要有：薄板增加2万吨、中板增加10万吨、焊管增加0.2万吨。库存降低的品种主要有：线材减少14万吨、钢带减少1.5万吨、铁道材减少5.5万吨、优型材减少2.2万吨、大型材减少1.4万吨、中型材减少2万吨、小型材减少10.3万吨、无缝管减少8万吨。以上库存结构变动说明，到2003年末全国大中型钢铁企业的总体库存较期初有较大幅度的降低，特别是小

31、型材、线材、无缝管降低的幅度较大。5. 2003年钢铁工业运行效率分析经济效益大幅提高，销售收入、实现利税等指标创新高由于钢铁产品产量增加、价格上扬，2003年钢铁企业经济效益明显好转，钢铁企业产值、销售收入、实现利税大幅增长，均创历史新高。据钢铁协会财务快报统计，2003年列入统计围的89家重点大中型钢铁企业实现工业总产值3735.64亿元，同比增长19.82%；实现销售收入6617.92亿元，同比增长48.94%；产品销售成本5319.97亿元，增长47.88%；实现利润487.92亿元，同比增长108.73%。 2003年重点大中型企业主营业务利润率达到17.15%，比2002年提高1.

32、01个百分点；销售收入利润率为7.37%；成本费用利润率8.07%，提高2.43个百分点。2003年实现利润在1亿元以上的企业有55家。其中，实现利润在2亿元以上的有48家，在3亿元以上的有40家，5亿元以上的有31家。宝钢、马钢、武钢、钢厂、鞍钢、韶钢、唐钢、津西钢厂、建龙、太钢、沙钢、济钢等13家企业实现利润超过了10亿元。汇总的89户企业中，有10户企业出现亏损，亏损额17.5亿元，比上年增长95.54%。亏损企业中只有3家是普钢企业，其它7家集中在特钢、炭素、铁合金等企业。项目1月2月3月4月5月6月7月8月工业总产值270.3263.30288.30299.67310.30312.7

33、7316.38320.37产品销售收入407.3427.63453.75482.80508.35522.65550.04557.99产品销售成本328.13341.96369.78386.20411.99423.48454.22447.16实现利税62.4266.2763.2270.9572.4872.6679.4293.10利润总额28.5131.8529.2536.5038.1934.9441.6649.16亏损企业亏损额0.960.800.900.760.731.540.480.85项目9月10月11月12月2003年2002年增加量增减%工业总产值320.93334.76331.143

34、49.843735.643117.75617.8919.82产品销售收入576.38603.04616.46653.476617.924443.482174.4448.94产品销售成本478.58478.58512.71520.955319.973597.561722.4147.88实现利税88.4786.9377.8883.92960.78570.19390.5968.50利润总额49.8547.1440.5744.00487.92233.76254.16108.73亏损企业亏损额0.920.872.1210.5917.478.938.5495.54 表10 2003年1-12月重点大中型钢

35、铁企业经济效益情况单位：亿元图7 2003年钢铁工业产值，收入，成本同比增长情况图82002，2003年各月份重点大中型企业实现利润情况对比(2) 钢铁企业存货占用资金增加，负债率提高钢铁原燃料大幅涨价，不仅增加了钢铁企业的采购成本，也使钢铁企业的资金占用大大增加。2003年冶金重点大中型企业月末存货、产成品库存出现较大幅度增长。据钢铁协会财务快报统计，2003年年末，冶金重点大中型企业月末存货达到1127.27亿元，同比增长29.12%；其中，产成品库存为251.90亿元，同比增长34.91%。2003年重点大中型企业货款回收率为98.16%，比上年同期下降1.71个百分点。冶金重点大中型企

36、业应收帐款继续下降，但应付帐款出现较大幅度增加。2003年年末应收帐款净额为403.11亿元，同比下降4.84 %；应付帐款654.78 亿元，同比增长8.65%。资产负债率达到53.19%，比上年同期的50.07%上升3.12个百分点。主要原因是企业短期借款有较快增长。表11 2003年重点大中型冶金企业资金与费用情况单位：亿元项目2003年上年同期增减（）%月末存货1127.27873.0629.12其中：产成品251.90186.7134.91资产总额9699.098351.0916.14负债总额5159.104180.9723.39管理费用518.13364.0242.34财务费用11

37、3.28100.9712.19销售费用94.6580.4517.65银行短期借款1153.28935.7923.24银行长期借款1016.40952.326.73应收帐款净额403.11423.63-4.84应付帐款净额654.78602.688.65货款回收率（%）98.1699.87-1.71当年折旧提取数437.54342.0327.922003年钢铁企业三项费用和提取折旧都大幅增加。2003年冶金重点大中型企业管理费用、财务费用、销售费用分别为518.13亿元、113.28亿元和94.65亿元，同比增长42.34%、12.19%和17.65%；提取折旧数为437.54亿元，增长27.9

38、2%。6. 2003年我国加工贸易用钢材消费状况(1)我国加工贸易钢材政策分析我国国钢材市场由于税收制度的不同而分为两部分。一部分为一般的普通钢材市场，由交增值税的国产钢材和一般贸易进口钢材两部分资源组成。这一市场很大，2003年其数量占国市场总量的94.65。另一部分为较特殊的钢材市场，由进料、来料加工贸易方式进口的钢材与国产加工出口专用钢材两部分资源组成。这一市场较小，2003年其数量占国市场总量的5.35。这部分钢材市场所消费的钢材，对各方面的要求很高，不仅要求国产钢材在品种和质量上达到进口钢材的水平，而且要求在服务质量和交货期等方面也必须充分满足加工企业的需要，这是对我国钢铁企业市场竞

39、争力的严格检验，也是不出国门的国际竞争。参与这一市场竞争，能提高企业的综合素质，以适应进入国际市场的要求，从而进一步缩小与国外钢铁企业的差距。而且这一部分市场所需要的主要钢材品种正是我国钢铁工业产能不足与质量有待提高的品种，努力进入、占领和扩大这一市场，对我国钢铁工业的结构调整也能起到促进作用。我们所说的加工贸易是指从境外保税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经境企业加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。加工贸易国家免征进口关税、进口环节增值税。消费钢材的加工贸易所进口的钢材在我国加入WTO以前国家不实行进口配额许可证管理，我国加入WTO以后，在实施保

40、障措施时也不受保障措施配额限制，在保障措施围的钢材品种，虽然加工贸易的进口钢材数量纳入配额管理，但在配额数量已满后再继续进口的加工贸易钢材，不会加收特别关税，并且仍然是免征进口关税、进口环节增值税。所以其数量也不会受到任何限制。(2)我国加工贸易钢材发展情况 近几年来，加工贸易进口钢材总的呈快速增长态势。加工贸易进口钢材量，1999年641.86万吨；2000年748.79万吨，增长16.66；2001年753.45万吨；2002年899.76万吨，增长19.42；进口金额47.02亿美元，比上年增加7.5亿美元，增长18.98。2003年进口1080.77万吨，比上年增加181.01万吨，增

41、长20.12；进口金额61.04亿美元，比上年增加14.02亿美元，增长29.82。 加工贸易消费钢材总的呈快速增长态势。1999年加工贸易消费钢材834万吨，2000年突破1000万吨，达到1017万吨，与1999年相比，增加183万吨，增长22。2001年加工贸易消费钢材1085万吨，与2000年相比，增加68万吨，增长6.71。继续保持增长态势，但增幅大幅度回落。2002年加工贸易消费钢材1191万吨，与2001年相比，增加106万吨，增长9.77。2003年加工贸易消费钢材1424万吨，与2002年相比，增加233万吨，增长19.58，继续保持快速增长态势。加工贸易消费的钢材，主要依靠

42、进口。1998年以前，加工贸易一直是使用进口钢材，只是在近几年国产钢材才开始进入加工贸易的钢材市场。目前，加工贸易仍主要使用进口钢材，1999年加工贸易消费的进口钢材，其市场占有率为76.96，2000年为73.62，2001年为69.42，2002年为75.57，2003年为75.91。 加工贸易进口钢材品种以扁平材为主，扁平材中又以普薄板为主。2003年，扁平材为931.34万吨，占加工贸易进口钢材总量1080.77万吨的86.17；长材(型、线、棒)为85.17万吨，占7.88；无缝管2.43万吨，占0.22；焊管20.53万吨，占1.9。 加工贸易进口的钢材品种，具体到小的钢材品种，以

43、热轧普薄板、冷轧普薄板和镀锌板的数量最多。2003年，热轧普薄板进口188.7万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为17.46；冷轧普薄板进口212，08万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为19.62；镀锌板进口216.99万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为20.08；中板进口76.18万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.05；硅钢片进口79.21万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.33(其中主要是无取向硅钢片进口77.68万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.19；取向硅钢片进口2.53万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.14)；不锈钢板进口64.49万吨，占加工贸易进口钢材总

44、量的比例为5.97；合金钢板进口25.39万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为2.35；盘条进口39.25万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为3.63；普窄带进口30.41万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为2.81；普条杆进口16.81万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.56；普型材进口14.98万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.39；不锈钢条杆型材进口5.54万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.51；合金钢条杆型材进口8.59万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.79；无缝管进口2.43万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.22；焊管进口20.53万吨，占加工贸易进口钢材

45、总量的比例为1.9。 加工贸易进口的钢材数量大，前几年在我国总的进口钢材中占有很大的比例，近两年比例下降，但数量还是增加的。1999年加工贸易进口钢材641.86万吨，占总进口钢材1486.14万吨的43.19。2000年加工贸易进口钢材748.79万吨，占总进口钢材1596.14万吨的46.91。2001年加工贸易进口钢材753.45万吨，占总进口钢材1721.73万吨的43.76。2002年加工贸易进口钢材899.76万吨，占总进口钢材2448.81万吨的36.74。2003年加工贸易进口钢材1080.77万吨，占总进口钢材3716.85万吨的29.08。(3) 2003年我国加工贸易钢材

46、情况分析2003年，加工贸易进口的各钢材品种占该品种进口总量的比例为：热轧普薄板为27.05；冷轧普薄板为21.98；镀锌板为40.4；中板为19.84；硅钢片为50.13(其中主要是无取向硅钢片为60.38；取向硅钢片为5.21)；不锈钢板为23.46；合金钢板为62.94；普窄带为70.82；盘条杆为65.04；普条杆为45.47；普型材为19.93；不锈钢条杆型材为65.41；合金钢条杆型材为32.81；无缝管为5.12；焊管为31.65。 2003年，进口加工贸易用钢材主要来源国家和地区是省、日本和国三家，占其总进口量的83.43，其中：省331.38万吨，占其总进口量的30.66；日

47、本326.76万吨，占其总进口量的30.23；国243.6万吨，占其总进口量的22.54；俄罗斯41.75万吨，占其总进口量的3.86；欧盟22.61万吨，占其总进口量的2.09。 2003年，加工贸易使用国产钢材342.98万吨，其主要品种为：热轧板242.73万吨，占总量的70.77，而且大部分是集装箱用板；线材64.09万吨，占总量的18.69，棒材19.86万吨，占总量的5.79；冷轧板9.3万吨，占总量的2.71。 2003年，加工贸易使用国产钢材的比例虽然只占24.09，但有的品种取得了很大进展。加工贸易使用线材103.34万吨，其中国产64.09万吨，市场占有率为62.02。加工

48、贸易使用棒材36.67万吨，其中国产19.86万吨，市场占有率为54.16。加工贸易使用热轧板507.61万吨，其中国产242.73万吨，市场占有率为47.82。市场占有率极低不超过5的有冷轧板、镀锌板、硅钢片等。 2003年，加工出口专用钢材的生产厂家有33家，主要的生产厂家为4家(鞍钢、广钢、宝钢和武钢)，产225.33万吨，占总生产量的65.7。其中：鞍钢88.35万吨、广钢55.78万吨、宝钢55.14万吨、武钢26.06万吨、唐钢15.7万吨、首钢14.14万吨、南钢12.81万吨、攀钢10.11万吨、兴澄9.41万吨、邯钢8.64万吨。有7家生产厂家产量为零，他们是柳钢、锡钢、长城

49、特钢、北满特钢、冶钢、特钢和天管。特殊钢生产厂应该有所作为，2003年，合金钢条杆进口8.59万吨，不锈钢条杆进口5.54万吨。兴澄就是好的例。2003年，兴澄供应的加工出口专用钢材中，弹簧钢0.94万吨，工具钢2.03万吨，轴承钢0.99万吨，合金结构钢2.77万吨，以上合计6.73万吨。1.3 2003年我国钢铁产品进、出口情况1.3.1 2003年我国钢材进口情况分析1.3.1.1 2003年我国钢材进口整体情况分析1.整体情况分析阿尔与利亚122991008285808n/a埃与4003743903903553 3533 3340.6利比亚97917682667867524.5南非80

50、07358208307937 1066 6606.7突尼斯10555572169-57.4津巴布韦101010101090838.4阿尔与利亚122991008285808n/a埃与4003743903903553 3533 3340.6利比亚97917682667867524.5南非8007358208307937 1066 6606.7突尼斯10555572169-57.4津巴布韦101010101090838.4尽管我国实施了钢材保障措施，但由于我国钢材需求旺盛、价格持续上涨，吸引了大量国外钢材流入我国，2003年12月我国钢材进口仍处于较高水平。据海关统计，2003年12月我国进口钢材

51、306万吨，与上月持平；进口钢坯59万吨，比上月增加3万吨。2003年我国累计进口钢材3717万吨，比去年同期增加1268万吨，增长51.8%；进口钢坯588万吨，比去年同期增加128万吨，增长27.7%；进口坯材合计为4305万吨，同比增长47.99%。2003年我国钢材进口占国表观消费量的比重达到了13.7%，比2002年提高2.2个百分点。在增加的5832万吨的钢材消费量中，21.7%来自进口钢材。由于全球钢材供求矛盾缓解，价格大幅上涨，钢铁企业效益明显改善，国际钢铁贸易环境趋于宽松。表12 2003年1-12月钢材和钢坯进口变化趋势 单位：万吨月份1月2月3月4月5月6月7月8月钢坯1

52、814422248394675钢材299246313339305348360277坯材合计317260355361353387406352月份9月10月11月12月2003年2002年增加量同比增长钢坯10763565958846012827.7钢材33328430630637172449126851.8坯材合计44034736236543052909139647.99图9 2001，2002，2003年钢坯进口情况对比图10 2001，2002，2003年钢材进口情况对比2. 板材进口大幅增长，比重增加我国钢材进口仍以板材为主，尤其是中厚板进口大幅增长。2003年共进口板材3324.94万吨

53、，同比增长57.03%，占进口钢材总量的89.46%，比上年提高3个百分点。其中，进口中厚板383.89万吨，同比增长201.15%；进口热轧板和冷轧板分别为697.55万吨和964.67万吨，分别增长79.59%和37.59%。2003年进口棒材、型钢分别为122.01万吨和86.1万吨，同比增长18.99%和280.86%，进口管材112.71万吨，同比下降17.75%。表13 2003年钢材分品种进口变化情况 单位：万吨产品名称2003年2002年增加量同比%2003年比例%上年比例%钢材3716.852448.831268.0251.78100100棒材122.01102.5419.4

54、718.993.284.19角钢与型钢86.1022.6163.49280.862.320.92板材3324.942117.371207.5757.0389.4686.46其中：普通中厚板383.89127.47256.42201.1510.335.21 普薄板2424.801625.05799.7549.2165.2466.36热轧697.55388.41309.1479.5918.7715.86冷轧964.67701.11263.5637.5925.9528.63管材112.71137.03-24.32-17.753.035.60其他钢材71.1069.281.812.621.912.83

55、图112002年主要钢材品种进口比例图122003年主要钢材品种进口比例3. 从印度、乌克兰等发展中国家进口增长迅猛从钢材进口货源地情况来看，我国钢材进口主要来自日本、省、国、俄罗斯、乌克兰、欧盟和印度，从这7个国家和地区进口的钢材占82.3%。日本、省、国、俄罗斯是我国钢材进口传统的货源地，2003年从这些国家和地区分别进口钢材725.21万吨、598.89万吨、517.31万吨和344.59万吨，同比增长4.98%、19.5%、58.44%和60.3%。由于一些发展中国家不在我国实施的钢材保障措施围，印度、乌克兰等对我国的出口大幅增长。2003年我国从乌克兰进口钢材251.18万吨，同比增

56、长117.35%；从印度进口220.59万吨，同比增长358.89%。表14 2003年钢材分国别进口钢材变化情况 单位：万吨进口国 别2003年2002年同比增长%2003年比例%2002年比例%增减合计3716.852448.8351.78100.00100.000.00日本725.21690.784.9819.5128.21-8.70省598.89501.1819.516.1120.47-4.35国517.31326.5158.4413.9213.330.58俄罗斯344.59214.9660.39.278.780.49乌克兰251.18115.56117.356.764.722.04欧

57、盟228.55119.2991.596.154.871.28印度220.5948.07358.895.931.963.97其它830.53432.4892.0422.3417.664.68图13 2003年我国从主要钢材进口国进口比例4. 一般贸易钢材进口大幅增长2003年，我国一般贸易钢材进口大幅增长。2003年一般贸易方式进口钢材2422.21万吨，增长71.17%，占进口总量的65.17%，增加7.38个百分点；进料和来料加工进口钢材1080.77万吨，增长占钢材进口的29.08%，减少7.67个百分点。按照我国钢铁保障措施的规定，加工贸易进口不在保障措施围，但仍出现了钢材一般贸易方式进

58、口快于加工贸易的情况，主要原因有：一是钢材需求旺盛，国生产不能满足而需进口；二是基于对保障措施将取消的预期而争抢配额；三是由于来自发展中国家不受保障措施限制的钢材进口大幅增加；四是我国列名企业加工贸易专用（以产顶进）钢材完成量大幅增长，2003年比上年增长了16.5%。 表15 2003年钢材分贸易方式钢材进口变化情况 单位：万吨贸易方式2003年2002年同比增长%2003年比例（%）2002年比例（%）增减合计3716.852448.8351.78100.00100.00一般贸易2422.211415.0671.1765.1757.797.38进料加工877.51701.225.1423.

59、6128.63-5.03来料加工203.26198.562.375.478.11-2.64边贸78.5664.2622.252.112.62-0.51保税区转口67.7436.4785.731.821.490.33保税仓库进口61.9629.8107.931.671.220.451.3.1.2 2003年我国冷轧板、镀锌板进出口情况1. 整体情况分析12月冷板和镀锌板进口量均维持在年的低水平上；一般贸易方式进口普冷板比例和进口镀锌板比例均为2003年最低；冷板进口量环比增量较多的是国、泰国和巴西冷板；自和国进口镀锌板量较上月有所增加，自发展中国家和发达国家进口镀锌板数量此涨彼落；0.3mm卷状

60、、0.3-0.5mm卷状比例较上月有所上升；热镀锌板比例维持在年的较低水平上。2003年12月，进口普冷板73.85万吨，环比下降6.8%，同比增长20%；出口普冷板3.23万吨，同比增长111.1%；2003年1-12月，累计进口普冷板964.7万吨，同比增长37.6%；累计出口普冷板19.56万吨，同比减少9.1%。2003年12月，进口镀锌板41.94万吨，同比增长25.6 %，环比略降0.7%；出口镀锌板0.51万吨，同比增长30.8%；2003年1-12月，累计进口镀锌板536.66万吨，同比增长60.6%；累计出口镀锌板6.1万吨，同比减少45.9%。图14 我国镀锌板进口走势比较