老年人居家养老住宅地产解决老龄化问题市场项目投资研究分析报告

1、新编 实用窓丰可修改目录第一章:养老地产开发机会 第三礬讲发运营模式研番 第三章：重点拓展区域研判第一章：养老地产开发机会1、养老服务业宏观机会硏究2、养老服务业发展现状研究3、地产企业养老模式研究曲史口吏)Ti /199022003 牆II第200322020202012050S gOO1O2SO岂2O1七5O，ffis涪芋嚣 201 韦淋、口 20243bi、&班口314 9%。S、65口13161孑、51冰 口397%。 i-J21teffi-s-g萌層 40DTHI1 口328%。2010 204科御-&11口阳曼ziwafflff3、网涔帶酣曲口韦$划1科滿醐399%66养老服务业宏

2、观机会研究未来居家养老将成为社会养老服务体系中重要组成部分。国内老年人居住习慣调查十二五规划:90/07/03模式与子女近距离分住居家养老社会养老老分住且无所谓远近入住社会养老机构与子女同住数据来源:奇创旅游规划咨询机构目前来看,41%的老人选择与子女分住，随看观念改变这 趋势将红升。十二五社会养老服务体系建设规划(20H-2015)中提 出90/07/03模式,即90%为居家养老、7%为社会养老、3% 为机构养老。养老服务业宏观机会研究目前正处于养老地产快速发展的时代1999 年20102010年2025年1999-2010$社会及整体经济水平未能支 持,受观念影响,有效需求不 明显,市场发

3、展缓慢。2010-2025年处于较高水平稳定期）社会保障体系的逐步完善,老 年人已逐渐成为老年住宅的消 费主体,市场需求明朗。2025年2055年从2025年2055年老年住宅市场的发展已进入一 个稳定发展期，发展初期的消 费需求釋放阶段已经过去,市 场发展渐趋理性,市场竞争也 相对激烈，逐渐呈现岀品牌 化、规模化的发展趋势 # !1!养老服务业宏观机会研究二一家庭结构养老压力,将对居家养老和社区服务养老利好/J421 家庭养老压力加大,针对“独子养老面临的困境，目前市场形成了 以居家养老为基础,社区养老为依托，机构养老为补充的养老服务体系 ” 421 家庭养老压力加大丨对夫妻，一个孩子，四个

4、老人的新型家庭成为! 丫 ! 城镇家庭结构的主要模式，城市家艇吉构模式的 TOC o 1-5 h z / . 变迁。!:缓解” 421 ”家庭养老压力!-大力发展居家养老和社区服务莽老| -使老年人既能生活侵悉的生活环境里,又能发| 挥社区老年人互相帮助的优势,这对老年人对| 家庭、对社8是最好的选择。子女养老服务业宏观机会研究政策制度扶持促进老龄服务业快速发展!-国务院办公厅转发全国老龄办.十七大报告 :公室和发改委坊加戦展养:、”;老服勢业意见的通矩1!中共中央、国努院中共中:央、国隽院关于加强老龄工作的:轲全国老朝联合民政部;国务院关于加快养老 !等S家十部委发文？关服务业娠的若干意见

5、:于全面脱居家养老服务:（以下称”意见”）初稿 :工作的意见正在征疥见中II,2002年2006年2007年2010 年2011 年2012 年2013 年;国务院新闻办中国老龄；全国老龄委联合民政;修订通过的老年人权益保 ;事业的发展白皮书;咅瞎国家十部委发文 :障法之后，即H各出台的意;关于全面推逬居家养见在养老机构的営业税、土老服务工作的意见1地取得等政策方面，会有逬一步的舷养老服务业宏观机会研究通过以上政策制定一系列引导和支持社会力量兴建社会养老设施的优惠扶持政策:y f 备严 et *二-_ 二工：网II古愷政府财政优惠利息 贷款贴息io养老服务业宏观机会研究TOP20房企已有50%

6、进入养老地产，上市企业中至少30家已进入养老地产万科绿城匹洋金地龙湖华润万达 养老服务业宏观机会研究市场需求及供应缺口利于发展养老项目中老年住宅基本位于远郊区,市场需求量较大，整体市场供应项目较少，推出项目基本全部第,老年住宅市场存在较大机会。随看房地产市场的发展，楼盘之间的竞争日益激烈，导部分房地产开发商在市场竞争中注意到了中国人口的老 龄化趋势，将老年人作为目标客户，主动将市场细分， 针对老年人的協味需求，开发建设了适宜老年人居家养 老的住宅。老年住宅这市场上的特殊产品一经开盘销售 便取得了较好的销售成绩。推动中国养 老地产发展“421家 庭养老助养老服务业宏观机会研究小结:养老地产的发展

7、具有极大动力 开发机会覆好企业对养老 地产的进驻养老服务业发展现状研究从区域选择来看呈现四种模式,其中以大都市郊外模式最为成熟。1、大都市郊外模式:gj以上海、北京、深圳、成都为代表的大城 市,近郊开发模式成熟,市场潜力巨大。2古镇开细式:|以周庄、同里等江南古镇及丽江等西南古镇为代表山地养老模式以黄山、武夷山、庐山为代表。热带、亚热带避寒模式三亚独特的模式。 #养老服务业发展现状研究开发模式模式诠释产品 养老服务业发展现状研究养老服务业参与方传统地产商专业养老机构保险行业匡内已经进入及拟进专注于养老市场的服芻以泰康、国寿.合众、入养老地产的知名房企超业投资者,上海葫口源、太平、平安、新华、华

8、真30家以上,其中不乏万北京乐成养老、北京太申人寿等险企已开启了一轮科、保利.太阳城、花样帯口、北京爰慕家等较有针又寸传统养老模式的全新年、象也、纟颈、首创置代表性。业、今典集团、路劲地产 等普名房企.养老服务业发展现状研究传统地产商：以房地产思维开发养老地产,最终以产品销售实现投资回报表格4地产商养老地产介入怙况项目信息倒惊、舌爪戎汉、广东承!G项目中有垃亦在中紛5科长昭半R、五矿万科 北京茨庆城顷目中骰侖齐龙妒产品。作为万和5至老年地产询期甫亍顷目一一 万科车裡17顶目己落户北前山并将于2042磁工就称作虞冯跃辰石之宕儿 走也面向塔如 訥、七都训务式处宦”。杭并厉科良含玄儡拥老年公歛， 隨

9、掾詡4”顷目正在娥仲，广标远北部万科垢顶目悴老地卢组团的带期戡怖在 迥行中。将产品刃行五走化设 计，自持部分酉:总初 lb三妾以耀为兰 面向丢跃长者客户 ，服务上引九专业毙 老服劳机构亲和盪， 水ts克。保爭如200舞R利赴日考察葬老地产经言橫式；2011聲勻北京宾平段決新眩可共同峻23 G0万元求立专业等老地产誨公环致力总辦老市场开左；2012年保利炉试克幷 老地产项目，目前已经在北京、上海、广州、成都、三汪、刃江穿外城市观划驱谡 了7个养恕協项目，日利原西山和言会、诽江丈宾西域颇5目已在正式拳；北京 持经务12年底刑闽1堆底稲住至仅为27%,折+肌年回衣，巨兴西堆扮 顷目12年9月刑2,乱

10、匸?年6月，累计笛实伎为3万爭 去化奉口加白持经苣棒售佶 莹日屯快式，走位蛊 端，黑油大笔保证金 和月获潯 希茲审劳朮沟年返还 证全。2011年 6月底收旬剁恠山ETCL项目地块兴注茅-个诟恕沪顷目。裁于谨8J庐业曲 并公司称在棕老地P锁 翩经宜復丈研究已与亘它广业头现组曲，唸走穿人的注更倒a、丘泳 住百训瓠 催匣住疗弄ats项 目。惑试府奴规彩Ph在经刃两年多时司后，顷目U5未启动开发。北京坤城北京那B城坐落于京城北帅吕平区小紡山妙社区逮却北京玄阳城飜、国医堂、 艾化玄、固物中心、龙验FE杏巾心、泯HS店、启炭金馆七大公注设衝 让业主不出 社区，R呵虫曼全方画用釧I赂。以地尹开左建弍迥行 运

11、M，仅號征性牟出 規创中12呦沪品倣 希老公屋。对于地产企业来说，做养老地产资金周转成本、沉 淀成本是高昂的，所以多数企业以做短线养老为主，抗 拒将项目放在手上传统地产开发商基于对房地产细分领域介入养老地产投资开 发，多以开发住房的思路开发养老地产,以养老的概念将产 品进行差异化打造，最终以产品销售实现投资回报，莽老地 产的后期运营或者缺失或者委托专业养老服务机构。目前来看，传统地产商介入养老地产投资开发，已经成为未 来一大趋势，但运营模式、盈利模式都在探索之中,效果也 并不相同，部分开发商菊寺住宅开发思路、实行销售为主的 策略获得了良好效果，如万科幸福:旦目20LL年6月开盘去 化83%、2

12、月时间内一起全部售罄。养老服务业发展现状研究养老机构:长期持有养老地产项目,以后期运营获得回报,投资回报周期长。表格2产业资产谜入养老摊产情况企业项目信立衣上海击浦右祈区虑檢玄段笑皈6亿元，注陽中酹一令老年人会员制需光社区 亲网会员制?土0社区占览面4公顷，建烧面枳10方叩肓米。由于土抱是世南协讹tib出壬桂用权冷员烫搭猛畀烫金回岌， 200眸开业3年何入住军送至丘0% 蹄到汀0多会员。目貳己经徹14宙芳给 万科。土堆II质为矽府划搖，塞 !2課齐卷?；1会，出实会 员獗回麦尖金，依皐吿 蘇韶得临由種式钱乐威報老乐成枷亜是乐瞬老E艺的雀勝吉品ft谄币M诉医疔熒亜、逓子虫亲朋 、型刼漁社区的三贴

13、近戸贝J，己覆乏北京、茜江、每雨铮地其中北京双 井荒和苑、口咖范已段入运各20供以夹入柱至达列酣咯还U北芸 、浙江等地四个顷目正往写西当中“冏甜荻得土也旦削H 市菽心区、实弄结台尋抒 色釆用拔；3弄金加3?劳 夷a庞苣持织廷戢式。丸申洋和顶目占地仁万平米总淫筑面料2万平是集综合养主、磁度假为一体的齐老 地亦项目，走位中兜界生、瑕惊5户，稻倨罕住註谡用血弟老甘就磧香， 弄改有颇具挣色的巨疗駅芳“丈氏恒男系用会员橈式，会郵0万元餐克 、医静室他匪势列粮200210月幷业，欢扫幺员1000余匕年住会员50D 多舍，丸匡谊、馬鬆帀忑也为主背it畀。土览为租冥用车逢设用均 凉用会员制唏肓经兰 揍式，养老

14、、医疗、蕊游 扌亜酣。顶目占地2硒忌速西複9心0举27怖床.租用军产建新换改造帀成与 35医应长期合任，祥去fi；出设肠完弐 里琵于北克呑山虾，定奁言諾的ffi 问苏怂2泗年开lb偃&月入住46户.观京郵D人.临奏佶，市场接臾度 釜，目前入住至32%朋军产逢诛诜陋系用 会员制，怎蒂就、淀生 誉财圉洛牧期掙有经 兰。寿山砂顷目总注面段265万平输550弓购位，采用工it用地，论t磋设孫一炉 是 小而5机构祥琵顶目，以北京西部城区的中湍容户为主，以少盘押金加服势却7 方式持肓运萤。20Q拜在购府支紂F崖虫，17个月九住4绯床为，2年一期住 群204昨撒E二期入住郛0%。砂府去持，工业用地，持 有经

15、昏专注于养老市场的服务业投资者不同于房企，往往长 期持有养老地产项目，以后期运营获得回报，相应的 医疗康体、餐饮等养老配套服务较为全面。由于养老地产投资回报周期往往较长（业内普遍估计840年），采取持有经营模式的养老地产开发商常常采用政府协议岀让或者租赁农村隼体建设用地（甚至 工业用地、军产地）的方式来获得土地，以减少土地 的资金投入,缩短投资回报周期。虽然运营模式上, 出现了上海亲和源及北京乐成等较为瞬的会员制模 式，但实际运营效果差强人意”经过长达34年运营 仅仅收回了投资成本，盈利尚需时日。养老服务业发展现状研究保险企业：拥有较低的资金成本,但不能出售养老地产项目,最终以销售保险产品等方

16、式回收投资裘格3保险公司进入养老地产情况企业项目信息泰康人寿是僦界中步子迈得陵丈的公可之一。2J09年月弟一个莪得保监刍披准投赏养 老社区建设资格，成为僅险业浑出面的首別兼老地产顷目。履后又斤资切亿元冋 豈小汤山温泉乡200后地，建苣第家癡康希老社区40仔年至2014年逮成。201嘶，在尝明趣抬G00由用于逢宜翦养老社区。在三亚亦有顷目。釆用与殊老保险咤 朋昉式计劾將課 养老社区的模式左全国中国人寿中国人寿在吾移tF敘域旳投気奚隨泰康人寿其后，初连项目临址也与启音须加目 侬河北駅題他溜万亩，总燧騎约個亿元。和歩刨游昭老社区一固 寸廓格目，而公司在毎方的(与痪康人寿一祥是海南。由于盈利拔式科 用

17、，项E班辰缓【野台祚万上禺h中国二十二台等般东场有退遞冋。緞人寿2(MD 年 4月哉汶市義铳药定$合众人寿瑩订低亿元的合众人考雜気社区顶日恙逮筑 面稅160万平方荣左右，项目逢苗咨約上万老人。2009年，不动产投资大门向保险资金开启,养老 养生项目被划入政策鼓励范围，迄今，泰康、国 寿、合众、太平、平安、新华、华夏人寿等险企 已开启了一觀十对鈕养老扌轼的全新挑战。2012年7月下发关于保险资金投资股权和不动产 有关问题的通知明确指出，保险企业只能长期 持有、不能出售养老地产项目。为了尽可能在早 期多回收资金，这类养老项目V与养老保险产 品挂钩,投保者在购买保险计划的同时获得入住养老社区的权利。

18、养老服务业发展现状研究市场参与者优劣势分析市场竞争者优势房地产开发商在地产项目开发1Z有经验保险公司资金成本低，资金实力雄厚。通过养老保险产品获取潜在客户资源专业养老朋专业养老机构具有品牌优势市场定位、产品、服务设计专业化资源整合较强 养老服务业发展现状研究作为产融结合的公司f在养老服务业中有机会考虑多种操作思维.模式集合。地产企业：土地成本、资金周转成本使开发商以傲短些养老为主保险企业：资金成本彳氐、考虑投资综合回报（1、资金池的流动，2、保险的销售，3、保险客户增加，4、七也的增值）o养老机构：专注养老事业，微盈利模式（1.投资回收周期长，2、詡模式较为传统）o养老服务业盈利模式研究国内养

19、老服务业盈利模式楠模式国内养老地产赢利模式销售模式I 优吟资金回流快房地产开发商试水养老地产的首选销售模式无法获得经营和物业增值收入,配套欠缺或影响去化案例：绿地21城弊端:土地款往往导致项目沉淀更多资金，拉长投资回报周期。成本：一e行适应老化设计,成本增加不会太多（低于房屋造价的1%）持有方式24案例：乐成、亲和源、泰康之家市场现状：服务水平决定入住率，入僚決定盈利能力，对专业度要求最高, 相关企业：专业化、连涣养老机构通常选择捋有。盈利模式有三种：押金制、会员制、保单捆绑制。养老服务业盈利模式研究持有方式服务水平和管理有效性高,利于保障持续稳走的回报投资回收期长,前期资金压力大 销售+持有

20、方式自持部分对服务和管理水平要求较高案例:绿城乌镇雅园、万科幸福汇 自持比例：一般为10-30% 开发方式:老年公寓嵌入普通社区，用于岀租,同时对住宅的销售起到促进作用 操作方法：传统的住宅开发商在服务和管理方面欠缺专业的团队,常见的做法是聘用一家专业公司采进行管理,产生较高的管理成本。仗快i叶宠诜金.捉高资金周转，实现滚动开发。缺点必须取得十地的使川权.享受到政府的I:地优惠政策的可能性较小。不能得到养老地产升值前剩余和通过运营获得的长期稳定收益.能够通过使川配套用地、行政划披川地等灵活的于段在不取得土地所有权的情况卜实现运营，降低I地成札 结合物业、医疗、康体锻炼等多种服务实现稳定的收入。

21、婆求具17充裕的现金、资金山川隔人、冋笼较慢最优模武:销售+持有1、盈利模式多样。2、资金回笼快，具备长期收益。3、稳健、风险适中。也需耍订定昴的运营资金除了上述两种模式的优点外,还可以通过在土地方面 采取灵活策絡,如经营性物业可以不取得土地所有权 或则通过其他性质的土地降低成本,而需要出傅的住 宅则通过招拍挂取紂土地使用权，既可以实现资金的 快速回笼,又可以享受到I：地升值的利益。地产企业养老模式研究研究思路：操作方式+产品案例研究四羊万科中海保利绿城卓达第三步第二步O 社区型养老第一步全部自持，未来Q涉足开发:随园嘉树，使用权销 售+自持销售自持比8:2o做试点:幸福汇，产权销售+自持地产

22、企业养老模式研究万科：要做养老而非地产一社区型养老地产企业养老模式研究 地产企业养老模式研究 万科幸福汇 地产企业养老模式研究 万科随园嘉树总建639000平方米占地639000平方米位于良渚文化木痕心区,项目包含4500中央金十字养生休闲区，老年人生活所需的各类设施一应俱全，老年人每个月可根据需求定制个性化服务：1.老年大学2.生活配套服务（理发屋.便利店）3.景观养生餐厅4.茶吧5.健康管理中心。使用权销售：13-1.475/m1 #月服务费2500-3200.产权年限40年建筑类型56F多层总户数57 5户面积段75-llOm租赁15年：总房价的60% ,月服务费2500-3200.不足

23、1拜退还剩余年限房款,超过15地产企业养老模式研究绿城:理想主义的养老尝试学院式养老第一步第二步。做试点（绿城蓝庭颐养公寓），组平台（绿城颐乐 教育公司）。进入养老服务业，15 00亩大盘主打学院式养 老（乌镇雅园）”联手杭州师范大学一栋7层小高层,原规划为酒店| g 卜3啊eg绿城蓝庭颐养公寓项目东区引入老年地产概念，设置了老年大学.老年公寓.老年护連院等配套设施。社区健康服务中心：满足社区居民门诊、保健和健康咨询的需求。社区内设置方便老人的社区老年大学、老年活动中心、社区負堂等。标准 化颐养公寓配置，适合不同家磴吉构，专属护士及护工负责制。客群特征：本社区家庭中的老人占较大比例。客群阶层：

24、由于收费体系较为合理，客歸介层从中端的商阶层至高级干部等高端阶层均有Fb匕例。盈利状况：经曲年运莒，目前收支平衡且略有盈余。地产企业养老模式研究地产企业养老模式研究绿城乌镇雅3苗出乜戕;:，I血艸稣威巧你事SJ度假酒店区养老示范区 占地7.8万医f7*&区 占地13万平, 12面8万养生居住区 占地34万.趣面48万A1500宙占地面积 85万平方米建筑面积 3大主题6大板块项目走位:依托国际健康生态 服务业园的高端学牙型综合养老社 区项目规划:整体容积率1.16 ,有 单层别墅、多层公寓、/扃层公 寓豁种产品逸建筑风格:采用新民国以原生态 自然景观加江南园林式造林手 法。颐乐学院：项目配套有

25、建筑面积 约3.5万平方米的,颐乐学院临拿国家5A级旅游景区一乌镇旅游景区乌镇旅游业发展迅猛” 2012年旅游人次高达825万，年均増长超过15%。古代书院布局形制,内有社区商 业区、餐饮服务区、老年大学教33学区、运动休闲娱乐区等功能区 块。地产企业养老模式研究 地产企业养老模式研究 绿城乌镇雅园：核心配套颐乐学院颐乐学院，3.5万平方米，能同时容纳3000人，是中国规模最大的老年大学，分为社区商业区、餐饮服务区、老年大学教 学区、运动娱乐休闲区等区域，包括教室、运动馆、大礼堂、展览厅等设施。颐乐学院各区域之间建有风雨连廊,在方便老人出行与各区域间沟通的同时创造一种亭台楼阁、古色古香的江南园

26、林诗画美感膈务楼雨连廊风雨连曲W大礼當楼游豐育棋劇绿城乌镇雅:颐乐学院颐乐学院依托杭州I丿碗大学的教育合作支持,设立了五大课程体系 系，并设有书法、绘画、太极拳、棋牌、舞蹈、电脑等活动内容。健康艺术系二Z、?运动养生A文学2书法膳食营养A历史国画心理保健A军事”內1田1厂情绪管理占时政A摄影语言A戏曲旅游2声乐2器乐2舞蹈 丿 丿仲体育:生活萦.球类，电脑.游泳休操时尚园艺地产企业养老模式研究 #地产企业养老模式研究 绿城乌镇雅:盈利模式盈利模式:产权出售+服务提供产权岀售：多层、别墅、高层物业70年产权出售：m公寓：11800-14000/m2 ( 5000余户)精装 修：3500-4000

27、元/nf小独栋：35000-40000元/nf ( 60) 沿湖：3房2厅，200耐，约700-800万元 内部：3房2厅，170m1 ,约500-600万元地产企业养老模式研究保利：微利盈利做养老,分时度假养老,养老机构+养老地产第三步O 未来目标做专业养老机构，来带动居家、社区养老第二步第一步。进入养老服务业：保利西塘越（产权销售+ 因走位过高、区位不佳并未取得预期效果，项目20：12年9月 开蛊之后3个季康仅去化30%。持）O做试验:和熹会。通过不同产品试验（居家养老、社区养老、机构养老）,探索盈 利模式，建立自己的律利裁IJ模型 # 地产企业养老模式研究保利西山林语和熹会保利首个养老地

28、产项目,酒店改造养老地产项目,市区租 赁型养老公寓。 地产企业养老模式研究療兴嘉善县西塘俱老年公處商服；其余70年住宅5000对冊产品销售1R况9月16日首批房源开盘热销目前基本售罄；老 年公寓开业时间未定8层电悌小高层、联四合院、独栋、4栋老 年公寓300m独栋、250M合院、150耐联排、60-13001小高层销售均价项目配套运营管理安平养老管理运营老年公寓及理疗中心保利西塘越位于西塘镇南江心岛，人文自然资源丰冨。 项目定位上海及周边高端养老客群，设计融入丰富的 海派元素，迎合目标客户文化诉求。项目配套康复理疗中心，引逬国际高端养疗机构和先 进设备、疗养技术,为业主和高端客户提供休闲、养

29、生、体检及康复护理服务。1000m1私人会所.9000M康复中心、3000m1公建配地产企业养老模式研究远洋,养老机构模式第二步O尚未布局做试验:椿萱茂，找合作伙伴（美国Emeritus集团）第一步高额的成本,客户高额的租金,入住率低,劭IJ模式单一 地产企业养老模式研究远洋椿萱茂UK 第二步- -r*j .L，屮 141253110987成熟区：京津冀城市群、山东半岛城市群、长三角 城市群、关中城市群、海峡西岸城市群。考蹇区：辽中南城市群、川渝城市群、长江中游城 市群。珠三角城市群暂不考虑区：中原城市群1000020000300004000050000人均可支配收入（元）注：65岁人口占箒住

30、人口比例嘶来源为2010年第六次全国人晋直结果；人均可支配收入为各诚市2013年度统计年鉴数咼1000020000300004000050000人均可支配收入（元）注：65岁人口占箒住人口比例嘶来源为2010年第六次全国人晋直结果；人均可支配收入为各诚市2013年度统计年鉴数咼重点发展区域判断* Wi成熟区老龄化程度高经济水平发达,具有巨大的潜在市场及有力的消费能力支撑65岁人口占常住人口的比例 %141210987531沈阳 成都. 磁.郑州成熟区上海.广州成熟区：5若細,经济水平发达。目前阶段 可立即逬入的成熟区域。（因为其老龄化程 度最严重,具有巨大的潜在市场，另外，强 大的消费力又提供

31、了有力的消费支撑,为老 年住宅的试点开发和良性发育提供了有利条 件。）以上海、才体、济南、西安、福州为代表的长三角城市群、京津冀城市群、山东半岛城市群、关中城市群、海峡西岸城市群。1000020000300004000050000人均可支配收入（元）注：65岁人口占箒住人口比例嘶来源为2010年第六次全国人晋直结果；人均可支配收入为各诚市2013年度统计年鉴数咼 1000020000300004000050000人均可支配收入（元）注：65岁人口占箒住人口比例嘶来源为2010年第六次全国人晋直结果；人均可支配收入为各诚市2013年度统计年鉴数咼 重点发展区域判断考察区市场潜力较大，但经济发展和消费力较差,65岁人口占常住人口的比例 %A考察区沈阳.上海成都福 济州西安郑州广州1 11 1,需重点考察区域经济发展及消费水平考察区：老龄化程度严重，经济发展水平有待提 高。具体项目应重点考察当地的经济发展状 况和消费能力。（老龄化程度严重,具有巨 大的潜力市场,但经济发展状况和消费力相 对较差,该区域具体项目应重点考察当地的 经济发展状况和消费能力。）以沈阳、成都、武汉为代表的辽中南城市 群、川渝城市群、长江中游城市群