中国旅游业洞察课件

1、中国旅游业洞察本洞察报告是基于中国旅行者在17、18财年参与的调研结果所得，主要关注以下三个方面：调研范围2航空零售 针对出行途中，在机场和机上购物的消费行为研究邮轮 针对邮轮出行的消费观念研究民宿 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究关于旅游出行，中国旅行者有自己独特的期待和动机。首先，在机场和机上购物方面，中国旅行者有更高的参与度。他们对“抵达后提货”服务表现出强烈的使用意愿，这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。其次，与其他国家消费者相比，中国旅行者并未把价格排在首位。尤其是在购买零售商品和安排住 宿时；但在选择邮轮出行时，中国旅行者会考虑价格因素。最后，与其他国家消费者不同，在旅行途中，不

2、论是商务出行还是休闲旅游，中国旅行者偏向于能 提供独特体验的住宿，比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。概览3中国旅游者洞察1航空零售2邮轮3民宿中国旅行者是全球消费者 中机上购物最多的群体， 因此“抵达后提货”服务 在中国旅行者中有巨大的 增长机会。相较于零售购物和安排住 宿，中国旅行者在选择邮轮 出行时，更关注价格而非体 验。在选择住宿时，中国旅行 者对价格并不敏感，他们 更注重独特的住宿体验。4航空零售调研结果17%16%35%32%全球我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是会在飞行途中购买零售商品6%10%50%34%41%3

3、9%32%34%11%16%17%11%日本英国中国27%22%27%30%21%21%30%22%法国美国飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）中国旅行者在旅游购物方面，表现远超其他国家消费者比例超过调 研中其他国家消费者25%6Copyright 2018 Accenture. All rights reserved. Accenture25%67%84%中国旅行者在飞行途中购买零售商 品的比例高出其他国家消费者25%34%50%10%6%32%35%16%17%全球中国我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是在飞行途中

4、购买零售商品15%5%18%6%19%7%11%5%14%14%21%11%36%47%33%39%35%58%38%42%35%40%25%23%Overall18-34China18-34Overall35-50China35-50Overall51+China51+飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）与全球同年龄段消费者相比，中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段 消费者20%， 而年长一代中国消费者表现更甚，超出全球同年龄段消费者35%767% v.84%74% v.91%68% v.79%60% v.81%20%35%中国中国中国全球全球全球17%16%3

5、5%32%全球我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是在飞行途中购买零售商品29%20%9%0%6%18%20%15%7%10%5%3%29%35%38%57%43%53%24%24%38%36%41%39%低收入LowChina中等收入MediumChina高收入HighChina飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）全球范围内，中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买零售商品，中国中高 收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物839%67%93%在飞行途中购买零售商品方面，中国中等 收入旅行者的比例要高出全球消费者39%低收入中国中等

6、收入 中国高收入 中国在机场完成大部分零售商品购买14%86%全球机场 飞机上35%65%92%95%93%90%8%5%7%10%美国日本法国英国中国您通常是在机场还是飞机上购买零售商品？在机场和机上购物比例方面，中国旅行者表现较为均衡，但与全球其他消费 者相比，中国旅行者在机上购物的比例是其2倍10与其他调研国家消费者 相比，中国旅行者更多 在飞机上购买零售商品1.5x13%31%8%9%18%51%87%69%92%91%82%49%18-34China18-3435-50China35-5051+China51+14%35%62%86%65%38%全球中国中国95后你通常是在机场还是飞

7、机上购买零售商品？中国旅行者在机上购物的平均比例为35%， 但中国95后旅行者在机上完 成购物的比例高达62%11中国95后在飞机上购物的花费 是全球旅行者的3倍3.4x机场 飞机上中国中国中国消费群体不同，消费决定因素亦不同哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？ 排名第一32%15%7%5%18%19%9%9%零售商品品类不同价格更便宜对全球消费者来说，价格是重要的考量因素，但商品和品类对特定的消费 群体来说也很重要13与全球其他国家消费者相 比，中国旅行者意识到机上 商品的价格要低于机场的价 格，因此会在机上更多购买 零售商品。千禧一代群体中占25% 机场购物选项中占24X一代群体中

8、占26%除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间更多的商品选择中国调研数据01020304促使中国旅行者机上购物的新重要因素：能在登机前和下飞机之间，有更 多的购物时间哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？1431%15%6%21%18%9%8%9%零售商品品类不同18-34价格更便宜36%19%6%5%14%16%9%零售商品品类不同更多的商品选择35-50价格更便宜29%6%5%14%14%16%9%零售商品品类不同更多的商品选择51+价格更便宜01020304除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间中国调研数据14% 95后更多的商品选择除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间除去登机前

9、和下飞机，能有更多的购物时间与全球其他国家消费者不同，中国旅行者把“能在登机前后有更多购物时间”排在了”促进机上购物因素“的前三位。0102039%040102039%04在乘坐飞机时，哪些因素会促使您购买更多的零售商品？与其他国家消费者相比，中国旅行者很看重使用积分点数购买商品156%18%35%19%36%9%19%9%15%9%18%7%18%7%12%6%11%6%12%5%11%排名第一排名第二FRANCEUNITEDUNITEDJAPANKINGDOMSTATES43%43%31%23%60%66%47%41%12%16%11%3020%35%39%39%5%7%6%9%15%16

10、%14%21%4%2%3%9%8%6%6%18%4%4%5%3%10%11%16%7%2%3%4%7%10%9%9%17%5%5%4%3%9%9%6%7%3%2%2%5%7%5%3%9%2%2%2%2%5%4%5%4%2%2%1%2%3%5%2%4%19%15%31%16%中国价格更便宜32%50%更多的商品选择15%36%零售商品品类不同7%17%除去登记前和下飞机，能有更多的5%购物时间11%可以使用积分点数购买5%12%可以在机场提取所购买的商品5%12%在线商品目录(通过机上无线网络)5%9%机上广告4%7%能够定制商品3%6%可以使用航空公司APP购买2%5%未来我不打算在机上购买零

11、售商品17%日本全球法国英国美国对特定群体而言，“抵达后提货”服务 很有吸引力4%5%13%50%29%中国22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务与全球其他消费者相比，中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务1779%40%40%31%29%9%13%16%18%22%16%24%22%23%29%27%26%7%13%11%16%41%20%23%23%法国英国日本美国44% v.您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）80%与调研的其他国家消费者相比，80%中国旅行者 更愿意使用“抵达后取货”服务22%10%24%

12、27%17%1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务16%2%17%4%30%5%12%3%9%6%10%6%23%10%28%24%22%11%29%48%27%36%25%58%21%38%18%30%13%20%18-34China18-3435-50China35-5051+Chinese51+中国中国中国50% v.86%45% v.66%38% v.78%中国年轻一代消费者更愿意使用“抵达后提货”服务，这一比例比调研的 其他国家千禧一代高出72%， 比中国其他年龄段的旅行者高出9%全球18您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？72%44

13、%6%2%49%41%HighChina90%22%10%24%27%17%1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？中国较高收入群体对“抵达后取货”服务表现出最大的兴趣全球1944%105%中国高收入群体更愿意使用“抵 达后提货”服务，比例是全球旅 行者的2倍，比调研的其他国家 同一群体要高出32%之多31%55%50%84%68%12%20%18%25%32%19%32%35%26%36%59%13%21%24%15%9%12%30%5%12%17%13%12%3%0%低收入Low中等收入Medium高收入C

14、hinaChina1%低收入 中国中等收入 中国高收入 中国8%9%34%65%7%9%19%12%19%30%30%14%34%37%13%6%32%14%6%3%总是购买有时购买很少购买从不购买67% v. 93%51% v. 83%18% v. 40%9% v 23%22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？“抵达后取货”这一服务的关键是要吸引那些乐于购物的消费者，而中国 旅行者正是理想的推荐对象2044% v. 79%红色字体 表示中国 的比例中国旅行者是全球消费者中机上

15、 购物最多的群体，因此“抵达后 提货”服务在中国旅行者中有巨 大的增长机会。33%67%中国31%30%30%26%69%70%70%74%英国美国日本法国63%37%全球否是在全球消费者之中，有81%中国旅行者更愿意在飞行航程之外使用/累积 航空积分21除了飞行里程外，你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)？81%63%37%否Yes55%19%61%39%72%43%45%81%39%61%28%57%18-34Chinese18-3435-50Chinese35-5051+Chinese51+除了飞行里程外，你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)？

16、中国千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累积航空积分， 比例是全球消费者的2倍全球22119%中国中国中国统计数据性别54%46%14%24%19%15%17%11%国家中国受访者数据年龄23中国20%美国20%法国20%英国20%日本20%95后(1998-2000年)千禧一代(1984-1997年)X一代(1968-1983年)婴儿潮一代(1949-1967年)沉默的一代(1931-1948年)最伟大的一代(1918-1930年)样本总数：2,500每个国家样本数量：500邮轮调研结果提供各种服务和折扣的忠诚度项目77%拥有度假式体验76%可以选择假期主题75%概览：中国23%13%18-3

17、435-5051+邮轮出行拥趸您为何选择邮轮出行？哪些因素会影响您预订邮轮出行？(前三项)中国旅行者特别看重独一无二的旅行体验，尤其是年轻一代和较高收入群体。年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸6%4%22%25%高收入中等收入 低收入年龄收入2501 更 优 价 格02 提供独特的船上体验/活动03 更多更好的岸上游览项目/活动邮轮出行偏好程度8%3%1%88%74%75%4%22%25%低收入High收入4%3%7%73%84%87%23%13%6%18-3435-5051+年龄16%邮轮出行忠实拥趸80%持开放态度4%不感兴趣谁是邮轮出行爱好者？年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠

18、实拥趸；而年长者与较低收入群体对邮轮出 行并不感兴趣中等收入中国样本基数：50026中国样本基数：50048%24%24%更多更好的岸上游览项目/活动更优价格更好的出发和返程港口选择010203全球78%78%更多更好的岸上游览项目/活动更优价格提供独特的船上体验/活动中国价格和更好的航线价格和体验中国邮轮出行者需要什么？尽管价格是一个很大的因素，但中国旅行者更看重独一无二的旅行体验哪些因素会促使您考虑邮轮出行？01020376%OVERALL请标注每个选项会在多大程度上影响您预订邮轮出行中国样本基数：500What would impact booking interest?CHINA中国邮

19、轮出行者需要什么？2/3消费者表明“拥有度假式体验”和“可以选择假期主题”会影响其预订邮轮出行28在预订时能定制我的假期选项74%能够提前支付所有费用，以避免一些 隐形的额外费用73%更好的用餐选项(用餐时间和选择)72%提供各种服务和项目的忠诚度项目77%拥有度假式体验76%比例为前2项之和 (有影响 + 影响巨大)可以选择假期主题75%79%79%76%29在预订时能够定制我的假期选项拥有度假式体验提供各种服务和折扣的忠诚度项目18-3479%77%76%提供各种服务和折扣的忠诚度项目能够选择假期主题35-5075%74%67%能够使用单一、信任的网站或APP在线搜索和 预订假期安排 /

20、拥有度假式体验提供各种服务和折扣的忠诚度项目能够根据我提供的个人信息和兴趣爱好提供51+忠诚度和个性化体验和折扣主题假期和更好的用餐中国样本基数：500中国邮轮出行者需要什么？年轻一代更关注体验，而年长一代更偏向于忠诚度项目和个性化的假期选项哪些因素会促使您考虑邮轮出行？0102030302更好的用餐选择010302个性化的假期选择0170%69%30能够选择假期主题提供各种服务和折扣的忠诚度项目78%78%76%能够通过手机实时管理我的假期 / 能够安排 假期中的时间：能够收到调整或变化的通知 来安排我的预定提供各种服务和折扣的忠诚度项目87%85%83%房间内配有先进的技术 / 在预订时提

21、供定制 化假期选项 / 折扣拥有度假式体验能够选择假期主题较高收入群体追求舒适的假期体验，此外，他们还期待房间内配有先进的技术和定制化假期选项；低收入群体最关心忠诚度项目哪些因素会促使您考虑邮轮出行？低收入群体中等收入群体高收入群体体验、技术和定制化折扣和更好的用餐折扣和体验中国样本基数：5000302更好的用餐选择0302拥有度假式体验0172%0101020331统计数据性别国家中国受访者数据年龄54%46%51+39%41%20%18-3435-50中国20%美国20%法国20%英国20%日本20%样本总数：2,500每个国家样本数量：500民宿调研结果19%37%29%49%52%3-

22、绝对2 - 通常1 z- 从不331/3商务出行的旅行者会选择酒店住宿，但中国旅行者更可能选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友住一起传统酒店房间或套房 其他商务出行总样本基数：2500当您计划商务出行时，会在多大程度上考虑以下每种住所？选择“绝对”选项的受访者排名靠前的国家 %31%43%26%日本39%带早餐的家庭旅馆17%37%46%中国38%与朋友或家人住一起14%中国24%私人公寓9%25%67%美国18%私人房屋10%22%69%美国18%31%19%18%12%53%51%46%33%30%36%56%3-绝对2 - 通常1 - 从不34而在休闲度假时，中国旅行者也更愿意和朋友家人住一起，或是选择带早餐的家庭旅馆中国38%传统酒店房间或套房私人公寓带早餐的家庭旅馆与朋友或家人住一起私人房屋 11%33%57%其他25%39%37%16%日本48%中国36%美国23%美国19%当您计划休闲出行时，会在多大程度上考虑以下每种住所？选择“绝对”选项的受访者排名靠前的国家 %休闲度假总样本基数：250035对于全球大多数旅行者来说，价格是最重要的决定选择民宿的原因，但对于中国旅行者来再说，价格并不是那么重要出行途中哪些因素最能影响您做出选择民宿的决定（私人房屋，私人公