路标规划IRB汇报材料模板(MaPA)M课件

1、XXIPMT（2003.6）XX业务领域2003年中规划（ MaPA Base)汇报提纲目标和愿景(国内/国际）市场目标、财务目标市场理解宏观环境分析客户分析竞争分析技术趋势市场细分及解决方案机会、策略、行动、风险规避(所有机会点）版本路标SPAN/$APPEALS组合分析财务分析/FAN降成本目标（切换时间/量、当期贡献）ANSOFF/PDC人力及预算总体业务计划总体市场/竞争策略总体研发策略风险规避降成本措施合作策略/预研/ASIC/标准IPMT建议XXX市场：XXX市场：XXX市场：XXX市场：XXX市场：XXIPMT愿景13年目标（财经）?单位：亿元分产品族财经分析-（以接入产品为例）

2、48-18-42人均利润182330（研发）人均收入2.3-1.0研发投入产出比 1.48 1.99研发费用26.5%税前利润率 3.46 -2.01税前利润64.1%毛利率4.95 海外收入8.10其中：国内收入13.050.0销售收入 17.44 订货 2004年2003年2002年2001年接入其中：国内毛利率 海外毛利率其中：国内税前利润率 海外税前利润率1-3年财经目标收入与利润16.60%49.6001020304050607080901000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%收入税前利润毛利率税前利润率收入税前利润毛利率税前利润率年分

3、析：1、81-10101999年2000年2001年2002年预测2002年实际2003年本次2004年本次0100200300400500人均收入人均利润公司人均收入公司人均利润研发费用研发投入产出比1-3年财经目标-投入与效益分析：1、汇报提纲目标和愿景(国内/国际）市场目标、财务目标市场理解宏观环境分析客户分析竞争分析技术趋势市场细分及解决方案机会、策略、行动、风险规避SPAN/$APPEALS组合分析财务分析/FAN降成本措施人力及预算总体业务计划总体市场/竞争策略总体研发策略ANSOFF/PDC合作策略/预研/ASIC/标准风险IPMT建议市场宏观环境分析（以固网为例）区域总体情况国

4、内有利主流运营商2003年投资没有缩减，南北补网全面启动，仍然以窄带投入为主宽带规模建设，以xDSL为主，03年建设规模在500万线以上不利无线市话得到大发展，并向海外蔓延，侵蚀交换机接入空间商用实验3G，部分建设资金预留，网改减缓国际有利弱势机型退缩给我司网改及新建均留下空间3G在主流运营商受阻，运营商普遍亏损，更关注低成本、多业务的解决方案宽带接入有较大增长，我司交换接入总体品牌被广泛接受不利部分国际主流供应商回头重点投入窄带升级，宽带接入竞争激烈NGN我司品牌支撑不足市场宏观环境分析较大影响基本情况PHS对交换接入的影响3G资金预留IT厂商的新运营模式客户群分析电信/网通网通中国网通宽带

5、极速之旅国际化战略分拆补网NGN战略网通股份确定网络发展基本思路中国电信动态分析客户群分析-铁通、联通、移动动态分析铁通发展目标投资目标运营策略联通发展重点决策变化移动建设重点客户群分析-海外重点客户群动态分析PCCW发展目标投资目标运营策略和记发展重点决策变化A2建设重点竞争对手整体分析（以固网为例）根据竞争分析专家组打分得出的结果，各公司综合竞争力排名如下：CISCO、HUAWEI 、ASB、ZTE、UT、ERICSSON、烽火、BISC交换机接入网/综合接入宽带接入NGNASB=-=中兴=+-Lucent+=UT+=+西门子+=港湾+竞争格局（以固网为例）交换机接入网xDSL用文字或图表

6、说明当前市场格局竞争对手分析业务发展资本运作营销策略技术储备/开发客户选择发展策略中兴基本情况竞争对手分析3G商用ADSLUTPHS影响市场关系较强劣势研发能力较弱主要劣势竞争力增强产品、市场单一，抗风险能力弱ASB基本情况技术总体趋势（以固网为例）技术领域发展趋势传统交换机机高集成度、大模块、大容量有线无线融合解决方案交换节点分组化趋势，支持向NGN演进NGN业务方面：关注多媒体业务和解决方案企业应用与UC结合IP PBX走向实用，技术发展快承载网络方面：关注IP QoS、MPLS、IP V6、NAT、业务感知QoS、网络安全NGN仍然欠缺整体商用，关注NGN部件单独使用NGN与3G在核心网

7、上融合固定终端智能化基于机顶盒的多媒体终端、固定短信终端、SIP 终端等配合整体业务解决方案和未来终端发展固网技术总体趋势（以固网为例）技术领域发展趋势宽带技术RPR和EPON在组网上的灵活性和标准的逐步成熟将可能成为IP宽带接入的卖点之一业务层发展活跃，建立宽带网络运营平台成为热点综合接入利用传输技术（MSTP/RPR/VP Ring）解决组网问题，要求具有多种组网模式与多种业务接口能力要求支持向NGN接入层的演进xDSL高集成度、低成本基于DMT的VDSL技术的成熟与应用一方面促进了VDSL市场，同时使自适应ADSL/VDSL接入成为可能DSLAM设备同时支持ADSL/VDSL/G.SHD

8、SL，适应不同应用场合汇报提纲目标和愿景(国内/国际）市场目标、财务目标市场理解宏观环境分析客户分析竞争分析技术趋势市场细分及解决方案机会、策略、行动、风险规避SPAN/$APPEALS组合分析财务分析/FAN降成本措施人力及预算总体业务计划总体市场/竞争策略总体研发策略ANSOFF/PDC合作策略/预研/ASIC/标准风险IPMT建议市场机会汇总（以固网为例）NGN国际交换机）接入网xDSL（NGN（接入网STP（xDSLBITS交换机国内市场机会264214342010.86.227.19113.8461.43.22.410.62.531.170.8821.2880204060801001

9、20亿人民币交换机综合接入xDSLNGN支撑网海外收入国内收入2003年固网收入分布综合接入 26.2交换机40 xDSL12.8支撑网3.412NGN 3.8市场机会汇总海外机会总量国内机会总量￥亿分产品市场机会-（以交换机为例）交换机演进市场空间XXX万线新运营商市场市场空间XXX万线高端网（关/汇/长途局）市场空间xxx万线电信/网通网改市场空间XXX万端口电信/网通/铁通端局建设集团用户网市场空间XXX万线市场空间XXX万线市场空间XXX亿市场空间xxx万线准入国际关口局海外网改BAS电信网通南北补网国际国内市场机会细分市场-交换机/电信网通端局建设细分市场描述2003市场机会关键特性

10、需求竞争评估市场竞争策略“利润区”分析启示行动（研发策略）、风险分析、细分市场-交换机/电信网通网改细分市场描述2003市场机会关键特性需求竞争评估市场竞争策略“利润区”分析启示行动（研发策略）风险分析细分市场-海外重点运营商PCCW细分市场描述2003市场机会关键特性需求竞争评估市场竞争策略“利润区”分析启示行动（研发策略）风险分析SPAN分析-（以交换机为例）交换机 SPAN分析 电信网通端局、网改是我司最重要的市场；在端局和主要细分市场，我司综合竞争能力略强于竞争对手。重大威胁-（以交换机为例）重大威胁-海外重点细分市场海外重大威胁（可以分区域描述）对XX公司的影响我司反应其它说明路标规

11、划（以交换机为例）2003/032003/052003/10大模块降成本行业化解决方案高端网适应性精简128高端网适应性可靠性与优化：综合接入有线无线综合端局一期一号双机综合Centrex行业化解决方案医院解决方案企业解决方案：多媒体视频和短消息（合作）交换机V610R105M80(B01)IPHotelV1R002（B01）IPHotelV1R002（B02）交换机V610R105M80(B02)时间版本最高优先级排序中等最低海外产品路标规划（以交换机为例）此处放路标规划图海外交换机V610R103M80(B02)版本海外交换机V610R103M80(B01)海外交换机V610R103M80

12、(B03)最高优先级排序中等最低产品解决方案市场机会国内STP20032005年市场空间XXX亿中国电信、网通STP补网及网改中国移动完善LSTP建设中国联通HSTP补网及LSTP建设BITS20032005年市场空间XXX亿电信/网通本地同步网建设启动为BITS提供了良好的空间中国移动末端需要再定时功能或简易BITS中国联通CDMA建设促进同步网建设同步骨干网需要建设和完善国际STPAIS的GSM网市场空间XXX万USD由于我司STP在AIS运行良好，各项功能均按照承诺提供，TELKOMSEL市场空间XXX万USDMTS市场空间XXX万USD沙特STC市场空间XXX万USD分产品市场机会-（

13、以支撑网为例）细分市场-支撑网/国内固定网选定的细分市场的名称国内固定网该细分市场描述电信北方HSTP和网通南方HSTP将继续补网，部分省市开始了LSTP的补网规划；江苏电信、广西电信、北京通信等采用北电STP组网的省份由于设备技术落后，存在网络改造的机会。电信/网通的同步网仅建设到DC2，汇接局和端局是空白市场本年度的市场机会03年市场容量XXX亿，我司目标XXX亿，市场份额：STP XXX%，BITS XXX%关键特性需求STP能平滑升级到SG，TOD，小型化BITS价格适中竞争评估各厂家基本具备小型化BITSTS、大唐已提供再定时功能西门子已提供高密度STP，宣传的STP与SG合一的设备

14、容量较大市场竞争策略可能的LSTP网改市场重点关注积极宣传推广我司多功能小BITS战略控制点产品品牌、产品稳定性 、服务、技术力量较强行动（研发策略）开发SG小型化，单板式BITS。风险分析建设计划易缩水，建设力度较弱，建设较易受影响STP建设已逐步转移到欠发达和落后地区，建设空间逐步减小，建设进度放缓ANSOFF战略和理由老产品、老市场细分市场-支撑网/移动选定的细分市场的名称移动该细分市场描述已建LSTP的沿海发达省份随着网络规模的扩大，存在扩容机会；中西部省份将启动省内独立LSTP的建设；短消息通过STP承载将可能推动STP的大规模建设 （可能试点建设）本年度的市场机会03年市场容量XX

15、X亿，我司目标XXX亿，市场份额：STP XXX%，BITS XXX%关键特性需求STP OVER IP，STP HSL处理能力更强，可承载短信BITS再定时功能竞争评估各厂家基本具备小型化BITSTS、大唐已提供再定时功能西门子已提供高密度STP，宣传的STP与SG合一的设备容量较大市场竞争策略组织交流会，重点引导中西部省份建设LSTP；关注网上BITS应用情况，提高服务质量，进一步树立品牌协助中西部省份规划LSTP。促进业务信令直连向准直连方式的转化，促进已建LSTP扩容和未建省份立项。战略控制点产品品牌、网络地位、产品稳定性、产品应用所表现的性能 、服务行动（研发策略）验证HSL板的处理

16、能力和稳定性，或采用STP升级（over IP）方式，推动移动短信业务的准直连方案实施开发再定时板或迷你BITS产品风险分析骨干网建设已趋于完善ANSOFF战略和理由老产品、老市场细分市场-支撑网/联通选定的细分市场的名称联通该细分市场描述随着CDMA网络的发展，C网的HSTP需要扩容；网络规模大的省份开始考虑LSTP的规划和建设。（新机会）联通C网促进同步网建设本年度的市场机会03年市场容量XXX亿，我司目标XXX亿，份额：STPXXX%，BITS XXX%关键特性需求无竞争评估西门子已提供高密度STP，宣传的STP与SG合一的设备容量较大上海贝尔已开发出新版高处理能力HSL各厂家均宣传ST

17、P支持大容量BITS厂商SYMMETRICOM收购HP、DATUM后实力可能会大大加强市场竞争策略C网HSTP扩容以现有STP产品（V7&V8）应标采用现有STP，在联通推广GSM/CDMA/PSTN三网合一LSTP组网方案，（调查C网、G网对MNP-STP的需求），推动LSTP建设通过扩容方式推广联通C网同步网建设战略控制点产品稳定性、低价格、服务行动（研发策略）关注MNP的进展，及时实现MNP功能风险分析建设计划性不强，建设进度缓慢ANSOFF战略和理由老产品、老市场SPAN分析-支撑网支撑网 SPAN分析 注：铁通、广电、专网等由于市场空间较小未作分析。产品路标此处放路标图示汇报提纲目标

18、和愿景(国内/国际）市场目标、财务目标市场理解宏观环境分析客户分析竞争分析技术趋势市场细分及解决方案机会、策略、行动、风险规避SPAN/$APPEALS组合分析财务分析/FAN降成本措施人力及预算总体业务计划总体市场/竞争策略总体研发策略ANSOFF/PDC合作策略/预研/ASIC/标准风险IPMT建议产品盈利矩阵分析收入（亿元）10亿20亿5亿1亿XXX40%问号？明星？现金牛瘦狗毛利率50%70%30%盈利能力矩阵分析2003年预测收入（亿元）10亿5亿1亿问号？明星？现金牛瘦狗1、明星/现金牛产品给公司带来增量现金与利润，问号产品获利能力低，需要提高成本竞争力；瘦狗产品获利能力与市场占有

19、率都较低，需要考虑退出或增强竞争力2、比较02年、03年图形，XXXX。40%毛利率30%上年度海外销售按客户群的分布可附表下一年度海外销售预测按客户群的分布可附表-55%销售收AAA税前利XXX毛利XX税前利润XXX销售收入36.12税前利润毛利率税前利润率交换分产品族2003年财经指标图示主要产品盈亏平衡分析未盈亏平衡且当年亏损未盈亏平衡但当年盈利已过盈亏平衡点未销售2002年财经表现2003年预计过盈亏平衡但当年亏损未盈亏平衡且当年亏损未盈亏平衡但当年盈利已过盈亏平衡点未销售过盈亏平衡但当年亏损分析：产品盈亏平衡时间表ESRExpertA8010窄带BITS交换机累计盈亏平衡时间03年利

20、润预计03年收入2002年利润2002年收入交换机交换机问题产品盈亏平衡分析与建议 分析与建议:1、EXPERTESR达到累计盈亏平衡预计需要达到的收入达到首次当期赢利预计需要达到的收入累计盈亏平衡时间（本次预测）累计盈亏平衡时间（上次预测）首次当期赢利年度（本次预测）首次当期赢利年度（上次预测）产品/评价主要产品成本降低目标研发设计降成本IADTMGAGMA5300MA5100接入网交换机累计成本降低采购降成本目标恶劣情况价格下降幅度最可能价格下降幅度产品价格下降与份额的关系导入期成长期成熟期衰退期产品生命周期分布与投入对比备注：红色曲线为模拟理想投入曲线人力投入（人年）30010050200建议总体人力资源供需变化分析分析示例：0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.012月123456789101112公共需求合计XXX合计增加一张图