企业ERP上线运行管理制度

1、羅羀莂蒃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁 膆膀薂肆肂腿蚅衿羈膈螇蚁 企业ERP上线及运行管理制度（中小企业版）培训制度：培训方式：使用投影仪，顾问一边讲、演示，下面用户一人一台电脑用试用版进行操作练习。使用投影仪，顾问一边讲、演示，下面用户按角色不同上台进行操作软件相应模块练习。使用投影仪，顾问直接授课，演示，用户记笔记，当时自行练习，顾问给予指导。不使用投影仪，顾问使用台式电脑授课演示，客户下课后自行练习，顾问电话给予指导。注：使用书、操作演示录像以上均为上线前培训培训纪律：按时上课、签到，不得迟到早退，将手机设置为震动。培训开始前，请说明自己的岗位及职责，并填写通讯录。讲课进行之中，不要提任何问题，顾问会

2、给大家时间提问，原因：许多问题在培训中就解决，相同的问题可一同解决。否则打断正常讲课计划，不利于他人学习提问他人时，请不要说话。提问和回答问题，请尽量使用普通话。使用标准词汇，以免沟通发生误会。测试习题：请主动解答课后练习：请主动使用测试账套进行练习上课时请不要吸烟，影响他人健康和视线。每次培训结束后，在规定时间做好实施顾问的安排的任务。如有困难，请立刻向ERP负责人和顾问汇报时间安排：用户ERP负责人和顾问确认后，严格按培训计划进行严格按时上课，突发事件，由用户ERP负责人决定处理。培训考核：方式分笔试和口试、以及上机操作分角色和权限测试账套，协同演练。一般故障排除模拟注：企业如有录像设备，

3、可作记录备用。注：培训中如发现确实无法胜任新的工作的人员，顾问和项目负责人及时沟通，报总经理决定。新员工上岗培训1上岗前，根据岗位进行相关单据的操作培训。使用测试账套进行练习，不得使用正式账套2由IT主管和部门主管联合进行培训，考核通过才能上岗。3上岗后，新人如不懂，指定专人作为解答人。并负责修改、删除之责。IT主管和部门主管作为意外替补。二、静态数据准备制度:1. 日常存货档案的增加或修改: 可由相关部门申请提出，如采购、技术部门填写申请单，并交由生产部经理审批，通过后生产部经理定下编码，生产部负责员工填写编码，通知采购部门填写采购提前期，参考进价，主要供货单位，仓库部门填写控制页内相关数据

4、。质量部门填写其它页。基本页由技术部门填写。所有项目录入后，无异议后由每个部门经理签字确认。由生产部负责员工录入。确认后，下达通知所有部门执行。上线后日常申请到审批，不得超过半天，填写数据，不得超过一天，下达通知不得超过半天。所有过程不得超两天。（使用公告板）生产部负有责任2 存货档案编码规则由各部门经理讨论后共同制定，决定权在项目负责人。存货和业务基础档案、物料清单、工艺路线、工序、工作中心由技术部负责。机构设置、工资清单、工厂日历由人事部负责。往来单位的供应商分类和供应商档案、对照表、供应商管理由采购部专人负责。往来单位的客户分类和客户档案由销售部专人负责财务和收付结算档案由财务部专人负责

5、。数据权限和单据设置、基本信息、用户权限、其它由IT部负责所有数据在测试演练前X天准备好，各部门领导负检查全责、项目负责人负监督全责存货档案编码规则由全体部门和项目负责人（ERP主管）共同确定，决定权在负责人。技术部负责具体执行。三：期初数据准备制度：总账余额、应收应付余额、固定资产由财务部负责，专人录入。并对账成功期初采购入库单、期初采购发票、期初委外订单，期初委外发出材料、期初采购订单由采购部负责。期初发货单、期初销售订单由销售部负责，专人录入核算期初由仓库和财务人员共同负责录入。财务负责金额，仓库对数量负责。保证核算和总账对账成功。四：选项管理制度除项目负责人和IT主管外，禁止何人用任何

6、手段更改。如需更改，必需通过项目负责人和IT主管及相应部门经理同意才能修改。修改前通知所有相关人员。五：权限管理制度禁止相互打听他人密码，使用他人身份。部门经理和项目负责人和IT主管共同制定权限，做到无权限遗漏，无权限过大。关键操作不得交由项目负责人和IT主管以外的员工。如需更改，必需通过项目负责人和IT主管及相应部门经理同意才能修改。六：测试上线管理制度测试前请项目负责人和IT主管、各部门负责人检查静态数据。签字确认，并共同确认测试日期、时间、地点、测试人员及岗位职责。权限分配。检查所有软硬件运转是否正常。视同上线。期初数据可采用真实数据。各部门要保证财务、业务对账平衡。并签字确认测试、上线

7、期间，不准任何相关人员请假。如有重罚XXXXXX测试时严格按业务流程进行，任何人不得扰乱，一旦发现问题，立即汇报，尽快解决，IT主管负责记录，如解决不了，立刻与顾问和厂家沟通。上线前请项目负责人和IT主管、各部门负责人检查静态数据、期初数据。签字确认。检查所有软硬件运转是否正常。上线的第一天，各部门经理、项目负责人、IT主管，全程跟踪，不得外出、谢绝任何其他事务。其他员工禁止任何私人事务，不得请假。七：运行ERP制度：仓库、采购、销售、生产、技术部门单据发生时执行四小时录入制，即下午发生的单据，下个工作日上午必须录入。不得延误，如不能，及汇报部门经理。延时最多不得超过四小时每月结账前，业务部门

8、必须与财务部沟通单据的归属期间，以免对账不一致。由财务部通知所有部门结账期间。暂定每月XX日，特殊情况另行通知。服务器发生意外故障时，如火灾、水灾、地震、偷盗、硬盘突然受严重撞击等意外时，立即通知所有操作员停止操作。以抢救数据为第一要务。通知所有操作员手工记录未完成单据。除不可抗力灾害外，服务器故障应在四小时内解决。如不能，四小时内备机启用，并保证正常工作。有异常任务时，IT主管要及时清理。ERP运行期间禁止任何人插拔加密狗。数据库服务器和域控制器不得放在同一台机子上，以免发生意外或负荷过大。尽量使用有线连接，无线连接可能导致数据泄密和连接速度慢、相互干扰。所有运行账套必须自动备份。定期将数据

9、备份刻盘。专人保管。服务器必需在专门房间内，防火、防盗、上锁。运行MRP运算选择在（每周或每月）X XX：XX，此时，所有人员必须将所有已发生的出入库单，采购订单、销售订单、请购单、委外订单、生产订单等单据录入，并做好审核工作，已确认完成的采购订单、销售订单、请购单、委外订单、生产订单统统关闭。运行ROP运算选择在（每周或每月）X XX：XX，此时，所有人员必须将所有已发生的出入库单，采购订单、销售订单、请购单、委外订单、生产订单等单据录入，并做好审核工作，已确认完成的采购订单、销售订单、请购单、委外订单、生产订单统统关闭。运行后产生的生产计划、委外计划、采购计划由生产部、采购部调整后交总经理

10、审批，总共不得超过一个工作日，总经理、财务经理审批不得超过半个工作日。审批调整到开始执行不得超过两个工作日。客户端出现软硬件故障，若急需录入，可预先准备备用机。保证工作顺利进行。故障应在一个工作日内解决。ERP软件操作如有不会，请首先查软件厂家的书籍或查看帮助。如不能解决，通知IT主管，如IT主管不能解决，通知本公司项目负责人（即ERP主管），如ERP主管不能解决，请拨打4006-600-588或通知实施商家解决。注：非ERP软件问题，请IT主管全权负责。员工流动，IT主管及时取消其权限。新进员工，由IT主管和ERP主管、部门经理进行培训。16培养员工形成良好的习惯，严格按业务流程进行。不经项

11、目负责人及各部门经理同意，严禁改动流程。17要求所有员工重视数据质量。发现数据错误、漏单，重罚XXXXX18IT主管定期检查数据库大小，及时清理日志。如数据库过大，经各部门签字同意后，先行备份，卸载部分数据。19IT主管定期更新杀毒软件、防火墙、防止中毒、黑客攻击。20员工工作岗位变化，由部门经理向IT主管申请权限用户的改动。部门经理签字，IT主管纪录备查。21ERP软件、资料由IT主管保管，操作手册由各部门编写，由部门经理保管，IT主管留存一份。22全体员工使用标准词汇，产品统一标准编码，工作期间讲普通话，能用普通话表达的，不得使用英语和方言。以免误解。23确认签字，必须与身份证相同。中方员工不得使用英文名字签名。以区分责任八、监督职责及奖惩制度1各部门录入数据由各部门经理监督，保证数据正确。若部门经理不在，可由部门主管监督。部门自查发现数据错误，自行纠正，处罚由部门经理决定。若本部门未发现错误，而由其他部门发现，则奖励发现人，处罚出错的部门经理及责任人。2IT主管和项目负责人、财务经理有权检查各部门数据录入情况，并监