公共安全产业分析

1、(一)公共安全信息化产业分析1.公共安全信息化产业市场发展现状及竞争态势分析(1 )公共安全信息化产业的定义公共安全是指通过监测、预警、防护和应急处理等手段， 预防和减低各种突发事件、事故和灾害，实现人民生命健康 安全，避免国家、企业和家庭财产损失，减少社会和社区危 害公共安全信息化即通过云计算、大数据、人工智能等先 进技术，全面提升态势感知、监测预警、扁平指挥、应急响 应能力，为公共安全各领域提供强有力的信息化保障，提高 常态下安全管理创新、风险隐患预防化解和非常态下的快速 应急处置能力。公共安全信息化产业范围较广，与多个社会行业存在交 叉，比较有代表性的领域包括应急管理、智慧城市、智慧政

2、务等。随着国家大数据战略的实施，上述领域的信息化建设 在宏观上趋于一致，均需要通过数据感知采集、数据处理与 存储、数据分析挖掘等手段对大数据进行获取、处理与分析， 进而支撑上层业务应用，最终实现国家公共安全管理目标。(2 )公共安全信息化产业链分析随着云计算、大数据的发展，公共安全各领域的信息化 建设在宏观上具有一致性，均需要经过数据感知、数据传输、 数据处理与存储、数据分析与挖掘以及业务应用等方面，因 此系统平台架构可分为数据感知层、网络设施层、平台服务层、业务应用层与安全保障等，如图1所示。图1公共安全信息化产业链感知终端层：对摄像头、传感器、智能穿戴等设备的数 据进行感知与采集，并根据需

3、求进行协议解析与还原，全方 位地获取各类数据。通信网络层：通信网络基础设施，包含固网宽带、移动 网络、物联网等，作为传输管道对各类数据进行传输。平台服务层：包括云计算平台、大数据平台、大数据服 务等，用于储存、交换和分析处理数据，通过高度共享、智 能分析等将信息变成知识。业务应用层：把知识与相关技术融合起来应用到各行各 业，用于支撑各类业务。（3 ）公共安全信息化产业市场规模与增长率分析（包括 整体规模.细分市场规模）1 ）应急管理2009年，国家应急平台完成建设上线运行，并在全国范围内推广使用，中国开始了应急平台体系的建设，初期市场 规模仅为1.4亿元。随着市场需求的推进，全国范围内的应 急

4、平台互联互通建设，2020年，中国应急管理信息化行业市 场规模突破120亿元，未来仍将保持20%左右的增长率。应急管理信息化市场包括基础支撑系统、应急平台装备、 应急平台软件、接报发布终端、运维服务等，其中基础支持 系统占比46%，应急平台装备占比25%，应急平台软件占 比16%，接报发布终端占比8%，运维服务占比5%。应急平台细分市场占比（单位=图2应急管理信息化细分市场2）智慧城市随着中国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧 城市相关的政策红利不断释放，同时吸弓|了大量社会资本加 速投入。2020年，中国智慧城市信息化支出规模1862亿 元，预计未来将保持15%的复合增长。2018-2

5、023中国智慧城市支出规模预测4CO.OO 350.00 300.03 25O.W 200.00 J 50.00 100.00 5Q000.0035.0030.00%25.0020.00%15.00%10LQQ%5.00%0.00%中国智慧城市技术支出年熠长窣附图3智慧城市市场规模中国智慧城市投资主要集中在智慧电网、视频监控、智 慧交通三个领域。2020年，三个应用场景的投资规模约占支 出总额的43%，预计到2023年比例将有所下降。随着智慧 城市相关技术的发展，应用场景将呈现多样化趋势。3）智慧政务随着互联网、大数据及软件平台的不断发展，我国智慧 政务应用进一步深化，智慧政务市场规模呈逐年增

6、长态势。 2020年我国智慧政务市场规模达到3326亿元，同比增长 5.86%，预计未来5年内，智慧政务仍将保持6%左右的稳 定增长。我国智慧政务市场主要有硬件、网络设备、软件以及服 务等四个细分市场。硬件市场投资规模占比为34%，网络市 场投资规模占比为14%，软件市场投资规模占比为22%， 服务市场投资规模占比为30%。软件及服务市场占比为52%， 占比过半，赶超硬件及网络设备市场占比。图4智能政务细分市场(4 )公共安全信息化产业国际,国内企业发展情况分析由于应急领域专业性极强，有较高的技术要求与行业知 识要求，目前市场中主要的软件厂商有辰安科技、太极、华 迪等，主要的装备厂商有中国电子

7、科技集团等，呈现出较为 集中的市场化竞争格局。随着地方政府数字化转型的持续推进，各厂商包括运营 商、传统IT、互联网行业等纷纷向智慧政务领域布局，各凭 优势欲抢在市场浪潮中抢占先机。目前，已有阿里巴巴、腾 讯、华为、中国平安等众多企业布局智慧政务行业。在智慧城市企业中，网络基础设施类企业数量较多，包 括华为、三大运营商、新华三、同方股份等，华为以其强大 的综合实力，牢牢占据第一位。综合运营类企业主要有东软、 神州数码、航天信息、太极等。(5)公共安全信息化产业竞争格局分析数据感知方面，主要企业有锐安科技、中新赛克、迪普 科技、恒为科技、恒扬科技、百卓网络、永鼎致远等。其中， 中新赛克市场占有率

8、约为16.9%，锐安科技约为16.3%，百卓网络约为9.8%，恒为科技约为7.8%。图5数据感知市场竞争格局网络设施方面，主要企业有华为、新华三、锐捷、迈普 等，其中华为在网络设备市场的份额居国内第一。图6网络设施市场竞争格局云计算平台方面，主要企业有阿里、腾讯、华为、百度、 浪潮等，其中，阿里云占据国内40.9%的云计算市场份额， 华为云占据16.2%的市场份额，腾讯云占据15.8%的市场份 额，百度云占据7.1%的市场份额。百度云图7云计算平台竞争格局ig.?w阿里云百度云同里云华为云腾理云其他莅讯云1S.S%坊为云1.2%大数据平台方面，主要企业有锐安科技、美亚柏科、烽 火、百度、腾讯等

9、，其中锐安科技、美亚柏科、烽火在公安 大数据平台建设中处于第一梯队。安全保障方面，主要企业有奇安信、启明星辰、绿盟、 华为、深信服、亚信安全等。其中，终端安全领域奇安信、 亚信安全市场份额占比较高，身份认证领域亚信安全市场份 额远超其他企业，安全和漏洞管理领域绿盟、启明星辰占比较高。图8安全保障市场竞争格局惬峰 全州 市场烦身粉和鼓字梏任直件市igfH额AIRO市场册预安全如国潟留毒我件时，WtMa an 值朴讯上irta晴2.公共安全信息化产业政策与发展趋势分析(1 )公共安全信息化产业政策环境分析“十三五”国家政务信息化工程建设规划要求部署公 共安全信息化工程，通过对自然灾害、事故灾难、公

10、共卫生、 社会安全等重点安全领域的源头性、基础性信息资源的优化 整合和业务关联共治，提高常态下安全管理创新、风险隐患 预防化解和非常态下的快速应急处置能力。国务院在政务信息资源共享管理暂行办法（国发 201651号）十三五国家信息化规划（国发2016 73号）政务信息系统整合共享实施方案（国办发2017 39号）中指出，要加快推进政务信息系统整合共享，解决各 自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛问题。2018年，应急管理部成立，整合了 11个部门的13项 职责，并先后发布应急管理信息化发展战略规划框架 （2018-2022）、2019年地方应急管理信息化实施指南和 应急管理信息化2019年第一

11、批地方建设任务书。2017 年，国务院发布国家突发事件应急体系建设十三五规 划，要求建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面 建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共 同参与的突发事件应急体系。科技部先后发布十三五综 合防灾减灾科技创新专项规划、十三五公共安全科技创 新专项规划,将自主研发一批重大应急技术装备，填补国 内空白，努力将安全与应急产业培育为新的经济增长点写 进了总体目标中。国务院颁布的国家新型城镇化规划（2014-2020年） 第十八章第二节将智慧城市建设作为重点。2019年自然资 源部发布智慧城市时空大数据平台建设技术大纲，为进一 步做好智慧城市时空大数据平台建设

12、提供指导。2018年，交 通运输部发布关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧 公路试点的通知，加快推进新一代国家交通控制网和智慧 公路试点。(2)公共安全信息化产业市场发展趋势分析 应急信息化将迎来快速发展。我国应急信息化建设从 2009年起步，经过多年建设，应急产业和科技状况落后发达 国家至少10年。近年来，在国家一系列政策的支持下，相 关产业有望获得快速发展。应急管理信息化是大势所趋，也 是提升应急保障能力、促进应急管理现代化的必由之路。随 着大数据、云计算、人工智能等新技术与传统产业的深度融 合，应急产业在新技术、新产品、新业态和新模式等方面将 迎来前所未有的机遇。大数据助推智慧城市发展

13、。智慧城市以信息化技术为基 础，实现城市运行系统之间的交融协作，从而实现有效的市政 服务和管理。大数据、云计算等信息技术的逐渐成熟对于智 慧城市解决方案质量的提升起着较为重要的作用，在整合智 慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体 验提升,将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。软件与服务在智能政务的比重不断上升。在智能政务市 场整体呈现硬件市场规模占比不断下降，而软件及服务市场 占比呈现不断上升的趋势。在云计算技术发展的背景下，政 府数据中心资源的使用和管理方式正在改变。政府通过建设 政务云，将传统模式部署的系统逐步迁移。因此，软件及服务的需求将不断提高，市场规模及占比将呈现

14、稳健上涨的趋 势，软件及服务市场将赶超硬件，成为智慧政务行业第一大 细分市场。（3 ）公共安全信息化产业技术发展趋势分析1 ）数据感知采集将成为重要技术手段随着公共安全各领域信息化程度越来越高，面向网络安 全和实体对象的数据感知采集需求逐步加大，数据感知采集 将成为重要的技术手段，形成综合精确感知、设备认证、安 全传输、数据感知汇聚、空间测绘等组件的基础研发平台将 成为公共安全信息化建设的必备组成部分。2）大数蔑云计算平台将成为必然选择公共安全信息化过程中各领域均积累了海量的数据资 源，不仅包括结构化数据，还包括大量的文本、视频、图像、 音频等非结构化数据，传统的数据分析挖掘工具无法满足业 务需求，大数据、云计算技术为海量数据的智能化分析与挖 掘提供了基础。利用大数据、云计算等技术，可进行多维度、 多视角聚合数据、智能分析，全方位评估风险、精准化预警， 由静态管理向主动、动态治理转变，推动网