磷化工产业发展调研报告调研报告

1、第 PAGE7 页 共 NUMPAGES7 页磷化工产业发展调研报告 - 调研报告 - 县磷化工业从1984年开始起步，是市最早发展磷酸盐工业的县，但由于多种原因，发展速度比较缓慢。近几年来，县委、县政府高度重视磷化工产业发展，科学决策，确立了磷矿资可持续开发利用战略。目前，磷化工产业呈现出强劲的发展态势，已成为县域经济发展的重要支撑。面对国内磷化工产业的发展现状及趋势，磷化工产业如何转变思路，缩小差距，顺势而为，加快发展，是我们需要研究解决的重要课题。一、我国磷化工业发展的现状及趋势（一）产品结构多元化。随着生产水平的提高及工业技术的进步，市场对磷化工产品的需求发生了较大变化，由原来的初级产

2、品逐步向精细化工产品过渡，磷化工产品呈现多元化的发展趋势。其主要产品有：一是工业级磷酸盐系列产品，如黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、磷酸三钠、磷酸氢钙、磷酸二氢钾、次磷酸钠等；二是食品级磷酸盐产品，如食品级磷酸、食品级三聚磷酸钠、食品级六偏磷酸钠等；三是高效磷复肥产品，如磷酸一铵、磷酸二铵、NPK高浓度复合肥等；四是有机磷系列产品，如草甘膦等；五是磷系阻燃剂类产品，如四羟甲基硫酸磷、磷酸三乙酯、聚磷酸铵等；六是其他医药级、试剂级、电子级磷酸和牙膏级磷酸氢钙等。（二）规模化、集约化。为壮大企业实力，增强市场竞争力，现代磷化工企业大多采取“厂矿结合、电化结合、矿化结合、矿肥结合、采选

3、加一体化”等模式，实施关联产业发展和跨区域重组整合战略，不断壮大企业规模，走集约化经营之路，取得了良好的效果。如兴发是集小水电、磷矿石开采、磷矿石深加工为一体的大型企业集团，近几年来采取收购整合磷矿资、强强联合开发新产品、跨区域重组等措施，企业发展迅猛，在激烈的市场竞争中表现出了较强的竞争力；贵州瓮福是集磷矿石采选、磷复肥、磷煤化工、氟碘化工为一体的大型企业集团，年产磷矿石450万吨、磷酸90万吨、硫酸200万吨、磷复肥250万吨；云天化是集化肥、盐化工、有机化工、玻纤材料、磷化工为一体的大型企业集团，仅磷复肥年产量就达420万吨。（三）企业向资丰富地域集中。磷化工产业发展初期，产磷地区一般只

4、生产、销售磷矿石，进行磷矿石深加工的企业一般都位于比较发达地区，如江苏连云港、江阴张家港、浙江建德、山东淄博、武汉市等。近几年来，随着磷矿石战略资地位的突出，磷矿石价格不断上涨，立足资优势就地深加工升值已成为必然，现在新发展的大型磷化工企业主要集中在、贵州、四川等重点产磷地区。同时，不少发达地区企业利用技术资本等优势，采取跨区域收购、并联矿山开采企业等办法，把初级产品加工阵地逐步转移到有资优势的地区，如江苏澄星实业集团，已在兴办了黄磷、磷酸、三聚磷酸钠生产企业。（四）大众产品市场萎缩。近几年来，随着市场行情一路上扬，黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等主要大众产品生产装置能力过剩，一直处于供大

5、于求的状态。三聚磷酸钠产品随着无磷洗衣粉的大量替代，市场需求逐年减少；磷复肥产品在国内市场趋于饱和状态，据有关资料介绍，年全国磷肥产量可达1450万吨，而国内需求量仅为1200万吨，约250万吨需要国际市场消化；草甘膦的生产能力也趋于饱和，年下半年至年上半年，黄磷、草甘磷等产品呈现阶段性的紧俏和价格上扬，主要是由于美国孟山都一条年产10万吨的草甘膦生产线停产所致。近两年来，国内一些磷化工企业的部分产品装置能力仍在扩大，市场形势会更加严峻。磷化工企业只有通过并购、重组等方式，淘汰落后产能，形成新的供求平衡，才能适应市场。同时，大众产品市场低迷期也是行业整合洗牌的最佳时期，科技含量高的一些精细磷化

6、产品仍然存在较大的发展空间。二、磷化工业与同行业相比存在的差距（一）产品结构不优。一是产品品种较少。我县以黄磷为基础的磷矿深加工企业一般只生产2种产品，而兴发集团和江苏澄星集团投入市场的产品均已超过10种以上。二是产品科技含量低，附加值不高。现有的磷化工产品大多属初级产品，生产工艺简单，市场竞争力不强，具有较大市场前景的食品级、医药级、电子级以及阻燃剂类精细磷化产品仍未实现突破。（二）企业规模不大。一是磷矿开采企业规模较小，开采能力不大。全县原有14家磷矿开采企业，年采矿权整合后为7家，年开采总量不到200万吨，东圣化工集团整合后年开采磷矿石量也仅为60万吨，而贵州翁福一家企业年开采磷矿石量就

7、达450万吨。二是磷化工产品产量不高，难以形成规模效益。县内发展较快的东圣化工集团现有的磷酸一铵生产规模在全省排不上前三名，“836”项目投产后仍然不能与云天化、翁福、宜化等企业相比；广原化工的黄磷、三聚磷酸钠生产规模均不到兴发、马龙的20%。三是企业整体规模小，市场竞争力不强。目前，广原集团年销售收入不到3亿元，东圣集团年销售收入刚过10亿元，而兴发集团、洋丰集团年销售收入均已超过30亿元。（三）管理方式落后。大多数矿山及深加工企业仍然沿用家族式管理，没有引入现代企业管理制度，集团公司内部母子公司之间运作也不够规范。同时，目前还没有一家上市公司，企业在人才引进、资金筹措等方面存在一定的障碍，

8、而国内运作较好的磷化工企业集团如江苏澄星、兴发、马龙、宜化等均已上市。三、磷化工产业发展的努力方向（一）在优化环境上下功夫。磷化工企业与外地一些发展较快的磷化工企业相比，除自身存在差距以外，在区位、电力价格、交通运输等方面也是先天不足。要加快磷化工产业发展，必须在政策、服务等环境方面比其他地区做的更好、更优。一是要优化资配置。一方面，通过现行的磷矿资管理办法，确保深加工企业磷矿资需求。另一方面，对于发展较快的深加工企业，通过资整合、政府调控等手段，使企业拥有更多的资开采权，确保企业做大做强有足够的资保障。二是加大磷化工业园区建设的投入力度。在磷化工业园区功能配套建设上要适当加大投入，满足企业在

9、项目建设中对园区道路、供排水、供电、土地使用等方面的需求，降低企业生产成本。三是强化服务理念。要切实做到想企业之所想，急企业之所急，积极为企业排忧解难，做到协调力度更大，服务态度更好，办事效率更优，确保企业一心一意谋发展。（二）在精细产品上下功夫。当前磷化工行业大众产品生产能力过剩，竞争日趋激烈，必然会面临重新洗牌，这为我县磷化工产业发展创造了机遇。我们必须强化引导，促使磷化工企业加强市场调研，加大科技投入，积极引进和自主开发科技含量高、附加值高的新产品，增强市场竞争力，获取最大效益。根据目前的发展趋势来看，精细磷化产品的主要发展方向应为：一是食品级磷酸盐类产品，如食品级磷酸、食品级三聚磷酸钠

10、、食品级六偏磷酸钠等，主要用于食品添加剂，随着生活水平的逐步提高，食品添加剂的市场需求会逐年增长，目前主要市场在发达国家。二是医药级、电子级类产品，如医药级、电子级磷酸等，主要用于医药试剂、新型电子工业等。三是磷系阻燃剂类产品，如四羟甲基硫酸磷、聚磷酸铵、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯等，随着高分子材料在各个领域的广泛应用，国家对消防安全的高度重视，市场对装饰、办公等材料的阻燃性能要求会越来越高，磷系阻燃剂的发展空间会越来越大。（三）在做大做强上下功夫。实践证明，磷化工企业集约化程度越高，规模越大，企业的抗风险能力就越强，效益就越好。我们必须坚持走集约化发展之路，培育壮大骨干企业，力争培育一至两家生产规模化、产品精细化、管理现代化的大型企业集团，带动磷化工产业发展。一是继续推进“厂矿结合”。在下一轮资整合过程中，要加强政府的调控和引导作用，促使矿山企业加盟深加工企业，确保深加工企业拥有足够的磷矿资，把握发展的主动权。二是优化产业布局。以优势产品和龙头企业为抓手，通过县内磷化工企业之间的联合、参股、重组、并购等方式发展壮大骨干企业，从根本上解决企业不少、规模不大的现象，尽量避免同行业在发展中出现重