电石行业发展及经营计划分析报告

1、电石行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状51.1电石企业发历程51.2电石企业文化51.3电石企业战略61.4企业主营业务分析62.电石行业格局82.1电石行业定义及产业链分析82.2电石市场规模分析92.3电石市场运营情况分析102.4电石行业存在的问题132.4.1安全环保工作逐步纳入企业的常态管理132.4.2石灰石是取决于电石质量的关键要素132.4.3下游产品结构单一，过度依赖PVC132.4.4行业技术人才匮乏，自动化水平低132.4.5行业服务无序化142.4.6供应链整合度低142.4.7基础工作薄弱152.4.8产业结构调整进展缓慢152.4.9供给不足，产业化程度

2、较低152.5电石行业前景趋势162.5.1电石需求小幅增长162.5.2电石供给能力存在供大于求162.5.3企业经营压力持续偏大162.5.4延伸产业链162.5.5服务模式多元化172.5.6呈现集群化分布172.5.7需求开拓182.5.8行业发展需突破创新瓶颈183.电石企业发展战略193.1企业管理战略193.2企业产品战略193.3企业年度市场战略203.4企业年度营销战略213.5企业年度竞争战略214.电石企业经营计划224.1企业经营目标224.2企业经营策略234.3企业推广策略244.4企业经营保障255.电石企业考核指标255.1企业年度管理指标255.2企业年度产品

3、指标265.3企业年度市场指标275.4企业年度业绩指标286.电石企业存在风险分析306.1基础工作薄弱风险306.2管理效率低风险306.3盈利点单一风险316.4技术风险316.5管理风险326.6产品及法律风险33企业发展现状电石企业发历程从2012年开始，公司长期致力于电石行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将电石产品与政策指引整合，实现产能创新。2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为电石产品的进一步提升提供了资金保

4、障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为电石行业提供产业赋能。电石企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。始终坚持做好宣传工作，通过及时更新宣传展板、横幅、板报等全方位、多渠道宣传展示天能电石公司企业文化理念，营造了浓厚的文化氛围。充分发挥媒体的宣传作用，及时更新公司网站、企业新闻动态，展示文化建设成果。电石企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。

5、企业主营业务分析电石行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为电石行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓电石行业的上下游产业链。电石行业格局 电石行业定义及产业链分析电石的主要成分是碳酸钙，是无机化合物，白色晶体，工业品为灰黑色块状物，断面为紫色或灰色。遇水立即发生激烈反应，生成乙炔，并放出热量。碳化钙是重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。电石行业是指从事电石相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知电石行业定义，对预测并引导电石行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国电石行

6、业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电石行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电石产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。电石化学名称为碳化钙，分子式为CaC2，是有机合成化学工业的基本原料,利用电石为原料可以合成一系列的有机化合物,为工业,农业,医药提供原料。工业电石的主要成份是碳化钙，其余为游离氧化钙、碳以及硅、镁、铁、铝的化合物及少量的磷化物、硫化物。工业用电石纯度约为70%-80%，杂质CaO约占24%，碳、硅、铁、磷化钙和硫化钙等约占6%。其新创

7、断面有光泽，外观随碳化钙的含量不同而呈灰色、棕色、紫色或黑色的固态物。含碳化钙较高的呈紫色。工业品密度2.22g/cm3(18)，熔点2300，能导电，纯度越高，导电越易。上游产业中游产业下游产业炭电极氧化钙焦炭水乳酸菌1-4丁二醇PVC乙炔三氯乙烯电石电石市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电石行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电石产业应用的爆发式增长。目前，我国的电石行业发展尚处于起步阶段。生产方法有氧热法和电热法。一般多采用电热法生产电石，即生石灰和含碳原料(焦炭、无烟煤或石油焦)

8、在电石炉内，依靠电弧高温熔化反应而生成电石。生产流程如图所示。主要生产过程是：原料加工；配料；通过电炉上端的入口或管道将混合料加入电炉内，在开放或密闭的电炉中加热至2000左右，依下式反应生成电石：CaO+3CCaC2+CO。熔化了的碳化钙从炉底取出后，经冷却、破碎后作为成品包装。电石市场运营情况分析电石行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：电石行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。电石市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期

9、，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的电石行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对电石企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范电石行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入电石领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，电石行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,电石行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与

10、电石行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的电石行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,电石行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致电石行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上电石行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力

11、分析：电石行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得电石行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,电石行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：电石行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的电石企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。电石行业存在的问题 安全环保工作逐步纳入企业的常态管理过去的安环工作多数企业处于应酬上级的被动局面。随着

12、2019年“回头看”和“环保风暴”的高压态势，企业不得不引起高度重视。多年安环投资不足的欠账问题得到了彻底根治。虽然企业老板们感到压力增大，但在“不达标不能开炉”的原则下，凡是开工的企业都达到了安环要求。政府为了让企业安全环保达标，已经是慌不择路。执法人员不分青红皂白、不听企业任何理由，都“一刀切”式停产停运整顿。各级行政执法部门如“走马灯”式频繁检查整顿，给企业带来重大损失，已是苦不堪言。石灰石是取决于电石质量的关键要素当前随着环保风暴的持续强化，各地对石灰石矿山进行封存，以及对石灰石资源的大量开采使用，优质石灰石趋于贫乏接近枯竭，品质好的石灰石少之又少，且价格是不断高攀，质优的石灰石更是一

13、票难求。下游产品结构单一，过度依赖PVC据统计，近年来虽然电石不断拓宽了下游领域，但80%以上仍用于生产PVC产品，仍将与PVC行业保持着一损俱损、一荣俱荣的局面。而其它下游领域产品也是不景气，对电石市场无法提供有力支撑。行业技术人才匮乏，自动化水平低近年来各地大型密闭式电石炉快速发展，对技术员工的要求大幅提高，造成了电石行业专业人才的招聘极为困难，只能先招聘后培训再上岗。不仅增大了人员成本，而且还延迟耽误了企业生产时间，也给企业安全生产带来隐患。部分企业员工流动性较大，缺少经验丰富的管理人才、技术人才和操作工人。土专家和自学成才的专家在行业挑大梁。据统计，在整个行业内使用自动出炉机的企业不到

14、20%，智能输送线更为稀少。形成发展缓慢的原因，一是投资成本过大，二是各地行政不作强制要求，导致地区发展不够均衡。另外智能化大数据更是在行业内仍处于空白。行业服务无序化 电石行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。电石行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 电石行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。电石行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱电石标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

15、目前而言，电石管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电石的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电石主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电石行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏

16、、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致电石行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。电石行业前景趋势 电石需求小幅增长综合考虑经济增速、环境治理、下游产品结构单一以及天气等因素，初步预测2019年电石市场需求量和消费结构不会发生大的变化，电石产量将保持小幅增长或基本持平。电石供给能力存在供大于求一是从2019年1-10月份来看电石价格起伏震荡，甚至企业都来不及应对。二是国内电石产能依然较大，综合考虑2019年电石去产能及减

17、量置换新增产能等因素，供大于求的问题依然存在。企业经营压力持续偏大经历了较长时间的经济下行，唯独2018年电石企业效益有所好转，但从当前来看，电石行业7成以上处于亏损或保本态势。虽然从当前来看PVC价格有所上涨，但很难形成对电石价格的支撑，相反价格一降再降。但考虑到1000万吨的产能长期停产或半停产，在环保、安全及原材料成本上涨过快的影响下，电石企业生产经营压力依然偏大。延伸产业链电石行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。服务模

18、式多元化我国的电石服务模式相对比较单一。在城市，电石公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的电石服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推电石项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电石项目。随着各地电石建设，中国电石建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电石建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征

19、。有报告分析，从国家级电石项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电石建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电石建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电石建设。未来一段时间，中国中西部地区电石建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电石水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电石相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电石打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在电石行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和

20、建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈电石发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对电石的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此电石需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。电石企业发展战略企业管理战略

21、战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，电石行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定电石是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据电石发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据电石行业性质，制定整体运营规章。企业产品战略我公司在电石行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。产品功能上满足需求达到100%产品性能

22、上性能参数99%产品外观上精致美观度达到95%产品优势在竞争力上达到100%产品目标上市场开拓达到98%产品规划上生态建立度达到100%企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：公司在电石行业的覆盖用户到达4000万人。公司在电石行业年度实现营业额超过10亿元。公司在电石行业的年度营收增长率超过12%。公司在电石行业的经典项目案例超过5项企业年度营销战略本公司将在2021年在电石行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合电石市场服务

23、，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。电石企业经营计划企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养电石行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发电石行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固电石行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，

24、实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅企业经营策略本公司将在电石行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。拓展型经营策略针对电石领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。稳健型经营策略针对公司在电石领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。收缩型经营策略针对公司在电石领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。企业推广策略我司在电石行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。电石行业主要通过互联

25、网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。企业经营保障 电石行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。电石企业考核指标企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，电石行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定电石是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据电石发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章

26、，根据电石行业性质，制定整体运营规章。企业年度产品指标我公司在电石行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。企业年度市场指标本年度我司在电石行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。企业年度业绩指标本年度，我司在电石行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）电石行业年度实现营业额超过10亿元3）电石行业的年度营收增长率超过12%4）电石行业的经典项目案例超过5项5）研发电石行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项电石企业存在风险分析基础工作薄弱风险电石企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关企业体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，电石管理能力还不能适应工作需要。管理效率低风险首先缺乏