银行卡行业发展及经营计划分析报告

1、银行卡行业发展及经营计划分析报告目录1.银行卡行业格局51.1银行卡市场规模分析51.2银行卡行业前景趋势61.2.1银行卡产业将更为复杂多样，迫使传统金融机构持续转型升级71.2.2银行卡增值服务体系将更加完善71.2.3银行卡介质将走向多元化81.2.4新型支付渠道和智能受理终端将呈现更多生机81.2.5创新技术将推动移动支付腾飞，新兴科技将带来颠覆性变革91.2.6信息化实施力度加大91.2.7行业发展需突破创新瓶颈101.2.8生态化建设进一步开放121.3银行卡行业结构分析121.4银行卡行业形态分析131.5银行卡行业国内外对比分析142.企业发展现状162.1银行卡企业发历程16

2、2.2银行卡企业文化162.3银行卡企业战略172.4企业主营业务分析173.银行卡企业发展战略183.1企业管理战略183.2企业产品战略183.3企业年度市场战略193.4企业年度营销战略203.5企业年度竞争战略204.银行卡企业经营计划214.1企业经营目标214.2企业经营策略224.3企业推广策略234.4企业经营保障245.银行卡企业考核指标255.1企业年度管理指标255.2企业年度产品指标265.3企业年度市场指标275.4企业年度业绩指标286.银行卡企业存在风险分析306.1基础工作薄弱风险306.2管理效率低风险306.3盈利点单一风险316.4技术风险316.5管理风

3、险326.6产品及法律风险33银行卡行业格局银行卡市场规模分析银行卡是指具有支付功能的电子支付工具，包括借记卡、信用卡、预付卡等。随着信息存储载体的丰富和信息存储技术、身份识别技术的创新，银行卡的展现形式从磁条卡过渡到芯片卡，从塑料实体卡向手机智能移动设备等多元化发展。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使这个“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。银行卡是指从事银行卡相关性质的生产、服务的单位或个体的组

4、织结构体系的总称。深刻认知银行卡行业定义，对预测并引导银行卡行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国银行卡行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国银行卡产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。银行卡作为一种先进的支付工具和现代社会最为重要的个人支付方式，其普及和推广对社会经济的发展具有重要意义。近些年，中国银行卡支付行业随着互联网时代大潮的来临，开始发生了质的变化，短短数年时间，中国人民便已习惯了通过手机近场支付或线上远场支付的方式来处理自己的支付结算需求，随着科技的发展及监管机构的支持，银行卡在互联网支付行业应用的广度和深度进

5、一步提高。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，银行卡行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动银行卡产业应用的爆发式增长。2019年银行卡行业市场规模达到540亿元。预计未来，行业的收入规模将会进一步提升，近几年行业市场规模实现了2%左右的复合增长率，以此预测2020年行业市场规模将达到552亿元。银行卡行业前景趋势银行卡产业将更为复杂多样，迫使传统金融机构持续转型升级除商业银行外，国内的腾讯、小米、阿里等互联网企业早就涉足金融，且并不限于支付，市场参与主体的多样化发展使得支付产业边界不断模糊，同时也演变出

6、不同的参与方主导的商业模式。未来，在新的参与主体、新的商业模式带来的竞争压力下，传统金融机构将在不断向互联网领域转型，通过渠道创新、账户创新、产品创新来全面推进网络金融发展战略，不断提升客户黏性。未来，在产业各方的不断融合下，银行卡产业将更加庞大和复杂，金融和互联网的深层次融合将催生出更多创新业务模式，也使得机构间竞争与合并并存。银行卡增值服务体系将更加完善作为现代信息技术与传统金融业相结合的产物，银行卡产品不仅仅只是支付工具，而是被赋予了更多的服务内涵。在日益加剧的市场竞争下，银行卡手续费不断被压缩，为寻求新的利益增长点，商业银行、银联逐渐由专注提供支付服务转而开始大力构建增值服务体系，融入

7、客户消费生态圈、为企业价值链提供个性化定制和嵌入式服务等成为提升银行卡品牌竞争力的关键。如贵州农信针对高端客户推出的机场VIP服务，居民健康卡等。未来，数据分析技术应用将协助商业银行对客户进行细分，提供的增值服务将围绕消费场景定制，以满足个人以及企业多层次、多元化的需求，银行卡增值服务体系将会更加完善。银行卡介质将走向多元化银行卡的本质是银行账户的产品化，卡片本身只是账户信息的载体和完成支付交易的媒介。随着互联网金融与科技的不断创新，银行卡介质逐渐走向多元化，趋势如下：一是银行卡介质将更加“异形化”。在现场交易中，任何可以集成银行账户信息的载体都可能发展成为新型的“银行卡”。手机移动终端正成为

8、除塑料银行卡外最受欢迎的支付载体，手表、手环等可穿戴设备也逐渐得以应用推广。据研究显示，2016年至2020年，全球可穿戴设备营收将增长284%，到2020年可达到450亿美元。未来，时尚产业与银行卡的跨界合作将衍生出更多新型支付载体，消费者甚至将可以根据自身喜好来定制个性化支付工具，赋予不同物品支付功能。二是银行卡介质将逐渐由实体走向虚拟。云端支付技术、空中发发技术的发展推进了虚拟卡的普及，随着非面对面交易场景的增加，用户使用虚拟卡能节省发卡环节，加快办卡速度，获得更大的便利。未来，“实体卡+虚拟账户”的模式将广泛被商业银行所应用。新型支付渠道和智能受理终端将呈现更多生机近年来，银行卡支付渠

9、道由单一POS渠道逐渐发展为涵盖互联网、移动通信网、固定电话网和数字电视网等多种受理渠道，新型支付渠道的不断演化将加速推进支付产业迈进物联网时代。基于新兴渠道的银行卡支付带来的无限可能，受理设备随着支付方式的变迁将随时更迭，在便捷性、处理响应速度、结算功能方面都将有很大提升。未来，在信息科技时代，新型渠道和智能终端将会顺应消费习惯带来变革。终端的智能化、移动化将节约网络铺设成本，推进受理环境升级，让商户获得更多便利和多种增值服务。创新技术将推动移动支付腾飞，新兴科技将带来颠覆性变革近年来，全球支付市场发生了深刻的变化，以移动支付为代表的新兴支付市场规模迅速扩大，生物识别、非接支付、云计算、令牌

10、服务等创新技术不断涌现，与移动电子支付产生了强烈的化学反应，促进了支付产业不断变革。未来，集成多种支付方式的“聚合支付”或将成为发展趋势之一，科技创新将把移动支付不断推向发展巅峰，同时，区块链、数字货币等前沿技术不断涌现，银行业务“去中心化”将愈演愈烈。银行卡还能在我们的钱包里面放多长时间?其实回答这个问题的能力始终在我们银行自己，从未离开过。信息化实施力度加大信息化是银行卡行业建设的基础。信息化是个老生常谈的问题，很多人可能觉得信息化无非就是上个OA，搞个ERP，后台统计几张报表，但其实这连信息化的门都没摸到。“数据结构化，流程标准化，业务在线化，沟通移动化”，让信息在各个组织和场景之间有序

11、流动，并通过3D可视化建模让监测、查看、管理更直观更便捷，这才是信息化的终极目标。信息化的本质是数据的治理，也是打通各个系统的数据孤岛，结构化建模之后再进行展示。行业发展需突破创新瓶颈银行卡发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对银行卡的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产

12、业升级来提高品质，来提高价值。因此银行卡需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当银行卡行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，银行卡需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态银行卡行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对

13、性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。银行卡行业结构分析银行卡行业的行业机构主要由服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。银行卡行业形态分析“银行卡

14、+”助推了银行卡市场的快速发展。目前市场基本形成三大阵营体系：传统银行卡企业、银行卡银行卡企业、第三方银行卡企业。第三方企业依托传统企业的产品和服务，传统企业利用第三方企业的渠道发展业务，两者之间形成了紧密的联系。银行卡银行卡同样与传统银行卡存在着这种合作关系。所以合作与发展是当下行业的态势。1)传统银行卡传统服务行业不断在市场中进行业务布局，一方面能够有效提高企业的用户粘性和活跃度。另一方面能够有效地获取用户在生活中的多项数据，完善企业内部的大数据资源，提高企业数据服务能力，推出更加定制化的服务项目。2)联网银行卡通过银行卡布局行业进一步扩展业务场景。创新银行卡形态，完善产品矩阵，在探索场景

15、银行卡的过程中搭建开放灵活、可扩展的核心系统，适应银行卡海量高速的业务需求，与此同时不断开拓沉淀人工智能、大数据等前沿技术，并深度应用于产品研发，提升体验、改善经营效率。3)第三方银行卡平台第三方形态打破了企业壁垒，跨行业合作，打造了更广阔的市场空间。面向合作平台用户，一次提供多家公司报价品牌或一站式服务，双方合作进行用户运营为客户提供线上报价、出单，支持多级管理和结算。银行卡行业国内外对比分析国内外银行卡的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与

16、价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外银行卡存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业银行卡的探索方向及落地形式有所不同。国外银行卡更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内银行卡紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外银行卡国内银行卡价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召

17、，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.企业发展现状银行卡企业发历程从2012年开始，公司长期致力于银行卡行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将银行卡产品与政策指引整合

18、，实现产能创新。2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为银行卡产品的进一步提升提供了资金保障。2020年之后，公司将会进一步优化产业机构，为银行卡行业提供产业赋能。银行卡企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。银行卡企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。企业主营业务分析银行卡行业的产品与服务的公司的主要营收来源，

19、公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为银行卡行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓银行卡行业的上下游产业链。银行卡企业发展战略企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，银行卡行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定银行卡是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据银行卡发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据银行卡行业性质，制定整体运营规章。企业产品战略我公司在银行卡行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品

20、外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。产品功能上满足需求达到100%产品性能上性能参数99%产品外观上精致美观度达到95%产品优势在竞争力上达到100%产品目标上市场开拓达到98%产品规划上生态建立度达到100%企业年度市场战略本公司2020年的年度市场战略，主要有以下几项指标：公司在银行卡行业的覆盖用户到达4000万人。公司在银行卡行业年度实现营业额超过10亿元。公司在银行卡行业的年度营收增长率超过12%。公司在银行卡行业的经典项目案例超过5项企业年度营销战略本公司将在2020年在银行卡

21、行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合银行卡市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。银行卡企业经营计划企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养银

22、行卡行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发银行卡行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固银行卡行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅企业经营策略 本公司将在银行卡行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。拓展型经营策略针对银行卡领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。稳健型经营策略针对公司在银行卡领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。

23、收缩型经营策略针对公司在银行卡领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。企业推广策略我司在银行卡行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。银行卡行业主要通过银行卡等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。企业经营保障 银行卡行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。银行卡企业考核指标企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展

24、目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，银行卡行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定银行卡是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据银行卡发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据银行卡行业性质，制定整体运营规章。企业年度产品指标我公司在银行卡行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品

25、质量90分。企业年度市场指标本年度我司在银行卡行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。企业年度业绩指标本年度，我司在银行卡行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）银行卡行业年度实现营业额超过10亿元3）银行卡行业的年度营收增长率超过12%4）银行卡行业的经典项目案例超过5项5）研发银行卡行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项银行卡企业存在风险分析基础工作薄弱风险银行卡企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关企业体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，银行卡管理能力还不能适应工作需要。管理效率低风险首先缺乏管理工具，流程还靠线下。银行卡行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其