工程勘察设计行业现状与前景趋势报告

1、工程勘察设计行业现状与前景趋势报告目录1.工程勘察设计行业现状51.1工程勘察设计行业定义及产业链分析51.2工程勘察设计市场规模分析71.3工程勘察设计市场运营情况分析72.工程勘察设计行业存在的问题102.1法规制度体系不断健全102.2工程总承包和项目管理稳步推进102.3行业服务无序化102.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低123.工程勘察设计行业前景趋势133.1民用建筑勘察设计前景广阔133.2行业营收持续扩大 工程总承包占据半壁江山133.3中国工程勘察设计需求稳步提升133.4行业格局重新洗牌143.5未来的

2、竞争是价值的竞争143.6最终行业发展走向产业大融合153.7延伸产业链163.8行业协同整合成为趋势163.9生态化建设进一步开放163.10服务模式多元化173.11呈现集群化分布173.12需求开拓194.工程勘察设计行业政策环境分析194.1工程勘察设计行业政策环境分析194.2工程勘察设计行业经济环境分析194.3工程勘察设计行业社会环境分析204.4工程勘察设计行业技术环境分析205.工程勘察设计行业竞争分析215.1工程勘察设计行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国工

3、程勘察设计行业品牌竞争格局分析235.3中国工程勘察设计行业竞争强度分析236.工程勘察设计产业投资分析246.1中国工程勘察设计技术投资趋势分析246.2中国工程勘察设计行业投资风险246.3中国工程勘察设计行业投资收益25工程勘察设计行业现状工程勘察设计行业定义及产业链分析工程勘察设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定;工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新

4、建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析。近年来，随着中国基础建设的发展，工程勘察设计行业不断壮大。工程勘察设计行业是指从事工程勘察设计相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程勘察设计行业定义，对预测并引导工程勘察设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。工程勘察设计行业业务形态和客户需求继续呈现多样化趋势，工程勘察设计单位在满足市场需求的同时开创新的业务模式和领域，实现了勘察设计行业的可持续发展。我国工程勘察设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程勘察设

5、计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程勘察设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。产业链方面，现在的价值链条已经从前端向后端延伸，全产业链的布局很关键。未来价值将在价值链间进行漂移，价值的产生将可能不在价值链上，企业要面临进一步的价值重构。现在行业发展的深层次问题是服务价值的实现面临巨大的压力与挑战。设计的服务是有价值的，但是没有找到很好的体现方式，未来价值的体现载体必将是多样化的。行业发展格局在企业适应多样化格局的背景下，告别了过去的规模、体制、行业区隔泾渭分明的时代。当前，不同的细分行业经历了不同的发展阶段，焦虑

6、成为了行业内大多数单位领导层的主要感受。对于建筑设计行业来说，已经到了发展分水岭的关键时期，其感受到的市场竞争和需求变化最为强烈。企业面临着重新定位设计企业属性，实现商业模式创新的问题；行业与外部其它产业的生态融合速度会进一步加快，对于业内企业而言，需要积极对接外部生态、实现产业融合，从而加速商业模式创新、盈利模式创新，更好地适应当下及未来的发展环境。对于行业内部而言，行业纵向层面区隔越来越模糊，未来，商业模式才是企业决胜的关键。工程勘察设计市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程勘察设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通

7、过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程勘察设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程勘察设计行业发展尚处于起步阶段。全国工程勘察设计企业营业收入基本保持逐年递增态势，2019年企业营收达5.5亿元。未来随着我国城市轨道交通的快速发展、地铁等城轨工程领域的勘察设计需求将继续攀升，2020年企业营收将达到5.8万亿元。工程勘察设计市场运营情况分析工程勘察设计行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工程勘察设计行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或

8、服务的总量。工程勘察设计市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工程勘察设计行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工程勘察设计企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程勘察设计行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程勘察设计领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程勘

9、察设计行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程勘察设计行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程勘察设计行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工程勘察设计行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程勘察设计行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程勘察设计行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相

10、互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程勘察设计行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工程勘察设计行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工程勘察设计行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程勘察设计行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工程勘察设计行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是

11、更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工程勘察设计企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工程勘察设计行业存在的问题 法规制度体系不断健全住房和城乡建设部发布了注册建筑师条例实施细则、建设工程勘察设计资质管理规定、建设工程勘察质量管理办法、外商投资建设工程勘察设计企业管理规定实施细则、建筑工程方案设计招标投标管理办法等部门规章和规范性文件。云南、甘肃、重庆等省市颁布了地方建设工程勘察设计管理条例等地方性法规。工程总承包和项目管理稳步推进程勘察设计行业在自身发展的同时，努力引领和促进新技术、新工艺、新产品应用于工程建设领域，在节能环保、循环经济、转变经济发展方式等方面，推动着我国工业化发展的步

12、伐。行业服务无序化 工程勘察设计行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工程勘察设计行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工程勘察设计行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工程勘察设计行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工程勘察设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程勘察设计管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程勘察

13、设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程勘察设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程勘察设计行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程勘察设计行业起步较晚。

14、产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工程勘察设计行业前景趋势民用建筑勘察设计前景广阔工程勘察设计行业细分领域较多，有水利勘察设计、电力勘察设计、民用建筑勘察设计、石油和化工勘察设计、民用建筑勘察设计、交通勘察设计、市政工程勘察设计、冶金勘察设计、等。其中民用建筑勘察设计市场与楼市调控走向息息相关，楼市的活跃代表着民用建筑勘察设计的好前景。行业营收持续扩大 工程总承包占据半壁江山工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、

15、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动。工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。中国工程勘察设计需求稳步提升工程勘察设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。近年来，随着中国基础建设的发展，工程勘察设计行业不断壮大。 行业格局重新洗牌行

16、业格局面临重新洗牌，主要原因是需求端不断在改变。现在行业发展面临的困境，不是简单的需求在减少，而是市场需求进一步分层，呈现出了集成化、一体化、垂直化、产业化、服务化的特征。但是行业的供给端还是沿袭传统的发展路线，在过去建设分段式管理模式下提供任务式、项目式、阶段性服务。此前，一批有战略眼光的企业已经感受到市场需求变化，立足自身竞争力的打造，围绕新型的市场需求作出预测性的谋划与调整，重新审视自身的战略定位、改变自身的发展策略。当下，企业的发展已然出现了非常明显的两极化趋势，这样的态势也带来了行业竞争格局的深刻改变。未来的竞争是价值的竞争 未来价值的体现并不全在，或者说是主要不再是设计端，而在于全

17、过程、全生命周期。因此，企业需要审视、思考与布局垂直化的能力与业务体系。过去行业主要是技术主导，未来将是技术+管理+资本的综合能力主导。在此背景下，企业将分化为两部分，一部分是以综合化、集成化服务为核心的市场重要整合者，另一部分是精专特色化发展的企业。在行业顶层的企业，细分行业的界限会越来越模糊，而各家单位的业务逻辑、商业模式、盈利模式才是未来致胜的关键。产业链方面，现在的价值链条已经从前端向后端延伸，全产业链的布局很关键。未来价值将在价值链间进行漂移，价值的产生将可能不在价值链上，企业要面临进一步的价值重构。现在行业发展的深层次问题是服务价值的实现面临巨大的压力与挑战。设计的服务是有价值的，

18、但是没有找到很好的体现方式，未来价值的体现载体必将是多样化的。最终行业发展走向产业大融合行业发展格局在企业适应多样化格局的背景下，告别了过去的规模、体制、行业区隔泾渭分明的时代。当前，不同的细分行业经历了不同的发展阶段，焦虑成为了行业内大多数单位领导层的主要感受。对于建筑设计行业来说，已经到了发展分水岭的关键时期，其感受到的市场竞争和需求变化最为强烈。企业面临着重新定位设计企业属性，实现商业模式创新的问题；工业工程设计企业经历了从2009年开始的相对应产业的调整，随着产业政策调整、产业格局的变化，现在正面临科技化、工程化的内在要求。如何在存量市场中找寻新的市场，是一个非常重要的命题；土木工程行

19、业已经从规模化阶段向集聚阶段逐渐转变，过去几年不断扩张、扩大，接下来将会面临着规模边际效应的递减，如何适应集聚、集成的新课题。延伸产业链工程勘察设计行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 工程勘察设计行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工程

20、勘察设计行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程勘察设计需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工程勘察设计行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的工程勘察设计服务模式相对比较单一。在城市，工程勘察设

21、计公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工程勘察设计服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推工程勘察设计项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程勘察设计项目。随着各地工程勘察设计建设风生水起，中国工程勘察设计建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程勘察设计建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展

22、的特征。有报告分析，从国家级工程勘察设计项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工程勘察设计建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工程勘察设计建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程勘察设计建设。未来一段时间，中国中西部地区工程勘察设计建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程勘察设计水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程勘察设计相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程勘察设计打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平

23、的提高， 在工程勘察设计行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。工程勘察设计行业政策环境分析工程勘察设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程勘察设计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工程勘察设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并

24、且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程勘察设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程勘察设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程勘察设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工程勘察设计行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程勘察设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程勘察设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程勘察设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工程勘察设计行业技术环境分析中国的科技

25、发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程勘察设计行业发展提供了强有力的保障。工程勘察设计行业竞争分析目前，我国工程勘察设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程勘察设计相关行业，推出了一系列针

26、对不同应用场景的工程勘察设计产品。工程勘察设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工程勘察设计行业竞争分析对上游议价能力分析工程勘察设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程勘察设计企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工程

27、勘察设计行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程勘察设计企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工程勘察设计行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程勘察设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为

28、三方面直接影响：一是工程勘察设计行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程勘察设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程勘察设计行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工程勘察设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工程勘察设计行业品牌竞争格局分析中国工程勘察设计行业竞争强度分析（1）中国工程勘察设计行业现有企业竞争情况目前，工程勘察设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程勘察设计行业上游议价能力分析工程勘察设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程勘察设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程勘察设计行业对上游议价能力较强。（3）中国工程勘察设计行业下游议价能力分析工程勘察设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程勘察设计行业对下游议价能力较强。（4）中国工