美妆行业2017年面膜品类发展趋势报告达人

1、整体概况 | 面膜整体市场趋势向好据第一财经数据2015年面膜发展总结及展望 分析， 面膜是线上护肤品中销售金额第2大的品类，且美妆用户中仅不到1/3的用户过面膜，成熟度并不高。2016-2017年面膜市场增速回暖，发展趋势向好。经过2015年震荡调整之后2014-2017Q1 淘系面膜交易额及增速震荡期发展期回暖期2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1面膜交易额面膜增速美妆增速注：美妆包含护肤&彩妆两大一级类目大数据 全洞察整体概况 | 天猫是面膜增长的主力，2016年用户规

2、模首次超过淘宝2016-2017Q1 淘宝VS.天猫面膜交易额增速2015-2017Q1 淘宝/天猫面膜用户数分布20152016淘宝2017Q1淘宝面膜淘宝美妆天猫面膜天猫美妆天猫注：美妆包含护肤&彩妆两大一级类目大数据 全洞察竞争格局 | 天猫倾斜集中度都进一步提高，面膜市场整体向大天猫面膜卖家数有所增加，天猫面膜销售额达到千万以上的大跻身头部大店，小也积极入场销售额优势越发明显。天猫各层面膜数占比天猫各层面膜销售额占比100%100%80%80%以上10001000以上100-1000万50-100万10-50万1-10万1万以下60%100-1000万50-100万10-50万1-10

3、万1万以下60%40%40%20%20%0%0%2015201620152016注：面膜为当年面膜品类有销售额的注：层级根据当年面膜品类的销售总额划分大数据 全洞察竞争格局 | 面膜额在次年有所下降的销售虽不乏优秀淘宝在次年保持高速增长，但面膜销售额会在次年降低。突围难度越大。2016年 各层级不同经营结果的天猫数占比2016年面膜销售额的同比变化20%以上100%不变或20%以内80%降低20%以内降低20%以上退出面膜市场60%40%20%0%1万以下1-10万10-50万2015年50-100万类型100-1000万1000以上注：的面膜销售额划分大数据 全洞察2数20占16比年数占比类

4、型根据上，越小突围难度越大；天猫上，面膜销售额居中的上存在大批竞争激烈，除千万级外，多数竞争格局 | 天猫各层级品牌数均有所增长，头部品牌销售优势更加明显，但尚未形成竞争壁垒，新品牌仍有机会进入头部的机会在天猫上，各销售额层级年销售额在亿元以上的品牌优势更加明显头部品牌多为国产品牌，排名暂未形成壁垒的面膜品牌均有所上涨排名较上一年度变化方向=16年销售额排名12345天猫各层级面膜品牌数量天猫各层级面膜品牌销售额占比排名变化数品牌名品牌国别100%一叶子御泥坊膜法世家1908美中国中国中国中国中国5-10-2080%1亿以上1亿以上百雀羚妆中国中国67-2260%1000万-1亿100-100

5、0万10-100万10万以下1000万-1亿丽得姿 京润珍珠欧诗漫 美肤宝韩国中国中国中国810111216223100-1000万10-100万10万以下40%20%水美丽日志中国中国13145-7佰草集jayjun中国韩国1516213760%2015201620152016注：品牌层级根据品牌当年面膜品类的销售总额划分大数据 全洞察发展趋势 | 细分形态贴片式继续占主导；撕拉式、泥状、海藻泥和啫喱状受到消费者的青睐保持快速增长；免洗睡眠式、粉状及膏状增速较缓不同形态面膜销售额占比及增速各“其他款”形态面膜销售额占比及增速2016销售额同比增速 17%免洗睡眠式2016销售额同比增速+12

6、.5%泥状 42%贴片式撕拉式 86%粉状 0.5%海藻泥 30%2016销售额同比增速：+22.5%其他款膏状 12%啫喱状 39%0%20%40%201660%201480%100%0%5%201410%201520162015大数据 全洞察发展趋势 | 细分功能美白、补水销售占比最高；但毛孔清洁、修复舒缓相关功能增速较快不同功能面膜销售额占比及增速25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%3% 2015-2016-9%25%35%44%32%43%55%-15%-8%-10%4%32%-13%57%-4%20%33%-29%4%年同比增速20152016大数据

7、全洞察发展趋势 | 形态&功能贴片式补水保湿/贴片式美白淡斑销售占比最高，撕拉式毛孔清洁面膜和泥状美白淡斑面膜金额增速最快2015-2016 各类型面膜成交金额占比及增速潜力型产品高价值产品撕拉式毛孔清洁成交金额增速泥状美白淡斑贴片式毛孔管理+修复舒缓免洗睡眠式修复舒缓（唯一非贴片式）贴片式控油祛痘+毛孔管理泥状美白淡斑+修复舒缓贴片式美白+控油+毛孔泥状毛孔清洁贴片式美白淡斑+毛孔贴片式仅补水保湿贴片式毛孔贴片式修复舒缓成交增速0%贴片式美白淡斑+修复舒缓贴片式美白淡斑贴片式美白淡斑+控油祛痘成交金额占比边缘型产品警惕型产品大数据 全洞察发展趋势 | 定价贴片式补水面膜热销价格段在3-7元，

8、潜力价格段在7-9元；撕拉式 毛孔清洁面膜热销价格段在30-50元，30-70元都存在机会空间2016年 贴片式补水面膜各价位区间上架及成交情况2016年撕拉式毛孔清洁面膜各价位段上架及成交情况20元/片150元/件100%100%80%80%60%60%潜力价格段潜力价格段热销/错配价格段40%40%热销价格段错配价格段20%20%0%0%上架商品数分布成交商品数上架商品数分布成交商品数注：热销价格段为成交商品数占比较高的价格段；错配价格段为成交商品数占比大于上架商品数占比的价格段；潜力价格段为存在错配空间同时顺应美妆消费升级趋势的价格段。大数据 全洞察发展趋势|定价在美妆消费升级的背景下，

9、CBNData建议面膜商家避免价格战，在错配价格段上游寻找潜力定价空间大数据 全洞察产品类型热门价格段潜力价格段总结仅补水保湿高价值产品3-7元/片3-5or7-9元/片相对单能，综合修复舒缓高价值产品1-7元/片7-9元/片了美白和毛孔管理、修复和毛孔管理的产毛孔管理高价值产品3-5元/片7-9元/片品溢价能力更高；贴片式美白+毛孔高价值产品3-5元/片20元/片但综合了控油祛痘和毛孔管理、以及两个控油+毛孔管理高价值产品3-5元/片7-9元/片以上的功能（美白、控油、毛孔）对消费修复舒缓+毛孔管理潜力型产品7-9 or 20元/件20元/件者来说，和单纯的毛孔管理区别不大。美白+控油+毛孔

10、高价值产品1-5元/片3-5元/片免洗睡眠式免洗睡眠式修复舒缓高价值产品50-70 or 150元/件150元/件正向高价格段升级撕拉式毛孔清洁潜力型产品30-50元/件30-50元/件相对较平稳美白淡斑潜力型产品30-50 or 90-120元/件90-120元/件 市场出现分化，基础泥状美白淡斑+修复舒缓潜力型产品90-120元/件90-120元/件的毛孔清洁趋向平价， 但一些进阶功能更有毛孔清洁潜力型产品30-50 or 150元/件30-50元/件溢价空间。发展趋势 | 面膜概念CBNdata通过行业经验和多个数据维度进行潜力概念面膜预判以半年为数据追踪周期1各概念的成交金额及人数各概

11、念的市场体量根本上决定了概念的市场价值各概念成交类型根据第一财经数据通过成交的类型可11月01期以及2015年以判断该产品的销售面膜发展总结及展望发现，面膜产品新概念迭代快，爆款概念流行期相对较短，以半年为周期洞察更有效2是否成熟，为商家选品铺货提供参考。各概念成交规模增速、人数增速除了当下的数据，通过追溯各概念的历史表现，可以更如何预判？4好的反映之后的发展潜力各概念TOP及TOP品牌占比市场上及品牌的集中度反映了当下的竞争格局，可以为各类是否进入提供参考。和品牌考虑3大数据 全洞察发展趋势 | 面膜概念概念化面膜层出不穷， “拼成分”成为普遍现象概念纯天然高科技其他动植物滋补品食用品玻尿酸

12、、水光针剂、胶原蛋白、酵素、冰膜、氨基酸、干细胞、氧气碳酸、药丸、酵母、维生素、透明质酸、黄金果冻、活性海藻， 玫瑰，珍珠，蜗牛，竹炭，芦荟，红，洋甘菊，樱苦参，月见，大米，大豆，绿豆，奶酪，納豆，巧克力，鸡蛋，酸 奶，红茶，豆乳，白茶，红酒，燕麦，羊奶，冰激凌，牛奶，绿茶，等花，茶树，仙人掌，黄瓜，粘土，矿物泥，薄荷，葡萄，番 茄，橄榄，鱼子，蓝莓，火山 泥，草莓，薰衣草，莲花，苹 果，迷迭香，山茶花，奇异果 金缕梅，橙花，柠檬，牛油果，丝瓜，猪皮，天竺葵，甜橙，茶花等草，地黄，竹盐，藏红花，薏仁，茯苓，鼠尾草，银耳，燕 窝，鹿茸，红参，蜂蜜，蜂毒，红景天，百合等肽、苷、骨胶原、鲨烷、微分子

13、、胜肽、Q10、传明酸、羊胎等注：面膜概念的分类按照商品标题并综合了商品成分信息进行分类，覆盖了市场超一般的商品大数据 全洞察发展趋势 | 面膜概念科技概念的市场份额正逐步扩大；玻尿酸仍为主流，黄金果冻、药丸胶囊大米等概念销售额快速增长2015年4月-2017年3月 各面膜概念交易额占比及变化2016年4月-2017年3月 细分概念交易额TOP1020.00%TOP10概念技概念占到了4个，并且玻尿酸占比明显高于其他35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%10.00%0.00%2016年4月-2017年3月 细分概念交易额同比增速TOP102

14、000%1000%0%高科技15年4-9月16年4-9月天然成分15年10月-16年3月16年10月-17年3月注：细分概念同比增速=0.4*（16年4-9月同比增速）+0.6*（2016年10月-17年3月同比增速大数据 全洞察发展趋势 | 面膜概念衡量各概念机会的五个维度极具爆发力概念波动概念主流概念其他小众概念市场价值成熟度发展潜力品牌进入难度进入难度注：各指标归一化处理；市场价值=0.5*各概念人数渗透+0.5*各概念金额占比，发展潜力=0.5*（各概念人数增速+规模增速），进入难度=各概念TOP品牌和的集中度，成熟度=1-各概念淘宝成交占比大数据 全洞察极具爆发力概念热度持续走高，集中度低各商家均有机会。包括：药丸胶囊、果冻、蜂蜜、酵素、黏土、干细胞、鸡蛋、樱花、莲花、氨基酸、酵母传统主流概念市场份额占据绝对领先地位，但近期的增长略显乏力，商家间的竞争也较为激烈。包括：玻尿酸、水光针剂、海藻、胶原蛋白、珍珠、绿豆波动概念市场已有一些认知度，但增