养老产业行业现状与前景趋势分析报告

1、养老产业行业现状与前景趋势分析报告目录1.养老产业行业现状41.1养老产业行业定义及产业链分析41.2养老产业市场规模分析62.养老产业行业存在的问题72.1养老事业负担沉重82.2家庭规模不断变小弱化养老功能82.3制度层面，养老产业政策不够健全92.4经济层面，市场环境相对较为严峻92.5产业层面，养老产业有效供给不足102.6观念层面，我国传统养老观念制约112.7行业服务无序化112.8供应链整合度低122.9供给不足，产业化程度较低123.养老产业行业前景趋势133.1全过程的养老服务133.2养老服务内容向多元化发展133.3社会养老服务向市场化发展133.4传统家庭养老向社区化发

2、展143.5用户体验提升成为趋势143.6延伸产业链153.7生态化建设进一步开放153.8服务模式多元化163.9呈现集群化分布163.10需求开拓174.养老产业行业政策环境分析174.1养老产业行业政策环境分析174.2养老产业行业经济环境分析184.3养老产业行业社会环境分析184.4养老产业行业技术环境分析185.养老产业行业竞争分析205.1养老产业行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国养老产业行业品牌竞争格局分析225.3中国养老产业行业竞争强度分析226.养老产业产

3、业投资分析236.1中国养老产业技术投资趋势分析236.2中国养老产业行业投资风险236.3中国养老产业行业投资收益24养老产业行业现状养老产业行业定义及产业链分析我国的养老产业，没有以养老产业为主业的上市公司，也尚未发展成熟，并且养老产业作为一个涉及领域极广的新兴市场，有待进一步开发。但是，目前的产业规模仍旧可观。随着老年人口的增加，健康服务、地产、旅游、保险等几个涉及养老的行业均将继续保持上涨。再考虑我国其他养老相关行业，如日用品、金融保险等，养老行业潜在的产业值将会更加可观。养老产业是指为老年人提供产品和服务，满足老年人的物质与精神需求，提高老年人的满意度和生活质量的所有行业的总称，它是

4、包括第一第二第三产业在内的综合行业1。随着我国工业化进程步入中后期，老年人口规模总量扩张、增量提速，养老负担加重。发展养老产业，不仅可以解决这一难题，也可以满足老年人更高层次生活需要，也是推进扩大内需、打造新的经济增长点的重要举措。目前我国养老方式主要为居家养老、机构养老及社区养老，在我国居家养老占据96%，机构养老占据3%，社区养老仅为1%。居家养老，是指以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务，主要形式为由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务。养老产业行业是指从事养老产业相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结

5、构体系的总称。深刻认知养老产业行业定义，对预测并引导养老产业行业前景，指导行业投资方向至关重要。养老机构是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构，它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。社区养老是指老人晚上住在家庭里继续得到家人照顾，白天享受社区养老机构提供的日托、家政、送餐等服务。我国养老产业行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国养老产业行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展

6、，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国养老产业产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。养老产业链较长，上下游带动明显。养老产业应重点关注医疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平台等需求快速增长领域。居家养老，老年人居住在自己或血缘亲属的家庭中，由其他家庭成员提供养老服务。受传统文化的影响，是东亚国家普遍的养老模式。社区养老，老年人居住在自己家中，由社会提供商业化的养老服务。老年人居住在自己熟悉的环境里，既可以得到适当的照顾，也随时欢迎子女的探望。目前在欧美发达国家比较普遍。机构养老，老年人集中居住在特别的养老机构中。养老机构提供专业的医疗及养老服务。但是一般探望不便，容易

7、造成老年人和子女的隔阂。养老产业市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，养老产业行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动养老产业产业应用的爆发式增长。目前，我国的养老产业行业发展尚处于起步阶段。我国居家养老、社区养老和机构养老的比例以90%、7%和3%为目标。相较于目前96%、3%和1%的占比，居家养老的比例将有所下降，机构养老的比例会保持不变，而社区养老的比例将从1%提高至7%，社区养老将会有很大的提升空间。养老服务可分为三大类，居家养老、机构养老以及社区养老。近年来养老服务业PPP模式获政策支

8、持，养老类项目数量、金额井喷。随着市场经济体制不断完善，社会福利失业也得到了长足的发展。全国推进了社会福利社会化政策，原有的养老服务模式在不断变革中求生存，同时，各种新的养老服务形式如雨后春笋般破土而出。随着中国养老产业市场规模的不断扩大，中国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识普及，需求还将进一步提升。但经过前阶段高速发展，未来养老产业规模仍将扩大，但增速趋于平稳。2019年中国养老产业市场规模达到7.5万亿元，2020年达到8.5万亿元，到2024年预计将突破10万亿元。养老产业行业存在的问题 养老事业负担沉重多年来，我国政府一直是大包大揽养老事业，政府的投入逐年增加，养老支出占财政支出

9、的比重连年攀高。中国城市养老指数蓝皮书2017指出：“每年我国养老金的支出都在增长，平均每年增长高达22.84%。养老金的支出远远大于收入，且支出增幅也远远高于收入增幅。”这种大包大揽模式必将导致政府养老负担越来越重，对经济社会发展造成负面影响。家庭规模不断变小弱化养老功能我国自古以来一直以家庭养老为主，政府或社会的养老福利事业主要是针对少数无子女的孤寡老人。但是，家庭养老面临挑战。20世纪90年代以来，家庭平均规模不断缩小。家庭规模变小，人口寿命延长，家庭养老负担越来越沉重。同时，随着大量农村剩余劳动力向城市转移，再加上年轻人婚后独立居住、工作压力等因素影响，大部分老年人只能留守家庭，长期独

10、居，成为“空巢老人”。制度层面，养老产业政策不够健全第一，政策缺乏明确定位。一方面政府与市场、社会的关系没有理顺。政府在养老产业发展中职责定位不清，存在不同程度的越位、缺位和不到位问题。另一方面缺乏一套全面系统的战略思路和行业规划，没有将养老产业的规划、发展纳入到对地方政府的考核体系中，造成养老产业发展后续乏力。另外，养老产业“营利性”与“非营利性”的经营性质划分也不清晰。第二，政策的实操性较差。从政策内容来看，仅仅停留在对养老产业的引导和鼓励层面，对支持养老产业的实际发展，缺乏清晰明确的实施细则，对于从业者缺乏实操层面的指导价值。虽然出台了一系列优惠政策，但实践中这些政策在地方落实起来较难。

11、第三，监管制度不够完善。缺乏统一的监管机构和行业标准，在落实养老产业优惠政策等方面也存在着不同程度的监管缺位问题。经济层面，市场环境相对较为严峻第一，经济增速逐步放缓不利于养老产业的发展。新常态下，经济增速逐步放缓，一方面直接影响养老产业发展，另一方面影响人民群众的收入的增长，间接地制约养老产业发展。第二，产业市场化程度较低不利于养老产业壮大。一方面，政府公共部门作为养老产业市场的主要参与主体，在养老产业市场竞争中既当运动员，又当裁判员，不利于市场竞争。另一方面，养老产业市场面临诸多运营风险，养老产业市场经营主体在建设前期投资过大，经营成本较高，加上缺乏竞争优势和政策扶持，盈利情况较差，基本处

12、于亏损或微利状态。第三，投入不足是制约养老产业发展的现实问题。要推动养老产业长期可持续发展，单靠地方政府投入无法满足养老产业的资金需求。来自民间的资本投入比重较小。产业层面，养老产业有效供给不足第一，养老产业供求结构性失衡问题突出。养老产业供给相对不足。2017年，全国各类养老服务机构和设施15.5万个，提供各类养老床位744.8万张，每千名老年人拥有养老床位仅有30.9张，发达国家则是平均40张左右。我国老龄化人口正在快速增加，未来养老需求将会更多。养老产业布局也不合理，城乡差距较大。第二，养老产业供给主体的供给能力有限。当前，我国养老产业市场的商业布局还处于摸索阶段，尚未形成优质、精准的产

13、品供给。养老产业内容主要集中在餐饮、护理、保健等基础养老服务方面，难以满足较高层次的养老需求。第三，养老产业需求主体需求升级、多样。当前，老年群体对于养老的需求不仅仅只满足物质的需求，而对医疗护理，精神慰藉等方面的需求也在日益增加，特别是对中高端养老需求增加。另外，我国人口老龄化还呈现出空巢化、高龄化、失能化、贫困化等复杂特征，多样化、多元化养老需求激增。观念层面，我国传统养老观念制约长期以来，我国儒家传统思想中长期存在着养儿防老的养老观念，老人一般情况下都不会选择养老服务机构养老。据民政部社会福利社会化调研组对陕西、湖南、广东等9个省区的调查显示，绝大部分老人选择居家养老。另外，老年人多为理

14、智型消费者。老年人具有长期生活节俭的习惯，其消费行为不易受廣告宣传等诱导性因素的影响，制约了养老产业的发展。从子女角度来看，把年迈的父母送到养老院去似乎是一种不孝的行为，在激烈的社会竞争和巨大的工作压力下，仍坚持家庭养老。行业服务无序化 养老产业行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。养老产业行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 养老产业行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。养老产业行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮

15、乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致养老产业行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。养老产业行业前景趋势全过程的养老服务从老年服务到临终护理的全链条养老，满足健康老人、介助级老人、介护级老人、特级护理老人的全方位养老服务需求。老年人对养老服务需求的增加促进了养老服务细分方向的发展，不断促进了新型养老服务的成长。其中养老护理服务、老年日用品领域、养老文化娱乐、养老金融保险、老年教育市场等都是投资的重点方向，渗透老年人的

16、产品需求、服务需求、人际需求、精神需求、个人价值、社会价值六大功能需求。养老服务内容向多元化发展养老服务随着时代需求的演变，已经脱离了本身的老年照顾、生活服务为主的含义，如今的养老服务是个包罗万象的综合性服务，涉及到医疗、商贸、旅游、咨询、管理、文化、地产等诸多内容，主要可以理解为养老服务业和养老地产的结合，养老服务为养老地产提供服务功能，养老地产为养老服务提供项目载体，表现在居住层面和服务层面满足不同年龄段的老人养老需求。社会养老服务向市场化发展养老服务一直以来就是社会保障型事业，但是随着社会进步以及产业链条的细分深化，政府承担的养老服务重担逐渐交还市场，养老服务开始走向公益性和盈利性平衡发

17、展的道路，成为了国民经济重要的增长点。传统家庭养老向社区化发展受代际生活习惯及老年人对自身生活水平要求的影响，越来越多的受教育程度高、退休金多的中高收入老年人，开始愿意尝试且逐渐接受现代养老模式。在传统家庭养老功能逐渐弱化的社会背景下，社区养老模式更加凸显了优势；社区养老符合老年人的地缘文化观念，在家庭辐射半径下享受养老服务更加贴合老年人“恋家”的情感需求，同时开放利用社区资源，搭建了家庭与社区共同养老的桥梁，同时减少资源的浪费，满足老年消费的需求。在未来的社区老龄工作将与第三方养老服务对接，相互结合搭配，充分发挥国家对养老领域的扶持政策，同时以第三方服务弥补社区专业养老服务缺口。用户体验提升

18、成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼养老产业行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来养老产业行业的一大发展趋势。延伸产业链养老产业行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当养老产业行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，养老产业需要打造一个服务平台，对内是一个合

19、作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态养老产业行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的养老产业服务模式相对比较单一。在城市，养老产业公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的养老产业服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的

20、经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推养老产业项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的养老产业项目。随着各地养老产业建设风生水起，中国养老产业建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国养老产业建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级养老产业项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园

21、区作为基础，成为全国养老产业建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展养老产业建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧养老产业建设。未来一段时间，中国中西部地区养老产业建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的养老产业水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的养老产业相对来说会更加成熟一些。但目前中西部养老产业打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在养老产业行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。养老产业行业政策环境分析养老产业行业政策环境分析国家从大的政策方向上对养老产业

22、行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。养老产业行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的养老产业产业，国民经济的平稳较快发展是保证养老产业行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了养老

23、产业行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。养老产业行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，养老产业业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的养老产业行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对养老产业产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。养老产业行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业

24、比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为养老产业行业发展提供了强有力的保障。养老产业行业竞争分析目前，我国养老产业领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局养老产业相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的养老产业产品。养老产业行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。养老产业行业竞争分析对上游议价能力分析养老产业作为产业的增量市场，依附于传统行业，

25、其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，养老产业企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析养老产业行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。养老产业企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析养老产

26、业行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。养老产业行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是养老产业行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是养老产业行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是养老产业行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析养老产业行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）

27、替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国养老产业行业品牌竞争格局分析中国养老产业行业竞争强度分析（1）中国养老产业行业现有企业竞争情况目前，养老产业行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国养老产业行业上游议价能力分析养老产业行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、养老产业材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，养老产业行业对上游议价能力较强。（3）中国养老产业行业下游议价能力分析养老产业行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，养老产业行业对下游议价能力较强。（4）中国养