三亚关于成立锂电负极材料公司可行性报告

1、泓域咨询/三亚关于成立锂电负极材料公司可行性报告三亚关于成立锂电负极材料公司可行性报告xx有限责任公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108516418 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108516418 h 8 HYPERLINK l _Toc108516419 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108516419 h 8 HYPERLINK l _Toc108516420 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108516420 h 8 HYPERLINK l _Toc108516421 三、 注册地址 PAGEREF _To

2、c108516421 h 8 HYPERLINK l _Toc108516422 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108516422 h 8 HYPERLINK l _Toc108516423 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108516423 h 8 HYPERLINK l _Toc108516424 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108516424 h 9 HYPERLINK l _Toc108516425 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108516425 h 9 HYPERLINK l _Toc108516426 公司合并资产负

3、债表主要数据 PAGEREF _Toc108516426 h 11 HYPERLINK l _Toc108516427 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108516427 h 11 HYPERLINK l _Toc108516428 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108516428 h 11 HYPERLINK l _Toc108516429 第二章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc108516429 h 16 HYPERLINK l _Toc108516430 一、 负极材料行业高景气度，国内产能供给全球需求 PAGEREF _Toc108516430

4、 h 16 HYPERLINK l _Toc108516431 二、 龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升 PAGEREF _Toc108516431 h 17 HYPERLINK l _Toc108516432 三、 国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气 PAGEREF _Toc108516432 h 17 HYPERLINK l _Toc108516433 四、 有序落实以贸易投资自由便利为重点的制度安排 PAGEREF _Toc108516433 h 18 HYPERLINK l _Toc108516434 第三章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108516434

5、 h 19 HYPERLINK l _Toc108516435 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108516435 h 19 HYPERLINK l _Toc108516436 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108516436 h 19 HYPERLINK l _Toc108516437 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108516437 h 20 HYPERLINK l _Toc108516438 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108516438 h 20 HYPERLINK l _Toc108516439 五、 部门职责及权限 P

6、AGEREF _Toc108516439 h 21 HYPERLINK l _Toc108516440 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108516440 h 25 HYPERLINK l _Toc108516441 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108516441 h 26 HYPERLINK l _Toc108516442 第四章 市场预测 PAGEREF _Toc108516442 h 30 HYPERLINK l _Toc108516443 一、 一体化进程加速，行业集中度有望提升 PAGEREF _Toc108516443 h 30 HYPERLINK l

7、_Toc108516444 二、 新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长 PAGEREF _Toc108516444 h 30 HYPERLINK l _Toc108516445 三、 需求长期无忧，供给短期紧缺 PAGEREF _Toc108516445 h 31 HYPERLINK l _Toc108516446 第五章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108516446 h 34 HYPERLINK l _Toc108516447 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108516447 h 34 HYPERLINK l _Toc108516448 二、 保障措施 PA

8、GEREF _Toc108516448 h 35 HYPERLINK l _Toc108516449 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108516449 h 38 HYPERLINK l _Toc108516450 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108516450 h 38 HYPERLINK l _Toc108516451 二、 董事 PAGEREF _Toc108516451 h 43 HYPERLINK l _Toc108516452 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108516452 h 47 HYPERLINK l _Toc108516453

9、 四、 监事 PAGEREF _Toc108516453 h 49 HYPERLINK l _Toc108516454 第七章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108516454 h 52 HYPERLINK l _Toc108516455 一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc108516455 h 52 HYPERLINK l _Toc108516456 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108516456 h 53 HYPERLINK l _Toc108516457 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108516457 h 54 HYPE

10、RLINK l _Toc108516458 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108516458 h 55 HYPERLINK l _Toc108516459 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108516459 h 55 HYPERLINK l _Toc108516460 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108516460 h 56 HYPERLINK l _Toc108516461 第八章 风险评估分析 PAGEREF _Toc108516461 h 57 HYPERLINK l _Toc108516462 一、 项目风险分析 P

11、AGEREF _Toc108516462 h 57 HYPERLINK l _Toc108516463 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108516463 h 62 HYPERLINK l _Toc108516464 第九章 项目选址分析 PAGEREF _Toc108516464 h 63 HYPERLINK l _Toc108516465 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108516465 h 63 HYPERLINK l _Toc108516466 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108516466 h 63 HYPERLINK l _Toc1085

12、16467 三、 创新开展招商引资 PAGEREF _Toc108516467 h 65 HYPERLINK l _Toc108516468 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108516468 h 66 HYPERLINK l _Toc108516469 第十章 经济效益 PAGEREF _Toc108516469 h 67 HYPERLINK l _Toc108516470 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108516470 h 67 HYPERLINK l _Toc108516471 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc1085164

13、71 h 67 HYPERLINK l _Toc108516472 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108516472 h 68 HYPERLINK l _Toc108516473 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108516473 h 69 HYPERLINK l _Toc108516474 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108516474 h 70 HYPERLINK l _Toc108516475 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108516475 h 72 HYPERLINK l _Toc108516476 二、 项目盈利能

14、力分析 PAGEREF _Toc108516476 h 72 HYPERLINK l _Toc108516477 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108516477 h 74 HYPERLINK l _Toc108516478 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108516478 h 75 HYPERLINK l _Toc108516479 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108516479 h 76 HYPERLINK l _Toc108516480 第十一章 项目规划进度 PAGEREF _Toc108516480 h 78 HYPERLINK l _To

15、c108516481 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108516481 h 78 HYPERLINK l _Toc108516482 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108516482 h 78 HYPERLINK l _Toc108516483 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108516483 h 79 HYPERLINK l _Toc108516484 第十二章 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc108516484 h 80 HYPERLINK l _Toc108516485 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc10

16、8516485 h 80 HYPERLINK l _Toc108516486 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108516486 h 81 HYPERLINK l _Toc108516487 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108516487 h 85 HYPERLINK l _Toc108516488 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108516488 h 85 HYPERLINK l _Toc108516489 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108516489 h 85 HYPERLINK l _Toc108516490 固定资产投资估算表 PAG

17、EREF _Toc108516490 h 87 HYPERLINK l _Toc108516491 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108516491 h 87 HYPERLINK l _Toc108516492 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108516492 h 88 HYPERLINK l _Toc108516493 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108516493 h 89 HYPERLINK l _Toc108516494 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108516494 h 89 HYPERLINK l _Toc108516495 六、

18、资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108516495 h 90 HYPERLINK l _Toc108516496 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108516496 h 90 HYPERLINK l _Toc108516497 第十三章 总结说明 PAGEREF _Toc108516497 h 92 HYPERLINK l _Toc108516498 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108516498 h 94 HYPERLINK l _Toc108516499 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108516499 h 94 HYPERLIN

19、K l _Toc108516500 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108516500 h 95 HYPERLINK l _Toc108516501 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108516501 h 96 HYPERLINK l _Toc108516502 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108516502 h 97 HYPERLINK l _Toc108516503 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108516503 h 98 HYPERLINK l _Toc108516504 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108516504 h 9

20、9 HYPERLINK l _Toc108516505 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108516505 h 100 HYPERLINK l _Toc108516506 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108516506 h 101 HYPERLINK l _Toc108516507 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108516507 h 101 HYPERLINK l _Toc108516508 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108516508 h 102 HYPERLINK l _Toc108516509 无

21、形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108516509 h 103 HYPERLINK l _Toc108516510 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108516510 h 104 HYPERLINK l _Toc108516511 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108516511 h 105 HYPERLINK l _Toc108516512 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108516512 h 106 HYPERLINK l _Toc108516513 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108516513 h 107 HYP

22、ERLINK l _Toc108516514 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108516514 h 108 HYPERLINK l _Toc108516515 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108516515 h 109 HYPERLINK l _Toc108516516 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108516516 h 109报告说明xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资175.50万元，占xx有限责任公司15%股份；xxx有限公司出资995万元，占xx有限责任公司85%股份。根据谨慎财

23、务估算，项目总投资11855.66万元，其中：建设投资9674.40万元，占项目总投资的81.60%；建设期利息284.39万元，占项目总投资的2.40%；流动资金1896.87万元，占项目总投资的16.00%。项目正常运营每年营业收入21500.00万元，综合总成本费用17539.94万元，净利润2889.94万元，财务内部收益率18.50%，财务净现值3636.23万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。头部厂商对于国际客户的开拓优于二线及以下厂商。贝特瑞覆盖了包括松下、宁德时代、比亚迪、三星SDI、LG化学、韩国SK等国际主流客户

24、群体，2021年实现海外收入26.67亿元，占整体营收25.4%，海外收入规模及比例位居行业首位。璞泰来除了国内头部电池厂以外，进入了国际客户LG新能源及三星SDI的供应链，近年来海外收入规模逐年增长，由17年的1.79亿元提升至21年的17.67亿元。凯金能源和尚太科技主要供应宁德时代，根据其各自的招股说明书公告，2019-2021H1两家企业对宁德时代的销售金额占总收入的比例均在50%以上。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。筹建公司基本信息公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）注册资本1170万

25、元注册地址三亚xxx主要经营范围经营范围：从事锂电负极材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量

26、身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4477.193581.753357.89负债总额2234.241787.391675.68股东权益合计2242.951794.361682.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度

27、营业收入11738.039390.428803.52营业利润2535.432028.341901.57利润总额2286.671829.341715.00净利润1715.001337.701234.80归属于母公司所有者的净利润1715.001337.701234.80（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

28、将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4477.193581.753357.89负债总额2234.241787.391675.68股东权益合计2242.951794.361682.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11738.039390.428803.52营业利润2535.432028.34

29、1901.57利润总额2286.671829.341715.00净利润1715.001337.701234.80归属于母公司所有者的净利润1715.001337.701234.80项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立锂电负极材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由人造石墨生产流程较长，石墨化是关键工艺。人造石墨工艺主要包括破碎、造粒、石墨化和筛分四大流程，其中更能体现负极材料企业技术水平的主要为造粒和石墨化环节。“十四五”时期，我市发展将面临新的机遇和挑战。从外部环境看，当今世界正经历百年未有之大变局，人类命运共同体理念深入人心，新一轮科技革命和产业变革深入发展，不

30、断催生新产业、新模式、新业态。我国已转向高质量发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定和谐。同时，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，为我们指明了发展方向。从全省和三亚看，海南自由贸易港建设顺利开局，必将成为畅通国内国际双循环的重要枢纽。三亚作为国家支点城市、海南“南北两极”的重要一极、“大三亚”经济圈的领头羊，在“全省一盘棋、全岛同城化”的大格局中地位特殊、责任重大，在海南自由贸易港建设大背景下将更好服务和融入国内国际双循环，迎来前所未有的重大

31、发展机遇。但也要认识到，我市经济基础薄弱、产业发展质效不高、民生工作存在短板、土地资源紧缺、人才资源缺乏、国际化服务水平不高、社会治理存在弱项、营商环境存在差距等矛盾和问题。全市上下要深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国内外环境带来的新机遇新挑战，深刻认识三亚在海南自由贸易港建设中的使命担当，切实增强机遇意识、责任意识和风险意识，保持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，以确定性工作应对不确定形势，善于化危为机，在危机中育先机、于变局中开新局，全面完成“十四五”时期的宏伟目标。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约34.00亩。项目拟定建

32、设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨锂电负极材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积36313.69，其中：生产工程22752.38，仓储工程3771.34，行政办公及生活服务设施4987.54，公共工程4802.43。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资11855.66万元，其中：建设投资9674.40万元，占项目总投资的81.60%；建设期利息284.39万元，占项目总投资的2.40%；流动资金1896.87万元，占项目总投资的16.00%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入

33、（SP）：21500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：17539.94万元。3、净利润（NP）：2889.94万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.16年。5、财务内部收益率：18.50%。6、财务净现值：3636.23万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。项目建设背景、必要性负极材料行业高景气度，国内产能供给全球需求负极行业市场空间随锂电池的需求提升而

34、不断扩大。目前锂电池负极材料主要以人造石墨和天然石墨为主，发展趋势为向石墨负极中掺杂硅形成能量密度更高的硅基负极。负极材料的上游主要为石油焦、针状焦、沥青或天然石墨等产品，下游供给各电池厂商，最终应用在新能源汽车、储能、消费电子等领域。根据凯金能源招股说明书，1GWh电池的生产大约需要1250吨负极材料，行业市场空间将跟随锂电池需求的不断提升而扩大。负极材料对电池性能的影响较大，但在成本结构中占比较低。负极材料在电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能，不过当前在电芯成本结构中的占比相对较小。据鑫椤资讯，随着碳酸锂价

35、格涨幅的扩大，负极材料在三元523电芯和磷酸铁锂电芯成本中的比重分别约为4%和6%。负极出货量高速增长，人造石墨市场份额持续提升。据GGII，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。由于人造石墨的一致性和循环性能好于天然石墨，更契合动力及储能电池的需求，人造石墨产出货量占比持续提升至84%，而天然石墨市场份额下降至14%。龙头一体化布局保障利润空间，行业集中度有望提升负极行业一线企业大都提前布局了包括石墨化及碳化等工序在内的一体化产能，近两年多家头部企业还规划了产能为20万吨/年，投资规模达80亿的市场价进行生产和销售，石墨化自给率较高的龙头厂商预计将维持20%-30%左右的

36、毛利率，而完全依赖外协加工的中小厂商利润空间极小，甚至可能出现亏损。随着中小产能出清，行业集中度有望提升。国内产能供给全球，充分受益于锂电需求高景气锂电负极材料的生产流程较长，能耗较高，中国厂商凭借极具优势的能源和人工成本，以及出色的制造工艺，占据了全球负极86%以上的市场份额，直接受益于世界范围内对锂电池的旺盛需求。预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应433万吨的负极需求，需求量5年CAGR为43.85%。能耗政策导致石墨化产能紧缺，预计紧平衡情况将维持至2023年底石墨化是人造负极生产的关键工序，其加工费占负极成本的40%以上。石墨化耗电量约为1.3万kWh/吨，21年下

37、半年受能耗双控政策影响，大量石墨化产能无法开工，供给严重不足，导致21年初至今国内加工费上涨了86%。有序落实以贸易投资自由便利为重点的制度安排对标国际高水平经贸规则，分步骤、分阶段实施贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动政策，落实“零关税、低税率、简税制”等制度安排。用足用好免税购物政策，优化免税店布局，丰富免税商品种类，实现免税品品牌、品种、价格与国际原产地“三同步”，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物并存，不断提升免税购物体验。实施好企业所得税和个人所得税优惠政策，促进优质企业和人才聚集。加快三亚保税物流中

38、心(B型)等海关特殊监管区域建设，实行便捷高效海关监管。推进中国(三亚)跨境电子商务综合试验区建设，推动跨境电子商务与对外经济贸易协调发展。建设海南自由贸易港(三亚)跨境投资服务平台，优化外资结构，提升利用外资水平。完善过程监管制度，对新技术、新产业、新业态、新模式实施包容审慎监管。完善公平竞争制度，推动各类所有制市场主体享受平等待遇。完善政府采购制度，对内外资企业一视同仁。公司组建方案公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。公司的目标、主要职责（

39、一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电负极材料行业发展

40、规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资175.50万元，占xx有限责任公司15%股份；xxx有限公司出资995万元，

41、占xx有限责任公司85%股份。公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司

42、的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条

43、件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计

44、报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可

45、行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、

46、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才

47、，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、蒋xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任

48、xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、万xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、陶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、杜xx，1974年出生

49、，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立

50、会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和

51、提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理

52、投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可

53、供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。市场预测一体化进程加速，行业集中度有望提升头部厂商加快大规模一体化基地建设。在石墨化供给紧缺、原材料价格上涨的背景下，对于石墨化加工、炭化加工、上游原材料等产业链各环节进行一体化布局，以保障供应链安全，提高成本控制能力，将成为负极头部厂商的核心壁垒。21年以来

54、，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金能源等头部企业纷纷开始建设产能在20万吨以上的大规模一体化项目。成本构成中原材料占比相对较低，头部企业毛利率相对稳定。以各环节典型公司为例，21年璞泰来负极材料成本结构中原材料占比为42%，显著低于锂电其他环节；加工费及制造费用合计占比56%，通过工艺改进持续降本的空间较大。2021年以来，原材料及石墨化加工费涨幅明显，推动负极价格上涨。人造石墨负极主要原材料包括针状焦、石油焦和包覆沥青等，2021年1月至2022年6月，国产针状焦生焦的市场均价上涨超过125%，石油焦市场均价涨幅达160%。新型硅基负极产业化加速，带动碳纳米管需求增长随着锂电池化学体系向更高能

55、量密度的趋势进化，硅基负极凭借4000mAh/g以上的极高理论克容量，是当前产业化前景较明确的下一代新型负极材料。21年国内硅基负极出货量为1.1万吨，目前统计到的各厂商规划产能在13万吨以上，预计在中短期内可实现规模化放量。由于硅材料存在充放电体积变形较大、循环性能较差、导电性欠佳等问题，未来硅基负极的普及还将带来以碳纳米管为代表的导电剂材料需求提升。需求长期无忧，供给短期紧缺据EVTank统计，2021年全球锂电池出货量达563GWh，同比增长91%，中国锂电池出货量占全球总量的59.4%。除汽车动力电池在全球出货量占比19及20年有所下滑之外，储能电池和小型电池出货量在全球占比持续提升。

56、作为目前锂电池下游最大的应用市场，电动汽车销量在2022年延续了强劲增长，据Marklines统计，全球纯电及插混汽车2022年1-4月销量合计258.57万辆，同比增长74%。另外，对电池容量需求更高的纯电车型占比整体呈上升趋势，22年1-4月占比为73%，进一步推升了对于动力电池的需求。预计2026年全球负极材料需求量为433万吨，5年CAGR达43.85%。假设未来全球新能源汽车渗透率及单车带电量逐步提升，带来动力电池产量高速增长；假设用于消费电子等领域的小型电池维持当前的行业增速稳健成长；储能领域锂电池产量预计将保持较高增速，超过3C成为第二大锂电池应用领域；预计2026年全球锂电池需

57、求将达到3467GWh，对应负极材料需求量为416万吨，行业5年CAGR可达43.85%。人造石墨生产流程较长，石墨化是关键工艺。人造石墨工艺主要包括破碎、造粒、石墨化和筛分四大流程，其中更能体现负极材料企业技术水平的主要为造粒和石墨化环节。石墨化工艺高温耗能、用电量较大。石墨化是指在造粒工序后，将乱层结构的碳材料放置在高温电炉内加热到2800以上，使碳材料的乱层结构转变为规则排列的石墨微晶结构的过程。通过石墨化，可以提高石墨材料的体积密度、导电性、导热性和抗腐蚀性等。通常石墨化温度越高，石墨化材料的微晶结构就会发展的越完善。然而，由于石墨化材料相变的过程所需能量极高，一般单吨石墨化生产需耗费

58、1.21.4万kWh电力，属于高耗能行业。能耗双控限制用电，石墨化产能缩减。2021下半年，为响应能耗双控政策，全国多地通过限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等方式促进能耗减排。据GGII，21年四季度，国内石墨化产能占比近半的内蒙古地区，严控高能耗产业，限电影响石墨化减产约40%。可再生能源领域能耗政策放宽，负极扩产项目得以落地。2022年国家层面明确提出新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性。因此，22年上半年，贝特瑞、杉杉股份、凯金能源等均有大体量负极一体化项目得以开工建设。发展规划分析公司发展规划根据公司的发

59、展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换

60、债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公