慢病管理行业现状与前景趋势分析报告

1、慢病管理行业现状与前景趋势分析报告目录1.慢病管理行业现状41.1慢病管理行业定义及产业链分析41.2慢病管理市场规模分析62.慢病管理行业存在的问题62.1医疗资源分布不均72.2个性化慢病管理方案72.3个人支付意愿弱82.4患者依从性低82.5医疗机构之间信息流通受阻92.6行业服务无序化92.7基础工作薄弱92.8产业结构调整进展缓慢102.9供给不足，产业化程度较低103.慢病管理行业前景趋势123.1线上线下融合123.2成为专业的服务者123.3渠道多元化123.4多种载体结合发展133.5重资产模式133.6延伸产业链143.7服务模式多元化143.8呈现集群化分布143.9需

2、求开拓153.10行业发展需突破创新瓶颈164.慢病管理行业政策环境分析174.1慢病管理行业政策环境分析174.2慢病管理行业经济环境分析174.3慢病管理行业社会环境分析174.4慢病管理行业技术环境分析185.慢病管理行业竞争分析195.1慢病管理行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国慢病管理行业品牌竞争格局分析215.3中国慢病管理行业竞争强度分析216.慢病管理产业投资分析226.1中国慢病管理技术投资趋势分析226.2中国慢病管理行业投资风险226.3中国慢病管理行业投

3、资收益23慢病管理行业现状慢病管理行业定义及产业链分析慢病管理信息化企业通过与基层医疗机构的广泛合作，可以为慢病患者提供包括体检、诊断、电子病历、专家咨询、药物配送等全流程的慢病管理服务，同时结合线下医院、药房和体检中心等，形成闭环的服务模式。慢性疾病包括慢性非传染性疾病（如高血压、糖尿病等）和慢性传染性疾病（如艾滋病、乙型肝炎）等，在各种政策规定和实验研究中，慢病的管理对象是慢性非传染性疾病。目前，我国慢病管理模式主要为慢病信息监测系统模式、慢病自我管理模式（CDSM）、社区慢病健康管理模式和社区慢病临床路径管理模式等，总体呈现出生理干预、心理干预和社会干预等多模式综合管理的趋势，确立了“政

4、府领导、全民参与、预防为主、防治结合、积极启动、稳步推进”的指导思想，力争做好临床医学和公共卫生的整合，从而真正实现一、二、三级预防（三级预防即临床预防）的结合。慢病管理行业是指从事慢病管理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知慢病管理行业定义，对预测并引导慢病管理行业前景，指导行业投资方向至关重要。慢性病，是指那些因长期积累而形成、又不构成传染性的疾病形态的总称。常给个体、家庭和社会带来无限的身心痛苦和承重的经济负担。常见慢性病的健康管理是对慢性病致病因素进行有效干预的方法之一，是预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量的一门多学科交叉的学科。我国慢病管理

5、行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国慢病管理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国慢病管理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。互联网慢病管理平台依托于互联网医院，由线上的专科医生为慢病患者提供在线复诊、开具电子处方、患者数据监测、用药指导、定期回访及慢病干预等诊疗管理服务。相较于传统的慢病管理方式，互联网慢病管理平台能够聚合医保、患者、医院、医生、药企、药店等产业链资源，并为产业链上下游赋能，形成一套完整的生态体系。慢病管理市场规模分析随着国家政策的

6、进一步利好，越来越多的需求将会被释放，慢病管理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动慢病管理产业应用的爆发式增长。目前，我国的慢病管理行业发展尚处于起步阶段。预计到2020年中国慢病支出将提升至5.5万亿元左右。目前在慢病管理领域主要有两种盈利模式，更有可能获得大量支付方以及形成资源、数据闭环的企业更有可能取得优势。慢病管理信息化企业通过与基层医疗机构的广泛合作，可以为慢病患者提供包括体检、诊断、电子病历、专家咨询、药物配送等全流程的慢病管理服务，同时结合线下医院、药房和体检中心等，形成闭环的服务模式。国内医疗IT厂商

7、在慢病管理的布局主要分为两类。2019年，中国互联网慢病管理行业市场规模达694亿元人民币，潜在规模达3000亿元。预计2024年，市场规模将达2177亿元，预测期年复合增速达25.7%;慢病管理行业存在的问题医疗资源分布不均中国医疗资源分布不平均，大部分三级医院集中在东部地区，而西部地区的患者和农村地区的患者想要接触优质的医疗资源相对较难，跨区域看病现象常见。并且中国医疗服务呈现“倒三角”模式，数量最少的三级医院承担大部分的医疗服务，导致候诊排队缴费时间长，问诊时间却较短；数量较多的基层医疗机构只承担少部分医疗服务，造成医疗资源浪费。互联网慢病管理平台可提升诊疗效率，优化服务流程，促进医疗资

8、源合理分配，实现分级诊疗，对于解决医疗资源紧缺、分布不均有重要作用。 个性化慢病管理方案对于患者而言，治好病才是根本。但由于慢病本身的复杂性，因此目前只能对其进行有效的控制，那么，对于慢病患者来说，能够提供控制病情、缓解病症的解决方案，才是最好的服务。互联网慢病管理，是利用互联网能够收集及积累多维度数据的特点，对数据进行科学分析，从而为患者提供可参考管理方案的一种服务。个人支付意愿弱由于慢病的病程较长，且不易治愈，因此，对于病患来说，其间的治疗费用是一笔巨大的花销。况且，其治疗效果还未知，这对于大多数经济能力有限的患者来说，无疑是一个难以克服的障碍。更重要的是慢病不会即刻致命，在能够正常生活的

9、前提之下，患者的治疗支付意愿就十分微弱了。患者依从性低所谓患者的依从性，是患者按医生规定进行治疗，与医嘱一致的行为。互联网慢病管理作为疾病管理的一种方式，需要患者与医生之间的相互配合才可能有效。但是，由于慢病所具有的一系列特征，如不即时致命、治疗周期长、管理效果不明显及监控指标多等，会使得患者在治疗期间产生倦怠情绪及忽视心理。患者不按照管理中的方案来约束自己的行为，不积极配合医生的治疗，病情自然就很难得到控制。此外，由于现下的慢病管理服务还不是很成熟，用户体验可能有所欠缺，患者依从性也会下降。医疗机构之间信息流通受阻在互联网慢病管理中，大数据是十分重要的。挂号数据、医学检查数据、电子处方数据、

10、电子病历数据、随访数据等，都可以作为管理方案的提出依据，从而帮助患者控制及改善病情。但目前的现状是，各医疗机构及平台数据流通不畅，患者的部分诊疗数据得不到共享，医疗机构之间处于信息孤岛的状态。数据不完全，慢病管理机构不能全面的分析病情，其提出的管理方案就可能不够完整，影响患者的治疗效果。行业服务无序化 慢病管理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。慢病管理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱慢病管理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强

11、。目前而言，慢病管理管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于慢病管理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对慢病管理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的慢病管理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较

12、低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致慢病管理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。慢病管理行业前景趋势线上线下融合慢病管理很难单纯靠线上完成，线上无法解决用户依从性、与治疗和运动结合等慢病管理无法忽略的问题。未来的慢病管理更可能是线上线下结合的形式，线上作为患者教育、依从性督促、服务者与患者沟通的工具，辅助线下的服务。成为专业的服务者由于慢病管理是一项细节活，且需要长期用户跟踪和教育，三甲医院的专科

13、医生并不适合提供这样的服务。未来专业健康管理师/教练与全科医生将是慢病管理的主力，而且慢病管理所需的时间和流程管理意味着专业人员需要时间投入，全科医生可能需要护士和专业教练的辅助才能完成慢病管理服务。不过，市场需要较长的用户教育实践以及对专业人员的培训才能提供可信的服务并让用户相信服务者的能力。渠道多元化调研数据显示，有50%的用户希望慢病管理不另外收费，而是附加在商业保险上。可见未来的慢病管理仅靠用户自费会很难托起一个市场，而是需要寻找能够带来大客户渠道的入口。这可能包括企业雇主、商业保险公司、体检、基础医疗机构以及一部分有服务改革意愿的医院。多种载体结合发展未来中国市场有前景的包括三种慢病

14、管理的载体：独立的第三方专业慢病管理服务机构、依托药房的慢病管理以及以基础医疗为载体的慢病管理。这三者的服务者不同，渠道不同，服务特长也不一样，分别依托健康管理师/教练、药剂师和全科医生进行服务。基础医疗参与慢病管理的最大优势是可以与治疗的整个流程结合得更为紧密。线下教练的优势是可以更细致地通过运动、饮食、生活方式指导去改变用户的生活状态，促进慢病治疗。但教练服务难以直接融合到治疗、用药、检查中去。而药店在用药管理上有明显优势，但药剂师能够承担的职能也非常局限，在生活方式指导上不如全职教练来的细致专业，同时也不能介入整个治疗流程。因此三者在不同程度上的结合可能更能够推动慢病管理的发展。重资产模

15、式由于无法脱离线下服务，慢病管理的发展将是重资产式的。服务有人员上限和地区扩张限制的瓶颈，无法进行快速地毯式扩张。再加上店面辐射区域以及与当地医疗机构谈判合作的资源条件，总体来说，不可能用互联网式的思维突破地域扩张。延伸产业链慢病管理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。服务模式多元化我国的慢病管理服务模式相对比较单一。在城市，慢病管理公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的慢病管理服务模式只能说

16、是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推慢病管理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的慢病管理项目。随着各地慢病管理建设，中国慢病管理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国慢病管理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级慢病管理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长

17、三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国慢病管理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展慢病管理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧慢病管理建设。未来一段时间，中国中西部地区慢病管理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的慢病管理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的慢病管理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部慢病管理打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在慢病管理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈慢病管理发展的一个趋势是

18、智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对慢病管理的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此慢病管理需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。慢病管理行业政策环境分析慢病管理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对慢病管理行业做了一些纲领性的指导

19、，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。慢病管理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的慢病管理产业，国民经济的平稳较快发展是保证慢病管理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了慢病管理行业对宏观调控具有一

20、定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。慢病管理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，慢病管理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的慢病管理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对慢病管理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。慢病管理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中

21、国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为慢病管理行业发展提供了强有力的保障。慢病管理行业竞争分析目前，我国慢病管理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局慢病管理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的慢病管理产品。慢病管理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。慢病管理行业竞争分析对上游议价能力分析慢病管理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

22、上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，慢病管理企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析慢病管理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。慢病管理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析慢病管理行业潜在进入者可能是一

23、个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。慢病管理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是慢病管理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是慢病管理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是慢病管理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析慢病管理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格

24、上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国慢病管理行业品牌竞争格局分析中国慢病管理行业竞争强度分析（1）中国慢病管理行业现有企业竞争情况目前，慢病管理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国慢病管理行业上游议价能力分析慢病管理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、慢病管理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，慢病管理行业对上游议价能力较强。（3）中国慢病管理行业下游议价能力分析慢病管理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，慢病管理行业对下游议价能力较强。（4）中国慢病管理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行