防水建筑材料行业现状与前景趋势报告

1、防水建筑材料行业现状与前景趋势报告目录1.防水建筑材料行业现状51.1防水建筑材料行业定义及产业链分析51.2防水建筑材料市场规模分析71.3防水建筑材料行业特点81.4防水建筑材料市场运营情况分析92.防水建筑材料行业存在的问题122.1无科学管理制度，不按防水基本程序运作122.2建筑防水材料质量不高或材料选择存在问题122.3防水专业队伍混乱，且违规操作国家规范规定122.4供应链整合度低132.5基础工作薄弱132.6产业结构调整进展缓慢132.7供给不足，产业化程度较低143.防水建筑材料行业前景趋势153.1防水标准日臻完善153.2高分子防水卷材生产和应用水平不断提高153.3产

2、业结构调整步伐加快153.4与上游行业的关联性与影响163.5与下游行业的关联性与影响163.6延伸产业链173.7生态化建设进一步开放173.8细分化产品将会最具优势183.9呈现集群化分布183.10需求开拓193.11行业发展需突破创新瓶颈194.防水建筑材料行业政策环境分析214.1防水建筑材料行业政策环境分析214.2防水建筑材料行业经济环境分析224.3防水建筑材料行业社会环境分析224.4防水建筑材料行业技术环境分析225.防水建筑材料行业竞争分析245.1防水建筑材料行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.

3、1.4替代品或替代服务分析255.2中国防水建筑材料行业品牌竞争格局分析265.3中国防水建筑材料行业竞争强度分析266.防水建筑材料产业投资分析276.1中国防水建筑材料技术投资趋势分析276.2中国防水建筑材料行业投资风险276.3中国防水建筑材料行业投资收益28防水建筑材料行业现状防水建筑材料行业定义及产业链分析建筑防水是为防止水对建筑物某些部位的渗透，而从建筑材料上和构造上所采取的措施，通常分为材料防水和构造防水两大类。材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。建筑防水材料是指防渗透、渗漏

4、和侵蚀的材料，可以分为刚性防水材料和柔性防水材料，其中柔性防水材料主要包括防水卷材和防水涂料，广泛应用于房屋建筑、城市交通道路设施及水利设施、综合管廊等领域。我国建筑防水材料行业市场竞争剧烈，生产企业规模小、数量多、市场集中度低的特点仍然突出。目前形成了以东方雨虹一超，广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝四强的市场格局。防水行业的快速发展引起了中央企业、上市公司的关注，2019年行业兼并重组较为频繁，未来行业格局有望重塑。我国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，市场竞争剧烈，生产企业规模小、数量多、市场集中度低的特点仍然突出。我国防水建筑材料行业在经过短暂

5、的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国防水建筑材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国防水建筑材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。东方雨虹、广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝在全国范围内急速扩充产能。就全国基地建设布局而言，目前形成了以东方雨虹一超，广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝四强的市场格局。除了行业传统龙头一枝独秀，年营收超180亿，近30%的年增长外，央企、上市民企于2019年相继进入防水行业，结果尚未凸显，动作却不可谓不大，行业内传统前十的

6、防水企业也基本保持20-30%的增长势头，未来几年，行业集中度将急剧向头部企业集中。防水行业可能会有更多的兼并重组案例，央企、上市公司的进入将重塑行业格局，防水行业的企业竞争将更为有序，市场集中度将逐步提升，防水企业将携手共进防水行业高质量发展新时代。建筑防水材料上游为石化行业，主要原材料为沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等；下游主要应用于各类房屋建筑、路桥工程、水利设施等领域，与房地产和基建投资息息相关。上游产业中游产业下游产业乳液SBS改性剂聚酯胎基沥青房屋建筑防水卷材高速公路防水涂料城市道桥高速铁路机场水利防水建筑材料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，防水

7、建筑材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动防水建筑材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的防水建筑材料行业发展尚处于起步阶段。随着城镇化的发展，我国建筑防水材料行业产量持续增长。在生产技术逐步提高以及环保政策趋严等发展背景下，建筑防水材料行业正面临诸多挑战，未来落后产能将逐步淘汰，建筑防水材料行业将朝规范化方向发展，集中度不断提升，龙头企业有望从中受益。2019年建筑防水材料中防水卷材(防水卷材包括SBS/APP改性沥青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。)占比最大，为63.76%，防水涂料居第二，为28.09%。

8、防水卷材中，SBS/APP改性沥青防水卷材占比最大，自粘防水卷材第二。改性沥青防水卷材是主流建筑防水材料，其社会认可度较高，2019年的增速远高于其他产品。2019年由于房地产商业营业用房投资、房屋竣工面积等均是负增长，用于屋顶的高分子防水卷材需求量在下降;更多的防水材料企业将高分子用于地下领域。由于行业内部竞争加剧，行业规模以上建筑防水材料企业的收入和利润增速略有下降。2019年，规模以上建筑防水材料企业营业收入990.4亿元，利润总额65.8亿元，销售利润率6.6%。防水建筑材料行业特点 1)刚性防水材料 以水泥、砂、石为原料，或掺入少量防水剂、聚合物等配置而成的防水材料，主要包括防水混凝

9、土、防水砂浆和刚性防水涂料。 2)防水卷材以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材。 3)防水涂料一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料。 防水建筑材料市场运营情况分析防水建筑材料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：防水建筑材料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者

10、的产品或服务的总量。防水建筑材料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的防水建筑材料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对防水建筑材料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范防水建筑材料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入防水建筑材料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展

11、，防水建筑材料行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,防水建筑材料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与防水建筑材料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的防水建筑材料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,防水建筑材料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致防水建筑材料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应

12、与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上防水建筑材料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：防水建筑材料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得防水建筑材料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,防水建筑材料行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：防水建筑材料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品

13、能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的防水建筑材料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。防水建筑材料行业存在的问题 无科学管理制度，不按防水基本程序运作按防水施工程序要求，专业队必须先领会设计意图，并事先沟通审查图纸定防水做法。了解现场条件，掌握防水与其他工序，针对工程对象不同提出面的防水施工方案。经建设方、设计方、总包等几方确认后再开工。而有防水施工企业不研究，无方案不具备开工条件。只顾抢工期，就盲目作业，必造成建筑漏水。建筑防水材料质量不高或材料选择存在问题据统计由于建筑材料质量的问题，影响建筑防水的就占到了22。不仅要从施工工艺对建筑防水进行细致研究，更要从源头上保证建筑防水

14、料的质量，确保建筑材料的质量不给建筑防水带来新的问题。防水专业队伍混乱，且违规操作国家规范规定防水工程必须由防水专业队或防水工施工，严禁非防水专业队伍或非防水进行施工。但目前市场上仍有既无防水资质的队伍，又无上岗培训合格书的水工，靠不正当的手段或挂靠某资质企业承揽工程任务，导致刚竣工不久的筑即发生渗漏。供应链整合度低 防水建筑材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。防水建筑材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱防水建筑材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而

15、言，防水建筑材料管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于防水建筑材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对防水建筑材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的防水建筑材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业

16、化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致防水建筑材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。防水建筑材料行业前景趋势防水标准日臻完善近年来，建筑形式更加多样化，对防水材料的需求往往更具有方向性。2019年2月住建部发布建筑与市政工程防水通用规范(征求意见稿)，在新的规范意见下，为了满足更高的防水年限的要求，所需的单位面积防水材料造价提升，同时外墙工程也要求最低工作年限25年，防水标准日臻完善，将有

17、助于增加防水材料的使用面积。高分子防水卷材生产和应用水平不断提高随着科技的进步，高分子防水材料在中高端防水市场的应用正在不断扩大，这就需要相关的研究技术要不断提高，同时国外的高分子防水卷材的生产企业不断的涌向国内，相关的一些生产设备也在不断投入到国内市场，这些都会促进我国的高分子防水材料相关方面的研究工作，使得高分子防水卷材的生产和应用水平不断的提高。产业结构调整步伐加快在国家相关产业政策指导下，国内防水材料行业加大投资力度，目前新型防水材料的推广应用卓有成效，防水工程质量可满足高铁、隧道、国家粮库、地铁、桥梁、管廊等重大工程的防水防潮要求。但随着防水行业节能环保压力的增大，对防水材料质量的要

18、求日益提升，单一的防水材料已难以适应社会的发展和人们的需求，防水材料向着高质量和多样化的方向发展。与上游行业的关联性与影响防水行业的上游行业是化工原材料行业，特别是沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品，其价格基本跟随国际原油价格波动；相关产品市场价格透明。国内沥青市场价格与国际原油价格走势基本一致。由于上游属于充分竞争行业，企业可以通过原材料公开招标、集中采购、供应商管理等方式，控制原材料采购成本；采购规模较大、信用良好的企业，对上游厂商有一定的议价能力。与下游行业的关联性与影响建筑防水行业下游是房地产开发、建筑与装饰行业，包括新

19、建和既有建筑的改造、大型市政工程、高铁桥梁、地下管廊、水利工程等，上述行业的发展状况决定着建筑节防水行业的市场需求。延伸产业链防水建筑材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当防水建筑材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，防水建筑材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又

20、能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态防水建筑材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括防水建筑材料各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是防水建筑材料相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相

21、对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推防水建筑材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的防水建筑材料项目。随着各地防水建筑材料建设，中国防水建筑材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国防水建筑材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级防水建筑材料项目建设情况来看，已经形成“

22、东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国防水建筑材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展防水建筑材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧防水建筑材料建设。未来一段时间，中国中西部地区防水建筑材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的防水建筑材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的防水建筑材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部防水建筑材料打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在防水建筑材料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较

23、多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈防水建筑材料发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对防水建筑材料的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此防水建筑材料需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量

24、发展。防水建筑材料行业政策环境分析防水建筑材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对防水建筑材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。防水建筑材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的防水建筑材料产业，国民经济的平稳较快发展

25、是保证防水建筑材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了防水建筑材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。防水建筑材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，防水建筑材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的防水建筑材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对防水建筑材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。防水建筑材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了

26、实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为防水建筑材料行业发展提供了强有力的保障。防水建筑材料行业竞争分析目前，我国防水建筑材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局防水建筑材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的防水建筑材料产品。防水建筑材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服

27、务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。防水建筑材料行业竞争分析对上游议价能力分析防水建筑材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，防水建筑材料企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析防水建筑材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身

28、体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。防水建筑材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析防水建筑材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。防水建筑材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是防水建筑材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是防水建筑材料行业会因潜在进

29、入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是防水建筑材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析防水建筑材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国防水建筑材料行业品牌竞争格局分析中国防水建筑材料行业竞争强度分析（1）中国防水建筑材料行业现有企业竞争情况目前，防水建筑材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国防水建筑材料行业上游议价能力分析防水建筑材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、防水建筑材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，防水建筑材料行业对上游议价能力较强。（3）中国防水建筑材料行业下游议价能力分析防水建筑材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，