机器视觉行业现状与前景趋势报告

1、机器视觉行业现状与前景趋势报告目录1.机器视觉行业现状41.1机器视觉行业定义及产业链分析41.2机器视觉市场规模分析61.3机器视觉市场运营情况分析72.机器视觉行业存在的问题102.1人才的稀缺102.2图像处理的不确定性102.3行业服务无序化102.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低123.机器视觉行业前景趋势133.1智能城市133.2无人商店133.3跨行业协作133.4高光谱效应143.5延伸产业链143.6行业协同整合成为趋势153.7呈现集群化分布153.8需求开拓164.机器视觉行业政策环境分析164.1机

2、器视觉行业政策环境分析164.2机器视觉行业经济环境分析174.3机器视觉行业社会环境分析174.4机器视觉行业技术环境分析175.机器视觉行业竞争分析195.1机器视觉行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国机器视觉行业品牌竞争格局分析215.3中国机器视觉行业竞争强度分析216.机器视觉产业投资分析226.1中国机器视觉技术投资趋势分析226.2中国机器视觉行业投资风险226.3中国机器视觉行业投资收益23机器视觉行业现状机器视觉行业定义及产业链分析机器视觉是人工智能正在快速发展

3、的一个分支。简单说来，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品（即图像摄取装置，分CMOS和CCD两种）将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉是一项综合技术，包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术（图像增强和分析算法、图像卡、I/O卡等）。一个典型的机器视觉应用系统包括图像捕捉、光源系统、图像数字化模块、数字图像处理模

4、块、智能判断决策模块和机械控制执行模块。机器视觉系统最基本的特点就是提高生产的灵活性和自动化程度。我国机器视觉行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国机器视觉行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国机器视觉产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。机器视觉在速度、感光范围、观测精度、环境要求等方面都存在显著优势，特别在有害环境下或重复性工作环境下。在一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合，常用机器视觉来替代人工视觉。同时，在大批量重复性工

5、业生产过程中，用机器视觉检测方法可以大大提高生产的效率和自动化程度。机器视觉让机器拥有了像人一样的视觉功能，能更好地实现各种检测、测量、识别和判断功能。随着各类技术的不断完善，机器视觉下游应用领域也不断拓宽，从最开始主要用于电子装配检测，已发展到在识别、检测、测量和机械手定位等越来越广泛的工业应用领域。速度快、信息量大、功能多也日益成为机器视觉技术的主要特点。上游产业中游产业下游产业消费电子机械件电气件传感器软件装备生产系统集成商装备制造商汽车光伏半导体图像处理机器视觉市场规模分析通过产品与服务质量的不断优化升级，推动机器视觉产业应用的爆发式增长。目前，我国的机器视觉行业发展尚处于起步阶段。机

6、器视觉是机器人自主行动的前提，能够实现计算机系统对于外界环境的观察、识别以及判断等功能，对于人工智能的发展具有极其重要的作用，是人工智能范畴最重要的前沿分支之一，机器视觉技术在国内外人工智能企业应用技术中占比超过40%，其中国内占比达到了46%。现代工业自动化技术日趋成熟，越来越多的制造企业考虑如何采用机器视觉来帮助生产线实现检查、测量和自动识别等功能，以提高效率并降低成本，从而实现生产效益最大化。机器视觉作为新兴技术被寄予厚望，被认为是自动化行业一个具备光明前景的细分市场。机器视觉由于技术本身存在的优越性在许多领域有很好的发展前景。由于下游消费电子、汽车、半导体、医药等行业规模持续扩大。国内

7、方面，受益于配套基础设施不断完善、制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高、政策利好等因素，中国机器视觉市场需求不断增长。随着行业技术提升、产品应用领域更广泛，未来机器视觉市场将进一步扩大，2019年市场规模达到125亿元，2023年将达到197亿元，2019-2023年复合增长率超12%。机器视觉市场运营情况分析机器视觉行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：机器视觉行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。机器视觉市场供给能力分析

8、的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的机器视觉行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对机器视觉企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范机器视觉行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入机器视觉领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，机器视觉行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,

9、机器视觉行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与机器视觉行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的机器视觉行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,机器视觉行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致机器视觉行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上机器视觉行业的市场供需存在的

10、一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：机器视觉行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得机器视觉行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,机器视觉行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：机器视觉行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的机器视觉企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。机器视觉行业

11、存在的问题 人才的稀缺目前真正意义上的从业人员缺少科班出身，缺少对图像处理的底层理论认知和理解。机器视觉中图像处理是极为重要的一环，而目前大多数从业人员是本科或者大专毕业，或者是电气工程师新入行，基本都比较缺乏图像处理的基本理论，很多理论还停留在对“视觉嘛，就是对比嘛”“视觉嘛，就是二值化”等认知上。图像处理的不确定性在我的理解机器视觉仅仅算是计算机视觉的一个微小分支，所以机器视觉主要还是指工业方面的应用。目前的工业应用主要需求有：测量、外观检测、条码、字符识别、定位。而这几个方面机器视觉还没有一个能真正意义上实现批量化检测的同时保证极高的准确率，极小的误检率和杜绝漏检。这个目标不能实现，降低

12、了机器视觉的应用预期。因为机器视觉设备不能完全解决，还是需要人复查，除非客户的标准没有那么高。行业服务无序化 机器视觉行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。机器视觉行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 机器视觉行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。机器视觉行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱机器视觉标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，机器视觉管理能力还不能适应工作

13、需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于机器视觉的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对机器视觉主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的机器视觉行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产

14、业制度不规范等历史原因，导致机器视觉行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。机器视觉行业前景趋势智能城市以智能交通行业为例，机器视觉具有成本低、稳定性强、准确性高、应用范围广等优点，目前已经在国内外高速公路和公路的交通监控系统中得到了广泛的应用,具体体现在车牌识别、车身颜色识别、车型识别、违章识别、车流量统计、流量控制等。其次在安防中，也将大量使用，基于机器视觉技术的智能安防系统，能够从众多视频材料中进行图像识别，搜寻可疑人物等信息，

15、实现对高危人员的识别和筛查；同时还能够从多个监控设备自动识别可疑物体，自动发出警报提醒安保工作人员。无人商店物联网巨头阿里巴巴和腾讯在年初的时候就布局了无人商店，可以说无人商店的发展前景巨大，中国拥有开设无人商店最好的环境，顾客习惯于电子支付，另一方面从劳动力成本来说，中国的企业也会更快拥抱这一商业运营模式。机器视觉愈加得到青睐。跨行业协作机器视觉是一门交叉学科，其组件的多种新用途，将使视觉制造商遭遇很多他们陌生的借口标准，而为了解决这些标准之间的差异化的问题，各方需要合作共享各自专业的知识，为了更好的从相机传感器中获取数据，并将机发送到电脑端进行处理。高光谱效应基于PC的高光谱成像用于肉眼无

16、法完成的材料识别、物体发现或过程检测。制造领域以外的应用正在推动高光谱相机的强势增长，高光谱相机将光谱学与数字成像结合。军事监控应用占据了高光谱成像市场中最大份额，其次是环境测试、采矿和矿物应用。另外，在各种医疗和诊断中，高光谱成像也将被广泛采用。分析和处理高光谱成像的数据相对复杂，这也是阻碍市场发展的一个主要障碍，另一个障碍就是高光谱相机的成本较高。目前制造商现正在努力克服这些缺点。延伸产业链机器视觉行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等

17、全方位支持。行业协同整合成为趋势 机器视觉行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。呈现集群化分布目前各地都在推机器视觉项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的机器视觉项目。随着各地机器视觉建设，中国机器视觉建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国机器视觉建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级机器视觉项目建设情况来看，

18、已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国机器视觉建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展机器视觉建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧机器视觉建设。未来一段时间，中国中西部地区机器视觉建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的机器视觉水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的机器视觉相对来说会更加成熟一些。但目前中西部机器视觉打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在机器视觉行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满

19、足用户需求将是行业立根之本。机器视觉行业政策环境分析机器视觉行业政策环境分析国家从大的政策方向上对机器视觉行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。机器视觉行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的机器视觉产业，国民经济的平稳较快发

20、展是保证机器视觉行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了机器视觉行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。机器视觉行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，机器视觉业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的机器视觉行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对机器视觉产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。机器视觉行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目

21、标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为机器视觉行业发展提供了强有力的保障。机器视觉行业竞争分析目前，我国机器视觉领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局机器视觉相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的机器视觉产品。机器视觉行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供

22、了更为优质的产品与服务。机器视觉行业竞争分析对上游议价能力分析机器视觉作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，机器视觉企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析机器视觉行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企

23、业。机器视觉企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析机器视觉行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。机器视觉行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是机器视觉行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是机器视觉行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是机器视觉行业会因潜在进入者的实际进

24、入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析机器视觉行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国机器视觉行业品牌竞争格局分析中国机器视觉行业竞争强度分析（1）中国机器视觉行业现有企业竞争情况目前，机器视觉行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国机器视觉行业上游议价能力分析机器视觉行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、机器视觉材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，机器视觉行业对上游议价能力较强。（3）中国机器视觉行业下游议价能力分析机器视觉行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，机器视觉行业对下游议价能力较强。（4）中国机器视觉行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞