专用通信行业现状与前景趋势报告

1、专用通信行业现状与前景趋势报告目录1.专用通信行业现状51.1专用通信行业定义及产业链分析51.2专用通信市场规模分析71.3专用通信市场运营情况分析82.专用通信行业存在的问题112.1行业标准多且相互不兼容112.2技术壁垒112.3人才壁垒122.4国内融资手段匮乏制约行业发展122.5行业受国家政策和投资预算影响较大122.6行业标准多且相互不兼容、客户定制化需求多132.7行业服务无序化132.8供应链整合度低132.9基础工作薄弱142.10产业结构调整进展缓慢142.11供给不足，产业化程度较低143.专用通信行业前景趋势163.1公共安全领域为主要需求市场163.2产业政策大力

2、支持163.3下游需求旺盛，行业市场空间广阔173.4高集成专网通信终端芯片符合市场预期173.5用户体验提升成为趋势183.6延伸产业链183.7行业协同整合成为趋势183.8生态化建设进一步开放183.9呈现集群化分布193.10需求开拓204.专用通信行业政策环境分析204.1专用通信行业政策环境分析204.2专用通信行业经济环境分析214.3专用通信行业社会环境分析214.4专用通信行业技术环境分析225.专用通信行业竞争分析235.1专用通信行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245

3、.2中国专用通信行业品牌竞争格局分析255.3中国专用通信行业竞争强度分析256.专用通信产业投资分析266.1中国专用通信技术投资趋势分析266.2中国专用通信行业投资风险266.3中国专用通信行业投资收益27专用通信行业现状专用通信行业定义及产业链分析专网通信是指在特定的区域进行信号覆盖的专业网络，有效弥补了公网通信所无法涉及的领域，成为我国信息化建设的重要一环。受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长，未来将有更好的需求点。专业通信设备分为终端产品、系统产品，在实际应用中，通常需要根据客户的应用场景及需求提供综合应用

4、解决方案。公网主要服务于社会公众用户的通信网络，专网主要服务于特定部门或群体的通信网络，两者具有本质区别，彼此无法替代，又相互补充。专用通信行业是指从事专用通信相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知专用通信行业定义，对预测并引导专用通信行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国专用通信行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国专用通信行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国专用通信产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。专业无线通信行业的上

5、游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD 屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器)。作为本行业的产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对本行业的影响主要体现在采购成本上。专业无线通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。专网通讯上游主要为结构件、通信设备以及电子元器件等行业，上游行业为专网通讯行业提供生产所必须的原材料。专网通信主要为能

6、源、政府、交通等下游行业提供通讯技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。上游产业中游产业下游产业专用网络软硬件研发、制造、服务能源其他原材料电子元件通信设备结构件政务交通自动售货机其他专用通信市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，专用通信行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动专用通信产业应用的爆发式增长。目前，我国的专用通信行业发展尚处于起步阶段。2019年我国专网通信市场规模397亿元。随着中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，结合下游需求的发展速度，预计未来几年我国专网通信

7、行业的市场规模将保持在15%左右的速度增长。未来五年我国专网通信行业的市场规模将保持在8%左右的速度增长，到2025年市场规模将达到621亿元。专用通信市场运营情况分析专用通信行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：专用通信行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。专用通信市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

8、市场需求分析：我国的专用通信行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对专用通信企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范专用通信行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入专用通信领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，专用通信行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,专用通信行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与专用通信行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的专用通信行业价

9、格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,专用通信行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致专用通信行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上专用通信行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：专用通信行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争

10、程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得专用通信行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,专用通信行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：专用通信行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的专用通信企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。专用通信行业存在的问题行业标准多且相互不兼容专网通信产品应用行业广，不同行业需求差异性大，行业标准较多，难以通过标准化的产品满足市场需求。因此，企业需要深入理解不

11、同行业用户的独特需求，以针对性地开发差异化的产品，针对客户要求进行定制。行业普遍存在多品种、小批量的生产经营模式，无法通过大规模生产推动产业升级。技术壁垒专网通信主要为政府、企业客户提供应急通信、指挥调度服务，存在较高的技术壁垒，具体表现为行业技术标准多、技术门槛高、专业技术人才少。行业内企业需要具备较强的自主创新能力和技术研发能力，才能参与中高端市场的竞争。新进入者需要投入大量的资源进行技术攻关，而且开发周期长；不同应用领域客户对产品和系统要求不同，需要企业掌握强大技术实力。另外，目前行业的主要核心专利掌握在少数几家公司手中，新进入者在获得专利技术的使用许可方面也存在非常大的不确定性，这也构

12、成了行业潜在进入者进入该行业的重要壁垒。人才壁垒专网无线通信行业需要市场营销、研发、生产、技术、管理等领域的各类人才，在一些系统解决方案工程项目中，项目实施人员更需要具备全面的专业知识，不仅要掌握生产制造、系统调试、项目管理等方面的技术和知识，还要对整个工程项目的需求调研、规划设计等拥有丰富经验。目前国内市场上该行业的技术和管理人才较为稀缺，能够熟练掌握技术和营销的复合型人才更是匮乏，因而人才壁垒是进入本行业的重要壁垒。国内融资手段匮乏制约行业发展专网无线通信行业作为高投入、高回报的知识密集型行业，企业在技术开发、渠道建设、项目承建过程中需要垫付大量的流动资金，对企业的资金实力要求较高。目前国

13、内专网通信企业融资渠道单一，资金缺口对企业技术研发造成严重的限制，同时限制了企业建立多行业、全国性的销售服务网络，难以形成规模效应。行业受国家政策和投资预算影响较大专网无线通信行业的市场规模超过一半来源于政府与公共安全、公用事业领域的采购，而这些部门和行业的采购需求与国家政策和投资预算紧密相连。因此，专网无线通信行业受国家政策和投资预算影响较大。行业标准多且相互不兼容、客户定制化需求多专网通信产品应用行业广，不同行业需求差异性大，行业标准较多，难以通过标准化的产品满足市场需求。因此，企业需要深入理解不同行业用户的独特需求，以针对性地开发差异化的产品，针对客户要求进行定制。行业普遍存在“多品种、

14、小批量”的生产经营模式，无法通过大规模生产推动产业升级。行业服务无序化 专用通信行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。专用通信行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 专用通信行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。专用通信行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱专用通信标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，专用通信管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管

15、我国政府颁布了有利于专用通信的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对专用通信主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的专用通信行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致专用通信行

16、业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。专用通信行业前景趋势 公共安全领域为主要需求市场专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此公共安全领域是专业无线通信行业最大的细分市场。2019年我国公共安全领域，占总市场规模比重达54%;其次为公共事业领域，包括了交通运输、能源、水利、林业等占总市场规模比重达29%;工商业主要包括了物业、服务业、建筑、物流、制造业等，占总市场规模比重达4%。 产

17、业政策大力支持行业发展专网无线通信行业是国家信息产业的重要组成部分，对提升国民经济信息化水平、维护社会稳定、提高社会生产效率、保障生产安全具有重要意义。全球主要国家普遍大力扶持本国信息产业的发展，欧美等通信技术发达的国家和地区对信息产业尤为重视，有完善的政策扶持措施，为专网无线通信行业的发展创造了良好的政策环境。我国从1993年开始先后出台了一系列针对专网无线通信行业的法律法规和产业政策，并将“数字集群设备”列入重点发展的技术，这些政策法规推动了行业的快速发展。下游需求旺盛，行业市场空间广阔全球专网市场规模在980亿元，过去五年保持8%的复合增速。目前我国专网通信终端、服务市场合计规模在百亿元

18、级别。随着全球经济和社会的发展，各类经贸、体育、展览、文化等大型活动开展越来越密集，这些大型活动的有效组织及安全保障都需要使用专网通信终端进行指挥调度，从而带动专网通信市场的发展。专网无线通信行业正处于高速发展阶段，下游需求十分旺盛，行业市场空间广阔。物联网、智慧城市的兴起将催生出专网通信的新需求以及新商业模式，全球的专网市场规模将从现有基础从每年百亿美元级提升至千亿美元级。高集成专网通信终端芯片符合市场预期由于专网通信终端更加广泛地应用于各行业，市场对其性能的要求也在不断提升，轻便、体积小，音质清晰，功能齐全的专网通信终端越来越受到市场的欢迎。这也对专网通信终端芯片提出了更高的要求，因此高度

19、集成化、兼容性好、价格低廉是目前专网通信终端芯片设计的发展方向，高集成芯片因其具有上述三方面优势，符合市场预期，另外芯片应用可扩展到物联网、工业数传等领域，未来具有十分广阔的市场空间。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼专用通信行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来专用通信行业的一大发展趋势。延伸产业链专用通信行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系

20、统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 专用通信行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当专用通信行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，专用通信需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态专用通信行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手

21、段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推专用通信项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的专用通信项目。随着各地专用通信建设，中国专用通信建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国专用通信建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级专用通信项目建设情况来看，已经形成“东部沿

22、海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国专用通信建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展专用通信建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧专用通信建设。未来一段时间，中国中西部地区专用通信建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的专用通信水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的专用通信相对来说会更加成熟一些。但目前中西部专用通信打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在专用通信行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行

23、业立根之本。专用通信行业政策环境分析专用通信行业政策环境分析国家从大的政策方向上对专用通信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。专用通信行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的专用通信产业，国民经济的平稳较快发展是保证专用通信

24、行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了专用通信行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。专用通信行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，专用通信业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的专用通信行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对专用通信产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。专用通信行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促

25、进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为专用通信行业发展提供了强有力的保障。专用通信行业竞争分析目前，我国专用通信领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局专用通信相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的专用通信产品。专用通信行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品

26、与服务。专用通信行业竞争分析对上游议价能力分析专用通信作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，专用通信企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析专用通信行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。专用通信企业

27、面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析专用通信行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。专用通信行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是专用通信行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是专用通信行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是专用通信行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进

28、行争夺和分流。替代品或替代服务分析专用通信行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国专用通信行业品牌竞争格局分析中国专用通信行业竞争强度分析（1）中国专用通信行业现有企业竞争情况目前，专用通信行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国专用通信行业上游议价能力分析专用通信行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、专用通信材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，专用通信行业对上游议价能力较强。（3）中国专用通信行业下游议价能力分析专用通信行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社