特高压设备行业现状与前景趋势报告

1、特高压设备行业现状与前景趋势报告目录1.特高压设备行业现状41.1特高压设备行业定义及产业链分析41.2特高压设备市场规模分析71.3特高压设备市场运营情况分析72.特高压设备行业存在的问题102.1配电自动化水平低102.2行业服务无序化102.3供应链整合度低102.4基础工作薄弱112.5产业结构调整进展缓慢112.6供给不足，产业化程度较低113.特高压设备行业前景趋势133.1高电压、大容量趋势133.2小型化、紧凑型趋势133.3环境适应、协调和保护趋势133.4高可靠，少（免）维护趋势143.5统一技术平台和整体解决方案趋势143.6智能化趋势153.7延伸产业链153.8行业协

2、同整合成为趋势163.9生态化建设进一步开放163.10呈现集群化分布173.11需求开拓184.特高压设备行业政策环境分析184.1特高压设备行业政策环境分析184.2特高压设备行业经济环境分析184.3特高压设备行业社会环境分析194.4特高压设备行业技术环境分析195.特高压设备行业竞争分析215.1特高压设备行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国特高压设备行业品牌竞争格局分析235.3中国特高压设备行业竞争强度分析236.特高压设备产业投资分析246.1中国特高压设备技术投

3、资趋势分析246.2中国特高压设备行业投资风险246.3中国特高压设备行业投资收益25特高压设备行业现状特高压设备行业定义及产业链分析输配电设备包括一次设备和二次设备。一次设备是供电系统的主体，是用电负荷的载体，高电压或大电流是一次设备的主要特点，包括开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀及电线电缆等，是电力输送的硬件设备；二次设备承担电力设备控制及电网自动控制、保护和调度功能，通过自动化技术实现人与一次系统的联系监视、控制，使一次系统能安全经济地运行，是电力控制设备、电力输送的软件设备，分为继电保护、安全自动控制、系统通讯、调度自动化、DCS自动控制系统等。特高

4、压设备行业是指从事特高压设备相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知特高压设备行业定义，对预测并引导特高压设备行业前景，指导行业投资方向至关重要。随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加，输配电设备产业在发展中迎来发展机遇。同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点，给输配电设备制造企业带来商机。我国特高压设备行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费

5、需求的提升，我国特高压设备行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国特高压设备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。特高压直流线路主设备在两个换流站内，投资额占比约为30%。其中换流阀、直流保护系统、换流变、GIS等核心设备投资金额占比较高；特高压交流线路主设备与站点数量相关，投资额占比约为25%。单站投资中GIS间隔（不同线路差别大）、变压器、电抗器等核心设备投资金额占比较高。我国变压器行业发展较为成熟，国内具有一定规模的变压器生产厂家有上千家，可以制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品。但高端市场行业集中度

6、较高，中低端市场较为分散，在500kV以上变压器市场中，国内最早和最主要的市场参与者是中国西电、特变电工、天威保变以及国际品牌ABB、西门子、东芝等，经过十多年的技术引进和自主创新，目前山东电工电气集团、平高电气、许继电气、国电南瑞等企业也纷纷进入高端变压器市场。特高压产业链包括线缆、变压设备、高压开关、电源材料，机械等相关产业的发展，而且带动能力极强。特高压其关键技术除了高压电气开关设备、换流阀、电力电子、新材料等装备制造之外，依托5G信息技术可以推动物联网、芯片，软件及人工智能等高新技术的发展，符合我国当前的产业转换与升级。而且特高压项目的造价很高，由此还可以拉动装备制造、技术服务、建设安

7、装等多领域的业绩增长。上游产业中游产业下游产业变电站高压锻件高压天线铜材钢材元器件避雷器互感器开关变压器电网系统配电系统水电站电网继电器火电站特高压设备市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，特高压设备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动特高压设备产业应用的爆发式增长。目前，我国的特高压设备行业发展尚处于起步阶段。输配电设备制造的发展已经历上百年历史，在二十世纪70年代，随着电力需求不断增长，电力运输要求进行大容量长距离输电，输配电设备电压等级迅速向超高压330以上发展，进入本世纪主要的输配电

8、设备制造国家相继开展了特高压交流1000kV、直流800kV电压等级输电技术的研究与产品生产。特高压项目的造价很高，还可以拉动装备制造、技术服务、建设安装等多领域的业绩增长。2020年中国特高压设备市场规模为1500亿元，同比增长11.5%。特高压设备市场运营情况分析特高压设备行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：特高压设备行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。特高压设备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国

9、内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的特高压设备行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对特高压设备企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范特高压设备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入特高压设备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，特高压设备行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,特高压设备行业经济融入世界市场的广

10、度和深度越来越大。与特高压设备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的特高压设备行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,特高压设备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致特高压设备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上特高压设备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需

11、求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：特高压设备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得特高压设备行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,特高压设备行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：特高压设备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的特高压设备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。特高压设备行业存在的问题

12、配电自动化水平低国内城市配电自动化系统的覆盖率仅为8.9%，与国外发达国家相比我国配用电自动化水平很低。国外的配网投资一直大于输电，日本配网自动化覆盖率为58%，德国为56%，韩国为45%。与国外先进电网企业相比，两网公司经营区配电网尤其是12千伏配电网在网架结构、运行管理、智能化水平等方面还有相当差距。行业服务无序化 特高压设备行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。特高压设备行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 特高压设备行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。特高

13、压设备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱特高压设备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，特高压设备管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于特高压设备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对特高压设备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

14、这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的特高压设备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致特高压设备行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。特高压设备行业前景趋势高电压、大容量趋势高电压输电具有输电容量大、送电距离长、线路损耗低、工程投资省、走廊利用率高和联网能力强等特

15、点。以交流输电为例，根据国家电网公司2006年社会责任报告，1000kV特高压交流输电较500kV超高压交流输电技术，自然输电功率提升3-4倍，使用相同铝材线路损耗降低75%，单位容量走廊宽度减少50%，经济输送距离提升3倍，单位容量造价降低27%。随着输电电压等级的提高和容量的不断增加，用户对输电装备的电压等级、容量要求越来越高，研发和制造高电压、大容量的输电装备已成为一种明显的趋势。小型化、紧凑型趋势随着对经济性能的追求及资源稀缺等因素影响，输配电设备将向小型化和紧凑型方向发展。输配电设备行业可通过优化设计、选择小型化元件和元件多功能复合集成、新技术如光电传感器等应用，使产品结构紧凑，实现

16、小型化，并从而达到减少体积及占地面积、低能耗和低材耗等目的。环境适应、协调和保护趋势环境保护已成为广泛关注的问题，特别是随着京都议定书正式生效，各国政府和用户对输配电装备提出更高的环保要求。产品不仅要可靠运行，还要同四周环境配合，协调一致，同时要尽量减少或不对环境产生影响，包括空气污染、电磁污染、噪音污染和其它环境影响等。高可靠，少（免）维护趋势用户不断追求产品的可靠性，乃至产品的少（免）维护性能，最大限度提高系统和产品的运行质量和供电质量，达到节省成本、提高经济效益的目的，高可靠性、少（免）维护型产品的技术需求必将快速增长。因此输配电设备行业将加大对少（免）维护产品的研究与开发，要在机械可靠

17、性、延长电寿命、提高环境适应性能、户外有机绝缘材料应用研究、金属防腐技术研究、电场和绝缘结构的精确设计、限制开关动作产生的过电压、提高装备用电子装置的抗扰能力和稳定性等方面开展工作。统一技术平台和整体解决方案趋势随着各种输配电设备及相关技术发展到一定程度和用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高，为了降低产品设计、生产和售后服务等成本，提高应对反应速度和服务质量，通过整合产品技术类型，采用模块化、组装化和系统设计开发，通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化，提高产品的成套性等，为用户提供整体的解决方案必然是今后发展趋势。智能化趋势智能电网已成为世界电网发展的新趋势。国家电网公司从保障我

18、国能源安全、优化能源结构、促进节能减排、发展低碳经济、提高服务水平的要求出发，确定了建设坚强智能电网的发展目标，即建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一坚强智能电网。国家电网公司提出智能电网建设按照“规划试点”“全面建设”“引领提升”三步走的工作进度安排。2020年，坚强智能电网将全面建成，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用电客户之间的互动性显著提高。智能电网的发展，这就要求输配电设备向智能化方向发展。延伸产业链特高压设备行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节

19、到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 特高压设备行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当特高压设备行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，特高压设备需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链

20、效率。2）开放平台，共建生态特高压设备行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推特高压设备项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的特高压设备项目。随着各地特高压设备建设，中国特高压设备建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国特高压设备建设已经初步呈现出集群化分布

21、，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级特高压设备项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国特高压设备建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展特高压设备建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧特高压设备建设。未来一段时间，中国中西部地区特高压设备建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的特高压设备水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的特高压设备相对来说会更加成熟一些。但目前中西部特高压设备打造势头也十分强劲。需求开

22、拓随着人们生活水平的提高， 在特高压设备行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。特高压设备行业政策环境分析特高压设备行业政策环境分析国家从大的政策方向上对特高压设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。特高压设备行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的

23、国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的特高压设备产业，国民经济的平稳较快发展是保证特高压设备行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了特高压设备行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。特高压设备行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，特高压设备业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的特高压设备行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对特高压设备产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。特高压设备行业技术环境分析中国的科技发展战略

24、开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为特高压设备行业发展提供了强有力的保障。特高压设备行业竞争分析目前，我国特高压设备领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局特高压设备相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的

25、特高压设备产品。特高压设备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。特高压设备行业竞争分析对上游议价能力分析特高压设备作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，特高压设备企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析特高压设备行业下游主要有企事业

26、单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。特高压设备企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析特高压设备行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。特高压设备行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是特高压设备行业

27、会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是特高压设备行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是特高压设备行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析特高压设备行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国特高压设备行业品牌竞争格局分析中国特高压设备行业竞争强度分析（1）中国特高压设备行业现有企业竞争情况目前，特高压设备行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国特高压设备行业上游议价能力分析特高压设备行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、特高压设备材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，特高压设备行业对上游议价能力较强。（3）中国特高压设备行业下游议价能力分析特高压设备行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，特高压设备行业对下游议价能力较强。（4）中国特高压设备行业新进入