第二章_第三方物流国内外发展状况ppt课件

1、第二章 第三方物流产业 第三方物流市场调查 我国第三方物流产业的竞争构造 第三方物流市场 2.12.2 2.3目录 熟习第三方物流市场的供应和需求现状掌握第三方物流五力竞争构造美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购结合会协作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场进展调研，写出了中国第三方物流市场调查的主要发现 。美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的才干,在全世界有21个办事处，专业顾问超越1400人。中国物流与采购结合会是中国物流企业与消费资料流通企业的全国性行业组织，努力于中国现代物流业的开展。 美智专业人员用面对面访谈及访谈的方式，调查了10

2、0多家企业，其中：第三方物流企业(供方)调查了19家企业，其中包括外国物流提供商，消费与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业 ；客户(需方消费企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的102个企业第一节 第三方物流市场一、第三方物流市场的供应调查结果1企业规模图2-1 中国物流公司规模31%32%26%11%100人以下101-300人301-500人500人以上结论1：物流企业规模偏小，开展潜力宏大全球物流费用比较一览表 国家和地区GDP(10亿美元) 物流成本(10亿美元) 物流成本占GDP 中

3、国大陆425071816.9%日本308035111.4%美国808384910.5%中国香港1752413.7%目前国际上普通用物流费用占GDP的比例来衡量国家物流行业的整体效率。中国目前与物流相关的总支出有43000亿人民币，物流本钱占GDP的比重为16.9%拓展物流总量中通过第三方物流完成的比例我国18%欧洲35%美国57%日本80%2001年第三方物流市场规模在600亿人民币以上。70%的物流效力提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。第三方物流市场的潜力很大。第三方物流开展的缘由：跨国企业经过外包他们广泛的物流功能来降低供应链本钱；中国公司面临着降低本钱和关怀中心竞争力的压力

4、而添加物流外包需求；政府的鼓励政策。 2021年，出台。2物流设备根本情况图22 中国物流企业仓储设备情况78%65%23%21%9%4%7%67%75%0%20%40%60%80%100%平房库楼房库高层货架保温库冷藏库冷冻库危险品库简易库货场结论2：物流根底设备建立和技术设备落后3物流信息系统建立图2-3 中国物流信息系统的拥有情况图2-4见课本77%23%有信息系统无信息系统结论3：智能化物流管理系统拥有比例低4中国物流设备满足程度分析1提供运力能否满足需求的物流与储运企业分布 图2-5 中国提供运力能否满足需求的物流与储运企业分布情况67%33%满足需求不满足需求2提供仓储设备能否满足

5、需求的企业分布 结论4：物流设备根本满足需求，但还需提升。图2-6 中国提供仓储设备能否满足需求的企业分布71%29%能满足要求不能满足要求5物流网络覆盖范围分析图2-7 中国提供物流网络覆盖范围的企业分布情况19%23%58%本地范围区域范围全国范围结论5：物流网络覆盖面较广。6中国物流企业未来方案向客户提供 的物流效力工程结论6：效力功能单一，增值效力薄弱，用户称心度低。货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品丈量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理比较：美国公司运用3PL效力的百分比%从国外来看，物流增值效力来源于竞争猛烈

6、的信件和包裹快递业务，如今那么在整个物流行业全面展开。几乎一切和物流运输业有关的公司都在想方设法地提供增值效力。跨国快递公司中的中外运敦豪DHL、联邦快递FedEx、结合包裹UPS以及荷兰天地TNT都曾经开场选择为客户提供一站式效力，他们的效力涵盖了一件产品从采购到制造、仓储入库、外包装、配送、回返及再循环的全过程。而由这些巨头们领跑的速递业已不再是简单的门到门、户到户的货件运送，而是集电子商务、物流、金融、保险、代理等于一身的综合性行业。 占总体物流效力的比例低，对增值效力的认识还处于初级阶段。 从物流企业的利润来源看，一切收益有85是来自根底性效力，如运输管理53和仓储管理32等根本物流业

7、务，而增值效力的收益只占15。 增值型效力的层次低，以低端效力为主，效力内容较单一。 目前我国第三方提供的增值效力集中在以物流常规效力为延伸的效力上，像金融增值效力这类高端效力比例很小。 以客户为中心的理念不强。 国内工商企业对物流效力的称心度只需54%，但是美国企业对物流企业效力的称心和非常称心的在60- 70之间 。其中运作质量低、物流信息才干差是主要缘由。 拓展：我国物流增值效力的开展现状小少弱散慢企业大多运营规模小，规模程度较低，其条件只能满足根本的运输、仓储、包装等效力，没有余力去拓展新的增值效力。物流企业占市场份额少企业短少运作阅历、具有高物流知识的人才相对较少、物流专业设备少、为

8、企业提供增值性的物流效力少。管理才干弱、获得信息才干弱、融资才干及竞争才干弱。不能及时准确地反响客户信息与需求。效力种类不稳定且构造单一、网络分散、运营次序不规范、不能构成规模化、规范化、一体化的增值效力方式，因此规模效应小，本钱大。呼应速度慢。没有构建完善的增值效力实际体系，当客户提出新要求时，不能快速反响，做出回应，提出处理方案与对策。物流供应商以为妨碍其开展的一个最大妨碍是很难找到合格的物流管理人员来推进业务的开展。目前37.5%的物流企业急需物流管理人才，31.5%的企业急需物流信息系统设计人才。复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上妨碍了他们的开展。比如，为了向顾客提供一个整

9、合全国范围的物流效力处理方案，物流效力商必需获得按省份的和运输方式的多个运营答应证。 7.物流管理人才短缺，行业监管环境复杂从总体上看，整个第三方物流市场行业集中度较低，尚未构成真正的行业龙头。传统的企业尚处在转变中，新兴的企业尚在起步，外资企业只得到有限的开展。真正的物流龙头企业尚未出现。没有一家物流效力商有超越2%的市场份额。低程度的过度竞争成为我国第三方物流开展的瓶颈问题，大家在行业中能够都觉得到这种竞争压力。根据分析，我国第三方物流行业目前利润率为3%-8%左右，行业利润空间尚未完全发掘出来，和国际上相比差距还是很大。从地域分布看，中国的第三方物流市场地域集中度很高，开展极不平衡。以珠

10、江三角洲地域，长江三角洲地域，环渤海地域为中心构成的三大物流效力圈，占据了中国大陆物流效力的80%的主要市场。中国第三方物流供应方总结拓展1：第三方物流在中国的市场开展态势第三方物流业的市场态势 ： 按照企业性质，我们把活泼在第三方物流市场的权利分为三类：外资和港资企业，大型国有企业和新兴的民营企业。三类企业由于特点不同，各处于不同的市场态势：一外资企业抢滩登陆攻势如潮 特点：有很强的海外网络、丰富的行业知识和实践运营阅历、与国际物流客户有良好关系、先进的IT系统以及来自总部的强有力财务支持。UPS以1亿美圆的代价从中外运手中购得23个主要城市的国际快递操作业务；TNT斥巨资收买国内最大的公路

11、零担货运商华宇物流。德国邮政旗下的中外运敦豪DHL于2004年启用了位于上海外高桥保税区的海空运物流中心，建筑面积达1.15万平米，是外高桥最大物流中心。二大型国企运筹帷幄不甘示弱 特点：以中远、中海、中外远、中邮、中铁、中储等为代表的“中字头大型国有物流企业，是当前中国物流业的支柱型企业，它们拥有在国内最庞大、最中心的物流资源，如大型货运场站、运输运力、仓库资源等，与中央与地方政府关系良好中远物流大力开展工程物流，如工程物流、会展物流等，走个性化、特征物流的路子，积极拓展第三方物流效力范围和效力领域。 中铁快运把新型的优质物流资源和既有的庞大市场网络重组，在原有 的行包运输的根底上成立了新的

12、中铁快运公司，以加快市场化进程，由单一的运输企业积极向现代物流企业的进展战略转型。 中邮物流与澳大利亚邮政物流在上海合资成立赛诚国际物流，并在上海、深圳等地设立集散中心，为多家澳大利亚客户提供包括集散运输、集散中心的增值效力、国际货运代理等功能的一体化物流与供应链管理效力。 三民营企业加快开展-谋求出路 特点：机制灵敏、管理本钱低、业务地域和客户相对集中、效率相对较高、开展迅速，是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业。在外资进军国内市场、并购频繁的竞争格局下，实力相对有限的民营企业又面临着严峻的生存考验。九川物流以6000多万元的固定资产和其它抵押物，获得了国内商业银行给予民营物流企业的最大

13、一笔授信-中国工商银行珠海分行两亿元的综合授信。 此外，宅急送、华运通、熙可等物流公司，也都纷纷方案上市融资，同时表示情愿借助外力开展，但不会放弃控股权，自有品牌更不会放弃。 宝供物流加快了在全国进展物流基地建立和规划的进程。以尽快构成一个以现代化物流基地为枢纽的高效运作网络，充实物流效力内容、提高效力质量，更系统更高效地支持客户需求。宝供物流企业集团PGL宝供物流企业集团P.G.LOGISTICS GROUP CO., LTD创建于1994年，总部设在广州，是国内第一家经国家工商总局同意以物流称号注册的企业集团，是中国最早运用现代物流理念为客户提供物流一体化效力的专业公司，也是目前我国最具规

14、模、最具影响力、最领先的民营第三方物流企业。 公司与国内外近百家著名企业结成战略联盟其中包括宝洁、飞利浦、结合利华、安利、通用电器、松下、三星、东芝、LG、壳牌、丰田汽车、雀巢、卡夫等52家世界500强企业，为他们提供商品以及原辅资料、零部件的采购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处置、信息效力、系统规划设计等供应链一体化的综合物流效力。 拓展2：国内民营物流企业现状调查2006 2006年，中国物流与采购结合会调查组先后在北京、上海和广州召开民营物流企业座谈会，并深化到部分民营物流企业进展现场调查。经过研讨和数据整理，对我国民营物流企业的开展现状，得出如下根本结论： 一、我国民营物流企业1

15、0多年来获得超凡规开展 二、民营物流企业的资本积累和网络建立曾经到达一定规模 三、效力内容日益丰富 四、信息化建立迈上新台阶 五、现代企业制度开场进入民营物流企业 一吸收资本，加速开展 无论大型国有企业还是中小民营企业，普遍面临着资金短缺的问题 ，因此，如何尽快处理国内企业“规模开展与融资“瓶颈的矛盾，是推进外乡第三方物流企业迅速开展的首要问题。案例：中远的融资之路在融资的道路上，中远物流起步较早。2003年底，中远集团将中远物流49%的股权作价11.8亿元人民币，转让给上市公司中远太平洋，这笔收买的市盈率，为中远物流2002年盈利的9.1倍。而中远物流除了从中远太平洋获得7.34亿元现金注资

16、外，更为重要的是，中远物流借助中远太平洋，终于把一只脚踏进香港资本市场，翻开了难得的物流资本通道。中远物流把现金注资的约80%，用于兴建北京、大连、上海和青岛等地的地域分拨中心、仓库和堆场，并开发资讯科技系统；另有约16%的资金，将用于提升和开展销售网络，投资和改良物流援助资产。拓展3：外乡第三方物流企业如何应对外资企业的竞争二强强联盟，资源共享 第三方物流要迅速开展壮大，离不开客户的支持，尤其是大客户的支持，积极探寻并建立与大客户的战略联盟关系至关重要。 第三方物流企业应该按照本身资源情况和运作才干确立本人的目的市场。在明确的目的行业内，第三方物流企业经过与目的行业内的重要企业深化协作不仅可

17、以获得了稳定的业务来源，还可以不断将业务做精做细，构成精细化的效力才干，以获得长期稳定的客户联盟关系，确保行业位置和提升网络规划才干 其次，第三方物流企业对目的行业内的有代表性企业的精细化效力，还可以吸引更多的同行业同质客户，建立协作与联盟关系，为扩展业务规模和市场份额奠定坚实的根底。如：安泰达物流承接小天鹅公司旗下的冰箱、空调、冰柜和小家电四类产品的干线运输效力，实现“零仓库、“零车队，吸引了海信、惠而浦、东芝等著名公司的加盟，成为全国最大的家电物流效力平台；中邮物流经过与雅芳公司的胜利协作，博得了化装品行业多个大客户。 三创新效力，谋求个性 有前瞻性的物流企业，通常根据本身的资源优势和客户

18、需求特点，将针对某个客户的优化处理方案提炼成针对行业的效力产品，在特定的市场上发扬特定的品牌效应、提高营销效率。 案例：华运通的创新之路华运通物流发现，很多行业的产品需求备品、备件的售后支持，包括汽车、电子、家用电器、通讯等，它既是这些行业售后效力的主要本钱支出，也是重要的利润奉献，有些行业的备品、备件的销售利润甚至超越产品。因此，华运通努力于备品、备件管理研讨，总结出一系列的管理方法，后又承接了某世界知名电子制造商在上海的备件中心工程，经过严谨缜密的工程谋划和实施控制，工程获得圆满胜利，华运通物流率先进入了一个国内物流企业尚未进入的个性化物流效力领域。二、第三方物流市场的需求1工商企业期望新

19、的物流效力内容2商贸企业希望物流效力商提供的效力内容3工业企业希望物流效力商提供的效力内容4商业企业希望物流效力商提供的效力内容电子和电信业是外包市场中生长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业结论 1.对需方客户而言，不同行业对物流效力的要求重点不一：汽车制造业，随着其逐渐从依赖进口零配件转向从本地的零配件消费企业进货，日趋强调经过“及时配送 降低库存程度的重要性;服装行业，更重要的是如何缩短周期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反响；家电行业，由于消费才干过剩和宏大的价钱压力，降低物流本钱对确保盈利变得至关重要 决议运用第三方物流效力的要素低的本钱现实阅历，

20、市场知识和可用的数据改善运转效率改善客户效力注重中心业务的才干可变性2. 需方客户认同国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面的阅历。 同时，他们认同中国物流供应商在本钱、本地阅历与国内网络方面的优势。这一结果同时证明了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应 3. 在中国的跨国企业和合资企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点客户。但这些跨国公司在外包时也非常谨慎。客户外包物流的缘由，首先是为了降低物流本钱，然后是为了强化中心业务。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营阅历即效力才干，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价钱。4. 传

21、统的中国国有企业运用第三方物流效力的比例较小。5.运用第三方物流的客户中，有超越30%的客户对第三方物流企业不称心，缘由是：不称心最多的是物流供应商的信息技术才干差系统很差，信息反响有 限；相互之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏规范化的运作程序，导致各地域的效力程度参差不齐；无法提供整体处理方案。6. 中方客户更注重直接运输和仓储本钱，管理和库存本钱被排除在物流本钱之外。只需33%的客户知道物流整体本钱的数字。西方工商企业如何运用第三方物流？案例：施耐德电气与第三方物流的互动施耐德电气将物流外包给了哪些公司？施耐德与3PL之间的胜利对我国工商企业以及第三方物流企业有何启发？总结中国

22、第三方物流市场潜力大、开展迅速，处于开展初期，而且呈地域性集中分布； 客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程； 第三方物流企业开展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求协作，以提高效力才干。 第三节 我国第三方物流产业的竞争构造一、迈克尔.波特的产业竞争“五力第三节 我国第三方物流产业的竞争构造第三方物流效力需求方的侃价才干由于双方的协作关系而淡化，要挟较小第三方物流供方侃价实力供方包括设备设备供应商和技术劳动力提供者，尤其后者，要挟较大第三方物流的替代要挟客户企业的物流决策的更改。要挟较小二、我国第三方物流产业竞争“五力新进入要挟国外成熟的先进的物流效力提供商，要挟很大直接的竞争对手第三方物流产业内的竞争非常猛烈，要挟较大第三节 我国第三方物流产业的竞争构造拓展：第三方物流市场的七边型实际模型英国著名物流学教授 Martin Christopher 提出了根据七个变量细分物流市场的实际模型 一、第三方物流市场调查概述1第三方物流市场调查的概念 1第三方物流市场调查的定义。 2第三方物流市场调查的本质。 第二节 第三方物流市场调查概念 第三方物流市场调查是对工商企业物流