天然气行业现状与前景趋势报告

1、天然气行业现状与前景趋势报告目录1.天然气行业现状51.1天然气行业定义及产业链分析51.2天然气市场规模分析71.3天然气市场运营情况分析82.天然气行业存在的问题112.1市场机制不健全112.2监管体系不完善112.3行业服务无序化112.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低123.天然气行业前景趋势143.1供应多元化143.2基建和体制机制待完善143.3五领域应用大有可为143.4气电装机容量快速增长但增速趋缓153.5能源消费结构不断优化153.6不平衡性仍然明显163.7进入利益博弈期163.8市场体系面临重塑1

2、73.9延伸产业链173.10行业协同整合成为趋势173.11生态化建设进一步开放173.12服务模式多元化183.13呈现集群化分布183.14需求开拓194.天然气行业政策环境分析204.1天然气行业政策环境分析204.2天然气行业经济环境分析204.3天然气行业社会环境分析214.4天然气行业技术环境分析215.天然气行业竞争分析225.1天然气行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国天然气行业品牌竞争格局分析245.3中国天然气行业竞争强度分析246.天然气产业投资分析256

3、.1中国天然气技术投资趋势分析256.2中国天然气行业投资风险256.3中国天然气行业投资收益26天然气行业现状天然气行业定义及产业链分析广义天然气是自然形成的、在标准状态下呈气态的单质和化合物，大多数赋存在岩石圈中。而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，主要存在于油田和天然气田，也有少量出于煤层。天然气是一种无色无味无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源。天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。天然气产业链的价格体系可以

4、分为出厂价（井口价）、门站价、终端价。其中出厂价是指气源方将天然气卖出的价格；门站价是指气源方将天然气通过长输管网销售给城燃公司的价格；终端售价则是城燃企业向下游终端天然气用户出售天然气的价格。天然气行业是指从事天然气相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知天然气行业定义，对预测并引导天然气行业前景，指导行业投资方向至关重要。环境保护加强的大趋势下，天然气在一次能源消费结构中的占比将持续提升。大量的煤炭燃烧是导致我国严重空气污染的重要原因。随着环保意识的增强，我国着力推进清洁能源的使用，煤炭在在我国一次能源消费中的比例正在不断降低，天然气的占比不断提高。天然气以其清洁、环

5、保、安全、经济等特点备受各国政府青睐。在我国冬春季节，华北、华东等地大气污染状况日益严峻，雾霾深重，大力发展天然气等替代能源，是优化能源结构和缓解环境污染的有效途径之一。从天然气产业链不同分工的角度来看，天然气产业大致可以划分为上游产气、中游输气、下游销气这三个环节。产业链上游行业内的企业主要负责天然气的开采、液化、气化、进口；中游行业内的企业主要负责LNG、CNG加气站专用设备的研发设计、生产制造、安装调试以及实现天然气的存储和输送；下游行业内的企业主要从事天然气的销售。作为产业链中游的天然气加气设备行业，其成长发展与天然气汽车产业以及天然气加气站产业的发展紧密相关。上游勘探生产业：主要是指

6、对天然气进行勘探、开采和净化，根据需要有时也进一步进行压缩或液化加工。我国的天然气资源集中于中石油、中石化和中海油三家；民营企业新奥燃气、中国燃气和广汇能源具备LNG进口资质；非常规气源开采公司蓝焰控股。中游运输业：是将天然气由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点（一般为长距离输送），包括通过长输管网、LNG 运输船和CNG 运输车等。我国的天然气中游也呈现垄断性，长输管线中石油占垄断地位，中石化、中海油等公司拥有少部分或者区域性的长输管道。下游分销行业：在通过中游输运将上游天然气输送后，一部分直接供给了直供用户，另外一部分销售给城市燃气分销商，然后其通过自建的城市管网、运输车等对城市

7、内的最终用户进行销售。该市场市场化程度较高，主要由各城市燃气公司运营。天然气市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，天然气行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动天然气产业应用的爆发式增长。目前，我国的天然气行业发展尚处于起步阶段。随着我国天然气消费量的不断提升，行业的市场规模将持续保持增长，预计未来仍会延续不断增长的趋势，预计到2025年市场规模将达到6898亿元。天然气市场运营情况分析天然气行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业

8、运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：天然气行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。天然气市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的天然气行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对天然气企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范天然气行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全

9、社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入天然气领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，天然气行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,天然气行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与天然气行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的天然气行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,天然气行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致天然气行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需

10、平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上天然气行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：天然气行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得天然气行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,天然气行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：天然气行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。

11、企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的天然气企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。天然气行业存在的问题市场机制不健全首先竞争性环节尚未实现市场化定价。其次交易平台建设数量少、运转效率低，短期难以取代政府基准定价成为新的价格基准。监管体系不完善首先是监管工作机制尚未理顺、职责不清。其次是监管工作监管效率偏低、效力偏弱。法律法规不健全，一定程度上影响了监管的效力。再有监管主体、监管手段单一，政府监管部门主要依靠行政的强制手段，政府以外其他社会群体的同业监审作用没有得到有效释放。天然气基础设施第三方公平准入落实程度不高。行业服务无序化 天然气行业标准不成体系。

12、服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。天然气行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 天然气行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。天然气行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱天然气标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，天然气管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于天然气的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对

13、天然气主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的天然气行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致天然气行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产

14、品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。天然气行业前景趋势 供应多元化我国天然气资源十分丰富，已形成多品种、多渠道的多元化供应和“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。首先是天然气体制改革稳步推进；各类市场主体投资建设LNG接收站等基础设施的相关规制逐步完善；初步理顺了非居民用气价格。其次是制定并实施了天然气发展的总量目标、价格政策、鼓励天然气开发利用等一系列政策措施。基建和体制机制待完善在基础设施建设方面，随着我国天然气市场需求的大幅提升，目前管网建设能力依然不足，难以满足未来天然气市场快速发展的需要。在体制机制方面，首先是市场体系不完善。其次

15、价格形成机制不合理。五领域应用大有可为随着生态文明建设持续推进，新型工业化、城镇化深入发展，我国天然气市场处于快速发展期，市场需求潜力巨大，在城镇燃气、天然气发电、工业燃料、交通运输和化工用气等五大领域大有可为。气电装机容量快速增长但增速趋缓我国燃气发电装机容量从2011年的3280万千瓦增长至2016年的7008万千瓦，复合增速达16.4%，但自2014年以来，增速开始趋缓，主要的原因是（1）由于替代能源煤炭和石油价格走低，燃气发电装置性价比处于劣势；（2）战略高度尚不足。根据相关数据，我国还未出台气电总体战略，气电产业发展更多是在天然气利用政策以及能源发展规划中提及，国家对气电的态度也因能

16、源市场环境变化而经常改变；（3）气电上网制度还不完善。发电成本与上网电价间缺乏联动机制，上网电价没有对气电的环保因素进行必要补偿，这与国家加快清洁能源利用的初衷是不相吻合的。从而我国气电在电力产业中仅能发挥补充调解的作用。能源消费结构不断优化从能源结构上看，我国是一个多煤、多气和少油的国家。目前，我国能源结构调整在加快，天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势，天然气在能源结构中的地位日益凸显。随着天然气价格改革逐步到位，以及未来页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程将进一步加快。近两年我国天然气在能源消费中的比例上升，但与世界能源消费平均水平相比，我国天然气在能源结构中所占比例最低。提

17、升天然气在能源结构中的比例，对优化我国的能源结构非常有益。不平衡性仍然明显虽然我国2018年出台促进天然气协调稳定发展的若干意见，因为天然气自身行业发展的特点和其他原因，不平衡性问题还是很明显的。主要有五大不平衡问题区域供需不平衡、季节性不平衡、行业消费不平衡、区域调峰需求不平衡、基础设施不平衡。进入利益博弈期天然气行业“十四五”期间或进入改革利益博弈期，其中博弈主要在四个层面进行：第一是天然气行业与非气行业的博弈。在能源结构占比中，天然气行业占比提高，其他非气行业占比必然降低。第二是行业企业与消费者之间的博弈。消费者肯定希望用气越便宜、越清洁、选择余地越大越好，而行业企业则希望掌握定价权。第

18、三是政府和行业企业间存在一定程度的博弈，政府推进市场化改革一方面要推进竞争性结构的建立，另一方面也要做好市场化监管。第四是行业不同环节企业之间的博弈。上下游企业之间的博弈比较明显，主要表现在上游企业携带现有优势强势进入下游。市场体系面临重塑天然气行业最主要改革就是国有油气管网公司的成立，此后市场各主体都要调整经营策略适应这一主体，市场体系将全面重建，形成新的格局。延伸产业链天然气行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合

19、成为趋势 天然气行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当天然气行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，天然气需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态天然气行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质

20、的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的天然气服务模式相对比较单一。在城市，天然气公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的天然气服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推天然气项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的天然气项目。随着各地天然气

21、建设风生水起，中国天然气建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国天然气建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级天然气项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国天然气建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展天然气建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧天然气建设。未来一段时间，中国中西部地区天然气建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的天然气水平参差不齐，有好有坏。总体来

22、说，一般东部发达地区的天然气相对来说会更加成熟一些。但目前中西部天然气打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在天然气行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。天然气行业政策环境分析天然气行业政策环境分析国家从大的政策方向上对天然气行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。天然气行业经济环境分析

23、21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的天然气产业，国民经济的平稳较快发展是保证天然气行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了天然气行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。天然气行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，天然气业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的天然气行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对天然气产品的多样化、个性化消费趋势日渐明

24、显。天然气行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为天然气行业发展提供了强有力的保障。天然气行业竞争分析目前，我国天然气领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局天然气相关行业，推

25、出了一系列针对不同应用场景的天然气产品。天然气行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。天然气行业竞争分析对上游议价能力分析天然气作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，天然气企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析天然气行业下游主要有企

26、事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。天然气企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析天然气行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。天然气行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是天然气行业会因潜在进入

27、者的实际进入而增加行业有效资本量；二是天然气行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是天然气行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析天然气行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国天然气行业品牌竞争格局分析中国天然气行业竞争强度分析（1）中国天然气行业现有企业竞争情况目前，天然气行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国天然气行业上游议价能力分析天然气行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、天然气材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，天然气行业对上游议价能力较强。（3）中国天然气行业下游议价能力分析天然气行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐