稀土永磁材料行业现状与前景趋势报告

1、稀土永磁材料行业现状与前景趋势报告目录1.稀土永磁材料行业现状51.1稀土永磁材料行业定义及产业链分析51.2稀土永磁材料市场规模分析71.3稀土永磁材料市场运营情况分析72.稀土永磁材料行业存在的问题112.1产业结构失衡112.2行业服务无序化112.3供应链整合度低112.4基础工作薄弱122.5产业结构调整进展缓慢122.6供给不足，产业化程度较低123.稀土永磁材料行业前景趋势143.1开发高磁能积的粘结磁体143.2推进高性能的各向异性稀土粘结磁体开发143.3促进纳米稀土永磁材料研发143.4企业业务布局向产业链下游延伸153.5行业集约化，市场集中度提升153.6产品高端化，实

2、现结构性升级163.7延伸产业链163.8行业协同整合成为趋势163.9生态化建设进一步开放163.10服务模式多元化173.11呈现集群化分布173.12需求开拓194.稀土永磁材料行业政策环境分析194.1稀土永磁材料行业政策环境分析194.2稀土永磁材料行业经济环境分析194.3稀土永磁材料行业社会环境分析204.4稀土永磁材料行业技术环境分析205.稀土永磁材料行业竞争分析225.1稀土永磁材料行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国稀土永磁材料行业品牌竞争格局分析245.3

3、中国稀土永磁材料行业竞争强度分析246.稀土永磁材料产业投资分析256.1中国稀土永磁材料技术投资趋势分析256.2中国稀土永磁材料行业投资风险256.3中国稀土永磁材料行业投资收益26稀土永磁材料行业现状稀土永磁材料行业定义及产业链分析稀土永磁材料是指稀土元素RE（铈Sm、钕Nd、钐Sm）和过度族金属元素TM（铁Fe，钴Co）形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料，是对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料，在战略性新兴产业中应用量较大，目前也已成为稀土新材料中最大的消费领域。相较于传统永磁材料，稀土永磁材料是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料

4、。稀土永磁材料行业是指从事稀土永磁材料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知稀土永磁材料行业定义，对预测并引导稀土永磁材料行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国稀土永磁材料行业相关制造企业众多，但高性能稀土永磁材料生产商却较为集中。国内的知名企业主要包括中科三环、银河磁体、正海磁材、宁波韵升等。稀土永磁材料具备优异的磁性性能，可助力消费电子、变频家电、新能源汽车、工业电机等领域内应用产品性能的提升。以新能源汽车为例，稀土永磁材料是生产永磁同步电机的必备原材料，中国新能源汽车的驱动电机以永磁同步电机为主流，永磁同步电机具有能量密度大、运行可靠、调速性能佳等特点，相比于其

5、他类型的电机，可在同等质量、体积下提供更大的动力输出，对新能源汽车而言是理想的电机类型。稀土永磁材料行业的产业链由上游稀土行业，中游稀土永磁材料行业，以及下游行业应用组成。稀土永磁材料下游应用领域众多，包括消费电子等传统应用领域以及风力发电机、新能源汽车、变频电器、汽车EPS等新兴应用领域。不同应用领域对稀土永磁产品性能的要求差异较大，产品定制化程度较高，需要针对客户提供的应用情景、功能、技术参数、质量等方面的需求进行设计、生产和交付。下游应用产品的市场需求受中国以及国际经济形势影响较大，各应用领域的市场需求将直接影响稀土永磁材料行业的发展。稀土永磁材料的产业链较短，上游主要是一些稀土原材料供

6、应厂商，以及生产设备供应厂商，主要生产设备有制粉机、粉末成型机、速凝薄片炉、氢破碎炉等，供应商有南大紫金科技、艾斯吉成、沈阳中北真空等公司。中游是永磁材料生产商，产业链下游主要是一些消费市场和工业品市场，如电子元器件、家电、汽车、通信、风电等。上游产业中游产业下游产业稀土永磁材料消费电子其他稀土石材稀土氧化物稀土金属风力发电机粘结钕铁硼永磁材料新能源汽车变频家电工业电机稀土永磁材料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，稀土永磁材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动稀土永磁材料产业应用的爆发

7、式增长。目前，我国的稀土永磁材料行业发展尚处于起步阶段。2020年我国铁氧体永磁材料产量为52.81万吨，同比下降3.17%；铁氧体软磁材料产量为26万吨，较2019年保持平稳。稀土永磁材料市场运营情况分析稀土永磁材料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：稀土永磁材料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。稀土永磁材料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜

8、在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的稀土永磁材料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对稀土永磁材料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范稀土永磁材料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入稀土永磁材料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，稀土永磁材料行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,稀土永磁材料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与稀土永磁材料行业规模增长

9、相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的稀土永磁材料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,稀土永磁材料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致稀土永磁材料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上稀土永磁材料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不

10、齐。行业盈利能力分析：稀土永磁材料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得稀土永磁材料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,稀土永磁材料行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：稀土永磁材料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的稀土永磁材料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。稀土永磁材料行业存在的问题产业结构失衡国内钕铁硼

11、仍以中低端产品为主，多数产品应用在音像器材、磁选设备及小型电机等传统领域，而新能源汽车、节能电机等新兴领域仅占1/4。此外，近年来，国内各地投资热情不减，但由于高性能钕铁硼产品技术壁垒较高，中低水平永磁产能过剩的局面短期内无法改变，行业面临自相压价、无序竞争，部分生产低端产品的中小企业将面临停产清出。行业服务无序化 稀土永磁材料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。稀土永磁材料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 稀土永磁材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。稀

12、土永磁材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱稀土永磁材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，稀土永磁材料管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于稀土永磁材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对稀土永磁材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建

13、立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的稀土永磁材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致稀土永磁材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。稀土永磁材料行业前景趋势开发高磁能积的粘结磁体稀土永磁材料基本上就是钕铁硼为主的材料，分为两类：烧结磁体和粘结磁体

14、。钕铁硼烧结磁体是各向异性的，并且是全密度磁体，应用逐渐呈现扩大趋势。但是对于钕铁硼粘结磁体是各向同性的，钕铁硼粘结磁体的不足不断凸显出来，首先，其磁粉是各向同性的，最大磁能积上额较低，不能全部能满足现阶段的需求；其次，成型工艺也存在很大的局限性，即钕铁硼快淬磁粉主要用于制作压缩粘结磁体，其产量占比却是十分的低。随着电器小型化发展趋势的要求，开发高磁能积的粘结磁体成为市场新的需求方向。推进高性能的各向异性稀土粘结磁体开发为了满足低碳经济的发展要求，对于高性能的各向异性稀土粘结磁体的开发与研究已经成为社会发展的重要研究问题。国际上开发新型各向异性稀土粘结磁体有二个途径：一是开发新材料，研究稀土铁

15、氮新型永磁材料，制造单晶颗粒各向异性磁粉；二是开发新工艺，制造具有织构的钕铁硼各向异性磁粉，包括制备钕铁硼各向异性磁粉和热挤压各向异性磁粉。促进纳米稀土永磁材料研发在对稀土永磁材料的研究与开发上，要将稀土材料与纳米技术相结合，通过将纳米材料所具备的小尺寸效应、量子效应、表面效应和界面效应等四大效应与稀土元素独特的电子层结构特点相结合，采用新型加工工艺制备纳米晶NdFeB磁粉，降低烧结温度，而且所得到的磁体磁能积更高，磁体形状自由度好、尺寸精度高，因而成为各大NdFeB永磁体生产公司的研究热点，有着广阔的市场前景。 企业业务布局向产业链下游延伸未来稀土永磁材料行业内企业的业务布局将向行业下游延伸

16、，以生产高附加值的行业应用产品提升企业溢价水平和盈利空间。从产业链上游至下游，稀土产品的价值逐渐提升，下游终端应用产品具有较高的技术集成度和产品附加值，是业内企业提升产品溢价水平的重要环节，也是中国稀土永磁材料企业提升国际竞争力的关键。行业集约化，市场集中度提升中国稀土永磁材料行业集约化程度将逐渐提升，市场资源将逐渐向中科三环、宁波韵升等头部企业聚集，市场集中度将逐渐提高。凭借资金、规模、客户资源等优势，业内龙头企业将通过资本运作、与企业合作办厂等举措持续提升产能和市场份额。产品高端化，实现结构性升级中国丰富的稀土资源及劳动力成本优势为稀土永磁材料行业的持续发展提供了驱动力，行业生产效率有望进

17、一步提高，稀土永磁材料以及终端应用产品的生产工艺、技术水平也将持续提升，烧结钕铁硼等稀土永磁材料将逐渐由中低端朝着高端化的方向发展，以实现结构性升级。延伸产业链稀土永磁材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 稀土永磁材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展

18、闭环，对外输出价值当稀土永磁材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，稀土永磁材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态稀土永磁材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的稀土永磁材料服务模式相对比较

19、单一。在城市，稀土永磁材料公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的稀土永磁材料服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推稀土永磁材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的稀土永磁材料项目。随着各地稀土永磁材料建设风生水起，中国稀土永磁材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国稀土永磁材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东

20、部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级稀土永磁材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国稀土永磁材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展稀土永磁材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧稀土永磁材料建设。未来一段时间，中国中西部地区稀土永磁材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的稀土永磁材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的稀土永磁材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部稀土永磁材料打造势头也十分强劲。

21、需求开拓随着人们生活水平的提高， 在稀土永磁材料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。稀土永磁材料行业政策环境分析稀土永磁材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对稀土永磁材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。稀土永磁材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世

22、界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的稀土永磁材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证稀土永磁材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了稀土永磁材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。稀土永磁材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，稀土永磁材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的稀土永磁材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对稀土永磁材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。稀土永磁材料行

23、业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为稀土永磁材料行业发展提供了强有力的保障。稀土永磁材料行业竞争分析目前，我国稀土永磁材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局稀土永磁材料

24、相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的稀土永磁材料产品。稀土永磁材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。稀土永磁材料行业竞争分析对上游议价能力分析稀土永磁材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，稀土永磁材料企业对上游端有较强议价能力

25、。对下游议价能力分析稀土永磁材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。稀土永磁材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析稀土永磁材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。稀土永磁材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利

26、性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是稀土永磁材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是稀土永磁材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是稀土永磁材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析稀土永磁材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国稀土永磁材料行业品牌竞争格局分析中国稀土永磁材料行业竞争强度分析（1）中国稀土永磁材料行业现有企业竞争情况目前，稀土永磁材料

27、行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国稀土永磁材料行业上游议价能力分析稀土永磁材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、稀土永磁材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，稀土永磁材料行业对上游议价能力较强。（3）中国稀土永磁材料行业下游议价能力分析稀土永磁材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，稀土永磁材料行业对下游议价能力较强。（4）中国稀土永磁材料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一