中国保险市场分析

1、中国保险市场分析中国保险市场的起源与发展历程中国保险市场的现状与发展前景保险公司分析中国保险市场的起源外来保险19世纪中叶，西方资本主义列强用长枪大炮打开了中国的大门，强迫清政府签订了一系列不平等条约，加强了对我国政治、军事和经济的侵略。同时，外国保险公司纷纷登陆中国，并凭借不平等条约所持有的政治特权大肆扩张业务，垄断了早期的中国保险市场，从中攫取了巨额利润。中国保险市场的起源民族保险业魏源在海国图志中，全面系统地介绍了西方近代保险。1865年5月25日我国第一家自办的保险机构义和公司保险行创立。19世纪70、80年代，以李鸿章为代表的洋务派，先后创办了“保险招商局”、“仁和水险公司”和“济和

2、水火险公司”等官办保险公司。中国保险市场的发展历程1.完全垄断阶段（1979-1990年）这一阶段中国人保受到国家政策特许，集财险与寿险业务于一身，完全垄断了保险市场。保险产品只有唯一的提供者，没有替代品，存在很大的进入壁垒。2寡头垄断阶段（1990-2001年）在此阶段，人保公司的独家垄断地位被彻底打破，形成了寡头垄断的竞争格局。人保、平安、太平洋等十余家保险公司出现在保险市场上，但是这三家保险公司占据了市场绝大部分份额。新企业的进入有较大的障碍，由此形成了“三足鼎立”的竞争格局。3.竞争程度加剧，但寡头垄断的实质仍未被打破（2002年至今）2001年中国加入WTO，国内的保险市场得到了全面

3、的开放，外资保险公司也出现在中国市场上。但现阶段中国保险市场的寡头垄断格局仍然存在，依旧被少数大规模的保险公司所垄断。表1 我国保险市场原保费收入、赔付支出及收入统计（单位：亿元）资料来源：历年中国统计年鉴中国保险市场的现状及发展u保险市场的现状u保费收入稳定增长，健康险业务持续亮点u权益投资谨慎中保持积极，类固定收益投资渠道更加丰富u赔款支出较稳定，费用水平得到较好控制u产险市场集中度加强，寿险市场竞争更加多样u保险市场的发展前景（一）保费收入稳定增长，健康险业务持续亮点 截至 2015 年 5 月，行业整体实现原保险保费收入 11,666.41 亿元，同比增长19.46%；其中产险公司原保

4、险保费收入 3,488.31亿元，同比增长 12.41%；寿险公司原保险保费收入 8,178.04亿元，同比增长 22.75%。 健康险业务的占比伴随着高速增长有进一步提升，2013 年同期占比仅为5.87%，2014全年占比为 7.84%，截至 2015年 5月这一占比为 8.63%；随着健康险税收优惠产品具体方案的落地实施，预计健康险保费增速仍将保持在较高水平，占比将不断扩大。（二）权益投资谨慎中保持积极，类固定收益投资渠道更加丰富截至 2015年5月，保险资金运用余额达 103,054.77 亿元，权益类投资占比为16.07%；该比例自 2014 年股票市场行情启动后一路攀升，并带动保险

5、公司取得了良好的投资收益，净利润得到大幅改善。资金运用占比情况（三）赔款支出较稳定，费用水平得到较好控制累计业务及管理费保费收入占比情况类型公司规模保费收入（亿元） 同比增长（%）市场份额（%）市场份额较同期变化（%）排名排名较同期变化平台型华夏人寿703.1794.256.3062.1203上升 5生命人寿508.4944.094.5600.4797上升 2安邦人寿370.7164.713.3250.72210持平和谐健康141.85645.511.2721.05218上升20前海人寿267.48108.712.3990.91711上升 3珠江人寿92.9689.790.8340.26723

6、上升 3光大永明151.29233.201.3570.83216上升12国华人寿181.8691.431.6310.53215上升 2银行系工银安盛145.23127.501.3020.56417上升 3农银人寿110.7184.740.9930.30022下降1建信人寿240.93113.602.1610.85613上升 3招商信诺32.9179.830.2950.08436上升 5中航三星6.8873.560.0620.01656上升 12015年 1至 5月代表型公司规模保费等相关情况（四）产险市场集中度加强，寿险市场竞争更加多样前景：“国寿银行”，可以吗？银行对于保险来说，不仅仅是一块

7、资产，更意味着渠道的对接与流程的融合。“银保渠道”作为保险公司销售的三大渠道之一，相信必然会首先提上国寿、广发的议事日程。互联网时代讲究跨界、融合，未来，中国人寿与广发银行的银保合作一定会有更大想象空间。中国人寿的“全金融”版图藉此将更加完整。也许，有那么一天，“广发银行”会更名为“国寿银行”。这完全有可能。前景：互联网保险对于中国保险行业来说，互联网保险在过去近20年里经历了兴起、发展以及不断成熟的过程。可以说，目前互联网保险正处于爆发前夜，互联网保险经过近2年的快速增长，即将迎来全面爆发。 2015年互联网人身险市场发展概况2015年互联网财产险市场发展概况互联网财产险的缺点：寡头效应明显

8、大型财险公司，如人保、平安，分别占据近40%和30%的市场份额，寡头垄断地位正在强化，与人身保险不同，互联网财险并没有给中小财险超越的机会。也就是说，如果小公司的产品没有鲜明的创新特色，经营模式没有与互联网融合的独到之处，将很难经营，而大公司的优势将得以充分体现。业务结构单一2014年互联网财产险业务结构2015年互联网财产险业务结构保险公司排名2014年人寿保险公司保费收入排名排名排名公司名称公司名称资本结构资本结构保费（亿元）保费（亿元）市场份额（市场份额（%）1中国人寿保险股份有限公司中资3310.026.12中国平安人寿保险股份有限公司中资1739.913.7 3新华人寿保险股份有限公

9、司中资1098.78.74中国太平洋人寿保险股份有限公司中资986.97.85中国人民人寿保险股份有限公司中资786.36.26泰康人寿保险股份有限公司中资679.05.37太平人寿保险股份有限公司中资651.35.18安邦人寿保险股份有限公司中资528.94.29生命人寿保险股份有限公司中资367.12.910中邮人寿保险股份有限公司中资219.51.7合计 10367.681.7Data from 2015年中国保险市场年报2014年财产保险保费收入排名排名排名公司名称公司名称资本结构资本结构保费（亿元）保费（亿元）市场份额（市场份额（%）1中国人民财产保险股份有限公司中资2524.233

10、.42中国平安保险财产股份有限公司中资1428.618.9 3中国太平洋财产保险股份有限公司中资928.412.34中国人寿财产保险股份有限公司中资404.05.45中华联合财产保险股份有限公司中资348.74.66中国大地财产保险股份有限公司中资223.63.07阳光财产保险股份有限公司中资211.72.88中国出口信用保险公司中资181.22.49太平财产保险有限公司中资132.71.810天安财产保险股份有限公司中资111.51.5合计 6494.686.1Data from 2015年中国保险市场年报外资保险公司在华经营情况2014年，外资保险公司实现保费收入901.9亿元，同比增长3

11、2.6%，占全国保费收入的4.5%，占比较上年提高0.5个百分点。各类赔款与给付支出472亿元。外资保险公司总资产6646.7亿元，较年初增加2231.4亿元，增长50.5%，占保险业总资产6.5%。截止2014年底，共有15个国家和地区的保险公司在我国建立了56家外资保险公司，外国保险机构在华设立代表处140家。 2014年，外资保险公司实现保费收入为168亿元，同比增长102.4%，市场份额为2.2%。外国财产保险公司赔款指出91.2亿元，同比增长50.5%。外资财产保险公司保费收入前五名序号序号2014年年2013年年2012年年名称在外资财产保险公司中占比（%）名称在外资财产保险公司中

12、占比（%）名称在外资财产保险公司中占比（%）1安盛太平39.4中航安盟17.2美亚16.42中航安盟8.7美亚13.8利宝互助10.73美亚7.0利宝互助10.2安盟10.54史带财产6.3安联7.9安联8.65安联5.3三星7.4三星7.7合计 66.7合计56.5合计53.9Data from 2015年中国保险市场年报外资人身保险公司市场份额前五名序号序号2014年年2013年年2012年年1名称在外资人身保险公司中占比（%）名称在外资人身保险公司中占比（%）名称在外资人身保险公司中占比（%）2工银安盛21.0工银安盛17.2友邦18.33友邦14.4友邦15.8工银安盛10.04中美联

13、泰9.2中美联泰9.5中美联泰9.85中意7.6中意8.0中意8.86招商信诺7.2招商信诺7.1信诺7.67合计59.4合计57.6合计54.5Data from 2015年中国保险市场年报2015年保险公司排名年保险公司排名情况情况第一名：中国人寿第二名：中国平安人寿第三名：新华保险第四名：中国人保寿险第五名：中国太平人寿第六名：太平洋人寿保险第六名：太平洋人寿保险第八名：建信人寿第九名：泰康人寿第十名：生命人寿2015年保险公司高管年薪排名排名排名公司名称公司名称姓名姓名税前薪税前薪酬酬（万元）（万元）职务职务1中国平安陈德贤1286.38 首席投资执行官2中国平安马明哲998.95 董事长、首席执行官3中国平安李源祥895.03 执行董事、常务副总经理首席保险业务执行官4中国平安姚波861.10