K3WISEV14.2新增特性培训_场景式用户工作平台_New

1、P1ERP+场景式用户工作台特性K/3WISE产品部2015年10月P2提纲用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角色 销售角色 计划角色 生管角色P390后作为互联网原住民已为职场主力军，特点是： 时尚自立 缺少耐心与坚持，拒绝烦碎 娱乐化 “互联网一代”已成职场主力P4ERP面向90后需要的改变界面时尚化应用按用户场景化呈现业务按用户智能化推送业务自动处理P5K/3WISE面向用户从功能向场景化转变采购申请采购订单收料退料发票入库库存报表采购员采购员待处理申请跟催订单采购申请采购订单收料退料发票入库库存报表功能场景P6提纲用户思维：ERP从功能到用户

2、场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角色 销售角色 计划角色 生管角色P7场景化用户工作台1、要我做什么？经常处理的工作待处理业务待处理流程待处理审批2、我的事怎么样了？我该怎么办？关注预警消息3、我未来有哪些事要处理？日历P8用户：要我做什么？1、要我做什么？经常处理的工作待处理业务待处理流程待处理审批P9经常处理工作常用功能及系统功能列表常用功能（设置与删除）常用功能设置-点添加功能-选中需要添加的常用功能即可常用功能删除-点右上角移除-选中需要移除的常用功能即可移除功能列表清单点左侧一级目录，即可打开功能列表清单汇总K3其他系统单点登陆将BOS、CRM、HR、PLM、OA实

3、现统一单点登陆关键要点客户价值n将我的不同模块的功能，经常要用到的，集中放到我的常用功能里，方便快速操作，提高工作效率；n将我使用频繁较低的功能模块，放到左侧各系统的功能清单里，方便偶尔操作一下；n将与K3系统关联的集中放到左侧区，方便用户单点登陆，快速找到入口，便捷登陆，提高工作效率。P10我的主界面个性化设计工作台编辑可通过工作台编辑功能，对我的主界面显示进行个性化配置对页签设置显示隐藏、设置个性化字段、调整位置顺序来配置我的个性化界面关键要点客户价值n个性化配置我的主界面，所见即所得，让工作台界面美观、简洁、个性化；n使办公更轻松、便捷、快速字位，以提高工作效率；将我不关注的内容设置为

4、隐藏调整位置：调整位置：鼠标点左键，按住，拖动到要交换的位置，松开鼠标鼠标点左键，按住，拖动到要交换的位置，松开鼠标点字段下拉框，可选择需要显示的字段设置推送条件P11待处理业务系统自动将当前用户当天需要处理的业务按权限自动推送到我的待处理业务页签。关键要点客户价值n以往，用户要处理业务需要到各个系统中各种过滤数据，处理业务；n现在，用户只要在待处理业务页签就可以查看并直接处理我有权限的所有业务；n集中高效，快速推送，智能办公。P12待处理业务系统自动将当前用户当天需要处理的业务按权限自动推送到我的待处理业务页签。关键要点客户价值n以往，用户要处理业务需要到各个系统中各种过滤数据，处理业务；n

5、现在，用户只要在待处理业务页签就可以查看并直接处理我有权限的所有业务；n集中高效，快速推送，智能办公。待记账费用单据待记账应收单据待记账应付单据待记账成本单据待记账核算单据待审核凭证待过账凭证待提交网银付款单待提交网银转账单待提交银行待登账收款单待登账付款单待登账转账单待记账资产购置单据待记账在建工程单据待记账资产管理单据待记账低值易耗品单据待审核卡片待记账卡片待处理业务-财务待跟催采购订单待跟催委外订单待生效订单变更待处理询价待处理采购订单待处理退料通知待采购收料待委外收料待跟催销售订单待跟催发货通知待生效订单变更待处理业务-供应链待建BOM待使用BOM待使用物料替代待配置订单BOM待主计划

6、排程计算待MPS计算待MRP计算待MTO计算未处理计划订单未确认任务单待跟进物料待下达任务待变更投料待变更任务待改制任务待配料计算待领料配料计划待领料任务单已完工未结案任务单待跟进业务-生产任务待汇报任务待处理业务-制造P13待处理流程系统自动将当前用户当天需要处理的流程按权限自动推送到我的待处理流程页签。关键要点客户价值n以往，用户要处理业务流程需要到各个系统中各种过滤数据，处理流程；n现在，用户只要在待处理流程页签就可以查看并直接处理我有权限的所有业务流程；n集中高效，快速推送，智能办公。P14待处理流程系统自动将当前用户当天需要处理的流程按权限自动推送到我的待处理流程页签。关键要点客户价

7、值n以往，用户要处理业务流程需要到各个系统中各种过滤数据，处理流程；n现在，用户只要在待处理流程页签就可以查看并直接处理我有权限的所有业务流程；n集中高效，快速推送，智能办公。待付款待处理流程-财务待处理采购申请待下单报价待下单合同待付款申请采购收料待入库委外收料待入库采购订单待入库委外订单待入库待生产领料完工待入库汇报待入库检验待入库发货通知待出库销售订单待出库待委外出库待下单销售合同待发货销售订单待处理流程-供应链待入库任务待报废/补料申请收料待检产品待检库存待检发货待检退货待检不良品待处理待处理流程-制造P15待审批关键要点客户价值系统自动将当前用户当天需要审批的单据按权限自动推送到我的

8、待审批页签。所有启用审批流的单据，都支持在此处理审批操作n用户可通过【待审批】，集中查看与处理所有的需要审批的单据；n集中高效，快速推送，智能办公。P16用户：我的事怎么样了？我该怎么办？1、我的事怎么样了？我该怎么办？关注预警消息P17关注我的跟进：记录我做的所有单据目前审核进度，并可随时查看单据内容，当前停留在哪个环节审核我所关注的报表：科目余额跟踪、资金日报表、原值与折旧趋势图、采购执行进度、收料入库进度关键要点客户价值n方便快速知道我做的所有单据审核进度，以便跟催，加快进度，提高工作效率。n实时了解各种关键报表数据，把握风险，及时跟进、避免失误。P18预警制定预警消息后，可推送到预警列

9、表双击预警内容可打开预警报表内容。关键要点客户价值n在我的工作台上快速查看我的预警内容，快速高效；n实时了解各种预警风险，及时跟进，及早规避问题，让问题在过程及时决解。P19消息普通消息工作流消息关注消息关键要点客户价值n通过及时查看消息，快速沟通，了解，处理我的消息内容，动态更新，辅助提高工作效率。P20我未来的工作？1、我未来有哪些事要处理？日历：记录我未来N天内需要处理的业务。2、支持以下业务类型：待开工任务待完工任务待付款申请销售订单待出库待发货销售订单待核准委外订单待发料委外订单销售订单发货通知P21提纲用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角

10、色 销售角色 计划角色 生管角色P22财务会计角色工作台1、待处理业务待记账应收单据待记账应付单据待记账费用单据待记账仓存单据待记账成本单据待记账资产管理单据待审核卡片待记账卡片待审核凭证待过账凭证P23财务会计角色工作台-单据记账功能业务流程处理完毕后，自动推送满足记账条件的业务单据给具备记账权限的财务会计支持直接逐单记账生成凭证并调出凭证界面进行修改，也支持链接进入记账平台进行批量记账处理关键要点客户价值n主动提醒财务会计待记账的单据情况，将记账工作分解到日常，缓解会计人员月末结账的压力，提高日常工作效率单张单据记账，可根据参数设置调出凭证编辑界面可进入单据生成凭证序时簿界面，进行批量记账

11、处理P24财务会计-关注科目余额跟踪：支持用户增加显示自己关注的科目，可通过科目链接查询明细账；原值与折旧趋势图：显示当前期间往前半年内企业资产折旧与原值变动情况，可链接查看明细报表；关键要点客户价值n将会计人员日常最为关注的数据直观显示在主控台，便于用户查询P25财务出纳角色工作台1、待处理业务待提交网银付款单待提交网银转账单待提交银行待登账收款单待登账付款单待登账转账单P26财务出纳角色工作台1、待处理流程待付款P27财务出纳角色工作台-资金日报表登记日记账后，实时更新当前账户余额关键要点客户价值n出纳人员可以实时查看各个银行账户的当前余额情况n通过资金日报表掌握现金及各银行账户余额情况，

12、快速作出资金的收支安排决策P28财务出纳角色工作台-付款业务流水化从付款申请单到付款单到提交银行付款的业务可以在主控台不间断流水化操作完成关键要点客户价值n付款业务简便、快捷、顺畅，只需在主控台即可完成所有付款流程，提高工作效率P29提纲用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角色 销售角色 计划角色 生管角色P30采购角色工作台1、待处理业务待处理采购申请待核准采购订单待打印采购订单待生效订单变更待核准委外订单待发料委外订单待跟进业务-询价单-采购订单-委外订单P31采购角色工作台1、待处理流程待下单采购申请待下单合同待下单报价待处理退料通知待付款申请P

13、32采购角色工作台1、预警采购订单提前预警拖期采购订单预警委外订单提前预警2、消息关注消息（采购订单关注、委外订单关注）3、日历待跟进采购订单待跟进委外订单P33采购角色工作台-申请处理按工作台设置的条件智能推送未处理的采购申请至对应采购用户工作台。采购用户在工作台直接对采购申请进行核准、生成订单。关键要点客户价值n工作平台上涵盖申请处理的细分场景，将采购申请单据信息智能、精准推送至用户工作台，及时高效快速主动的处理业务。用户可按对应的分工规则设置智能推送条件可进入采购申请单序时簿界面，进行修改、审核、提交上级、询价、下单日常性采购可直接在主控台生成采购订单，也可批量生成，并且也可进入申请单序

14、时簿界面，多种处理途径P34采购角色工作台-订单处理工作台支持不同上游业务来生成订单，不同的上游设置匹配的推送条件，并且覆盖订单的生成、核准、下达（打印）全部场景工作台直接对采购订单、委外订单进行核准、跟单、变更，并进行后续的退料、付款申请操作，方便快捷。关键要点客户价值n工作台从核准到生单再到下达给供应商，覆盖订单整个业务流程，工作无遗漏；单据主动推送到人，上游做完下游立即知晓，工作由被动反应变成主动出击，快速处理，提高工作效率选择不同的上游单据，设置匹配的推送条件上游信息精准至用户，快速生单，真正的用户工作台待核准、待打印，有效提醒，工作无遗漏P35采购角色工作台-订单跟踪工作台全面体现跟

15、单内容，跟发料、跟退料、跟询价、跟订单，步步紧跟采购用户在工作台根据跟进信息即可直接处理，也可跳转至序时薄，多种处理入口关键要点客户价值n待处理任务、我的关注、预警平台、关注消息，多方位多维度跟进执行进度，多入口进行变更、处理、跟催或者其他调整，一切尽在掌握中。P36提纲用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角色 销售角色 计划角色 生管角色P37销售角色工作台1、待处理业务待生效订单变更待发货销售订单待跟进业务-销售订单-发货通知P38销售角色工作台1、待处理流程待下单销售合同P39销售角色工作台1、预警销售订单提前预警拖期销售订单预警2、消息关注消息

16、（销售订单关注功能）3、日历待跟进销售订单P40销售角色工作台-订单处理销售角色工作台一屏显现销售流程中的按合同下单、变更生效、发货场景。个别处理、批量生成、跳转序时薄，多种处理方式任性选择关键要点客户价值n一屏完整显示销售流程中多个场景，按业务流程设计中设定规则精准推送，实现工作业务流程驱动，高效处理。按业务分工设定推送规则，一劳永逸只显示自己需要处理的单据P41销售角色工作台-订单跟踪工作台多层次的跟单提醒，从待跟进业务的数量推送，到执行进度的图表展示，再到预警平台的消息预警，然后订单关注的实时进度，让订单的每一次变化都明明白白，清清楚楚关键要点客户价值n清晰明白的展示订单的发货、出库、开

17、票、收款进度，用了新的工作台，再也不担心漏单了。待跟进业务推送数量进行跟单提醒显示当天和未来工作，合理计划工作安排P42提纲用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角色 销售角色 计划角色 生管角色P43计划角色主控台待处理业务1、计划运算待主计划排程计算待MPS运算待MRP运算待MTO运算2、待处理计划订单(MRP)生产计划(MRP)采购计划(MRP)委外计划MPS计划订单MTO计划订单3、待确认生产任务单4、待跟踪物料P44计划角色主控台待审批1、待审核产品预测单2、待审核采购申请单P45计划角色主控台-计划运算尚未计划运算的需求订单（销售订单/预测单

18、）主动推送给计划人员直接调用计划运算向导，快速处理关键要点客户价值n避免需求单据被遗漏，确保计划的完整性P46计划角色主控台-计划分类处理计划订单按生产、采购、委外三种业务流向的不同，分开显示、集中处理关键要点客户价值n方便计划人员有针对性分开处理生产、采购或委外业务，高效快捷P47计划角色主控台-物控平台高效跟踪待跟踪物料，直接调用物控平台，清晰直接掌握物料供需明细关键要点客户价值n引导计划人员调用物控平台，综合查看近期内缺料清单P48提纲用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变场景化用户工作台 财务会计角色 采购角色 销售角色 计划角色 生管角色P49生管角色工作台1、待处理业务待下达任

19、务待配料计算待领料生产任务待跟进业务-生产任务已完工未结案任务待变更投料待变更任务待改制任务按生管员工作权限实时推送日常工作，当每类工作有未处理时主控台实时出现提示P50生管角色工作台1、待处理流程待报废/补料任务单汇报当上游业务生产车间对任务单进行任务汇报后，若车间出现报废，则对应处理的生管员主控台会实时出现此任务分类和未处理业务数量，实时有效替代纸张报告传递P51生管角色工作台1、日历待开工任务待完工任务以日历形式帮助生管员当天及未来一段时间将要开工、完工的任务，及时开展各项生产准备和安排工作。P52生管角色工作台-工单合理下达设置自定义推送条件，根据企业工单下达的生产准备时间，推送需及时

20、处理的工单支持直接下达处理，也支持分析链接进入生管平台根据物料齐套等信息精准下达关键要点客户价值n工作找人，在最合理的时间，主动推送需处理的工作，使生管人员高效有条理的进行工作可关联调用PMC计划平台进行综合分析，通过齐套情况进行下达执行主控台编辑下-设置个人可根据负责的车间自行个性化设置（负责哪个车间的业务则选择哪个车间），设置后此车间的工单会自动推送到个人主控台P53生管角色工作台-工单领配料计划安排设置自定义推送条件，根据企业工单领料安排的提前时间，推送需安排领料计划的工单，在领料工作台中进行配料计算安排；支持老的使用保存状态的生产领料单进行领料安排的业务处理。关键要点客户价值n支持新老

21、两种领料配料计划安排的方式，在自定义条件下，根据企业的领料安排提前天数，精准推送待配料安排的数据给个人。精准高效安排配料。场景：使用领料工作台进行配料安排显示未进行配料安排的任务单数量，生管可根据此数量确定何时点击“处理”进入领料工作台进行配料计划安排场景：使用任务单下推进行配料计划安排按工单开工日期优先级，推送此生管员负责物料的待配料任务单，生管员可根据开工日期和领料标识确定优先处理哪张工单，精细化安排工作P54生管角色工作台-工单进度跟进及异常监控提供在制过程工单的进度跟踪功能；提供已完工未结案异常数据推送；日历中按日推送当日待开工、待完工的工单信息；主控台集中展示业务预警、关注消息等异常及关注信息。关键要点客户价值n整理生管人员日常工作，支持生管人员