金融资本商业计划书

1、1YOUR LOGOXXXX资本商业计划书资本商业计划书一家有融资能力的投行 XX 资本2YOUR LOGO市场现状分析 业务范围与业绩预测实施方式与团队激励公司融资规划目 录商业模式与核心竞争力3YOUR LOGO大资管时代到来大资管时代到来市场整体状况市场整体状况并购重组大时代并购重组大时代股权融资发展势头迅猛股权融资发展势头迅猛民间资本进入资本市场民间资本进入资本市场 证监会、财政部、国资委、银监会四部委联合发文,鼓励上市公司兼并重组、现金分红和回购股份。 2014年中国资产管理行业规模达到59.7万亿，其中银行理财15.02万亿， “大资管时代”已经到来。截至2015年月末，仅半年的银

2、行理财等六类金融机构资产管理业务总规模已接近50万亿元。 中国政府长期以来希望降低间接融资占社会融资总量中的比例，也希望沉积在银行里的上百万亿存款能够有所松动，成为支持实体经济的巨大动力。国务院：扩大民资进入金融业 加快多层次资本市场发展4YOUR LOGO 随着目前多层次资本市场体系的不断完善，并购资源将更加丰富。越来越多类型的金融企业参与到市场中来。并购重组作为资本市场资源配置的重要手段，对市场化的要求也尤为迫切。而经过这几年的简政放权和政策的支持鼓励，并购重组已经越来越市场化。 为上市公司选择更为优质的产业资源，同时帮助上市公司制定合理合适的并购重组方案。然后结合中青国融的强大资本能力为

3、上市公司并购产业资源提供一体化服务，最终实现产业资源和上市公司的共同增值。 国家政策利好 传统产业转型整合，新兴产业并购成倍增长 在国家经济转型的背景下，国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见等促进兼并重组重大利好政策的鼓励下，加之国家“走出去”战略的推广及实施，中国企业兼并重组的步伐不断加快，从而实现优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型、产能结构调整等目的。 投资银行业务成为资本市场资源配置重要手段 中国并购市场涉及了房地产、机械制造、生物技术/医疗健康、清洁技术、能源及矿产等二十三个一级行业。在并购数量方面，传统行业独占前三甲。在国内房地产行业不景气的背景下，导致业内洗牌加速，

4、在前几年经历高速增长后逐渐回归理性，开始进入品牌竞争的时代，直接导致该行业的整合步伐加快并购市场活跃并购市场活跃5YOUR LOGOSWOTSWOT分析与市场机遇分析与市场机遇nSWOT分析优势：1.兼备财富管理和投资银行的经验和资源2.强大的好项目源4.有力的线上线下销售能力5. 多年渠道和资源的积累SWOT劣势： 1.公司成立初期品牌效应不强。2.新公司与其他机构合作的信任度需要构建3.团队人员相对较少，需要借助合作的力量威胁： 1.市场竞争激烈2.固定收益信托项目逐渐减少3.代销利润率逐步下滑机会： 1. 资本市场涌现多种市场机遇2. 可以面向整个市场做资源全面整合3. 资金渠道逐渐多样

5、化4. 企业股权投融资数量逐步增加 财富管理机构募资能力强，但面临转型。 投资公司大多不擅长融资。 充分融合融资能力、投资能力、和资源整合能力，并发挥协同作用。 把已经实现的的业务整合，而不是从零开始的创造。6YOUR LOGO资本市场投行业务定向增发并购(M&A)股权投资结构化融资股票质押券商资管阳光私募信托资管公募基金政府平台企业融资传统包销代销模式整合机构发行渠道整合金融机构资源，包括商业银行、券商、保险公司以及其他直投或发行机构资源业务范围业务范围7YOUR LOGO重点业务领域突破业务重点新的规划业务模式年中评估建立100家机构合作20162016FebJulAprMayJu

6、nJulAugSepOctNovDecJan20172017一年期计划结束07/30/2016年终冲刺11/30/2016大力发展业务08/15/16建立业务模型16/5/31计划开始实施02/01/201506/01/20165/31/16机构需求梳理与总结5/1/165/31/165/15/167/31/165/15/167/31/168/01/1610/31/16计划下一年目标11/10/1608/01/16实施计划实施计划8YOUR LOGO更多的资金带更多的资金带来更多的流量来更多的流量更多的流量带更多的流量带来更多好的项目来更多好的项目业务业务拓展拓展方式方式业务拓展方式包括但不限

7、于：业务拓展方式包括但不限于：更多的好项目吸更多的好项目吸引更多的资金引更多的资金9YOUR LOGO商业银行1保险机构证券公司信托机构主要金融机构主要金融机构234财务顾问业务主动管理产品代销阳光私募股权并购定向增发信托资管金融机构与项目类别的交叉结合资源大整合资源大整合共同管理私募基金510YOUR LOGO资源管理资源管理3. 针对不同的重点级别制定不同级别的合作方案规划。如:定期举办活动，跟合作机构的沟通周期，对重点机构一些相应的激励和优惠政策等。1. 同业机构分类、分级，分析需求2. 重点级别分为高、中、低(分类根据合作机构的规模、交易量、合作默契程度等多维度进行核定)5. 根据客户

8、的需求分析的Metrics （他们最关注什么，什么决定他们是否合作，他们的优势是什么，他们缺少什么，合作切入点等）4. 对于重点合作机构, 深入分析他们的需求，定制化交易模式或产品设计。合作机构合作机构管理管理表示例表示例11YOUR LOGO我们的资金渠道与项目对应表我们的资金渠道与项目对应表资金方细分资金方细分 项目项目信托资管信托资管阳光私募阳光私募并购并购/ /股权投资股权投资定向增发定向增发新三板新三板1. 1.金融机构资金金融机构资金商业银行券商直投私募机构资金信托资金保险资金2. 2.渠道代销渠道代销商业银行代销保险机构代销券商代销P2P等互联网金融机构间接方式其他三方或类似机构

9、3. 3.非金融机构资金非金融机构资金上市公司中小企业高净值个人4. 4.各类协会组织各类协会组织各地区股权投资协会商会/产业联盟其他媒体组织12YOUR LOGO业务流程管理业务流程管理123项目组建档拜访及调研项目经理立项（企业调查要素表）（商业计划书）（可行性研究报告4项目进入项目池项目组进行项目筛选200820072006项目经理立项（企业调查要素表）（商业计划书）（可行性研究报告资金小组认为可行，与项目组进行沟通资金方对项目有明确投向和需求资金研究小组针对资金方进行初步筛选市场上是否有合适的项目项项目目端端发发起起资资金金端端发发起起1231. 投资经理尽职调查查核书面资料、约谈公司负责人、实地调研2. 投资决策委员会复审投资项目、融资方式3. 会同第三方（会计师、律师、专家）尽职调查投资方决策4. 投资决策委员会决审13YOUR LOGO团队与合作模式团队与合作模式核心创始团队财富渠道整合设置股权激励机制业绩对赌机制设立利益共享机制与同类机构合作共