小微业务风险管控技术与实践

1、小微业务风险管控技术与实践小微业务风险管控技术与实践南京银行小企业金融部南京银行小企业金融部 南南 京京 2015年年10月月 第2页客户分类及对应风险管控技术客户分类及对应风险管控技术小微业务风险管控重点环节及处置技巧小微业务风险管控重点环节及处置技巧加强小微业务风险管控工作的思考加强小微业务风险管控工作的思考中小微企业对全国GDP的贡献超过60%、进出总额约占60%上缴税收约占全国总额53%，提供75%以上就业岗位建立70%以上经认定的省级以上企业技术中心完成我国65%的发明专利、80%以上的新产品开发 宏观宏观/ /微观经济微观经济 经济新常态形势严峻经济新常态形势严峻 互联网互联网+

2、风起云涌风起云涌 传统中小微企业有效需求传统中小微企业有效需求不足、增长乏力不足、增长乏力 小微差异化监管小微差异化监管 和和“三三个不低于个不低于”要求要求 定向降准、普惠金融定向降准、普惠金融 积极支持积极支持“双创双创” 鼓励和促进中小企业发鼓励和促进中小企业发展的若干指导意见展的若干指导意见 利率市场化推进利率市场化推进 资产质量持续下滑资产质量持续下滑 问题贷款处置难度加大问题贷款处置难度加大 内控合规要求提升内控合规要求提升国家政策国家政策金融机构金融机构 客户特征：规模较大，财务与经营管理规范。D类客户（3000万元以上） 客户特征：大多数非本地人,夫妻店，以家庭成员管账为主。A

3、类客户（100万以下，信用） 客户特征：规模较小，财务与经营管理不规范。B类客户（500万以下） 客户特征：具备一定的规模，管理相对规范，能够提供财务报表。C类客户（500-3000万）基于关系型贷款技术基于现金流和财务报表分析技术德国IPC技术基于财务报表分析技术大企业风控技大企业风控技术术小企业风控技术小企业风控技术微贷技术微贷技术0 授信额度销售收入小型企业（C类客户）非小企业（D类客户）微贷业务（A类）小额贷款业务（B类）批发和零售行业客户分类图批发和零售行业客户分类图大数定律：是一类描述大数定律：是一类描述当试验次数很大时所呈当试验次数很大时所呈现的概率性质的定律。现的概率性质的定律

4、。通俗地说，在试验不变通俗地说，在试验不变的条件下，重复试验多的条件下，重复试验多次，随机事件的频率近次，随机事件的频率近似于它的概率。似于它的概率。客户现金流分析：弱客户现金流分析：弱化对客户财务报表的化对客户财务报表的分析，而是通过对客分析，而是通过对客户现金流的分析，构户现金流的分析，构造财务简表。造财务简表。123162534主体及关联融资及担保销售收入资产和负债需求及用途风险缓释包括但不限于：查询借款人、法定代表人（实际控制人）、股东、保证人等信息。 主体合法 行业合规 信贷政策主体有效性信用记录诉讼和纠纷企业资质 还款历史 风险分类 个人信用 商业纠纷 失信人从业资质从业评价三证工

5、商信息服务平台名片外网、风险监测特殊行业资质人行征信Please add a comment here. According to adjust the font and font size. Please add a comment here. According to adjust the font and font size. 1、关注借款人及关联企业涉及诉讼信息和失信人信息Please add a comment here. According to adjust the font and font size. 贷中审查贷前调查贷后管理1、准确掌握借款企业照面和投资信息情况2、通过实际

6、控制人注销、吊销企业的查询，了解客户的创业历史1、对授信企业自动监控，当企业重要信息发生变化时自动提醒一张小名片上的大学问一张小名片上的大学问关联关系关联关系社会关系社会关系职位关系职位关系主体关系主体关系123从个人股东的构成看实际控制人关注股东存在异常情况的公司从异常资金往来看实际控制人 民间融资情况企业财务报表人行征信报告关联关系图谱识别渠道对公征信：1、授信和贷款余额的变化情况2、征信显示的关联企业信息3、贷款的期限个人征信：1、户籍地址信息2、累计逾期期数和次数3、最近6个月平均使用额度4、工作单位信息现金流现金流还款来源还款来源融资总额融资总额销售收入是企业的第一还款来源销售收入是

7、企业的第一还款来源纳税报表.操作要点验证方法核实要点企业税控机打印1、流水、库单2、水电费、工资单1、纳税财报差距2、财报解释原因看有没有和变化趋势看有没有和变化趋势 季度结息是客户每日账户余额的最终反映，能反映出资金状况看大金额和交易对手看大金额和交易对手变化趋势和交叉验证变化趋势和交叉验证 敏感信息为验证客户的销售收入变化趋势提供交叉验证工具 识别客户的关联交易和交易对手集中度 存贷比存贷比指标指标敏感信息敏感信息监测监测贷方笔数贷方笔数监测监测受托支付受托支付监测监测大额信息大额信息监测监测结算比结算比指标指标 财务报表财务报表现场检查现场检查 数据的比对和核实重点核实会计科目 货币资金

8、、应收帐款、存货、其他应收帐款、固定资产、短期借款、其他应付款等科目做好总账、明细账和报表的比对、核实工作重行业特点重比重较高重无效科目看二点2. 关注主要 资产项目的比重，并寻找其高低的原因分析企业的资产结构1. 是否符合企业的行业特点看二点2. 长期负债与短期负债的比例1. 商业负债与银行负债的比例分析企业的负债结构重行业特点重比重较高重无效科目2134土地、厂房？ 产成品进出库单据？原料、半成品的多少，堆放状况，新旧状况？主要设备新旧及使用状况？1230102总体要求对担保认识0304担保分类担保有效性担保查验全国法院被执行人查询中登网各地房产价格查询网中国裁判文书网 联贷联保 存货质押

9、 保理业务 信保项下行业风险宏观经济产品风险产能过剩负面清单制造业科技、微贷区域风险泰州不锈钢杭州互保圈宜兴电缆三期叠加经营风险生产经营合规合法管理风险管理层 组织形式规范机制财务风险财务指标财务管理本息管理本息管理 本金利息押品管理押品管理控制权变更价值变更21435借款人经营管理情况担保情况公司内部治理方面与金融机构合作关系及履约外部事件及环境因素影响4、预警指标、预警指标-人工指标人工指标风险事件 财务信息风险事件 本息信息风险事件 现金流管理风险事件 非财务信息风险事件 资产负债率 销售增长率 银行负债融资度 本金 利息 存贷比 结算比 资金用途 法院被执行信息 工商信息 人民银行征信

10、信息4、预警指标、预警指标-系统指标系统指标预警与额度结合动态调整触发严重指标，冻结额度完成排查，业务和额度发起 按月进行动态调整 风险降低，调出名单 风险提高，采取保全421关注预警类客户关注预警类客户 3退出类客户退出类客户2关注类关注类正常类贷款中有风险隐患正常类贷款中有风险隐患宏观客户银行1.1宏观经济1.2行业1.3区域1.4产品2.1人的风险2.2经营风险2.3扩张风险2.4关联风险2.5担保风险2.6突发事件3.1贷前调查3.2信贷执行3.3授信后管理3.4担保核查3.5抵押物高估政策行业区域产品加强国家宏观政策研究区域集中度保持合理比例行业集中度保持合理比例提高抵质押类贷款占比组合管理。 轻微型轻微型追偿型追偿型重组型重组型承接型承接型诉讼型诉讼型12345根据问题贷款的严重程度，可采取以下应对措施：有诚意有诚意与客户共渡难关，成为客户可信赖长期伙伴!有机会有机会有机会有机会有意愿有意愿有诚意有诚意承接型的特征： 借款人的第一还款来源已无法正常还款，保证人或关联企业经营情况较好。采取措施：第50页调整业务发展重点，大力发展科技金融和微贷业务调整业务发展重点，大力发展科技金融和微贷业务适时调整风险策略，提高风险缓释效果适时调整风险策略，提高风险缓释效果 严把新增业务质量，做好存量客户结构调整，强化问题贷款处置严把新增业务质量，做好存量客户结构调整，强化