增值税发票系统升级培训(适用于海淀区一般纳税人、C类一般纳税人及小规模纳税人)

1、北京市增值税发票系统北京市增值税发票系统升级培训升级培训百旺金赋百旺金赋20152015年年0 04 4月月 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘根据税务局的最新要求，升级更换税控盘230元的费元的费用，需要开具专用发票。用，需要开具专用发票。 请参加培训交过费的学员填写请参加培训交过费的学员填写专票信息登记表专票信息登记表开具专票所需的信息包括：开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称、单位名称全称2、纳税人识别号（税务登记号）、纳税人识别号（税务登记号）3、经营地址（注册地址）、经营地址（注册地址）4、开户行及账号、开户行及账号5、联系电话及联系人、联系电话及联系人注意：为了保证开具发票的

2、准确性，请您准确清晰填写。注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。 更换费用可以全额抵税更换费用可以全额抵税 如您在培训当日无法提供完整信息，可如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗设备领取岗位。位。 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方

3、面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自家税务总局的工作部署，自2015年年4月月1日起对增日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。前言前言0101升级企业范围升级企业范围升级前准备工作升级前准备工作0 03 3注意事项目录目录0 04 4升级后变化升级后变化0 05 50 02 2升级操作流程升级操作流程升级前准备工作升级前准备工作设备升级设备升级 北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。一、升级

4、范围一、升级范围一、升级范围一、升级范围一般纳税人使用金税设备介绍一般纳税人使用金税设备介绍一、升级范围一、升级范围C类一般纳税人及小规模纳税人税控设备介绍类一般纳税人及小规模纳税人税控设备介绍一、升级范围一、升级范围金税设备介绍金税设备介绍白色的金税盘不在这次升级范围内。白色的金税盘不在这次升级范围内。二、升级操作流程二、升级操作流程一般纳税人一般纳税人税控设备升税控设备升级总体流程级总体流程图图C类一般纳类一般纳税人及小规税人及小规模纳税人税模纳税人税控设备升级控设备升级总体流程图总体流程图三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作金税设备介绍金

5、税设备介绍三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作17三、升级前准备工作具体操作步骤三、升级前准备工作具体操作步骤此处点击此处点击“确认确认”继续继续作废未开发票作废未开发票直到直到所有所有发票都作废成功为止。发票都作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作非征期抄税非征期抄税 操作操作“报税处理报税处理/抄税处理抄税处理”写卡写卡/盘抄税盘抄税 操作操作“报税处理报税处理/发票资料发票资料”打印报

6、表。打印报表。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税此设备如无法非征期抄税。需要先找服务单此设备如无法非征期抄税。需要先找服务单位加载升级后才能操作非征期抄税。位加载升级后才能操作非征期抄税。三、升级前准备工作三、升级前准备工作非征期远程非征期远程报税报税 操作操作“远程抄报远程抄报/报税状态报税状态” 操作操作“远程抄报远程抄报/远程报税远程报税”，上传抄税信息，上传抄税信息 操作操作“远程抄报远程抄报/报税结果报税结果”，确认报税结果，

7、确认报税结果显示显示0000 操作操作“远程抄报远程抄报/清卡操作清卡操作”，操作清卡，完，操作清卡，完成非征期报税成非征期报税三、升级前准备工作三、升级前准备工作四个步骤按顺序执行四个步骤按顺序执行1432三、升级前准备工作三、升级前准备工作所属税期：所属税期：选择选择“本月累计本月累计”注：每张报表打印注：每张报表打印都要核对此处。都要核对此处。选择月份：选择月份：选择当日月份选择当日月份三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意！注意！ 非征期抄报必须在升级的当日非征期抄报必须在升级的当日或前一日内完成！或前一日内完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 报表必须非征期抄报后打印

8、报表必须非征期抄报后打印!三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税C C类一般人及小规模纳税人类一般人及小规模纳税人三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作作废空白发票，可单张作废或批量作废。作废空白发票，可单张作废或批量作废。1.输入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】12345700三、升级前准备工作三、升级前准备工作使用旧版税控盘使用旧版税控盘C类一般纳税人非征期抄报类一般纳税人非征期抄报上传3. 点击【统计】5. 可打印或保存4. 显示统计结果汇总表，用户可根据需要自行选择输入查询条件三、升级前准备工作三、升级前准备工作 明细表，发票复合查询

9、同时设定多个条件进行查询1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作三、升级前准备工作一、升级范围一、升级范围C类一般纳税人税控设备介绍类一般纳税人税控设备介绍 发票作废处理：点击发票作废处理：点击“税控操作税控操作/废票登废票登陆陆/发票处理发票处理”，输入废票截至号码。，输入废票截至号码。三、升级前准备工作三、升级前准备工作 注意注意 2014年6

10、月份以后，浪潮外挂税控器，发票分发及发票录入机制改变为：发票可以一次性分发全部发票，但是一次只能执行一张发票的录入，然后才可以开具发票或执行空白发票单张作废处理。 所以本次发票作废需要分发一张发票，然后做空白作废一次，直到发票全部作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 浪潮税控器浪潮税控器 按截止日期申报按截止日期申报时，截止日期请手工选择申报前时，截止日期请手工选择申报前一日的日期！一日的日期！ 上传数据要在上传数据要在200条信息之内条信息之内三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器月汇总表浪

11、潮税控器月汇总表三、升级前准备工作三、升级前准备工作税控器发票明细表的打印税控器发票明细表的打印三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤将钥匙拨到开票档将钥匙拨到开票档输入操作员密输入操作员密111111【现金现金/确认确认】选择废票录入选择废票录入【现金现金/确认确认】选择当前卷废票录入选择当前卷废票录入【现金现金/确认确认】核对所废发票号码核对所废发票号码【现金现金/确认确认】提示废提示废票记录完毕票记录完毕按按【HOME】返回。返回。三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸浪潮税

12、控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到税控档卷，将钥匙拨到税控档选择申报操作选择申报操作【现金现金/确认确认】选择写卡申报选择写卡申报【现金现金/确认确认】【现金现金/确认确认】将用将用户卡芯片向下插入税控器中户卡芯片向下插入税控器中【现金现金/确认确认】手工输入手工输入开票截止日期（申报的前一日）开票截止日期（申报的前一日）【现金现金/确认确认】提示提示抄报成功，是否打印报表抄报成功，是否打印报表【现金现金/确认确认】报表打印完报表打印完成成按按【HOME】返回。返回。打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码【用用户登录户登

13、录】； 先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完成的用户卡插入网络申报读卡器成的用户卡插入网络申报读卡器点击点击【读取用户卡读取用户卡】提示读用户卡完毕提示读用户卡完毕点击点击【抄报税抄报税】提示网上抄报税成提示网上抄报税成功功,点击清零解锁按钮点击清零解锁按钮点击点击【清零解锁清零解锁】提示清卡完提示清卡完毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。三、升级前准备工作三、升级前准备工作C类一般纳税人及小规模纳税人类一般纳税人及小规模纳税人浪潮税控器、浪潮税控收款机及浪潮税控器、浪潮税控收款机及旧版税控盘的

14、用户请注意旧版税控盘的用户请注意三、升级前准备工作三、升级前准备工作一、升级范围一、升级范围C类一般纳税人及小规模纳税人税控设备介绍类一般纳税人及小规模纳税人税控设备介绍注意注意 未开发票作废必须在非征期抄未开发票作废必须在非征期抄报税前一日或之前完成！报税前一日或之前完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意！注意！ 非征期抄报税必须在升级的当非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！日或前一日内完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 报表必须在非征期抄报后打印报表必须在非征期抄报后打印!三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作 注意注意 C

15、类一般纳税人及小规模纳税人打印的报表为最后一次购票的全部报表，即没有验旧发票的全部发票的明细表及汇总表。三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备三、升级前准备提示：提示：征期（非）抄税三、升级前准备三、升级前准备征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作1 1、准备螺丝刀一把。、准备螺丝刀一把。征期（非）抄税三、升级前准备三、升级前准备2 2、拆除电脑主机箱侧盖。、拆除电脑主机箱侧盖。征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作3 3、找到金税卡。、找到金税卡。征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作4 4、拧掉金税卡固定螺丝。、拧掉金税卡固定螺

16、丝。征期（非）抄税5 5、将金税卡从电脑中拔出。、将金税卡从电脑中拔出。三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作6 6、将读卡器与金税卡的连接线拔掉。、将读卡器与金税卡的连接线拔掉。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作 WIN XP(SP3)或或WIN 7正版正版系统，系统，带激光防带激光防伪标识（注意：伪标识（注意：WinXP必须是必须是WIN XP(SP3)版本。版本。 可以通过鼠标右键点击屏幕可以通过鼠标右键点击屏幕“桌面桌面”上上“我我的电脑的电脑”，选择，选择“属性属性”后，在后，在“系统属性系统属性”

17、中查看。中查看。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作 金税卡、金税卡、IC卡和读卡器卡和读卡器 金税盘和报税盘金税盘和报税盘填写好企业信息的升级工作交接单填写好企业信息的升级工作交接单增值税开票系统增值税开票系统专用设备专用设备 升级前一天或当天打印的专升级前一天或当天打印的专用及普通发票汇总表用及普通发票汇总表远程抄报税时打印的远程抄报税时打印的所有报表所有报表 建议根据企业具体情况，携建议根据企业具体情况，携带购票相关资料带购票相关资料建议携带购买发票建议携带购买发票所需相关资料所需相关资料四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、

18、设备升级五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控设备税控设备五、升级后变化五、升级后变化北京安平泰道科技发展有限公司北京安平泰道科技发展有限公司五、升级后变化五、升级后变化税控软件安装软件安装程序税务数字证书客户端控件五、升级后变化五、升级后变化一、税务数字证书控件管理一、税务数字证书控件管理二、证书口令默认为：二、证书口令默认为：8888888888888888三、需要修改密码方可登录三、需要修改密码方可登录 建议改为：建议改为：1111111111111111 注意：不要擅自修改口令，以便注意：不要擅自修改口令，以便今后维修今后维修五、升级后变化五、升级后变化一、双击一、双击“税税”

19、图标图标二、输入税控盘及报税盘密二、输入税控盘及报税盘密码，点击码，点击“登录登录”按钮按钮三、税控盘密码：三、税控盘密码：8888888888888888 报税盘密码：报税盘密码：8888888888888888 注意：不要擅自修改口令，注意：不要擅自修改口令，以便今后维修以便今后维修默认口令：默认口令：88888888五、升级后变化五、升级后变化一、一、企业基本信息企业基本信息设置设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为：设置企业基本信息，具体操作为：系统设置系统设置系统参数设置系统参数设置基本基本信息设置：信息设置： 设置企业经营地址、银行开

20、户设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓行、银行账号、联系电话及主管姓名名五、升级后变化五、升级后变化一、一、服务器网址设置服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为：设置服务器网址，具体操作为：系统设置系统设置系统参数设置系统参数设置网络网络配置，服务器地址：配置，服务器地址：服务器地址服务器地址: : 服务器端口：服务器端口：443443否则开具的发票无法上传否则开具的发票无法上传五、升级后变化五、升级后变化添加开票人添加开票人五、升级后变化五、升级后变化发票填开管理发票填开管理点击发票管理点击发票管理-发票填发票填开开

21、-弹出开票界面，弹出开票界面，在对应对话框中填写相应在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切、商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开换含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即票人和复核人点击打印即可。可。五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税金税设备开具的增值税专用发票金税设备开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税金税设备开具的

22、增值税普通发票金税设备开具的增值税普通发票五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化负数发票填开负数发票填开点击发票管理点击发票管理-发票填发票填开开-负数发票填开，负数发票填开，在对应对话框中填写相应在对应对话框中填写相应的内容（原发票代码，发的内容（原发票代码，发票号码。）票号码。）退通用机打发票办法退通用机打发票办法一、保证网络畅通一、保证网络畅通二、必须是二、必须是2.0.0.03 2.0.0.03 版本的软件版本

23、的软件三、填写发票代码前三、填写发票代码前1010位位数字，填写发票号码。数字，填写发票号码。四、手工填写退票内容，四、手工填写退票内容，并在备注中填写完整的发并在备注中填写完整的发票代码。票代码。五、升级后变化五、升级后变化此处可以添加客户信此处可以添加客户信息也可导入之前备份息也可导入之前备份的编码信息的编码信息打开税控发票开票软件打开税控发票开票软件(税税控盘版控盘版)，进入，进入“系统设置系统设置/客户编码客户编码”模块。点击模块。点击“导入导入”按钮，在弹出的对按钮，在弹出的对话框中选择防伪税控开票话框中选择防伪税控开票软件导出的软件导出的“Client”文文件，确定后提示导入成功件

24、，确定后提示导入成功。五、升级后变化五、升级后变化此处可以添加商品信此处可以添加商品信息也可导入之前备份息也可导入之前备份的编码信息的编码信息打开税控发票开票软件打开税控发票开票软件(税税控盘版控盘版)，进入，进入“系统设置系统设置/商品编码商品编码”模块。点击模块。点击“导入导入”按钮，在弹出的对按钮，在弹出的对话框中选择防伪税控开票话框中选择防伪税控开票软件导出的软件导出的“Goods”文文件，确定后提示导入成功件，确定后提示导入成功。五、升级后变化五、升级后变化升级版税控开票软件可以远程升级版税控开票软件可以远程申请申请“红字信息表红字信息表”用户不用用户不用再到税务大厅申请了。再到税务

25、大厅申请了。根据实际情况选择根据实际情况选择“购买方申购买方申请请”或或“销售方申请销售方申请”。软件。软件会视不同情况判断是否需要输会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。码。点击下一步。填写联系电话和申请理由。确填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击认无误后，先点击“保存保存”，保存成功后点击保存成功后点击“上传上传”。上。上传成功后点击传成功后点击“退出退出”。五、升级后变化五、升级后变化红字信息表查询、打印、导出红字信息表查询、打印、导出XML1、操作、操作“发票管理发票管理/红字发票红字发票管理管理/增值税专票红字信息表查增值

26、税专票红字信息表查询询;2、如果需要打印红字信息表、如果需要打印红字信息表，可双击红字信息表编号，进，可双击红字信息表编号，进入明细查询界面，点击打印即入明细查询界面，点击打印即可；可；五、升级后变化五、升级后变化 如果需要将红字信息表导出如果需要将红字信息表导出成成XML，到税务大厅操作。勾，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击选红字信息表，点击“导出导出”五、升级后变化五、升级后变化下载红字信息表下载红字信息表 红字信息表上传成功后税红字信息表上传成功后税务系统需要三天左右的时间审务系统需要三天左右的时间审核。核。1、操作、操作“发票管理发票管理/红字发票红字发票管理管理/增值税专票红字信

27、息表审增值税专票红字信息表审核下载核下载”2、输入查询条件，点击、输入查询条件，点击“下下载载”注意：最好输入注意：最好输入“信息表信息表编号编号”以便更快速的下载信息以便更快速的下载信息表文件。表文件。五、升级后变化五、升级后变化开具负数发票开具负数发票1、 以操作使用货运专票演示以操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。，与增值税专票操作一致。操作操作“发票管理发票管理/发票填开发票填开/货货运专票填开运专票填开”。2、进入开票界面，点击、进入开票界面，点击“负负数数”选择选择“导入开具导入开具”。3、选择刚下载的、选择刚下载的“红字信息红字信息表编号表编号.xml”，软件会自动填写，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改所有票面信息，并且不能修改。点击。点击“打印打印”，红字发票开，红字发票开具成功。具成功。五、升级后变化五、升级后变化抄报步骤抄报步骤一、点击一、点击“报税处理报税处理”网网上抄报按钮上抄报按钮二、点击二、点击“抄报抄报”按钮，按钮，完成抄报。完成抄报。三、纳税申报三、纳税申报2.02.0申报申报四、