美华汇金介绍

1、美华汇金投资集团有限公司2014年8月美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group1 目录第一部分 公司简介第二部分 公司愿景第三部分 公司架构第四部分 业务介绍第五部分 核心优势第六部分 管理团队第七部分 投资业绩第八部分 联系我们美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Groupl 美华汇金投资集团简介美华汇金投资集团简介 美华汇金是由清大总裁投融资俱乐部牵头，联合北京大学投资银行与资本市场研究所、长江商学院FMBA，以及多位有激情有梦想的创业投资领域精英人士发起设立的专业性投资公司。公司注册资本1亿，总部位于杭州，在全国各区域拥有

2、七家子公司。 美华汇金始终坚持“创新、专业、稳健、开放”的经营理念，依托清华、北大、长江等强大资源渠道和人才的支持，逐步形成了自己非常独特的商业模式与企业文化，拥有专业一流的投行、风控运营、CRM管理团队。美华汇金重点选择投资那些在中国产业转型升级中具有领先优势，高成长性、管理规范、有自主创新模式的优秀企业。美华汇金整合了优秀的券商、会计师事务所、律师事务所团队为企业提供全方位的优质增值服务，充分提升被投资企业的价值。第一部分 公司简介美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第一部分 公司简介l 美华汇金战略布局华北东北华东华南华中西南西北 战略布局：以杭州

3、总部为核心，在七大区域分别成立一家子公司，负责各区域的业务拓展。 商业模式：美华汇金在各区域选择一个地市合作设立投资管理公司，针对当地支柱产业，与地方政府、企业或其他投资机构联合成立产业投资基金，重点投资区域内有发展前景的企业。美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第一部分 公司简介l 美华汇金国际化发展美华汇金纽约代表处美华汇金杭州总部美华汇金伦敦代表处美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第一部分 公司简介l 美华高新简介 四川美华高新投资管理有限公司四川美华高新投资管理有限公司是杭州美华汇金投资集团与泸州市高新投

4、资有限公司合资设立的资产管理型企业，是将民营企业市场化、专业化的高效运作优势与地方政府行政资源有机结合起来的混合经济体。主要针对扩张型企业开展业务整合、品牌扩张与资本运营提供服务，内容包括企业战略、组织、财务体系规划，收购合并，股本私募，上市策划等。 泸州市高新投资有限公司泸州市高新投资有限公司是泸州市政府授权泸州高新区管委会行使国有资产出资者的国有独资企业，注册资本10亿元。公司通过资本运作和利用多种金融工具,进行项目融资和园区整体开发，支持高新技术的产业化发展。 美华高新建立了优秀的人才队伍和国际化的资本配置渠道，可针对不同企业于不同成长阶段的个性需求，设计系统化、创造性的解决方案，全力扶

5、助目标企业走规模化、规范化、国际化发展道路，实现卓越公司成长目标！美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第二部分 公司愿景l 公司愿景 成为最专业、最具实力、最有特色、最具社会责任感的国际一流金融集团。l 公司使命 通过资本的运作，帮助企业快速稳健的成长，长期服务中国经济发展，为客户成就财富梦想，为员工搭建发展舞台，为股东实现利润回报，为国家和社会做出应有贡献。 l 核心价值 正直诚信、以人为本、勇于创新、追求卓越、团队合作、关爱社会。美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第三部分 公司架构l 公司架构是由管理团队、专

6、家顾问和协作单位组成协作单位专家顾问管理团队美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第四部分 业务介绍“研究教育”双院模式财富管理中心投资银行业务美华汇金集团产业研究院资产配置商学院私募基金投资咨询上市/挂牌并购重组管理咨询其他l 集团业务介绍美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第四部分 业务介绍l 公司三大业务关系财富管理业务l 三大业务相辅相成，共享资源优势。l 财富管理业务为投资银行业务提供：- 资金支持- 投行项目l 投资银行业务为财富管理业务提供：- 客户资源l “研究教育”双院模式优势为：- 提升美华汇金公

7、司的知名度和影响力；- 为财富管理业务和投资银行业务提供战略指导和客户资源；投资银行业务“研究教育”双院模式美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第四部分 业务介绍l 公司业务范围 1、管理募集资金：募集并管理私人或机构投资者资金，以国际标准化管理模式，专业化投资理念，高效运作并管理资本，为投资人赢取超额收益。包括VC/PE基金、并购基金、对冲基金、专项基金等。 2、投资：我们专注于国内产业转型和升级中带来的投资机遇，选择具有理念创新、高成长性、强执行力的优质企业进行投资。 3、其他服务内容- 公司变革：包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等

8、；- 企业战略、组织、财务体系规划；- 业务结构整合，股本私募，融资匹配；- 上市策划，投资者关系管理，市值管理；- 收购合并，品牌与渠道扩张。美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第四部分 业务介绍l 公司投资策略 深入的行业研究 注重投资主题和企业价值的深度挖掘 充分的尽职调查 审慎投资 1、不投资不了解的行业； 2、设计安全的交易方式； 3、不投资没有明确退出渠道的项目。 投后管理 1、积极参与企业的经营管理，为企业发展提供专业建议； 2、定期走访，及时帮助企业解决面临的问题，持续提升企业竞争力； 3、充分利用系统资源，帮助企业迅速做大做强； 4、充

9、分利用自身优势，为企业在上市过程中提供增值服务。 美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group投资标的：只要是新的商业模式、产品有潜力，哪怕不是诸如互联网、医药生物等高新技术企业，也能获得美华汇金的青睐。投资理念：重点选择投资那些在中国产业转型升级中具有领先优势，高成长性、管理规范、有自主创新模式的优秀企业。1234企业社会责任：投资项目增加当地就业人口，创造大量的税收，提高当地人均收入，快速推动当地经济发展。投资模式：区域+行业的产业布局，与当地的政府、企业建立长期合作关系，从而为私募股权业务和投行业务奠定坚实的基础。第四部分 业务介绍l 公司投资模式美华汇金

10、投资集团Meihua Huijin Investment Group第五部分 核心优势专业投资管理团队严谨的投资流程成熟的投资策略专注的投资流域出色的投资业绩充足的项目储备良好的政府关系l 获得丰富的项目源l 有能力吸引更优质的项目l 真正有能力和资源提供积极主动增值服务l 跨行业、多领域地协作完成项目l 良好的信誉为IPO与M&A创造了更好的条件l 公司核心优势美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第六部分 管理团队l 专业的投资管理团队 团队 精诚合作多年、彼此高度认同。 丰富的企业上市和投资管理经验：公司累计投资各类企业共计公司累计投资各类企业共计1

11、74174家，其中国内家，其中国内A A股上市企业股上市企业1717家、香港联交所家、香港联交所2 2家、纳斯达克家、纳斯达克1 1家、通过并购实现上市的家、通过并购实现上市的4 4家家, ,目目前在证监会排队的五家。公司协议管理的资金规模超过七十亿元人民币，累积年前在证监会排队的五家。公司协议管理的资金规模超过七十亿元人民币，累积年化收益超过化收益超过35%35%。丰富的社会资源：能为被投资企业的价值提升做些实事。 机构 专注、专业的股权投资机构。 打造完善的投资管理梯队。 分工明确、优势互补：精干内行，发挥内个人的特长。美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Gr

12、oupl 投资决策委员会l教授，博士，现任长江商学院财务会计学教授、长江商学院副院长。l曾任上海国家会计学院创院副院长，上海财经大学会计学院副院长，中国会计教授会副秘书长、秘书长。l担任包括万达等多家上市公司的独立董事或独立监事。l在财务会计理论、会计准则制定、财务会计与资讯技术等领域发表了大量富有影响力的研究成果。薛云奎投资决策委员会投资决策委员会投资决策委员会成员投资决策委员会成员投资决策委员会主席投资决策委员会主席薛云奎薛云奎投资决策委员会委员投资决策委员会委员贺勇、周明、谢明、贺茜贺勇、周明、谢明、贺茜投资决策委员会外部专家委员投资决策委员会外部专家委员邱金辉、姚伟、唐彬、崔飞邱金辉、

13、姚伟、唐彬、崔飞第六部分 管理团队美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第六部分 管理团队l美华汇金创始合伙人。l清大总裁投融资俱乐部CEO。l社科院金融学博士，清华大学工学学士、硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司高级研究员、首席行业研究员。l曾从事有色金属、贵金属、交通运输与港口、文化传媒、新材料等近十个行业专业投资、研究工作，曾任证券市场投资基金经理，为数十家上市企业提供综合性投融资服务。l美华汇金创始合伙人、董事长。l曾任浙江省清华学子总裁经济合作发展促进会执行会长。l金融学硕士，先后到香港大学、美国斯坦福大学、英国剑桥大学丘吉尔学院学习金融、经济。

14、l在资本市场及股权投资领域拥有丰富的运作经验，致力于为实体经济服务，促进企业与资本有机结合，为企业构建一个专业高效、和谐共赢的金融平台。贺勇周明l 投资决策委员会美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Groupl美华汇金管理合伙人。l中国人民大学金融学EMBA，陕西财经学院经济学学士。l曾任职与新华社、担任澳大利亚ASF集团董事、投融资部经理；参与并投资了澳大利亚ASF集团的融资、并购等多项业务。l具有丰富的企业融资、上市经验，涉猎之行业包括食品、药品、高科技、商贸、制造业、金融及运输等行业，涉及国家和地区包括香港、中国、澳洲等。贺茜l美华汇金管理合伙人。l浙江大学

15、工学士、工商管理硕士。l从事企业经营工作二十多年，拥有丰富的投资管理、资本运作经验。l现兼任中国茶叶流通协会茶叶籽利用专业委员会主任委员，是中国粮油学会油脂分会常务理事。谢明第六部分 管理团队l 投资决策委员会美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第六部分 管理团队l 投资决策委员会l国泰君安证券股份有限公司香港子公司的副董事长兼常务副总裁和国泰君安证券股份有限公司国际业务部的总经理。l清华大学工学学士、硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司研究所所长、首席研究员、销售交易总部总经理等职位。l20032008年连续获得新财富最佳分析师第一名（电力等公用事业），

16、并带领研究团队获得新财富本土最佳研究团队。l经济学博士，研究员。l北京大学投资银行与资本市场研究所所长，北京大学公司上市培育工程理事会理事长，国内资深的投资银行专家。拥有近20年投资银行的专业服务、研究与管理经验。l曾任甘肃信托投资公司投资银行部总经理、深圳长城证券公司投资银行部总经理，华龙证券有限责任公司总裁助理等职务。现任北京盛邦惠民创业投资公司董事长。邱金辉姚伟美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第六部分 管理团队l 投资决策委员会l国海证券有限责任公司上海分公司副总经理、保荐代理人。l哈尔滨工业大学硕士，中国人民大学学士。l曾任哈尔滨工业集团总经

17、理助理、国泰君安证券股份有限公司企业融资总部董事和收购兼并总部董事、国海证券有限责任公司收购兼并总部常务业务董事。l拥有十多年企业并购、融资财务顾问经验，曾参与中信银行、信雅达、丽珠集团、南京新百、八一钢铁等项目。l英国标准银行公众有限公司投资银行部董事，负责大宗商品结构贸易融资。l耶鲁大学MBA，曾任汇丰银行中国有限公司结构融资部高级副总裁、法国巴黎银行中国有限公司大宗商品结构融资部高级副总裁、美国US SecuritiesFutures CORP亚洲市场分析师。l在金属及大宗商品投融资领域拥有丰富的海外经验。唐彬崔飞美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Grou

18、p第六部分 管理团队l 公司管理合伙人（部分）l美华汇金管理合伙人。l香港大学商学院MBA，复旦大学学士。l曾供职于申银万国证券国际业务部、东亚银行企业融资部、东海证券证券投资部和美国沃特集团投资银行部。l在美国沃特集团期间，成功操刀多次跨境并购交易，帮助中国民营及上市公司收购北美及欧洲企业，也帮助了多家中国企业赴欧洲和香港IPO。l美华汇金管理合伙人。l北京大学应用数学系理学硕士。l曾供职于中国金融期货交易所、东海证券证券投资部和东兴证券资产管理部，担任投资部投资经理、资产管理部副总经理等职位。l在东兴证券期间，作为投资主办人（基金经理）和副总经理负责部门6亿规模的股票投资。卢洋陈宫美华汇金

19、投资集团Meihua Huijin Investment Group第六部分 管理团队l 公司管理合伙人（部分）l美华汇金管理合伙人。l长江商学院金融MBA，曾供职于申银万国期货、东海证券证券投资部、东海基金和重庆联合产权交易所。担任交易管理、投资研究和投资银行工作。l在东海证券投资部期间，负责投资研究工作，管理5000万自营资金，20102012年连续三年大幅跑赢指数。后被指派参与筹备东海基金，构建了东海基金的交易和投研系统。王猛l美华汇金管理合伙人。l长江EMBA，高级经济师，1992年国家第一批董秘，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任。l历任杭州市商业学校团委书记、百大集团股份有

20、限公司证券部经理、董秘、副总经理、总经理、副董事长，兰州民百(集团)股份有限公司、喜临门家具股份有限公司独立董事。l熟知公司改制上市及上市后的公司运作，任职期间，曾参与百大集团股份制改革，两次配股，三次股改。具有深厚的资本市场理论基础和丰富的资本运作实践操作经验。何美云美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第六部分 管理团队l 公司管理合伙人（部分）l美华汇金管理合伙人（伦敦代表处）。l北京语言文化大学、Bristol 大学，精通英语、汉语及西班牙语。l2009至2012年先后在The Guardian（伦敦）、Ingenuity ABM（伦敦）做商务经理

21、，协助英国公司进入中国市场以及中国公司进入英国市场，帮助多家知名企业在并购、投资、业务发展、市场销售等方面达成合作。l美华汇金管理合伙人（纽约代表处）。l医学博士，中美企业家交流学会会长。l1993年到美国做博士后研究工作。l2002年组建美国环球信息技术公司（ITI），任美国北卡州环球信息技术公司总裁，多年从事信息收集、整理工作，并在美国投资、移民、留学、就医、企业对接等方面具有近20年的从业经历。付强Daniel Woolnough美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第七部分 投资业绩l 出色的投资业绩信 雅 达（600571） 海博股份（60070

22、8）丽珠集团（000513） 岷江水电（600131）南京新百（600682） 八一钢铁（600581）华菱钢铁（000932） 金瑞科技（600390）郴电国际（600969） 香溢融通（600830）盛屯矿业（600711） 尤 洛 卡（300099）东材科技（601208）美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第七部分 投资业绩l 投资流程（以“甘甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司”为例）美华汇金从各个方面充分了解，深入研究，实地考察，经过半年多的跟踪，认为甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司是一家具有巨大潜力的企业，符

23、合公司投资目标，经投资决策委员会同意，由公司管理的基金对企业进行直接投资，成为公司股东，并进入公司董事会。投资标的投资标的市场前景广阔符合国家产业政策商业模式清晰盈利能力强优秀的团队成员拥有核心技术美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第七部分 投资业绩l 投资流程（实例讲解）美华汇金协助圣大方舟完善企业治理，提高企业内部管理绩效；为企业注入资本、人才、资源等；优化企业资本结构，提高企业融资能力；协助企业转化科研成果；为企业的长远发展提供战略发展意见。美华汇金的加入规范了企业的运作，拓宽了圣大方舟产品的销售渠道，提升了圣大方舟的核心竞争力。其他资金战略人才资源圣大方舟圣大方舟企业快速发展美华汇金投资集团Meihua Huijin Investment Group第七部分 投资业绩l 投资流程（实例讲解）借力资本市场圣大方舟的业务快速增长；另外取得国家级新产品（新技术）1项，国内领先水平科研成果11项，申请发明专利35项，授权专利11项，省级新产品4项等，成为多个行业国家标准起草单位之一；荣获2013年度“中国最佳创新品牌企业”等诸多奖项。为当地解决大量的劳动力