重汽T7H竞争力分析报告6

1、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H竞争力分析报告竞争力分析报告商品规划部2013.08.10目录一、项目来源及工作回顾一、项目来源及工作回顾 二、重汽二、重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位三、三、T7HT7H、C7HC7H竞争力分析竞争力分析 3.1 3.1 性能分析性能分析 3.2 3.2 配置分析配置分析- -车身系统车身系统 3.3 3.3 配置分析配置分析- -电器系统电器系统 3.4 3.4 配置分析配置分析- -底盘动力系统底盘动力系统 3.5 3.5 质量分析质量分析 3.6 3.6 价格分析价格分析 3.7 3.7服服务分析务分析四、建议四、建议

2、五、附件五、附件 用户评价表用户评价表BFDA | 1一、项目来源及工作回顾项目来源及工作回顾 重汽T7H、C7H自上海车展亮相以来，目前已上市销售，为及时掌握其竞争态势，根据公司相关会议安排，商品规划部对重汽T7H及C7H配MAN发动机产品竞争力进行分析评估。 因C7H市场保有量少，无法通过BFDA与重汽的重合渠道找到合适的C7H样车和用户，此次调研和分析以T7H为主,C7H信息主要来自网络公开信息。分析工作按三个阶段进行：BFDA | 26月18日-7月3日7月7日-7月13日内内容容阶阶段段调研准备市场调研分析评估公开信息收集调研计划制定市场调研u调研组长：王朝阳u参与单位：商品规划部（

3、牵头）、BFDA质量部、BFDA市场管理部、福田工程研究院u调研组成员：毛奇涛、潘骁、高炜、张灿黎、张敏u调研地点：成都及周边地区u调研对象：T7H车主、司机、经销商、服务站u调研方式：用户座谈、问卷调查、样车评审、现场跟车信息鉴别补充调查分析报告编制7月15日-8月10日二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位BFDA | 3T7H驱动工况前桥后桥 国3共轨变速箱标载4X2国4共轨MC11.31-30HW19712L/CLHF7盘MCY136X4牵引车功能6X2标载标载重载MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30HW19712L/CLVG

4、D060QBMCY13HW19712L/CLHF7盘MCY13QHW19712/HW23710HF9盘AC16MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40MC11.31-30MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40MC11.31-30MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40MC11.31-30MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.

5、32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40专用车平板车自卸车C7H重汽高端重卡重汽高端重卡销量集中的车型为下图中红色框所示动力对应的车型，分析也以此为代表车型进行说明2.12.1产品组合产品组合二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.12.1产品组合产品组合( (续续) )T7H轴距驱动版本前桥后桥 国3共轨变速箱国4共轨功能搅拌车自卸车平板车1版6X4MC11.31-30HW19710CLHF7盘MCY13Q8X45版1版5版1800+4600+1350MC11.39-30MC11.35-30HW19710HW19710CLH

6、F7盘MCY13QHW19710HF9盘AC16MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-305825+13505800+1400HF9盘AC161800+4600+1350牵引车T7H轴距驱动前桥后桥 国3共轨变速箱6X4国4共轨MC11.31-30HW19/23710搅拌车功能8X4MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30HW19/23710MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40MC11.39-3

7、0MC11.43-30MC11.35-30MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40牵引车平板车3825+13501950+3225+1350HF9盘AC16HF9盘AC164025+13504325+13503625+13501950+3625+1350公告容积5.05.194.855.387.06.7自卸车实际容积1210148-91516MC11.31-30HW19/23710MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40HF9盘AC16MC11.31-30HW19/23710

8、MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40HF9盘AC16MC11.31-30HW19/23710MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.32-40MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40HF9盘AC16HW19/23710MC11.39-30MC11.43-30MC11.35-30MC11.40-40MC11.44-40MC11.36-40HF9盘AC16二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.12.1产品组

9、合产品组合( (续续) )T7H轴距驱动前桥后桥 国3共轨变速箱8X4功能3225+13501950+3525+1350HW19710HW19710HF9盘AC16MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30牵引车平板车自卸车6X4HF9盘AC163825+13504125+13503625+13504325+13504625+13501950+4225+13501950+3825+13501950+4625+1350搅拌车HW19710MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30HF9盘AC16HW1

10、9710MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30HF9盘AC16HW19710HF9盘AC16MC11.31-30MC11.39-30MC11.35-30二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.12.1产品组合产品组合( (续续) )C7H驱动前桥后桥 国3共轨变速箱4X2国4共轨 76X4牵引车功能MC11.39-30ZF16S1950HR7MCY13QZF16S221HR7MCY13Q车身XLX(宽2440）高顶双卧LX（宽2240）高顶双卧轴距3200+14003225+1350XLX(宽2440）高顶双卧3600ZF16S195

11、0HR7MCY13L（宽2240）加长驾驶室3600ZF16S1950HR7MCY13QMC11.32-40MC11.36-40MC11.44-40二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.12.1产品组合产品组合( (续续) )T7H特点：特点：采用A7变形驾驶室，装配MAN技术发动机主要产品类型:牵引-搅拌-自卸。目前投放市场的主要为半挂牵引车MCY13QT7H驾驶室在A7驾驶室基础上LOGO变化，水箱面罩、保险杠造型重新造型，取消顶置气喇叭采用MC11发动机。 M代表MAN, C代表中国重汽， 11代表排量轻量化车型采用MCY13Q后桥。M、C含义如前

12、，Y单级减速，13吨级、Q轻量化BFDA | 8二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.22.2竞争定位竞争定位品牌名称品牌名称HOWO-T7H市场定位目标市场国内高端物流运输，用途中长途标载、准重载运输主要竞争对手欧曼GTL、解放J6、红岩杰狮、天龙D901等国内主流重卡高端品牌 品牌间关系与“豪沃（HOWO）”品牌形成母子品牌关系2013年，随着T7H投放市场，A7今年销售为出口和国内专用车，所以从这个意义上说，T7H是A7的替代，是A7的升级产品欧曼GTL解放J6上依红杰狮东风D901重汽 T7HBFDA | 9二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H

13、产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.22.2竞争定位（续）竞争定位（续）C7H简介：简介：济南商用车公司生产，采用MAN技术驾驶室，关键总成采用MAN技术品牌名称品牌名称汕德卡汕德卡C7H市场定位目标市场国内沿海物流公司、合资物流公司等高端运输市场（原进口车市场）的替代；海外市场用途中长途标载、准重载运输主要竞争对手沃尔沃、奔驰、斯堪尼亚等进口重卡品牌间关系品牌名称“汕德卡”，是中国重汽的子品牌沃尔沃奔驰斯堪尼亚MAN重汽 C7HBFDA | 10二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位2.22.2竞争定位（续）竞争定位（续）商品配置及参数表（牵引车）商品

14、配置及参数表（牵引车）BFDA | 11二、重汽重汽T7HT7H、C7HC7H产品组合及竞争定位产品组合及竞争定位三、对比结论三、对比结论BFDA | 12对比项目T7HGTLT7H与GTL对比说明优于相当略差性能1、动力性好2、制动响应快3、操纵稳定性好4、自重8800kg（不含燃油）5、磨合期燃油经济性与天龙相当1、动力性好2、舒适性、便利性好3、制动响应稍慢，操稳试验中侧倾较大4、自重9025kg（不含燃油）5、油耗比天龙略优，与T7H大致相当 1、T7H性能无明显短板2、T7H用户关注的动力性、制动性能、操纵稳定性表现突出，用户评价较高3、T7H燃油经济性表现不错，但未达到其宣传的优于

15、竞争对手5-9%的预期。4、T7H自重比GTL同类车型轻225kg5、T7H舒适性和便利性不及GTL。综合评价，T7H性能相对GTL具有一定竞争优势。配置MAN技术的引进，特别是发动机、前后桥和车架，使重汽具有了轻量化开发的总成资源。发动机MC11重量955kgMCY13Q中后桥重量832+723kg但变速箱换挡平顺性差，7、8档噪声大是其劣势总成主要采用国内资源1、发动机WP12重量1050kg，ISME重量955kg2、457中后桥重量900+800kg MC11重量与ISME相当；比WP12轻95kgMCY13Q中后桥总成重量比469桥轻135kg;GTL变速箱表现更优;综合评价，竞争力

16、相当。三、对比结论三、对比结论BFDA | 13对比项目T7HGTLT7H与GTL对比说明优于 相当 略差质量1、与国际知名品牌供应商的合作，MAN技术的支持2、用户评价，总体还不错，无三漏，但精细度不够，如内饰、挡泥板等，细节有待提升3、Audit评分12701、与国际知名品牌供应商的合作2、用户评价，细节有待提升3、Audit评分1150相当价格标载，标配车型售价33万以内GTL同类车型售价35.6万T7H价格竞争力强服务宣传的整车无大修里程150万公里、保修里程3年30万公里。大量采用高端零部件，一方面降低了故障率，减轻了服务压力，另一方面配件价格将难以降低；服务方面的评价，有待继续关注

17、。服务网点不及BFDA数量多大修里程80万公里、保修里程2年20万公里，服务网点多，配件价格相对便宜1、T7H无大修里程和保修里程长，具有明显竞争优势2、服务网点数量相对较少是其明显劣势综合评估，综合评估，T7HT7H竞争力强于竞争力强于GTLGTLBFDA | 14三、分析结论三、分析结论3.1 T7H与GTL性能对比分析序号一级指标T7H与GTL对比序号二级指标T7HGTLT7H与GTL对比优于 相当 略差优于 相当 略差1质量和运行时间1总体可靠性（千台次） T7H投放时间短，无相关数据/2车辆耐久性保修3年30万公里、无大修里程150万公里保修2年20万公里、无大修里程80万公里3维护

18、保养便利性便利便利2安全性4可视性T7H前下视镜位置不合理；仪表台偏高，影响视野无抱怨5制动与减速制动响应快制动响应稍慢6操控安全性无应急转向无应急转向/7碰撞安全性符合相关法规符合相关法规8碰撞包容性符合相关法规符合相关法规3驾驶性9燃油经济性略优于天龙略优于天龙10传动性能 (动力性)优秀优秀11驾驶性能操纵稳定性好侧倾角偏大4运输效率12装载能力自重8800kg，承载能力与GTL相当自重9025kg13车辆机动性保险杠低保险杠高度无抱怨14装载货物方便性上装相关参数，与牵引车无关上装相关参数，与牵引车无关/15车体适应性适应性好适应性好BFDA | 15三、分析结论三、分析结论3.1 T

19、7H与GTL性能对比分析（续）序号一级指标T7H与GTL对比序号二级指标T7HGTLT7H与GTL对比优于 相当 略差优于 相当 略差5造型16商品信息 T7H造型不及GTL美观 17质量印象细节有待提升，油漆质量比GTL优细节有待提升 6驾驶环境18驾驶员位置调节方便调节方便 19气候调节空调效果好，自动空调控制方便空调效果好 20车辆减振好好 21驾驶员信息及控制报警信息全，巡航控制复杂，不易学，交车培训太简单报警信息全，控制简单易学 22驾乘舒适性舒适，方便，但相对而言不及GTL，具体见配置对比舒适方便 23休息舒适性 舒适，方便，但相对而言不及GTL，具体见配置对比舒适方便 24内部噪

20、声噪声小噪声小 25上下车便利性便利便利 7环境26排放水平国三、国四国三、国四 27外部噪声噪声小噪声小 28材料技术未开展相关工作技术未开展相关工作/对比项目配置说明对比结果T7HGTL白车身GTL内部空间优于T7HT7H白车身宽度2440GTL白车身宽度 2480开闭件GTL美观性优于T7H，但存在成本增加问题T7H车门采用半包式车门内饰板结构GTL车门采用全包式内饰板座舱仪表板1、T7H驾驶员操作性优于GTL 2、GTL模块化程度高于T7H，有利于降低成本3、GTL仪表台材料工艺效果美观性优于T7HT7H仪表台采用半包围式结构（非对称式），注塑工艺GTL仪表台采用左右对称型式结构，注塑

21、+搪塑+发泡工艺BFDA | 163.2 T7H与GTL配置对比分析-车身系统三、分析结论三、分析结论对比项目配置说明对比结果T7HGTL座舱卧铺1、GTL安全性和操作便利性优于T7H2、T7H上下卧铺方便性优于GTL 3、T7H居住舒适性优于GTL标准地板车型T7H上卧铺采用拉带支撑方式;T7H上卧铺下部设置有上车踏梯;T7H下卧铺采用分体式结构，中间为可折叠式小桌板下卧铺宽度690mmGTL采用拉带+气撑杆+支架支撑方式;GTL标准地板为整体式卧铺下卧铺宽度720mm座椅GTL座椅强度和安全带使用舒适性高于T7H 。T7H安全带与座椅为分体式GTL安全带与座椅集成为一体，GTL驾驶员座椅比

22、T7H多头枕可调、腰托调节、记忆、电加热功能内饰天窗GTL居住舒适性比T7H高T7H无天窗GTL有天窗BFDA | 173.2 T7H与GTL配置对比分析-车身系统（续）三、分析结论三、分析结论对比项目配置说明对比结果T7HGTL内饰扶手GTL舒适性比T7H高T7H无乘客侧上扶手GTL有乘客侧上扶手储物空间GTL储物空间优于T7HT7H仅在前顶、卧铺下部、车门、仪表板上布置储物箱GTL在前顶、侧顶、侧围、卧铺下部、车门、仪表板上都布置有储物箱外饰保险杠1、GTL保险杠外观质量高于T7H2、GTL维修便利性低于T7H3、GTL安全性高于T7H4、GTL通过性优于T7HT7H保险杠采用分体式PP材

23、质；T7H保险杠离地间隙偏小GTL保险杠采用整体式玻璃钢材质；GTL比T7H多昼行灯、辅助转弯灯配置BFDA | 183.2 T7H与GTL配置对比分析-车身系统（续）三、分析结论三、分析结论对比项目配置说明对比结果T7HGTL外饰后视镜T7H高位转向灯，更醒目，更安全T7H后视镜带转向灯GTL后视镜不带转向灯下视镜GTL的下视镜布置更合理T7H下视镜左右位置太靠中间GTL下视镜靠右布置擦玻璃的扶手GTL更便利T7H缺擦玻璃的扶手GTL有擦玻璃的扶手BFDA | 193.2 T7H与GTL配置对比分析-车身系统（续）三、分析结论三、分析结论配置说明对比结果T7HGTL继电器保险丝盒T7H的拆卸

24、维修方便性更好T7H驾驶室内继电器保险丝盒安装在仪表台中上部GTL的安装在副驾驶侧仪表台下部仪表相当，造型风格不同T7H仪表造型仿DAF,风格更接近轿车仪表GTL的仪表造型更卡车化灯光总开关相当，布置方式的不同采用欧式灯光总开关，组合开关功能相应调整，基本同老ACTROS. 带巡航控制功能，不带喇叭控制功能，缺少雨刮间歇时间调整功能非欧式灯光总开关，灯光控制全部放到了组合开关上。不带巡航控制功能，带喇叭控制功能，带雨刮间歇时间调整功能。BFDA | 203.3 T7H与GTL配置对比分析-电器系统三、分析结论三、分析结论配置说明对比结果T7HGTL娱乐系统T7H的MP5更豪华高档，操纵方便。G

25、TL选装分体式DVD、导航影音系统，功能比T7H的MP5收放机更强大T7H的标配一体式MP5收放机，布置在仪表台上GTL标配MP3收放机，安装在顶部；GTL选装分体式DVD、导航影音系统小开关GTL的开关实用性较高，操作手感比T7H强不少GTL小开关布置整体感很强T7H:小开关操作部位有颗粒状突起；空调开关左侧三个开关影响了整体美观度。诊断接口也放在此位置，使用比较方便如果一组开关全部没有可以装配储物盒，实用性较高，小开关实际操作手感比T7H强不少。BFDA | 213.3 T7H与GTL配置对比分析-电器系统（续）三、分析结论三、分析结论配置说明对比结果T7HGTL车门开关T7H车门开关整体

26、感更好GTL车门开关操作手感更好T7H车门开关整体感好GTL车门开关操作手感好空调T7H豪华型和舒适性高，但操作按钮偏小，不方便标配自动空调，但是操作面板有些小，操作按钮也偏小，操作不方便。配置半自动电动空调，无自动空调配置，豪华型和舒适性不如T7H,但是操作性比T7H强一些。E/E构架T7H的E/E构架成本更低，更实用发动机诊断CAN与通讯CAN分开；无车身控制器，常规的灯光、洗涤器、雨刮器等还是常规设计整车两路CAN，车身控制器做为网关，诊断两路单独连接到诊断接口BFDA | 223.3 T7H与GTL配置对比分析-电器系统（续）三、分析结论三、分析结论配置说明对比结果T7HGTL动力传动

27、系统发动机特性曲线MC11具有良好的动力性和燃油经济性，并具有自重轻的特点，竞争力优于GTLMC11WP12选装西康ISME动力性国4最大功率440PS，最大扭矩2100Nm，低速扭矩1000r/min就达到最大扭矩，800r/min就达到1500Nm1、国4最大功率440PS，最大扭矩2100Nm;低速扭矩ISME:1200r/min才达到最大扭矩，800r/min达到1400Nm，1000r/min达到1700Nm燃油经济性最低比油耗186g/kwh，低油耗转速范围宽，193g/kwh等油耗线覆盖1550r/min以下的负荷区域，扭矩覆盖到了800NmWP12最低比油耗190g/kwh，I

28、SME最低比油耗187g/kwh，低油耗区域覆盖范围不及MC11.自重955kgISME ：950kg，WP12：1050kg变速箱HW19712CL(铝壳)，重量393kg陕齿12JSD220(铝壳)，重量350kgHW19712CL重量比12JSD220重43kg并且用户普遍反映HW19712CL换挡平顺性不好，不容易挂档，7、8档噪声大HW19712CL竞争力较差离合器430拉式离合器430拉式离合器相当后桥MCY13Q，扭矩传递能力40000Nm，承载能力13吨，与469桥承载能力和扭矩传递能力相当，双后桥重量832+723，469中后桥重量910+780MCY13Q中后桥重量比469

29、中后桥轻135kgBFDA | 233.4 T7H与GTL配置对比分析-底盘、动力系统三、分析结论三、分析结论配置说明对比结果T7HGTL底盘系统前桥HF7，承载能力7000kg6.5吨级，承载能力6500kg相当车架MAN 技术车架270断面普通车架，286断面T7H技术先进,车架更轻转向系统ZF转向机ZF转向机相当悬架系统少片簧，选装橡胶悬架少片簧相当制动系统采用WABCO阀类，ABS采用WABCO、国产制动系统阀类 T7H更优油箱400L选560L，铝合金700L，铝合金GTL更优轮胎真空胎真空胎相当储气筒材料 钢铝合金GTL更优备胎GTL的备胎固定方式更合理T7H备胎用铁丝固定，容易丢

30、失和损坏GTL备胎是用小支架固定在车架上BFDA | 243.4 T7H与GTL配置对比分析-底盘、动力系统（续）三、分析结论三、分析结论通过对T7H样车进行Audit评审，并与GTL的 Audit评审结果进行对比，结果如下：从对比结果看，两者初期质量水平大体相当附件： Audit评审表-T7H, Audit评审表-GTL BFDA | 25T7H等级LevelABCDA+BC+D小计Total项数Items1639774653分数Points502009507025010201270GTL等级LevelABCDA+BC+D小计Total项数Items0731773845分数Points023

31、0850702309201150与GTL相比，T7H主要优点：1、T7H底盘管线束走向布置理顺、固定可靠；2、T7H底盘零部件漆面整体发光发亮，光泽度好；3、T7H内饰件配合间隙比较均匀。3.5 T7H与GTL质量对比分析-Audit评审结果三、分析结论三、分析结论 从价格对比来看，T7H较A7价格高出2.4万元，比GTL低2.71万元。C7H比T7H价格高9万元。型号型号系列系列驱动驱动驾驶室驾驶室发动机发动机变速箱变速箱前桥前桥车桥车桥轮胎轮胎ABS、鞍座、鞍座、空调空调发动机制发动机制动动方向机方向机价格（万元）价格（万元）ZZ4257V324HC1B/U2GB-1L（T7H）6系6X4T7H-GMC11.43-30HW19712CL HF7盘MCY13Q295/80R22.5(315/80R22.5)含EVBZF809832.98ZZ4257V3247N1B/V2GC-1L(A7) 6系6X4T7H-GD12.42（国3） HW19712CL HF7盘MCY13Q 315/80R22.5含EVBZF809830.58(2