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1、医药营销培训课程医药市场管理高级培训课程摘要:北京群英企业管理顾问有限公司如何开发(选择)新产品如何做市场调研市场策划我国医药市场概况及发展趋势辅助()国药品价格管理有关规定辅助(二)有效营销组合,blKlr等前附北京群英企业管理顾问有限公司简介市场营销(rkg)通创造与交换产品和价值,从而让人与群体得以满足其和欲望社会和管理程关键t要,欲望,,产品,交换销售仅仅是营销部分(广义讲)市场营销管理分析市场机会选择目标市场拟定营销组合管理营销力量市场细分将消费者细分成具有不,特征或行群体程作用设计不市场推广,定价,渠道包装等更地满足各类客户或消费者要目设计营销组合满足特定客户,更有效地利用有限,助

2、公司与公司竞争例泰诺,宁市场细分基础按地理区域分城市,农村,沿海,地按人口因素划分年龄,职称(年),性别,专业(科别)3社会济因素收入,教育程,社会地位客户行习惯,生活方式购买行,态,价格敏感(用kr,vr,Lgr)对代表拜访,邮寄信件,样品,专业性,杂志敏感性对副作用敏感性(如必理通,强调无胃肠作用,针对阿斯匹医药市场管理高级培训课程北京群英企业管理顾问有限公司如何开发(选择)新产品如何做市场调研市场策划我国医药市场概况及发展趋势辅助()国药品价格管理有关规定辅助(二)有效营销组合,blKlr等前附北京群英企业管理顾问有限公司简介市场营销(rkg)通创造与交换产品和价值,从而让人与群体得以满

3、足其和欲望社会和管理程关键词要,欲望”产品,交换销售仅仅是营销部分(广义讲)市场营销管理分析市场机会选择目标市场拟定营销组合管理营销力量市场细分将消费者细分成具有不,特征或行群体程作用设计不市场推广,定价,渠道,包装等更地满足各类客户或消费者要目设计营销组合满足特定客户,更有效地利用有限,助公司与公司竞争例泰诺,宁市场细分基础按地理区域分城市,农村,沿海,地按人口因素划分年龄,职称(年),性别,专业(科别)3社会济因素收入,教育程,社会地位客户行习惯,生活方式,购买行,态,价格敏感(用kr,vr,Lgr)对代表拜访,邮寄信件样品,专业性杂志敏感性对副作用敏感性(如必理通,强调无胃肠作用,针对阿

4、斯匹林)泰诺V阿斯匹林高效,少副作用透皮吸收制剂六种不医师(KKRr)幻想型(8%)直寻新药忙碌型()工作,生活压力,无学习新药知识,希望有药品简明信息3研究生型(9%)喜欢参加学术会议,专业杂志,不断发展己实验型(9%)总愿试用,将药厂看作信息5上进型(9%)思想放,愿发展己,愿作药物临床研究6我满足型(9%)满,认事业成功,不愿接受正规教育,不愿接待医药代表选择目标市场三种常见方法无差异性市场选择利用产品众特性和利益,强调多数客户共有兴趣,针对人们相部分,而不管其差异单市场空缺策略集性针对某特定细分市场,集满足和开发通市场,顾客,产品或营销组合上专业化,避免和公司们造成直接对抗例3差异性市

5、场策略选择多或两以上分市场针对不市场设计不市场组合满足各类细分市场如不科室,适应症,处方者及终消费者实力较强公司例也可以选集差(brll),如泰诺,息斯敏细分市场原则对消费者重要能区别公司产品与竞争产品差异化因素竞争者不能轻易信制顾客能买得起公司有利图市场定位目标消费者心目某产品巧妙安排以占据比竞争产品更清晰,明确,称心地位建立产品观念,产品优势程产品定位将会定该产品适合哪类病人该产品适用情况该产品直接竞争产品和接近产品目是提供给客户利益是竞争产品没有提供或不能提供产品定位常用方法产品身特征疗效,副作用,耐受性产品应用(方便)3终用户(病人类型)针对竞争对手5产品类别6市场组合变化(价格,包装

6、等)定位叙述简明,易记;有别竞争产品产品优势区别类产品,创造出独特认识对客户或观众重要不变特性市场营销管理销售队伍管理价格分销渠道产品推广产品开发及其生命周期策略购买新品牌产品仿制恢复旧有品牌如何选择产品产品结构设计,评估模型产品成及利润预测产品结构评估模型市场吸引力市场规模(Kgz)该市场增长速市场潜力病人人数,可以诊断病人数目得到药品治疗病人数该市场竞争程竞争程医疗要程达到客户难易程仿或可替代药品多少价格敏感价格接受程公费医疗(报销程)产品及企业竞争能力产品市场份额主要竞争对手市场份额该新产品所预期市场份额该企业市场份额不竞争产品优势疗效病人接受程产品系列及专长该治疗领域续开发新产品有多少

7、销售队伍规模及竞争力该企业该治疗领域市场营销验新药保护(含专利和行政保护)产品组合模型加倍或放弃努力争取领导地位分阶段退出谨慎照顾投,增长放弃分阶段退出金牛策略罗红霉素50g56片50bB阿奇霉素50g56粒500gB甲红霉素50g58片50gB原价格罗红霉素3,300元kg阿奇霉素8,300元kg甲红霉素,3000元kg假设辅及包装材+直接人工5元合计算每合成假设出厂价(净销单价),计算合毛利市场调研上市前市场调研市场及竞争分析产品概念评估产品定位测试上市市场调研跟踪和评价产品定位产品渗透,客户(医生等)态,应用情况成功或失败原因分析宣传推广战役发展计划测试新机会寻发展新适应症,新用途发展产

8、品系列产品调研程确认问题定位或重新定位产品潜力产品概念测试产品渗透跟踪明确研究目和所要信息3信息已存数据收集政府,行业报告介绍几种权威数据国医药信息医院数据库r商业信息数据库新数据信息通手市场调研获得深入访谈观察推广(r)阶段推广目告诉客户你有产品使你产品与疾病治疗系起二阶段推广目通提供有用信息得到客户使产生兴趣提供简要产品三阶段医生根据己人动机(形象,喜,各方面因素),产品疗效等信息寻提高疗效,减少副作用,济或用法更加方便等通推广以达到提供给医生情形,以激发他理(理性选择)发现医生有关满足,定试用产品阶段推广目从期望使用到保证他试用促成其成功地试用产品()()影响定价策因素()营销目标生存期

9、利润化3市场占有率化产品质量优先(R&)5其它目标如先竞争者进入市场避免政府干预维持客户忠诚(二)营销组合策略价格与产品设计,包装,规格分销促销策相协调二影响定价策外因素()市场与不形态市场定价完全竞争垄断竞争(卖方产品,市场营销方面都有定垄断性质)寡头垄断竞争完全垄断(只有买方)消费者对价格与价值感受救命性产品价格感受毛病产品价格感受缺乏弹性(敏感性差)所购买产品绝无仅有,或质量,信誉良,或相当独特替代品难以到,或无法比较替代品质量3购买产品支出费用对收入影响甚微,或费用由他人共分担案例,介绍(二)竞争者价格及产品质量,参考竞争者价格销售队伍,推广方式与客户关系处因素,政府规定成加成定价法(

10、)成加成定价法出厂价(制造成+期费用)+(销售利润率)国计委对高利润限制(合G者)二购买者导向定价法以产品感受价值制定价格(rvvlrg)依据购买者心目建立地位三竞争导向定价法()现行价格定价法体上依据竞争者价格定价(二)投标定价法产品定价策略新产品定价策略()有专利或新药保护期产品市场榨取定价法高价,榨取收入条件有相当多客户对该产品有高验曲线下陡3不会有更多竞争者建立高质量产品品牌形象(二)市场渗透定价法(rkrrg)低价进入,要市场占有率条件市场对价格相当敏感验曲线相对较陡3使潜竞争者障碍现有西药市场结构96年97年进口合国产7(亿)06565%5%5%56(亿)7900685%365%9

11、%销售额按出厂价,价合企业销售含进口原,半成品,加工制剂医药工业和商业8,365药厂,775药厂国企业8型企业58型企业,86型企业占87%7,539医药商业53,000药店60,78药店数据潜客户医院分类按区域分按医院分沿海地区陆地区病床00日门诊人数800级0级0550,制定作价办法出厂价格出厂价格计算公式出厂价格(制造成+期费用)+(销售利润率)含税出厂价格出厂价5(+增值税率)其(0药品制造成和期费用,生产企业要严格按照,和等有关规定核定期费用以是平水平基础核定(二)带异型包装药品,其包装费不得计人价(三)销售利润率高根据国新药审批办法,凡达到G生产标准,列入分类管理围原药类不限,二类

12、0%,三类5%,四类5%;制剂药类35%,二类5%,三类8%,四,五类5;列入国新药分类管理围,或已不新药保护期原药%,制剂8%凡达不到G生产标准产品,上述种类药品利润率基础上分别减少3%3出口产品价格不受以上利润率限制二批发价格营企业要按财有关制核算企业营费用,按规定进销差率顺加作价()原药供应价格作价公式原药供应价格含税和价格5(+综合营管理费率)+实际运杂费医药物营企业垫付金,仓周,综合营管理取高不超8%;垫付金,但不仓库周,高不超5%;不垫付金,不仓周,代制剂组织原药,只能收取手续费,手续费高不超%(二)批发价格不分产,销区作价公式律批发价格出厂价格5(+进销差率)含税批发价格批发价格

13、5(+增值税率)批发环节进销差率,区别药品不情况实行差别进销差率针剂高0%,片剂9%;营企业调拨业,不高批发价协商作价3交通不便边远地区两道以上批发环节调进药品,批发价进价基础上适当加地区差价制定三零售价格零售价格计算公式价格含税批发价格5(+批零差率)()批零差率区别药品不情况实行差别批零差率,高5%(二)医药药房按实际进价加规定批零差率作价四进口药品价格进口药品价格计算公式口地平衡价到岸价5(+关税率)5(+增值税率)5(+各种手续费率)含税批发价格口岸地平衡价5(+进销差率)零售价格含税发价5(+批零差率)进销差率和批零差率区别进口药品不情况实行差别差率,高分别显;针剂0%,片剂9%和5

14、%营企业部调业,批发价协商作价五具体进销差率,批零差率差别差率,按价格分工管理权限分别制定地区差价由省级价格管理部门制定,并报国计委备案六销区因进货渠道不,种药品出现不价格,由当地物价部门组织协调平衡,必要由上级物价部门进行平衡;当省际种药品价格相差悬殊,由国计委组织衔接平衡附成药作价办法规药品定价者作价行,根据,制定办法成药出厂价格原则上实行税价分离,但考虑到销售对象不,亦可执行价税合出厂价格和批发价格零售价格实行价税合出厂价格计算公式无税出厂价格(制造成+期费用)+(销售利溯冬含税出厂价格无税出厂价格5(+增值税率)其()生产企业要严格按国制定成开支围核算药品成,严格按照规定标准投期费用以

15、企业上年平水平基础进行核定(二)异型包装药品,其包装费不得计入价(三)销售利润率高根据国新药审批办法,凡达到G生产标准,列入分类管理围成药,类药不限,二类药品0%,三类药品5%,四类药品5%,五类药品%列入国新药分类管理围,或已不新药保护期成药%没有试生产期新药,是否要制定试销价格,由省级价格管理部门确定,试销价格般二年达不到G标准成药,上述利润率基础上减少3%3出口产品,旅游产品价格不受以上利润率限制二批发价格营企业要按财制有关规定核算企业营费用,按规定进销差顺加作价批发价格不分产销区,计算公式律批发价格出厂价格5(+进销差率)含税批发价格批发价格5(+增值税率)()进销差,区别药品不情况实

16、行差别差率,进销差率高5(二)营企业调业,批发价协商作价(三)交通不便边远地区两道以上批发环节调进药品,批发价格进价基础上适当加地区差价药洒糖浆类不加地区差价,加实际合理运杂费三零售价格零售价格计算公式零售价格含税批发价格5(+批零售率)()批零差率区别药品不情况实行差别差率批零差率高5%(二)医院药房按实际进价加批零差率作价四进口成药价格价格管理部门和医药管理部门组织地方有关部门和企业按进口化学药品作价原则进行平衡并制定批发价格和零售价格进口药品计算公式口岸地平衡价到岸价5(+关税率)5(+增值税率)5(+各种手续费率)含税批发价格口岸地平衡价5(+进销差率)零售价格含税批发价5(+批零差率

17、)5(+增值税率)()进销差率,批零差率高分别0%,5%,并区别药品不情况实行差别差率(二)营企业调拨业,批发价协商作价五具体进销差率,批零差率差别差率按药品价格分工管理权限分别制定,地区差价由省级价格管理部门制定六销区因进货渠道不,种药品出现不价格,由当地物价部门组织协调平衡必要由上级物价部门进行平衡,当省际种药品价格相差悬殊,由国计委组织平衡附5生物制品作价办法生物制品属高新技术产品,涉及到基因工程,细胞工程,发酵工程,酶工程,生化工程技术和生物环境工程等高科技领域是防病治病不可缺少基药物,是国计划免疫重要药品根据和生物制品特殊性,制定作价办法出厂价格出厂价计算公式出厂价格(制造成+期费用

18、)+(销售利溯冬含税出厂价格出厂价格5(+增值税率)其()生产企业要严格按照,等有关规定,核算药品制造成和期费用(二)期费用以企业上年平水平基础进行核定(三)销售利润率高根据国新药审批办法,凡达到G生产标准,列入分类管理围生物制品类不限,二类0%,三类30%,四类0%;列入国新药分类管理围,或已不新药保护期生物制品0%凡达不到G生产标准产品,上述利润率基础上减少3%二批发价格批发价格出厂价格基础上加规定进销差率顺加作价()批发价格不分产,销区作价公式律批发价格出厂价格5(+进销差率)含税批发价格批发价格5(+增值税率)进销差率,区别不情况实行差别进销差率,高%(二)营企业调拨业,批发价协商作价

19、国统发放和接种免费供应预防制品,防疫部门只能出厂价基础上收取国规定射费,其他预防制品,其省供应价着有利基层开展工作和推广使用原则,国规定零售价协商作价(三)交通不便边远地区两道以上流通环节调进药品,批发价格进价基础上适当加地区差价制定地区差价具体由省级物价部门制定,报国计委备案(四)国统发放计免制品执行国规定出厂价格,运费由方担三零售价格零售价格批发价格基础上顺加批零差率作价()零售价格计算公式零售价格含税批发价格5(+批零差率)批零差率区别不情况实行差别批零差率,高5%(二)医院药房按实际进价加规定批零差率作价四进口生物制品价格计算公式批发价格到岸价5(+关税率)5(+增值税率)5(+各种手

20、续费率)零售价格含税批发价格5(+批零差率)进销差率和批零差率按进口药品价值实行差别差率,高分别%和5%营企业部调拨业,批发价协商作价;各级防疫部门统发放进口药品结算价,零售价协商作价五实行机采且合国质量标准原血浆央指导下由省级物价管理部门制定具体价格六生物制品新产品,试期用临床或现场观察制品,企业可与协作单位洽商,收取适当制造成费,医院不加价七具体进销差率,批零差率差别差率按价格分工管理权限分别制定八销地因进货渠道不,种药品出现不价格,由当地物价部门组织价格平衡必要由上级物价部门进行平衡;当省妹种药品价格相差悬殊,影响市场平等竞争企业正常销售,由国计委组织衔接平衡附6生化药品作价办法生化药品

21、是指从生物体分离,纯化以及用化学合成或现代生物技术制得药品,是药品重要组成部分根据,结合生化药品特,制定作价办法出厂价格出厂价格计算公式出厂价格(制造成+期费用)+(销售利润率含税出厂价格出厂价格5(+增值税率)其()药品制造成和期费用,生产企业要严格按照,和和,制定作价办法制定医疗单位配药物制剂价格围制定医疗单位配药物制剂价格,只限单位临床和科研要而市场上无供应或供应不药物制剂,医院配制剂必须坚持医疗和科研方向,坚持用原则,不得进入市销售或变相销售,不得做广告吸引消费者二医疗单位配药物制剂价格管理权限医疗单位配药物制剂价格国管理,实行省级政府定价所有医疗单位(不论地方还是军队,不分隶属关系)

22、配药物制剂价格,按其所地省级物价部门制定具体作价办法核定具体作价办法核报省级物价部门审批三医疗单位药物制剂,制定价格应具备以下条件()制剂生产条件必须达到G生产标准;(二)必须具有获取卫生部门鉴定合格并获取批准凡不具备上述条件,不得核批价格四制定医疗单位配药物制剂属国标准,地方标准和卫生行政部门颁布制剂规所收品种,执行全省(治区,直辖市,计划单列市)统价格,其他制剂品种包括院协定处方,验处方及研究新制剂,实行方报,批次作价五医疗单位配药物制剂作价公式零售价格制造成(委托加工出厂价)5(+5%)成项目原辅材包装材,动费,水电费,药品检验试剂费,固定产折旧费,管理费等,实核算,计算损耗,药高不得超

23、0%,西药高不5%;固定产折旧按财制规定标准折旧六各省,治区,直辖市根据地特,依据作价办法规定原则见和计算制定具体作价办法,并报国计委工农产品价格管理司国计委关印发通知卫生部,国贸易部,国医药管理局,国医药管理局,总卫生部,各省,治区,直辖市及计划单列市物价局(委员会)颁布以,各地执行程提出了些新问题进步完善,现将印发给你们,请结合(以下简称暂行办法)颁布以,各地贯彻执行程提出了些新问题,进步完善,现就有关问题补充规定如下关政府定价列入政府管理价格药品目录药品,允许药品生产营者不突破国规定出厂价格,批发价格,零售价格前提下,根据市场情况确定具体价格由供,多数生产企业按低国规定出厂价销售药品,价

24、格主管机关要参照其实际出厂价格,及降低规定出厂价格,并相应降低规定批发价格和零售价格生产企业由降价竞争达不到国规定利润标准,医药行业主管部门要及指导企业调整结构,促进合理布局生产成上升,供不应,价格主管机关要适提高出厂价格,并相应提高其批发价格和零售价格列入央政府价格管理目录药品,由国计委会有关部门制定代表规格品价格,其他规格品价格委托生产企业所地省,治区,直辖市物价局(以下简称省级物价部门)会有关部门按规定原则制定,并报国计委和有关部门二关各类药品价格制定()各类药品(不含药材及饮片)出厂价格作价公式无税出厂价(制造成+期费用)+(销售利润率)含税出厂价无税出厂价5(+增值税率)药品生产企业

25、期费用和广告费计算期费用以上年企业实际当生期费用额基础,适当考虑当年增减因素核定期费用发生广告费(包括推销费,宣传费等)比重不得超定价成0%超部分核定价格不予考虑达到G标准药品利润率考虑到目前多数企业尚达到G标准实际情况,关达到G标准药品利润率降低3分规定,从997年起分步实施即997年降低分,998年降低分,999年降低3分(二)各类药品(不含药材及饮片)批发价格应以实际出厂价(或进货价)基础顺加作价公式无税批发价无税出厂价5(+进销差率)含税批发价无税批发价5(+增值税率)药品批发企业制定批发价格,必须合下列条件()除国明令放开品种外,药品批发企业凡从工厂直接进货,必须以实际出厂价格加规定

26、进销差率作价;凡从批发企业进货不论多少环节,各环节进差率和不得超规定批零差率()列入央和省级政府价格管理目录药品可以低但不得高政府规定零售价格(3)从生产企业直接进货药品,只能实际进价基础上加国规定批零差率制定零售价格(四)各类进口药品,国或省级物价部门核定口岸地平衡价基础上,顺加进销差率制定批发价,实际批发价基础上顺加批零差率制定零售价作价公式无税口岸地平衡价到岸价5(+关税率)5+营管理费率(进口代理手续费)+各种杂费含税口岸地平衡价到岸价5(+关税率)5(+增值税率)5+营管理费率(进口代理手续费)+各种杂费无税批发价无税口岸地平衡价5(+进销差率)含税批发价无税批发价5(+增值税率)零

27、售价格含税批发价5(+批零差率)进口环节营管理费标准,按以下原则掌握()国不能生产,医疗急,必须组织进口品种,适当从高安排()国已有生产,但疗效不稳定,要部分进口品种,适当安排(3)国已有生产且能够满足要,尚有少量进口品种,进口成低盂品种出厂价格从低安排;进口成高国品种出厂价格,按国出厂价格安排(五)药品营单位不,不渠道购进企业生产药品出现不价格,营单位要按先进先出,售完国止原则销售从不企业,不渠道购进品种药品,批发企业和零售药店,允许有不价格三关医疗机构药品作价()医疗机构要加强药品价格管理,建立分品种药品台账,并按有关规定实行明码标价,接受消费者有关药价询(二)避免按实际进价加差率作价出现

28、价格频繁变动,对因进货,进货渠道变化而出现品种进价不药品,要定期实行综合作价即按照从不渠道购进药品数量,价格计算出综合平实际进货价,以基础加规定批零差率制定零售价格执行综合零售价格期,购进品种药品发生价格变动,按实际购进价格与上期综合平实际进价价差,乘以新购进药品执行综合价期销售数量计算出”虚盈”或”虚亏”金额,计入该品种帐户,计算下期综合平价予以冲抵综合作价试取得验逐步推行没有实行综合作价前,要按先进先出,售完止原则销售,种药品不得出现两种以上价格(三)医疗机构因按实际进价作价减少收入,正常调整医疗收费标准基础上,通设立诊疗费和提高医疗遇标准予以适当弥补,并与新作价办法步实施四关医疗单位配药

29、物制剂价格管理()按照直接管理和接管理相结合原则,对属国标准,地方标准,卫生行政部门颁布制剂规所收品种由省级物价部门审定价格,其余品种由省级物价部门制定作价办法,医疗单位按照作价办法行定价,并报地,市级物价部门备案(二)医疗单位配药物制剂发生工性费用可以列入成(三)药物制剂成利润率标准,由省级物价部门审定价格控制5%以;医疗单位按作价办法定价可适当提高,具体由省级物价部门规定五关进口药品价格管理国现行允许进口药品,对使用量,使用面广,价值高及国限制进口品种,由国计委会有关部门定期进行衔接,制定口岸地平衡价,批发价和零售价进口药品价值高要实行低差率国统平衡衔接外进口药品,委托省级物价部门会有关部

30、门核定口岸地平衡价,国计委和有关部门备案凡国计委和省级物价部门会有关部门核定口岸平衡价进口药品,进口企业不得向国其他企业(单位)调拨销售,各营单位不得作价销售批发和零售企业(单位)制定进口药品价格,可以低但不得高国规定批发价格和零售价格批发企业调拨,只能批发价格协商作价,零售企业和医疗单位从地进口企业直接购进进口药品,口岸地平衡价基础上加批零差率制定零售价;从异地进口企业直接购进进口药品,只能口岸地平衡价格基础上加异地到地合理运杂费和批零差率制定零售价格六关差别差率防止医疗单位和药品营者盲目追药品销售差额,多销高价药,加重社会担,按药品价值高低,先零售环节选择少数品种试行差别差率基治疗药品和价

31、值低药品实行高差率,非基治疗药品和价值高药品实行低差率具体办法国计委会有关部门制定七关新药价格制定凡获得国级”卫药准”批准,按其老药(化学名)价格分管权限核定价格八关保健药品作价保健药品流通环节作价,凡属含化学药品成分保健品执行化学药品作价办法;凡属含药成分保健药品执行成药作价办法九关建立药品价格报告及公布制列入央和省级政府价格管理目录药品生产企业,每半年向所地省级物价部门报告企业财状况及药品生产数量,销售数量,销售收入,成,利润,实际价格等情况,由省级物价部门会级有关部门汇总报国计委和有关部门营进口药品进口企业,要将进口药品有关情况,及报告省级物价部门,省级物价部门把应由国计委会有关部门核定

32、口岸平衡价格药品情况审核,提出平衡价格见,并报告国计委和有关部门省,治区,直辖市管理药品价格目录和价格变动情况要及报告国计委和有关部门国计委通定期向社会公布有关药品价格法律,法规和政策规定,公布列入央和省级价格目录管理药品(包括国产药品和进口药品)品种及价格变动情况公布有关药品价格法律,法规,政策规定,公布由央和省级物价部门制定价格,要作各级价格检处价格违法行依据药品价格报告及公布制,由国计委另行下达关印发药品价格整改工作安排通知各省,治区,直辖市及计划单列市物价(发员会),卫生厅,(局),医药局(总公司),医药局,贸部,总卫生部有计划有步骤地贯彻落实国计委发出及其有关配套件,推进药品价格改革,整顿药品价格秩序,加强对药品价格监督检,现将印发你们请抓紧组织落实,积极开展工作关药品价格整改工作安排贯彻国院关加强药品价格管理,深化药品价格改革,整顿药品价格秩序精神,现将落实(以下简称)及配套有关工作安排如下学习准备阶段(96年月至

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