中国乘用车市场2021年总结及2022年展望

1、中国乘用车市中国乘用车市场场2 0 2 1 年总结年总结及及 2 0 2 2 年展年展望望汽车之家主机厂事业部 2021年12月21. 整体市场回顾及整体市场回顾及2022年展望年展望2. 细分市场发展趋势研究细分市场发展趋势研究3. 新能源市场发展趋势研新能源市场发展趋势研究究CONTENTS目录目录整体市场回顾及整体市场回顾及2022年展年展望望4中国乘用车市场中国乘用车市场2022年展望年展望预计2022年汽车行业增速行业增速7-8%7-8%， 即狭义乘用车总销量约 21602160万万 台预计狭义乘用车市场内，新能源车新能源车渗透率将达到2323% %， 有望达到500500万万台预计

2、狭义乘用车市场内，中国品牌中国品牌销量将占4545% %， 有望达到10001000万万台整体市场细分市场新能源重点企业狭义乘用车狭义乘用车2016-2022年度销量趋势预年度销量趋势预测测狭义乘用车狭义乘用车2019-2021月度销量趋月度销量趋势势随着随着2022年芯片问题缓解，全年销量将呈现前低后高的趋年芯片问题缓解，全年销量将呈现前低后高的趋势势2,325万2,372万2,235万2,069万1,929万2,015万2,160万18.4%2.0%-5.8%-7.4%-6.8%4.4%7.2%2016201720182019202020212022F销量增长率21611817516116

3、31581501451581711822111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021芯片供应紧张、原材料价格上涨导致销量损失约108万(按2019年6-12月销量占比预估)2021年1-5月略超过2019年水平，6月后由于芯片供应紧张、原材 料价格上涨等问题，导致销量损失约108万(预估)据多方机构预测，芯片荒将在2022年下半年获得解决，而消费者需 求积压后将集中释放，2022年会呈现前低后高的趋势预测预计2022年狭义乘用车增速为7-8%，全年销量2160万台整体市场细分市场新能源重点企业数据来源：乘联会、上险量5双碳目标迅速影响今年的新能源市场，预计

4、双碳目标迅速影响今年的新能源市场，预计2022年渗透率约年渗透率约23%狭义乘用车狭义乘用车2020-2021年销量趋年销量趋势势172251051431611661601701991912082292161181751611631581501451581821711月20204月7月10月1月20214月7月10月12月F非新能源销量新能源车销量单位：万台2021年狭义乘用车新能源销量299台，同比增长170%， 带动了整体市场的触底增长2021年年 VS 2020年年VS 2019年年狭义乘用车整体2015万+4.4%-2.6%其中，新能源车299万+169.5%+195.9%非新能源车1

5、716万-5.6%-12.8%2021年狭义乘用车新能源渗透率15%，相比2020年的6%， 提升了1.6倍自2021年9月起，新能源渗透率稳定在20%左右，预计 2022年将进一步渗透，全年新能源渗透率达到23%5.7%7.4%8.5% 10.9% 9.9% 11.7%14.6% 14.7% 17.2%20.9%18.7%20.9% 22.6%2020 1 月全年 20214月7月10月2021年总体新能源渗透率14.8%+1.6倍整体市场细分市场新能源重点企业双碳目标迅速影响今年的新能源市场211数据来源：乘联会、上险量67中国品牌份额已稳定在中国品牌份额已稳定在45%，预计预计2022年

6、将有望达到年将有望达到1000万万台台狭义乘用车狭义乘用车2020-2021年品牌国别份额趋年品牌国别份额趋势势36%39%39%37%37%37%39%43%42%44%46%46%64%61%61%63%63%63%61%57%58%56%55%54%20201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 全年2021中国品牌外国品牌232.4265.571.80.317.410-15万 410.505-10万05万以下50万以上75.745-50万35.41.140-45万98.93.335-40万55.71.230-35万115.34.825-30万70.37.720-25万279.

7、123.115-20万172.662.3中国品牌外国品牌306.4250.779.20.834.82.094.57.151.12.2143.714.578.319.4276.845.6153.895.1356.371.30.151.0狭义乘用车狭义乘用车2020-2021年品牌国别价格分年品牌国别价格分布布2020年年中国品牌凭借新能源优势，自7月起，份额突破40%，在Q4中国品 牌新车销量份额达到46%随着新能源渗透率提升，以及外国品牌新能源新车布局上市，预计 中国品牌2022年份额将稳定在45%整体市场细分市场新能源重点企业中国品牌凭借新能源优势，价格“天花板”不复存在，2021年中国 品

8、牌价格超20万车辆突破90万台，价格超30万车辆突破26万台以五菱宏光MINIEV为首，中国品牌新能源车开创新蓝海，成功向 年轻化突破中国品中国品牌牌价格天花价格天花板板 不复存在不复存在！2021年年全年销量 41万全年销量 92万中国品牌迅速崛起细分市场发展趋势研细分市场发展趋势研究究级别市场向上趋势明显，而微型车市场开启个性化竞级别市场向上趋势明显，而微型车市场开启个性化竞争争2016-2021车身类型份额趋车身类型份额趋势势2016-2021车身级别份额趋车身级别份额趋势势39.4%44.1%43.5%45.3%47.1%47.4%55.4%51.1%51.7%50.4%49.0%48

9、.7%5.2%4.8%4.7%4.3%3.9%4.0%201620172018201920202021SUV轿车MPV级别20162017201820192020202121 VS 2021 VS 16微型微型车车1.0%1.6%1.7%0.8%1.5%4.0%+2.5%+3.0%小型车6.1%4.8%4.3%3.3%2.3%2.3%-3.8%轿车紧凑型紧凑型车车中型车36.5%32.5%31.5% 31.7%29.0%26.2%-2.8%-10.3%9.3%9.2%10.3% 10.6%11.6%11.5%-0.1%+2.2%中大型车2.3%2.7%3.5%3.6%4.1%4.3%+0.2%

10、+2.0%大型车0.3%0.3%0.4%0.4%0.5%0.5%-0.2%小型SUV9.1%9.8%9.5%9.0%7.9%7.2%-0.7%-1.9%紧凑型紧凑型SUV21.2%22.6%21.2% 22.4%24.5%24.5%-+3.3%SUV中型SUV7.4%9.1%10.0% 11.2%11.3%12.1%+0.8%+4.7%中大型SUV1.6%2.4%2.7%2.5%3.1%3.4%+0.3%+1.8%大型SUV0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%-0.1%整体市场细分市场新能源重点企业紧凑型SUV、紧凑型车主流格局已定，各占1/4的市场份额长期来看，无论轿车还是SUV

11、，中型以上份额稳定增长，市场需求向上趋势明显2021年微型车异军突起，以宏光MINIEV为首的新能源微型车解锁新潮流，说明市场已开 启化多元化竞争模式随着各大厂商的SUV车系布局接近成熟， SUV市场也告别了快速增长期2021年各车身类别比例与2020年相当，轿车、 SUV、MPV已形成稳定的市场格局 级别市场级别市场 品牌市场后续展开数据来源：乘联会、上险量9微型车以宏光微型车以宏光MINIEV为潮流，打造出为潮流，打造出“年轻、电动年轻、电动”的个性化市场的个性化市场微型车是2021年增长最快市场，主流车系全部为纯电车系五菱宏光MINIEV作为“国民神车”，不但将入门级购车价格门槛降到5万

12、以下，而且带起了“年轻、电动”等个性需求标签11536104510772416767569473930191310788844-+190%-58%+13%-52%-宏光MINIEV小蚂蚁奔奔欧拉黑猫科莱威CLEVER零跑T03思皓E10X欧拉白猫雷丁芒果宝骏E100宝骏E300宝骏E200凌宝BOXQQ冰淇淋五菱NanoEV2020年2021年390“国民神车”占微型车48%份额微型车主要车系微型车主要车系2020-2021销量对销量对比比单位：千台+238%+112%-+55%整体市场细分市场新能源重点企业数据来源：乘联会、上险量10 级别市场级别市场 品牌市场紧凑型车销量下降最快，除芯片影

13、响外，更由于受紧凑型紧凑型车销量下降最快，除芯片影响外，更由于受紧凑型SUV和微型车同时抢夺和微型车同时抢夺紧凑型车是2021年销量最大且下降最明显的市场，除受芯片供应影响外，更重要原因是同时受到紧凑型SUV的长期挤压和微型车突然对入门 级车的抢夺值得注意的是，中国品牌紧凑型车主流车系销量全部上升，长安逸动由第10上升到第8另外，现代伊兰特卷土重来，进入紧凑型车TOP15区间3603083333062362361352617507448430309272266243216154170179163162156124114115113128105-20.2%-20.6%-8.4%+9.9%-9.2

14、%-31.3%+16.2%-1.6%-17.4%轩逸朗逸卡罗拉英朗宝来速腾雷凌逸动桑塔纳思域帝豪伊兰特星瑞荣威i5科鲁泽2020年2021年紧凑型车主要车系紧凑型车主要车系2020-2021销量对销量对比比单位：千台-7.3%-4.2%-14.2%-11.8%547中国品牌上升整体市场细分市场新能源重点企业数据来源：乘联会、上险量11 级别市场级别市场 品牌市场思域缺芯产能不足中型车市场表现稳定，主要销量集中在日系、德系、豪华品牌中型车市场表现稳定，主要销量集中在日系、德系、豪华品牌中型车市场相比去年保持稳定，主要销量集中在日系、德系、豪华品牌，个别换代、改款车系销量同比提升值得注意的是新能源

15、品牌Model3、小鹏P7均已在市场站稳了脚步18820915211913413816515212366421519817116215415115113013812211111210881626052 52-5.2%+12.5%+14.7%+9.2%-8.8%-14.9%-12.0%+1.3%-12.7%+23.3%+46.0%+292.4%+1.2%凯美瑞雅阁3宝马 系天籁帕萨特Model 3迈腾C奔驰 级奥迪A4L亚洲龙君威红旗H5凯迪拉克CT5小鹏P7迈锐宝XL2020年2021年中型车主要车系中型车主要车系2020-2021销量对销量对比比单位：千台+36.1%换代+11.9%改款21

16、1整体市场细分市场新能源重点企业 级别市场级别市场 品牌市场CT52019年底上市数据来源：乘联会、上险量122020上半年逐渐承接XTS的销量紧凑型紧凑型SUV持续增长持续增长，2021年占比年占比1/4，与紧凑型车份额相当与紧凑型车份额相当紧凑型SUV市场近五年以来持续增长，主销车系同比去年绝大多数有不错的涨幅新进车系长安欧尚X5、哈弗大狗销量表现不俗奇骏换代传播“三缸”优势而适得其反，导致销量大幅下降；而“四缸”奇骏将在2021年底回归，值得期待176117723169959434435523822019917318119815216315716216115414414013512712

17、610510310097+3.5%-8.5%-6.5%-3.8%-+63.0%-39.5%+5.6%+3.8%哈弗H6本田CR-VRAV4荣放长安CS75 PLUS皓影逍客博越哈弗M6途岳长安欧尚X5威兰达哈弗大狗奇骏荣威RX5宝马X12020年2021年紧凑型紧凑型SUV主要车系主要车系2020-2021销量对销量对比比单位：千台+3.3%-7.5%+15.2%+9.2%+7.3%奇骏换代 受三缸影响 销量下降整体市场细分市场新能源重点企业 级别市场级别市场 品牌市场威兰达数据来源：乘联会、上险量132020年4月上市中型中型SUV市场持续增长，其中新能源品牌、中国品牌车系增长迅市场持续增长

18、，其中新能源品牌、中国品牌车系增长迅猛猛中型SUV受用户需求升级影响，市场持续增长其中新能源车系Model Y、唐新能源作为新进入车系表现良好中国品牌红旗HS5、瑞虎8、捷途X70、唐新能源增长势头迅猛164959517396491137177173160135147150138135125120115103918964 6563 524933 45-18.0%+32.2%+26.1%-33.6%+7.3%+86.1%-21.2%+2.0%-17.3%-+34.6%途观LModel Y宝马X3奥迪Q5L奔驰GLC红旗HS5瑞虎8探岳汉兰达捷途X70昂科威沃尔沃XC60凯迪拉克XT5唐新能源Ma

19、can2020年2021年中型中型SUV主要车系主要车系2020-2021销量对销量对比比单位：千台-2.3%-+9.0%-8.2% 中国品牌上升 整体市场细分市场新能源重点企业 级别市场级别市场 品牌市场捷 途 X70 2 0 2 0 年 底 PLUS版上市数据来源：乘联会、上险量14年中 缺芯影响探岳质量问题 瑞虎8 颗粒捕捉器堵塞2020年底PLUS版上市品牌类型来看，中国品牌受益于新能源的市场机会，迅速抢占份品牌类型来看，中国品牌受益于新能源的市场机会，迅速抢占份额额2020-2021品牌国别份额趋品牌国别份额趋势势2020-2021品牌国别份额趋品牌国别份额趋势势36%39%39%3

20、7%37%37%39%43%42%44%46%46%45%51%47%47%48%48%48%46%45%45%44%45%43%44%13%14%14%15%15%15%15%13%13%12%10%11%11%20201月2月全 年 202110月 11月 12月中国品牌3月4月5月6月7月主流外国品牌8月9月豪华品牌24%22%22%24%25%23%23%23%22%21%26%26%25%26%24%25%23%21%22%20%19%19%22%9%9%10%10%9%10%11%9%9%11%9%9%10%20201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 全 年

21、 2021日系德系美系韩系法系其他2020年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月其他1.2%法系0.3%韩系3.8%1.2%0.2%3.3%1.3%0.2%3.4%1.3%0.3%2.3%1.4%0.2%2.7%1.4%0.4%2.8%1.4%0.4%2.7%1.3%0.3%3.0%1.2%0.5%2.8%0.9%0.6%2.7%0.9%0.6%2.3%0.9%0.7%2.1%1.2%0.4%2.7%外国品牌中，日系、美系份额相对稳定，被中国品牌抢占的份额主 要来自德系市场2021年7月后，中国品牌迅速崛起，份额突破40%，抢占了主流外 国品牌和豪华品牌的市场份

22、额，其原因主要是中国品牌新能源车在 下半年集中上市中国品牌迅速崛起德系品牌下降明显23%22%23%整体市场细分市场新能源重点企业数据来源：乘联会、上险量15 级别市场 品牌市场品牌市场中国品牌主要厂商全面增长，新能源布局的优势体现中国品牌主要厂商全面增长，新能源布局的优势体现2021年中国品牌主要厂商全面增长，吉利、长安、长城占销量TOP3中国品牌主要厂商纷纷布局新能源，带动了厂商整体销量增长，涨幅明显的有比亚迪，以及蔚来、小鹏、理想等新创车企118696684861235939845934119127334314129211661000777720568546438272140 13912

23、712465124851228010797919179 72658 44+42%-1%-3%+90%+43%+33%-吉利汽车长安汽车长城汽车上汽通用五菱比亚迪奇瑞汽车上汽乘用车广汽乘用车一汽红旗北京汽车东风小康东风乘用车东风风行江汽集团小鹏汽车理想汽车蔚来一汽奔腾合众汽车零跑汽车2020年2021年中国品牌主要厂商中国品牌主要厂商2020-2021销量对销量对比比单位：千台+9%+21%+18%+27% +101% +43%+19%+29%整体市场细分市场新能源重点企业数据来源：乘联会、上险量16 级别市场 品牌市场品牌市场新能源 布局新创车企+254% +173% +110%-9%新能源风

24、神E70新能源科莱威CLEVER燃油车名爵5上市主流外国品牌受芯片影响及中国品牌的严重抢夺，整体呈下滑态势主流外国品牌受芯片影响及中国品牌的严重抢夺，整体呈下滑态势主流外国品牌2021年产能受芯片影响，销量下滑严重除产能影响外，一汽-大众频繁爆发质量问题，现代、雪佛兰、起亚、斯柯达等品牌被中国品牌严重抢夺，也是销量下滑的重要原因大众品牌的新能源ID.家族火爆一时，但对品牌份额并无太大影响135512061248158135911081028864 817778 806785 796805 778775 766500385286 234202 204211 187147 173220 15910

25、7-3%-1%+1%-11%+18%上汽大众东风日产-一汽 大众上汽通用别克广汽丰田一汽丰田东风本田广汽本田北京现代上汽通用雪佛兰长安福特长安马自达-一汽 大众捷达东风悦达起亚上汽大众斯柯达2020年2021年主流外国品牌主流外国品牌(不含豪华品牌不含豪华品牌)主要厂商主要厂商2020-2021销量对销量对比比单位：千台-8%-18%-5%+4%+1%整体市场细分市场新能源重点企业数据来源：乘联会、上险量17 级别市场 品牌市场品牌市场质量问题 频发-23%-18%低溢价外国品牌 受中国品牌侵蚀-28%-32%低溢价外国品牌 受中国品牌侵蚀豪华品牌销量全面上升，宝马、特斯拉今年表现突出，奔驰、

26、奥迪明年可豪华品牌销量全面上升，宝马、特斯拉今年表现突出，奔驰、奥迪明年可期期BBA稳站第一梯队，上汽奥迪明年的新车值得期待特斯拉的国产化，对豪华品牌市场格局造成较大改变其他主要豪华品牌销量全面上升759793147227171998863834783732696312233236 23217410910092+112%+2%-2%+2%+10%+13%+47%宝马奔驰奥迪特斯拉凯迪拉克雷克萨斯沃尔沃捷豹路虎保时捷林肯2020年2021年豪华品牌主要品牌豪华品牌主要品牌2020-2021销量对销量对比比单位：千台+10%-1%-5%整体市场细分市场新能源重点企业 级别市场 品牌市场品牌市场Mo

27、del Y国产国产化三款SUV 冒险家航海家飞行家数据来源：乘联会、上险量18新能源市场发展趋势研新能源市场发展趋势研究究新能源市场仍处在快速增长期，新能源市场仍处在快速增长期，2022年渗透率将超年渗透率将超20%55.432.495.293.8111.0298.984.1%71.0%71.8%-1.4%18.3%169.5%201620172018201920202021销量增长率2021年新能源车销量暴涨170%，已接近300万台9.718.516.118.72322.22533.431.737.87.4%15.58.5%10.9%9.9%11.7%14.6% 14.7%17.2%22.

28、6%20.9%20.9%18.7%47.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量渗透率分月来看，今年新能源渗透率逐月递增，到9月后相对稳定从趋势来看，明年随着各品牌新能源布局上线，渗透率20%还没有 到顶整体市场细分市场新能源重点企业2016-2021年新能源乘用车销量趋年新能源乘用车销量趋势势单位：万台2021年新能源车月度销量及渗透率趋年新能源车月度销量及渗透率趋势势单位：万台数据来源：乘联会、上险量20新能源轿车、新能源轿车、SUV格局尚未稳定，明星车系直接影响级别市场的份格局尚未稳定，明星车系直接影响级别市场的份额额2016-2021新能源车身类型份额趋新能源车身类

29、型份额趋势势2016-2021新能源车身级别份额趋新能源车身级别份额趋势势29.9%30.1%25.6%34.6%76.8%82.0%67.6%68.2%73.4%64.0%6.1%1.7%2.4%1.7%1.0%1.4%17.1%16.4%201620172018201920202021SUV轿车MPV新能源市场年度级别份额波动明显，从近两年来看，所有波动均由某1-2款明星车系上市 造成，这说明新能源市场还远未达到成熟，仍处于快速增长期新能源轿车、SUV的份额逐年波动，轿车占 比超过六成，SUV占比存在一定逐年增长的 趋势宏光宏光MINIEVModel 3级别2016201720182019

30、20202021微型车42.0%54.0%35.5%16.4%25.9%28.9%小型车16.8%5.7%1.0%0.9%0.5%1.8%轿车紧凑型车14.0%19.1%27.0%39.6%25.4%19.4%中型车1.2%2.0%2.4%8.2%16.3%8.4%中大型车2.8%1.1%1.6%3.1%5.2%5.4%小型SUV3.0%1.7%11.8%9.7%4.9%6.6%紧凑型SUV0.6%10.5%10.1%12.1%8.6%10.8%SUV中型SUV11.7%2.4%4.8%6.2%6.8%11.7%中大型SUV1.8%1.7%3.2%2.3%5.3%5.3%大型SUV-0.1%M

31、PV6.1%1.7%2.4%1.7%1.0%1.4%整体市场细分市场新能源重点企业宋宋PLUS新能源新能源/小鹏小鹏G3Model Y 理理 想想 ONE 红旗红旗E-HS9数据来源：乘联会、上险量21新能源市场以价格段区分出三大竞争圈，中国品牌占据各竞争圈的核心地新能源市场以价格段区分出三大竞争圈，中国品牌占据各竞争圈的核心地位位宏光宏光MINIEV秦秦PLUS汉汉小蚂蚁Model Y Model 3小鹏P7唐新能源科莱威CLEVER欧拉黑思猫皓E10X北汽新东能风源秦风EP神Ur oE新7 0能源蔚来ES6理想理想ONE小鹏G 3宋宋PLUASI新新O N能能S源源欧拉好猫AION Y 比

32、亚迪 元 e新2 能源哪吒V零跑T03ID.4IDC.R4OXZZ秦新能源奔奔 雷丁芒果5101520302535新能源市场主流车系分布新能源市场主流车系分布(2021年年12月月)40025003000350040004500低端市场低端市场中端市场中端市场高端市场高端市场(起步价 万元)50005500车身长度 mm整体市场细分市场新能源重点企业圆直径：月均销量高端市高端市场场价格：25万以上为主品牌：特斯拉、理想、蔚来等数据来源：乘联会、上险量22中端市中端市场场价格：10-25万为主品牌：比亚迪等中国品牌为主低端市低端市场场价格：10万以下为主品牌：五菱为主新能源市场高中低端格局初显平

33、稳，中端市场是新能源市场高中低端格局初显平稳，中端市场是2022年主战年主战场场新能源乘用车新能源乘用车2016-2021年度各价格段份额趋年度各价格段份额趋势势27.5%37.3%30.4%17.0%27.1%31.0%58.8%56.9%60.1%65.6%45.6%41.7%13.7%5.9%9.4%17.5%27.3%25.6%20162017201820192020202110万以下10-25万25万以上特斯特斯拉拉 11.0%蔚蔚来来 3.2%理理想想 3.2%比亚比亚迪迪 19.2%广汽埃广汽埃安安 4.3%小小鹏鹏 3.4%上汽荣上汽荣威威 3.9%新能源三大市场格局初显平稳，

34、中端市场份额最大占40%以上上下两端的份额，随着新上市明星车系的增加而增加大大众众 3.0%高端市场：特斯拉、蔚来、理想领先占领了一定份额中端市场：比亚迪等中国品牌为主，随着明年合资品牌新能源车上 市，将是最激烈的竞争市场低端市场：五菱宏光MINIEV一个车系占绝对主导地位整体市场细分市场新能源重点企业高端市场高端市场中端市场中端市场低端市场低端市场五五菱菱 13.9%欧欧拉拉 4.7%长长安安 3.4%奇奇瑞瑞 2.8%数据来源：乘联会、上险量23新能源市场已出现三大寡头，随着市场快速成熟，仍存在更多机新能源市场已出现三大寡头，随着市场快速成熟，仍存在更多机会会新能源品牌TOP3销量梯度明显，分别是第一