品牌营销部绩效考核细则

1、品牌营销部绩效考核细则第一章总则一、总原则：不局限于单纯的业务指标，而以道口金融网平台的良性运营为最终指标。二、考核指标：关键胜任能力指标：整合品牌营销的项目策划和执行情况、线上线下渠道拓展的深广度、团队协作契合度与客户服务程度、客户拓展和维护的情况。关键绩效指标：各岗位量化指标、月度注册量指标、月度客户投资总额、营销成本控制情况。三、绩效考核分类1、绩效考核分为月度绩效考核、季度绩效考核、年度绩效考核。2、月度绩效考核主要是对被考核者月度内的绩效完成情况进行考核，考核标准是被考核者当月所完成的工作任务量、完成质量与工作创新情况。3、季度绩效考核是对被考核者每季度内的绩效完成情况进行考核，考核

2、的标准是被考核者的岗位描述、工作目标、工作计划、工作量化完成情况，考核结果将直接关乎员工的晋级和降级。每季度绩效考核时间安排如下：4月1日10日；7月1日10日；10月1日10日;1月1日-10日。（一）、第一季度绩效考核（二卜第二季度绩效考核（三卜第三季度绩效考核（四卜第四季度绩效考核4、年度绩效考核时根据被考核者在年度内综合情况记录给与评价、统计、汇总各季度绩效考核的得分后得到被考核者本年度绩效考核的最终得分。第二章部门业绩总提成构成一、理财端利润的构成理财端利润由平台投资利润和由部门成功推介给车贷端的贷款业务提成构成。二、理财端利润的计算方式利润=年化14.4%产品的投资总额X（24%1

3、4.4%）+12X产品期限（月）十年化16.2%产品的投资总额X（24%16.2%）+12X产品期限（月）十年化18%产品的投资总额X（24%18%）+12X产品期限（月）+向车贷端推介贷款业务总利润X20%+向车贷端推介贷款业务总利润提点1.5部门营销成本三、部门提成的计算方式部门提成=理财端利润X80%+由部门成功推介给车贷端的贷款业务提成-城市合伙人提成-其他部门发展投资提成第三章各岗位考核指标具体内容:、渠道推广岗姓名部门岗位考核周期年月日今三月日说明：表中定量类指标由个人填写，上报直接主管审核确认。定性类指标由直接主管评定。常规及定量类工作指标考核内容分值评分标准自主评分考核人评分一

4、、一上班就整理昨天收集到潜在投资者信息，按照性别、是否注册投资、职业等进行投资者细分，协助客服人员对潜在投资者进行回访、沟通，每天回访不少于10人，填写客户回访记录。6分户外推广时期1、积极主动进行公司品牌与理财产品推介；7分2、大量收集意向客户联系方式，并对客户信息进行详细记录，提交每日意向客户信息表，为有效的客户回访创造条件；7分3、对受众关于用户体验等方面的建议予以记录，活动结束后提交用户体验反馈表,为网络技术部提供一手用户体验资料。6分4、每二个月必须开起渠道合作活动7分非户外推广时期1、每次户外推广结束后，必须马上组织反思会，向部门主管提交推广成效、改进建议报告；6分2、对所收集意向

5、客户进行资料整理，协助客服专员，通过短信、微信、电话等方式进行回访、沟通，最大化投资客户转化率；6分3、对自己经营的老投资客户，每周至少回访1次，增加客户粘性，填写客户回访记录。7分4、挖掘和整理同行线下推广情报资料，每周向部门主管提交同行线下推广情报整理；7分5、围绕大数据价值和资源置换，挖掘商超、影院等渠道合作商，建立渠道资源库，进行前期商务联系和商务谈判；7分6、紧密结合公司业务特点和渠道合作商特点，开发多种多样的渠道营销方式，如会务营销、微信营销、会员卡营销、积分换购/兑票、现场推广等。7分7、每月向部门主管提交不少于5条渠道推广方法或力力7分1、执行力在工作上表现出对质量的重视，准确

6、、准时地完成工作，并能达到标准。4分2、责任心设定具有挑战性和竞争性目标，主动承担任务，并对工作的质量有极强的责任心。勇于承担工作中的失误，并在日后的工作中予以改正。4分3、开拓与创新精神在业务的开展中拥有敏锐的洞察力，可及时感触新的信息，并付诸实际工作。4分4、沟通与协作精神在面对个人或群体时，都能清楚、有条不紊并且准确地表达自己的意思；在群体工作过程中，以相互合作和相互交流的精神投入工作。4分5、其他（请详细说明）工作纪律、考核周期内出勤状况等。领导与管理能力，计划与控制能力等。4分总分总分=自主评分X30%+考核人评分X70%被考核人签名考核人签名说明1、以上考核做为月度考核，但考核分数

7、将纳入年终考核范畴；2、总计分数为100分，达90分以上为月特优员工，个人绩效系数为1.2;80分-90分为月优秀员工，个人绩效系数为1.1;70分-80分为合格员工，个人名贵效系数为1;60分-70分为有待提高员工，个人绩效系数为0.9;60分以下为急需提高员工，个人绩效系数为0.8;3、连续两个月被评为急需提高员工将被劝退，连续两个月被评为需激励员工将被警告、连续三个月被评为需激励员工将被劝退；4、每月特优员工和连续三个月被评优秀的员工将获得一定奖励（奖励见每月实际情况定）；5、连续二个月被评为特优员工和连续四个月被评为优秀员工将被授予明星员工”，可获得晋升中层干部预备机会，并享受带薪学习

8、机会；、网络运营岗姓名部门岗位考核周期年月日-年月日说明：表中定量类指标由个人填写，上报直接主管审核确认。定性类指标由直接主管评定。常规及定里尖工作指标考核内容分值评分标准自主评分考核人评分1、发帖类：注册账号，在行业网站、论坛、贴吧、百科、搜索等发帖量不少于4条/天，每天至少在5个网站发布信息。10分2、微信公众号：3篇文章（视频等）/天，至少1篇文章阅读量在200次以上，每月增加公众账号粉丝200人以上。微信文章同时推送到官方微博。10分3、每周至少与文案策划共同撰写1篇原创文章，涵盖平台主推关键词，在微信、网站等发布。10分4、网站内容更新：随时更新公司资讯、埋财标的、行业信息。10分5

9、、情报搜集类：搜集同行网络推广、理财利率情报，每周提交1份行业推广动态周报。10分6、交换链接/广告互换类：根据需要，和相关网站交换链接/广告互换。10分7、数据库维护：对平台数据库数据进行核对、备份，每周统计整理注册人数及对应手机号码，与客服专员对接。10分8、运营策划：每月提交5个网络运营创意或提案，拓展和维护网络推厂商，根据需要寻找合作机会。10分9、负面信息处理：对于发现网络上不利于公司的信息在24小时进行处理，处了及时向部门主管汇报。10分10、每月策划一次线上营销推广活动，增加微信公众号关注量、平台注册量和投资量10分1、执行力在工作上表现出对质量的重视，准确、准时地完成工作，并能

10、达到标准。4分2、责任心设定具有挑战性和竞争性目标，主动承担任务，并对工作的质量有极强的责任心。勇于承担工作中的失误，并在日后的工作中予以改正。4分3、开拓与创新精神在业务的开展中拥启敏锐的洞察力，可及时感触新的信息，并付诸实际工作。4分4、沟通与协作精神在面对个人或群体时，都能清楚、有条不紊并且准确地表达自己的意思；在群体工作过程中，以相互合作和相互交流的精神投入工作。4分5、其他（请详细说明）工作纪律、考核周期内出勤状况等。领导与管理能力，计划与控制能力等。4分总分总分=自主评分X30%+考核人评分X70%被考核人签名考核人签名说明1、以上考核做为月度考核，但考核分数将纳入年终考核范畴；2

11、、总计分数为100分，达90分以上为月特优员工，个人绩效系数为1.2;80分-90分为月优秀员工，个人绩效系数为1.1;70分-80分为合格员工，个人绩效系数为1；60分-70分为有待提高员工，个人绩效系数为0.9;60分以下为急需提高员工，个人绩效系数为0.8;3、连续两个月被评为急需提高员工将被劝退，连续两个月被评为需激励员工将被警告、连续三个月被评为需激励员工将被劝退；4、每月特优员工和连续三个月被评优秀的员工将获得一定奖励（奖励见每月实际情况定）；5、连续二个月被评为特优员工和连续四个月被评为优秀员工将被授予明星员工”，可获得晋升中层干部预备机会，并享受带薪学习机会；姓名部门岗位考核周

12、期7月日-年月日说明：表中定量类指标由个人填写，上报直接主管审核确认。定性类指标由直接主管评定。考核内容评分标准自主评分分值考核人评分三、客服岗定量类1、发帖类：注册账号，在行业网站、论坛、贴吧、百科、搜索等发帖量不少于4条/天，每天至少在5个网站发布信息。8分工作指标2、围绕各节假日、事件，协助策划网络营销方案，并提供网络营销执行方面的客服支持。每月提交不少于1个网络营销创意提案。8分电话客月艮1、接听呼入电话，填写电话接听记录表，确保信息完整；2、对注册用户拨打电话进行回访，每天须回访不少于10个新注册客户，10个老投资客户，填写客户回访记录；10分3、接听呼入电话，并即刻发送短信征询服务

13、品质；4、对来电咨询涉及其他岗位的事宜，转接给相关人员，并跟踪进展并解决；5、每周五卜班前登记电子版电话接听统计表，报送部门主管；1、运行微信群、QQ群、营销QQ回复用户留言，填写用户留言回复表；网络客3、个人微信：自建50个群，加150个群，加1500名（潜在）客户，保持足够大的阅读量，每天分享微信公众号上的文章，每周用“群发助手”给微信所有联系人群发一条信息（1个月共4条，3条为有用的非销售类信息，1条为销售信）。10分月艮5、QQ群类：新建或加入不少于100个群，每3天向各群推送1篇微信公众号上的文章。每1天在1个Q型进行活跃发言，激活主题，并推送1次业务推广软文。6、QQ邮件类：利用群

14、发邮件功能及微信发送邮件功能，每周向各QQ群与好友推送2篇旦传文早。短信客1、在节假日、平台营销活动时间段、客户生日等时间，向客户发送祝福短信及营销短信，填写用户短信发送表；8分月艮2、所有理财标的发放前期与当天，向客户发送发标预告或通知；四、随时对客户投诉进行处理，处理完后对客户进行回访和沟通。6分五、每周收集、更新和整理客户信息，针对客户进行分类，并且进行客户需求分析，策划并执行各类客服活动、客服制度规范和客服话术。8分六、每周向部门主管提交客户服务工作汇报6分七、每月提交5个客户服务创意或提案，深化和维护客户关系，增加客户粘性。8分八、行业研究周报：每周围绕相关P2P平台，收集、整理、研

15、究其市场营销创意，作为公时营销的重要数据库。8分1、执行力在工作上表现出对质量的重视，准确、准时地完成工作，并能达到标准。4分2、责任心设定具有挑战性和竞争性目标，主动承担任务，并对工作的质量有极强的责任心。勇于承担工作中的失误，并在日后的工作中予以改正。4分3、开拓与创新精神在业务的开展中拥有敏锐的洞察力，可及时感触新的信息，并付诸实际工作。4分4、沟通与协作精神在面对个人或群体时，都能清楚、有条不紊并且准确地表达自己的意思；在群体工作过程中，以相互合作和相互交流的精神投入工作。4分5、其他（请详细说明）工作纪律、考核周期内出勤状况等。领导与管理能力，计划与控制能力等。4分总分总分=自主评分

16、X30%+考核人评分X70%被考核人签名考核人签名说明1、以上考核做为月度考核，但考核分数将纳入年终考核范畴；2、总计分数为100分，达90分以上为月特优员工，个人绩效系数为1.2;80分-90分为月优秀员工，个人绩效系数为1.1;70分-80分为合格员工，个人名责效系数为1;60分-70分为有待提高员工，个人绩效系数为0.9;60分以下为急需提高员工，个人绩效系数为0.8;3、连续两个月被评为急需提高员工将被劝退，连续两个月被评为需激励员工将被警告、连续三个月被评为需激励员工将被劝退；4、每月特优员工和连续三个月被评优秀的员工将获得一定奖励（奖励见每月实际情况定）；5、连续二个月被评为特优员

17、工和连续四个月被评为优秀员工将被授予明星员工”，可获得晋升中层干部预备机会，并享受带薪学习机会；四、美工设计岗姓名部门岗位考核周期月曰-年月日说明：表中定量类指标由个人填写，上报直接主管审核确认。定性类指标由直接主管评定。常规及定量类工作指标考核内容分值评分标准自主评分考核人评分1、立足于改善用户体验和增强市场营销，每天以表格形式向吾B门主管递交网站平台与其他推广活动所需设计成果数量质量；9分2、为确保工作质量，一旦发现美工设计错误问题需及时修正，如无另外任务及时修改；如有额外任务，时间不得超过8小时；9分3、每天设计的页面及图片需整理成日志备份，附加设计文档；8分4、每天需要与部门主管、技术

18、经理交流美工设计设计思路、创意，保证协调统一，避免设计返工；9分5、每周向部门主管提交美工设计工作总结与计划；9分6、收集美工素材，统筹思路，每月提前做好下一月美工设计的需求分析和准备工作，并以月度工作计划形式提交部门主管；9分7、根据网站需求和具体品牌营销方案，2天内向需求部门美工设计思路/方案。9分8、熟悉同行美工设计状况，认真做好各类信息和资料收集、整理、汇总、归档等工作，为公司与平台各项目的成功开发提供优质的素材。9分9、每月提交5个美工设计创意提案及改进建议，改善网络用户体验。9分1、执行力在工作上表现出对质量的重视，准确、准时地完成工作，并能达到标准。4分2、责任心设定具有挑战性和

19、竞争性目标，主动承担任务，并对工作的质量有极强的责任心。勇于承担工作中的失误，并在日后的工作中予以改正。4分3、开拓与创新精神在业务的开展中拥有敏锐的洞察力，可及时感触新的信息，并付诸实际工作。4分4、沟通与协作精神在面对个人或群体时，都能清楚、有条不紊并且准确地表达自己的意思；在群体工作过程中，以相互合作和相互交流的精神投入工作。4分5、其他（请详细说明）工作纪律、考核周期内出勤状况等。领导与管理能力，计划与控制能力等。4分总分总分=自主评分X30%+考核人评分X70%被考核人签名考核人签名说明1、以上考核做为月度考核，但考核分数将纳入年终考核范畴；2、总计分数为100分，达90分以上为月特

20、优员工，个人绩效系数为1.2;80分-90分为月优秀员工，个人绩效系数为1.1;70分-80分为合格员工，个人名责效系数为1;60分-70分为有待提高员工，个人绩效系数为0.9;60分以下为急需提高员工，个人绩效系数为0.8;3、连续两个月被评为急需提高员工将被劝退，连续两个月被评为需激励员工将被警告、连续三个月被评为需激励员工将被劝退；4、每月特优员工和连续三个月被评优秀的员工将获得一定奖励（奖励见每月实际情况定）；5、连续二个月被评为特优员工和连续四个月被评为优秀员工将被授予明星员工”，可获得晋升中层干部预备机会，并享受带薪学习机会；五、文案策划岗姓名部门岗位考核周期7月日-年月日说明：表

21、中定量类指标由个人填写，上报直接主管审核确认。定性类指标由直接主管评定。常规及定量类工作指标考核内容分值评分标准自主评分考核人评分1、熟悉行业和公司业务，能够准确抓住理财产品的优势和卖点，以及用户的心理需求，每周提交下周文柔策划计划。12分2、负责公司对外发布的文稿及广告文案的撰写，每周不少于3篇原创性文案，周总量不少于15篇（含伪原创文章）。12分3、协同美工、网络运营，负责跟进各种宣传广告的设计和制作工作，高质量完成任务。11分4、维系与各类媒体的良好关系，及时向媒体提供有效的和原则性信息。10分5、按时高质量完成上级分配的部门日常单项工作。10分6、每月提交5个文案策划创意提案，确保整合

22、策略的创新性，文案策划案更精准地传播平台信息。12分7、协同部门其他员工，按要求完成丰富的市场策戈心营销推广、广告媒体等相关工作，并有大量策划方案为业务营销、品牌推广带来质的飞跃。13分1、执行力在工作上表现出对质量的重视，准确、准时地完成工作，并能达到标准。4分2、责任心设定具有挑战性和竞争性目标，主动承担任务，并对工作的质量有极强的责任心。勇于承担工作中的失误，并在日后的工作中予以改正。4分3、开拓与创新精神在业务的开展中拥有敏锐的洞察力，可及时感触新的信息，并付诸实际工作。4分4、沟通与协作精神在面对个人或群体时，都能清楚、有条不紊并且准确地表达自己的意思；在群体工作过程中，以相互合作和

23、相互交流的精神投入工作。4分5、其他（请详细说明）工作纪律、考核周期内出勤状况等。领导与管理能力，计划与控制能力等。4分总分总分=自主评分x30%+考核人评分X70%被考核人签名考核人签名说明1、以上考核做为月度考核，但考核分数将纳入年终考核范畴；2、总计分数为100分，达90分以上为月特优员工，个人绩效系数为1.2;80分-90分为月优秀员工，个人绩效系数为1.1;70分-80分为合格员工，个人名责效系数为1;60分-70分为有待提高员工，个人绩效系数为0.9;60分以下为急需提高员工，个人绩效系数为0.8;3、连续两个月被评为急需提高员工将被劝退，连续两个月被评为需激励员工将被警告、连续三

24、个月被评为需激励员工将被劝退；4、每月特优员工和连续三个月被评优秀的员工将获得一定奖励（奖励见每月实际情况定）；5、连续二个月被评为特优员工和连续四个月被评为优秀员工将被授予明星员工”，可获得晋升中层干部预备机会，并享受带薪学习机会；六、理财业务岗（适用于7级客户经理岗位）姓名部门岗位考核周期7月日-年月日说明：表中定量类指标由个人填写，上报直接主管审核确认。定性类指标由直接主管评定。考核内容分值评分标准自主评分考核人评分定量工作指标1、当月发展注册客户低于44人，有效投资客户低于18人，降至卜一级；当月注册客户介于44-88人，有效投资客户介于18-36人，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作

25、为下一季度定级依据。60分2、每月提交5个客户拓展提案，创新市场营销方式，充分发挥整合营销和渠道借力的效果。4分定性工作指标1、发展和维系线下理财客户，根据客户的需求提供全方位的理财服务。4分2、负责与理财客户进行业务联络和沟通，维护客户关系。4分3、负责组织理财客户进行理财知识的系统培训。4分4、负责理财业务合作渠道的拓展，维系渠道关系。4分职业1、执行力在工作上表现出对质量的重视，准确、准时地完成工作，并能达到标准。4分素养指标2、责任心设定具有挑战性和竞争性目标，主动承担任务，并对工作的质量有极强的责任心。勇于承担工作中的失误，并在日后的工作中予以改正。4分3、开拓与创新精神在业务的开展

26、中拥有敏锐的洞察力，可及时感触新的信息，并付诸实际工作。4分4、沟通与协作精神在面对个人或群体时，都能清楚、有条不紊并且准确地表达自己的意思；在群体工作过程中，以相互合作和相互交流的精神投入工作。4分5、其他（请详细说明）工作纪律、考核周期内出勤状况等。领导与管理能力，计划与控制能力等。4分总分总分=自主评分X30%+考核人评分X70%被考核人签名考核人签名说明1、以上考核做为月度考核，但考核分数将纳入年终考核范畴；2、总计分数为100分，达90分以上为月特优员工，个人绩效系数为1.2;80分-90分为月优秀员工，个人绩效系数为1.1;70分-80分为合格员工，个人名效系数为1；60分-70分

27、为有待提高员工，个人绩效系数为0.9;60分以下为急需提高员工，个人绩效系数为0.8;3、连续两个月被评为急需提高员工将被劝退，连续两个月被评为需激励员工将被警告、连续三个月被评为需激励员工将被劝退；4、每月特优员工和连续三个月被评优秀的员工将获得一定奖励（奖励见每月实际情况定）；5、连续二个月被评为特优员工和连续四个月被评为优秀员工将被授予明星员工”，可获得晋升中层干部预备机会，并享受带薪学习机会；第四章月度绩效考核具体内容和实施一、考核过程（一）、月度绩效考核由被考核人与部门领导共同参与，被考核人需要每周五将每周的工作量化和工作内容发送邮件给部门领导，以便于部门分析统计部门员工的工作总体情

28、况，进而顺利计算员工当月绩效提成。（二）、月度绩效考核结果由部门负责人确认无误后，签字反馈至财务部，财务部上报公司领导予以确认。二、运营指标与考核结构（一）、根据年度运营指标进行目标分解，明确部门月度注册客户指标、平台投资完成率、利润指标。当月未完成指标部分在剩余月份平均分解。（二）、关键考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式1注册客户完成率月度实际注册客户量/计划注册客户量X00%2平台投资完成情况月度完成项目投资所需要的时间不影响车贷端业务3利润指标完成率月度实际利润/计划实现利润X100%4岗位职能量化指标月度按5级标准计算个人绩效系数（三）、绩效考核标准1、因部门原因，注册客户完

29、成率W60%,或者利润指标完成率W60%,或者平台投资非常严重影响车贷端业务，则当月绩效提成不予发放。2、因部门原因，60%注册客户完成率W70%,或者60%利润指标完成率W70%,或者平台投资较为严重影响车贷端业务，则当月绩效提成发放60%。3、因部门原因，70%注册客户完成率W80%,或者70%利润指标完成率W80%,或者平台投资影响车贷端业务，则当月绩效提成发放70%。4、因部门原因，80%注册客户完成率W90%,或者80%利润指标完成率W90%,或者平台投资一般影响车贷端业务，则当月绩效提成发放80%。5、因部门原因，90%注册客户完成率w100%,或者90%利润指标完成率w100%,

30、或者平台投资略微影响车贷端业务，则当月绩效提成发放90%。6、当100%注册客户完成率w110%,或者100%利润指标完成率w110%,则当月绩效提成发放100%。7、当110%注册客户完成率，或者110%利润指标完成率，则当月绩效提成发放100%,同时按照“（实际注册客户量一计划注册客户量X110%）X10元”提成，实际超出注册人数及利润平均分解到剩余月份，作为剩余月份的提前完成量。8、当月被扣除绩效提成部分存入部门账户，视当季度/年度完成情况予以发还，如果当季度/年度全额完成季度绩效目标/年度绩效目标，则全额发还被扣除绩效提成。三、绩效提成分配方法（一）、15%的部门绩效提成作为部门营销等

31、费用和部门对特优、优秀员工的额外奖励费用存在部门账户，85%的部门绩效提成分配给部门员工。（二）、针对部门员工所发展城市合伙人成绩的提成员工个人提成=城市合伙人当月发展投资总额X0.1%（三）、针对部门负责人的提成部门负责人原则上提成20%。（四）、部门其他绩效提成分配具体计算方法如下个人职级系数为：昌1J局级专业职级17级客户经理职级0.9专员职级0.8计算方法：1、系数总和=参与分配人员职级系数总和+参与分配人员绩效系数总和2、个人奖励=（个人职级系数十个人绩效系数）一系数总和X部门其他绩效提成总额第五章季度绩效考核具体内容和实施-、考核过程（一）、季度绩效考核由被考核人与部门领导共同参与

32、，季度考核结果根据月度考核结果予以确认。（二）、季度考核结果分别于1月5日、4月5日、7月5日、10月5日，由部门负责人确认无误后，签字反馈至财务部，财务部上报公司领导予以确认。二、考核指标（一）、根据年度运营指标进行目标分解，明确部门季度注册客户指标、平台投资完成率、利润指标。该季度未完成指标部分在季度平均分解。（二）、关键考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式1注册客户完成率季度实际注册客户量/计划注册客户量X00%2平台投资完成情况季度完成项目投资所需要的时间不影响车贷端业务3利润指标完成率季度实际利润/计划实现利润X100%4岗位职能量化指标季度按5级标准计算个人绩效系数三、考核

33、结果应用（一）、季度考核结果作为给员工发放季度奖的重要依据；（二）、依据季度考核结果，适用于理财业务岗的降级、辞退、晋级规定：季度为考核期，考核期对应指标进入相应职级并接受该职级考核。按月降级，季度内降薪不降职，辞退标准按季度考核。职务职级底薪降级、辞退、晋级客户经理1级2000连续两个月发展新增注册客户低于18人/月，新增有效投资客户低于6人/月，直接劝退。2级2250连续两个月发展新增注册客户低于24人/月，新增有效投资客户低于8人/月，或者新增理财签约量低于1万兀/月，降至卜一级，且第二月底薪降至2000元。当月注册客户介于24-48人，有效投资客户介于8-16人，或者新增埋财签约量介于

34、1万兀/月-2万兀/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。3级2500当月发展注册客户低于28人，有效投资客户低于10人，或者新增埋财签约量低于2万兀/月，降至下一级；当月注册客户介于28-56人，有效投资客户介于10-20人，或者新增埋人签约量介于2方兀/月-3万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。4级2750当月发展注册客户低于32人，有效投资客户低于12人，或者新增埋财签约量低于3万兀/月，降至下一级；当月注册客户介于32-64人，有效投资客户介于12-24人，或者新增理财签约量介于3万元/月-4万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为

35、下一季度定级依据。5级3000当月发展注册客户低于36人，有效投资客户低于14人，或者新增埋财签约量低于4万兀/月，降至下一级；当月注册客户介于36-72人，有效投资客户介于14-28人，或者新增理财签约量介于4万元/月-5万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。团队经理或分支机构负责人1级3500当月所带团队发展注册客户低于52人，有效投资客户低于22人，或者新增理财签约量彳氐于6万元/月，降至卜一级；当月注册客户介于52-104人，有效投资客户介于22-44人，或者新增理财签约量介于6万元/月-8万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。2级4

36、000当月所带团队发展注册客户低于60人，有效投资客户低于26人，或者新增理财签约量彳氐于8万元/月月，降至卜一级；当月注册客户介于60-120人，有效投资客户介于26-52人，或者新增理财签约量介于8万元/月-10万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。3级4500当月所带团队发展注册客户低于68人，有效投资客户低于30人，或者新增理财签约量彳氐于10万元/月，降至卜一级；当月注册客户介于68-136人，有效投资客户介于30-60人，或者新增理财签约量介于10万元/月-12万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。4级5000当月所带团队发展注册

37、客户低于76人，有效投资客户低于34人，或者新增理财签约量彳氐于12万元/月月，降至卜一级；当月注册客户介于76-152人，有效投资客户介于34-68人，或者新增理财签约量介于12万元/月-14万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。5级6000当月所带团队发展注册客户低于92人，有效投资客户低于42人，或者新增理财签约量彳氐于16万元/月，降至卜一级；当月注册客户介于92-184人，有效投资客户介于42-84人，或者新增理财签约量介于16万元/月-20万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。6级7000当月所带团队发展注册客户低于108人，有效

38、投资客户低于50人，或者新增理财签约量彳氐于20万元/月，降至卜一级；当月注册客户介于108-216人，有效投资客户介于50-100人，或者新增理财签约量介于20万元/月-24万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。7级8000当月所带团队发展注册客户低于124人，有效投资客户低于58人，或者新增理财签约量彳氐于24万元/月，降至卜一级；当月注册客户介于124-248人，有效投资客户介于58-116人，或者新增理财签约量介于24万元/月-28万元/月，保留职级；连续三个月累计绩效业绩作为下一季度定级依据。（说明：1、在能充分保障贷款资金需求的前提下，对上述考核标准可以做灵活处理。2、有效投资客户界定：投资总额超过100元的客户为有效投资客户。3、在未能充分保障贷款资金需求的情况下，各个级别理财业务员需完成当月量化指标的至少两个标准，浮动工资和晋升按此考核。4、签约量是指理财业务员当月通过各种方式和各种渠道进行公司理财产品的销售金额数量。）第六章年度绩效考核具体内容和实施一、考核过