降低首阳山项目标单改善项目(河南分公司首阳山项目)

1、 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch1 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch项目周期项目周期: :2012012 2年年0101月月-2012012 2年年1111月月组组 长：王继成长：王继成副组长：孙玉涛副组长：孙玉涛成成 员：司宏光、陈东方、焦员：司宏光、陈东方、焦 琰琰 张洪甫、黄一洲、魏辉映张洪甫、黄一洲、魏辉映2 華潤電力控

2、股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan BranchSDASDA项目摘要项目摘要项目项目具体内容具体内容SDA项目简介通过对影响标单因素的细化分析，通过运用一系列管理控制手段，最终达成理想的目标值，并制定规范，形成高效的标准化体系SDA项目目标缩小与竞争对手差距，降为4元/吨SDA项目目标达成情况只高于对手3元/吨，超目标完成SDA项目总会议次数42SDA组长会议出勤率100%SDA项目会议总出勤率100%3 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Reso

3、urces Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch STEP 1 设定主题设定主题 4 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch项目背景一项目背景一77.60%82.50%84.80%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%2009年2010年2011年燃料成本占总成本的比重燃料成本占总成本的比重5937638574004505005506006507007508008509002009年20

4、10年2011年首阳山近三年标单情况首阳山近三年标单情况元元/吨吨5 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch项目背景二项目背景二6010202011年与大唐首阳山标单对标年与大唐首阳山标单对标高高24高高152010年总量年总量现状现状30高高7单位：元单位：元/吨吨2011年总量年总量目标目标2011年总量年总量实际实际20122012年电力市场形势依然年电力市场形势依然严峻，去年的工作取得一严峻，去年的工作取得一定成绩，但仍与对手存在定成绩，但仍与对手存在差距，今

5、年将在原有的基差距，今年将在原有的基础上再将工作细化与完善，础上再将工作细化与完善，并从更高的角度全面分析并从更高的角度全面分析影响标单的主导因素。影响标单的主导因素。2012年年? 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch设定主题：主题确定设定主题：主题确定降低首阳山项目标煤单价降低首阳山项目标煤单价7 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch

6、 STEP 1 设定主题 8 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch现状把握：影响要素现状把握：影响要素9影响标单的要素分析排序影响标单的要素分析排序序号影响标单的因素影响度小-大1-10分可识别度难-易1-10分发生频率少-多1-10分乘积1 1市场预判市场预判10108 88 86406402 2结构调整（配煤合理性）结构调整（配煤合理性）101010106 66006003 3亏吨亏卡亏吨亏卡9 97 78 85045046分析煤样的代表性8752807煤炭市场

7、供需关系6762528人工采样的准确性9742529计量准确性86524010矿方采样准确性86524011矿方制样准确性86524012矿方化验准确性86524013政府关系87422414煤质分析的时效性（化验数据出具速度）65721015国家政策107321016热值结算方式85520017人员业务技能87316818高性价比煤炭占比85416019煤矿生产销售情况102816020合同谈判技巧95313521与矿方的长期战略95313522煤矿生产质量82812823人员（驻矿、现场等）责任心58312024市场开发75310525人际关系54510026市场信息渠道8629627供应

8、商信誉度7348428矿难等突发情况9918129员工忠诚度8816430地方组合矿复产速度8426431项目公司之间的协同7425632统计的及时准确完整性6424833绩效管理6424834异常反应效率6424835领导决策速度8514036运输费用及其它杂费3263637运输车辆司机责任心6323638电厂经营情况 6323639员工廉洁7513540煤场存煤情况7513541运输过程管理5323042路损途耗2252043各个部门之间的协同331944制样过程的规范性221445煤分析仪器的可靠性、稳定性211246化验公平公正性1122 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分

9、公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch现状把握：市场预判现状把握：市场预判2011年市场预判情况年市场预判情况万吨万吨元元/吨吨 在在 5月份煤炭价格大幅度上涨前，没有做到把握市场脉月份煤炭价格大幅度上涨前，没有做到把握市场脉搏，先知先决，库存却一直走低，给公司造成了损失。搏，先知先决，库存却一直走低，给公司造成了损失。10 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch现状把握：市场预判现状把

10、握：市场预判库存库存( (吨）吨）标单（元标单（元/ /吨）吨） 调整库存节省费用（吨）调整库存节省费用（吨）正常库存量正常库存量（吨）（吨）两个月标单差两个月标单差（元（元/ /吨）吨）2010年12月2574528871800001800002011年1月256157865-1713376.025222月151478870-132344.1676-53月215392845-937484.1783254月354739829-2836775.77165月222037841542041.9565-126月264144838-247400.957537月148030827325877.474211

11、8月112412840-849448.0264-139月145080854-435272.3807-1310月378416854153804.4523-111月3446889068699540.975-5212月3205039191822911.275-13合计4316255.6274316255.6272011年首阳山各月库存标单变化统计年首阳山各月库存标单变化统计 以首阳山项目正常库存量以首阳山项目正常库存量18万吨以标准，核算万吨以标准，核算2011年年1-12月份月份各月根据市场变化灵活调整库存，累计节省各月根据市场变化灵活调整库存，累计节省431.6万元万元。11 華潤電力控股有限公

12、司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan BranchQnet,ar (Kcal/Kg)= 4250Vdaf(%)= 25St,ar (%)= 0.7现状把握：结构调整现状把握：结构调整2011年首阳山各煤种进量占比及标单情况年首阳山各煤种进量占比及标单情况32%14%27%5%22%0%5%10%15%20%25%30%35%陕北长焰煤义马高热长焰煤义马低热长焰煤焦煤无烟煤数量占比数量占比数量占比（5000, 35, 0.5)（4000, 40, 0.3)（3200, 40, 0.3)（4000,

13、18, 1.5)（4000, 10, 0.6)92776781289783502004006008001000陕北长焰煤义马高热长焰煤义马低热长焰煤焦煤无烟煤标单标单标单（元/吨）12 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch暂假设陕北煤、义马长焰煤、无烟煤掺配燃烧暂假设陕北煤、义马长焰煤、无烟煤掺配燃烧 设设: 陕北煤占比为陕北煤占比为x 义马长焰煤占比为义马长焰煤占比为y 无烟煤占比为无烟煤占比为z则：比例则：比例 x+y+z=1 热值热值 5000 x+3500y

14、+4000z =4250 挥发分挥发分 35x+40y+10z =25得出：得出： x=0.35 y=0.25 z=0.40由此可知当陕北煤由此可知当陕北煤35%，义马长焰煤，义马长焰煤25%，无，无烟煤烟煤40%便可以满足运行需求便可以满足运行需求。现状把握：结构调整现状把握：结构调整指标指标标准标准陕北陕北长焰长焰义马义马长焰长焰无烟无烟煤煤热值热值4250500035004000硫份硫份 0.70.80.30.6挥发挥发份份25354010实际实际占比占比132%41%22%理论理论占比占比135%25%40%理论理论标单标单84292778083520112011年实际标单为年实际标单

15、为857857元元/ /吨，与理论标单吨，与理论标单842842元元/ /吨相比高出吨相比高出1515元元/ /吨，可见结构调整的重要性。吨，可见结构调整的重要性。13 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch现状把握：亏吨亏卡现状把握：亏吨亏卡2541911038258553625-5-9-12-76-100-50050100150200250300义煤义马龙门煤业永华一矿铁生沟永华嵩山义煤渑池永华二矿韩城矿业济源二矿红石峡济源一矿陕西黄陵2011年首阳山亏卡情况年首

16、阳山亏卡情况大卡大卡20112011年仅由亏吨、亏卡全年的价差达到年仅由亏吨、亏卡全年的价差达到1515元元/ /吨。通过搜集数据，分别吨。通过搜集数据，分别依照依照Y Y（亏吨）、（亏吨）、Y Y（亏卡）与各个（亏卡）与各个X X（时间、矿点、采样班组等）之间（时间、矿点、采样班组等）之间的数据关系，经过筛选绘制波拉图，得出结论：的数据关系，经过筛选绘制波拉图，得出结论：1 1、亏吨集中体现在义马煤、永华、瑶岭、铁生沟；、亏吨集中体现在义马煤、永华、瑶岭、铁生沟；2 2、亏卡现象在义马火运、龙门煤业、永华能源、铁生沟比较明显；、亏卡现象在义马火运、龙门煤业、永华能源、铁生沟比较明显；1258

17、7220318251356 131296484578474869902040608010012002000400060008000100001200014000义煤常村永华一矿义马碎煤义煤千秋义煤耿村混永华嵩山巩义瑶岭铁生沟义煤千秋东其它2011年首阳山亏吨情况年首阳山亏吨情况吨吨14 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch现状把握：亏吨亏卡现状把握：亏吨亏卡各班组煤质各班组煤质分析抽查复核情况分析抽查复核情况煤样编号分析日期空干基水分(%)收到基灰分(%)收到基低位

18、发热量kcal/kg收到基挥发份(%)收到基全硫(%)结论20120428-E2012/4/29(报告值）7.78 17.40 430319.47 1.42 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）5.23 17.45 431718.97 1.53 偏差值-0.05 -14-140.50 -0.11 20120501-I2012/5/2(报告值）3.10 36.73 339121.25 0.35 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）2.68 37.41 340822.06 0.30 偏差值-0.68 -17-17-0.81 0.05 20120502-B2012/5/3(报

19、告值）1.96 29.41 47833.27 0.51 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.21 29.70 48093.26 0.52 偏差值-0.29 -26-260.01 -0.01 20120503-C2012/5/4(报告值）2.12 24.89 479122.79 1.04 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.45 24.34 486922.81 0.98 偏差值0.55 -78-78-0.02 0.06 20120504-I2012/5/5(报告值）1.35 35.58 44044.09 0.56 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1

20、.07 35.56 44354.13 0.57 偏差值0.02 -31-31-0.04 -0.01 20120505-N2012/5/6(报告值）4.56 27.33 397124.18 0.29 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）4.04 26.61 398424.03 0.29 偏差值0.72 -13-130.15 0.00 20120506-E2012/5/7(报告值）1.24 38.20 41784.55 0.34 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.20 38.30 41604.54 0.34 偏差值-0.10 18180.01 0.00 2012050

21、7-G2012/5/8(报告值）4.71 25.31 405324.55 0.31 符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）3.35 25.76 401424.60 0.33 偏差值-0.45 3939-0.05 -0.02 亏卡情况在四个采制样班组间的区别不大，可以排除亏卡情况在四个采制样班组间的区别不大，可以排除其人为因素的影响。其人为因素的影响。15 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch2012年合计车数净重票重亏吨1月份甲班合计93147481.68

22、47992.62-510.941月份乙班合计66931389.6631675.2-285.541月份丙班合计102653250.0753886.48-507.411月份丁班合计91445743.9346251.89-636.962月份甲班合计106050614.7551175.06-560.312月份乙班合计136666756.9667625.47-868.512月份丙班合计114153544.8454025.67-480.832月份丁班合计144471968.772982.51-943.813月份甲班合计200093886.394768.49-882.193月份乙班合计174982216.0

23、582878.82-662.773月份丙班合计181384186.8685038.63-851.773月份丁班合计185987503.7988414.52-910.73现状把握：亏吨亏卡现状把握：亏吨亏卡各班组亏吨情况汇总各班组亏吨情况汇总数据显示丁班每月的亏吨数均处于前列，应结数据显示丁班每月的亏吨数均处于前列，应结合其它班组情况进行重点调查，寻找原因。合其它班组情况进行重点调查，寻找原因。16 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch煤样编煤样编号号收到基灰分收到基

24、灰分氢值氢值低位发热量低位发热量Kcal/kgKcal/kg河南院河南院我司我司差值差值 河南院河南院 我司我司差值差值河南院河南院我司我司差值差值I201011140936.1136.11 33.9233.92 -2.19-2.19 2.782.783.413.41 0.630.6336783678375837588080E201011120553.1153.11 53.1253.120.010.011.061.061.681.68 0.620.623048304829902990-58-58D201011150415.4315.43 13.3613.36 -2.07-2.07 4.024.

25、024.754.75 0.730.7357825782580658062424L201011111224.0224.02 24.1724.170.150.153.23.24.14.10.90.94452445243694369-83-83现状把握：亏吨亏卡现状把握：亏吨亏卡与河南煤化院的指标对比与河南煤化院的指标对比采用流程法对进煤各个环节进行逐一调查，上图通过与权采用流程法对进煤各个环节进行逐一调查，上图通过与权威机构的较验，证明化验环节可以排除影响。威机构的较验，证明化验环节可以排除影响。17 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources P

26、ower Holdings Co.,Ltd. Henan Branch STEP 1 设定主题 18 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch通过把握市场脉搏，快速反应，能在市通过把握市场脉搏，快速反应，能在市场变化前提前做出正确判断，预计收益场变化前提前做出正确判断，预计收益1000万万市场预判市场预判在保证安全基础上提高低价煤种占比，在保证安全基础上提高低价煤种占比，平衡各煤种比例，预计收益平衡各煤种比例，预计收益800万万结构调整结构调整通过相应措施改善，加强采计

27、量管理，通过相应措施改善，加强采计量管理，降低亏吨亏卡引起的价差，预计收益降低亏吨亏卡引起的价差，预计收益1500万万亏吨亏卡亏吨亏卡缩小与竞争对手大唐缩小与竞争对手大唐首阳山的差距，降为首阳山的差距，降为 4元元/吨吨目标设定：设定目标目标设定：设定目标19 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch STEP 1 设定主题 20 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd.

28、 Henan Branch 要因分析：小组会议要因分析：小组会议 每周一次每周一次SDA小组会议，相应的会议照片与组小组会议，相应的会议照片与组员签到表，定期发送会议纪要，并与相应的绩效成员签到表，定期发送会议纪要，并与相应的绩效成绩相挂钩。绩相挂钩。21 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch要因分析：市场预判要因分析：市场预判 领导决策领导决策煤炭进出煤炭进出口量影响口量影响运力动态运力动态矿方客户关系矿方客户关系信息汇总信息汇总信息收集与整理信息收集与整理集体决

29、策集体决策采购人员经验采购人员经验政策变化政策变化频率频率掺烧能力掺烧能力电厂采购动态电厂采购动态电量形势电量形势决策效率决策效率可调机组容量可调机组容量22世界煤炭形势世界煤炭形势全国全国煤炭形势煤炭形势省省内煤炭形势内煤炭形势区域区域煤炭形势煤炭形势经济形势经济形势保供力度保供力度电厂采购电厂采购动态动态运输物流运输物流信息信息省内资源省内资源整合政策整合政策产煤地坑产煤地坑口煤价口煤价人员责任心人员责任心部门之间部门之间协同协同电解铝经营状况电解铝经营状况其他电厂库存其他电厂库存电电价动态价动态原材料变原材料变化影响化影响个人综合分个人综合分析市场能力析市场能力会议分析论证会议分析论证高

30、高层参与度层参与度信息分析能力信息分析能力信息共享度信息共享度对市场的对市场的敏感性敏感性度冬度夏度冬度夏政策制定政策制定人人际关系际关系电量电量信息信息各方信息收集各方信息收集途径途径矿方突发事件矿方突发事件负荷情况负荷情况专家观点专家观点经济走势的分析能力经济走势的分析能力发电企业发发电企业发电策略电策略煤业集团煤业集团产销动态产销动态46条鱼刺条鱼刺 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch序号影响市场预判的因素影响度小-大1-10分可识别度难-易1-10分发生频

31、率少-多1-10分乘积1信息收集与整理8683842信息分析能力8752803个人综合分析市场能力7852804电量形势7582805决策效率8652406人员责任心8742247用电行业形势7741968政府动态信息收集8831929国际煤炭形势68419210领导决策85416011发电企业发电策略68314412煤业集团产销动态74514013港口库存57414014区域煤矿库存67312615产煤地坑口煤价76312616煤炭价格波动走势76312617电厂采购动态54612018路局运力动态54612019周边电厂库存57310520运输物流信息75310521对电方信息的收集掌握情

32、况75310522项目公司煤场库存容量3849623项目公司煤种掺配能力2678424对煤方信息的收集掌握情况8337225国家政策松动及紧缩影响（地方煤矿）8337226冬季储存煤及迎峰度夏影响6437227对国家经济发展趋势的分析能力6437228对省内、外煤炭信息的了解情况8426429各方信息收集途径5266030专家观点5436031人员责任心、重视程度5346032煤炭进出口量对市场影响5436033采购人员的经验7425634政策变化8234835电力行业之间协同5334536供需关系的变化7324237对市场变化的敏感性6323638煤企上游原材料变化对煤价影响3433639煤

33、矿生产安全突发事故7513540重点合同煤价4813241政府动态把握4322442政府部门关系33218要因分析：市场预判要因分析：市场预判 23 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch要因分析：结构调整要因分析：结构调整 驻矿管理驻矿管理运运输车辆输车辆产量动态产量动态运力动态运力动态人员社交能力人员社交能力库存结构调整库存结构调整掺烧意识掺烧意识设备健康设备健康水平水平信息收集信息收集决策流程决策流程需求动态需求动态24煤场人员煤场人员协调度协调度对安全生产的考

34、核力度对安全生产的考核力度煤场大小煤场大小机组对煤种的适应范围机组对煤种的适应范围项目公司项目公司外协能力外协能力煤场管理水平煤场管理水平煤源普查度煤源普查度煤矿库存煤矿库存人员责任心人员责任心天气影响天气影响市场变化趋势市场变化趋势周边电厂库存周边电厂库存社会用电量社会用电量机机组负荷率组负荷率机组运行方式机组运行方式制度健全性制度健全性职责划分职责划分信息共享度信息共享度信息分析能力信息分析能力经济形势经济形势矿上突发因素矿上突发因素考核机制考核机制信息收集信息收集掺烧分析能力掺烧分析能力经济计算方式经济计算方式水电倒送影响水电倒送影响员工重视度员工重视度皮带设备皮带设备安全性安全性机组运

35、行机组运行方式方式测量设备准确测量设备准确煤质指标煤质指标41条鱼刺条鱼刺 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch要因分析：结构调整要因分析：结构调整 序号影响结构调整的因素影响度小-大1-10分可识别度难-易1-10分发生频率少-多1-10分乘积1库存结构调整8784482掺烧分析能力8874483市场变化趋势8784484机组对煤种的适应范围7783925经济计算方式8662886信息收集8752807对矿方煤质的了解8461928对进厂煤质的及时了解845160

36、9项目公司间良好协作66414410市场调研8269611煤场合理的存煤结构6829612统计的及时准确完整性7628413对煤炭市场价格变化的判断3387214原煤价格4725615关注经济形势的变化5334516矿方生产及销售情况3534517政府关系5334518进煤时机的把控3343619供需关系5323020周边矿点的对比4322421与矿方的战略合作4322422商务采购谈判4344823煤场管理5436024化验支持（及时出结果）4434825矿方采制化的准确性6323626电厂采制样准确5436027分公司领导支持6233628输煤系统上煤能力、输煤系统（国丰公司）支持6526

37、029接卸能力5346030兄弟单位支持（首阳山项目）5244031电厂掺烧能力5424032电厂煤炭库存容量2443233 报表数据支撑3557534合同条款约定3456035电厂之间协同4243236采购区域之间协同5244037领导关注度5222038付款流程优化程度6444839运输条件3422440制度健全性3422441职责划分2322425 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch要因分析：亏吨亏卡要因分析：亏吨亏卡矿方客户关系矿方客户关系共采采制操作共采

38、采制操作产量动态产量动态煤炭市场形煤炭市场形势势双方化验双方化验人员技能人员技能双方衡器双方衡器误差误差煤源布局煤源布局经验水平经验水平电厂接卸电厂接卸能力能力结算方式结算方式矿方采制化矿方采制化管理管理双方采制人双方采制人员责任主员责任主26内部采制化管理内部采制化管理驻矿员业务驻矿员业务技能技能驻矿人员责任心驻矿人员责任心采制样设备采制样设备管理管理双方采制样人员技能双方采制样人员技能双方采样双方采样方式不同方式不同运输途耗运输途耗供需关系供需关系矿方库存量矿方库存量市场紧张度市场紧张度接缷时间接缷时间矿方谈判机制矿方谈判机制双方采样双方采样代表性代表性人工与机人工与机采差异采差异来煤雨损

39、来煤雨损异常情况的异常情况的处理流程处理流程付款效率付款效率热值争议共采热值争议共采方案方案分析仪器设分析仪器设备的稳定性备的稳定性运输过程运输过程监督管理监督管理其他电厂采购策略其他电厂采购策略煤场风损煤场风损自然因素影响自然因素影响个人能力个人能力公平公正性公平公正性与其它用户同一天进煤与其它用户同一天进煤天气影响（雨雪天气）天气影响（雨雪天气）39条鱼刺条鱼刺制样规范性制样规范性 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch要因分析：亏吨亏卡要因分析：亏吨亏卡序号影响

40、亏吨亏卡的因素影响度小-大1-10分可识别度难-易1-10分发生频率少-多1-10分乘积1双方采样代表性8885122共采采制操作8885123内部采制化管理8773924分析仪器设备的稳定性8482565异常情况的处理流程10552506矿方采样的代表性10382407结算方式（热值以矿方还是厂方）81032408与其他用户共同购煤（同一天）4851609矿方采制化管理94414410装卸煤的监督74514011驻矿员业务技能67312612运输过程的监督管理85312013采制样设备的管理75310514采制样人员对异常情况的敏感性和反应5727015双方化验人员技能4826416双方化验

41、人员责任心4826417自然因素影响（雨雪天气）3736318煤炭市场形势7425619供需关系7425620分析仪器设备的稳定性3824821内部采制化管理8614822与矿方客户关系8324823热值争议共采方案6814824来煤雨损3824825双方手工采样方式不同4524026采样设备自身特性5323027数据统计2722828共采采制操作4712829制样设备特性4322430各部门之间协同6412431矿方谈判机制3422432运输途耗1382433公平公正性8312434制样规范性5412035双方衡器误差4411636煤场风损1351537接缷时间2711438付款效率2231

42、239煤源布局222827 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch STEP 1 设定主题 28 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策制定：市场预判对策制定：市场预判序号序号要因要因改善措施改善措施责任人责任人 完成期限完成期限 实施评价实施评价1 1信息收集与整理信息收集与整理每周定期搜集政府政策信息杨学林每周每天了解一次路局信息袁永

43、凯每天每周收集矿方产、运、销信息孙玉涛每周2 2信息分析能力信息分析能力建立完整的信息采集渠道并规范化李向荣7月底核算人员统一将信息进行汇总整理杨雪景每月确保各类信息及时准确，第一时间分享 杨雪景每周3 3个人综合分析市个人综合分析市场能力场能力搜集了解经济形势（CPI、PPI指数等） 李向荣每天定期召开员工讲坛，分享成功经验李向荣每月4 4人员责任心人员责任心加强驻矿员绩效管理，健全体系孙玉涛4月底5 5电量形势电量形势实时关注跟踪电力市场信息王继成每月保持与运营部良好沟通，掌握电量计划 杨学林每月6 6决策效率决策效率规范会议流程，完善论证机制李向荣5月底实时提供责任人完成情况分析报告杨学

44、景每月8号29 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策实施：市场预判对策实施：市场预判区域煤矿生产恢复情况区域煤矿生产恢复情况某煤矿各用户发运情况统计表某煤矿各用户发运情况统计表30 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策实施：市场预判对策实施：市场预判建立完善的驻矿员绩效考评体系，实现奖罚分明，提高其工作积极性与热情建立完善的驻矿员

45、绩效考评体系，实现奖罚分明，提高其工作积极性与热情。31 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策实施：市场预判对策实施：市场预判对各个矿点每月实际完成情况进行实时跟踪分析，提供指导意义。对各个矿点每月实际完成情况进行实时跟踪分析，提供指导意义。32 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策制定：结构调整对策制定：结构调整序号序号要因要因

46、改善措施改善措施责任人责任人 完成期限完成期限 实施评价实施评价1 1机组对煤的机组对煤的适用范围适用范围搜集周边煤源煤质结构信息，建立资料库孙玉涛5月底挖掘新煤源，满足机组需要前提下平抑标单王继成7月底建立煤种结构的理论模型，将掺烧和采购标单相结合陈东方8月底2 2库存结构调整库存结构调整强化数字化煤场优势，形成掺烧日报表陈东方5月底规范煤场各煤种的合理分类堆放，充分利用资源陈东方5月底健全周会议制度，实时监督沟通，关注结构变化司宏光4月底3 3信息搜集分析信息搜集分析建立分析数据库，采用三因素分析法对结构影响形成量化概念杨学林5月底将到厂标单、煤种、进厂热值等和实际掺烧相结合，做成周分析日

47、报陈东方每周5 5市场形势变化市场形势变化关注周边电厂及煤矿的动态，快速对变化做出反应孙玉涛每月测算经济掺烧比例，将掺烧作定量分析，进行试验测算最经济比例司宏光8月底33 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策实施：结构调整对策实施：结构调整34 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch矿源点矿源点上周实际上周实际（吨（吨/日）日）本周需求

48、本周需求（吨（吨/日）日）本周计划本周计划（吨（吨/日）日）热热 值值大卡大卡/千克千克需求标煤需求标煤（吨）（吨）计划标煤计划标煤（吨）（吨）预计标单预计标单（元（元/吨）吨）陕西煤30203000250050002143 1786 800高热义马132910005003900557 279 840低热义马41363500200036001800 1029 820焦煤050000 0 800高热无烟25602500150040001429 857 780低热无烟4605005003300236 236 760合 计115051050070004110 4110 6164 4186 804 8

49、04 商务计划热值41864186商务计划标单801801对策实施：结构调整对策实施：结构调整 根据会议上项目公司提出的燃运需求，结合目前的库存情况、日根据会议上项目公司提出的燃运需求，结合目前的库存情况、日消耗量、电量及月底库存目标，制定下一周详细的进煤采购计划。消耗量、电量及月底库存目标，制定下一周详细的进煤采购计划。35 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策实施：结构调整对策实施：结构调整 建立分析数据库，采用三因素分析标单升降原因，将结构变动建立分析数据

50、库，采用三因素分析标单升降原因，将结构变动对标单的影响形成量化概念。对标单的影响形成量化概念。标煤单价升降分析表标煤单价升降分析表供煤单位煤量热值原煤单价标煤单价煤价变动影响标煤 单价热值变动影响标煤 单价结构变动影响标煤 单价合计本月上月本月上月本月上月本月上月原煤量标煤占比原煤量标煤占比义煤渑池19595 10.97 19491 6.39 4159 3964 480 472 808 833 0.97 -2.54 1.85 0.28 义煤义马25668 13.22 28472 8.06 3826 3419 466 443 853 906 3.91 -8.18 4.41 0.13 黄陵3210

51、.41 2.24 9373.85 4.21 5196 5427 623 646 840 833 -1.23 1.50 -1.41 -1.14 崔家沟4328.06 2.81 4420.34 1.77 48214833606 608 880 880 -0.03 0.04 1.17 1.17 黄河物流7015.61 4.95 0.00 5248 5248 587 587 783 783 0.00 0.00 0.72 0.72 韩城0.00 767.34 0.30 4679 4679 544 544 813 813 0.00 0.00 -0.14 -0.14 铁生沟2844.18 1.21 0.00

52、 31683168319 319 704 704 0.00 0.00 -0.78 -0.78 永华能源28164.78 16.82 25621.85 8.71 4438 4109 462 451 728 768 1.67 -5.09 -3.20 -6.62 西村二矿2974.06 1.62 18533 6.26 4059 4079 420 443 724 760 -2.52 0.22 2.06 -0.24 济源二矿4642.61 2.79 16832 6.45 4463 4629 509 538 799 813 -2.76 1.85 -1.14 -2.05 义煤常村6594.68 3.54 4

53、5805.86 14.40 3992 3799 410 425 720 783 -3.78 -5.27 5.23 -3.81 常村碎煤3538.90 1.29 58921.33 2707 2720 270 262 699 675 0.27 0.05 0.03 0.34 耿村碎10686.14 3.90 3641 0.81 2713 2673 245 253 632 664 -0.18 -0.08 -4.22 -4.48 鄂尔多斯金宇10072.34 5.85 691 0.25 4313 4417 510 510 828 808 0.00 0.05 3.34 3.39 洛阳豪瑞2517.96 1

54、.76 30542.48 12.90 52085102579 594 778 815 -2.73 -2.08 -1.09 -5.91 义马中旺3721.78 2.48 3541.66 1.52 49545192542 568 766 766 -0.53 0.53 -0.02 -0.02 洛阳当啷2427.16 1.77 295 0.13 5434 5307 595 581 766 766 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 洛阳隆昊6055.48 4.01 328 0.14 4926 5059 539 554 766 766 -0.03 0.03 -0.08 -0.08 巩义瑶岭24

55、563.58 12.95 20023.53 6.29 39193798396 418 707 770 -2.54 -1.42 -4.09 -8.05 登封常村8216.52 4.44 3732711.94 4018 3865 410 425 714 770 -3.36 -3.37 4.07 -2.67 登封耿村2239.34 1.22 7175 2.37 4042 3985 481 493 833 865 -0.47 -0.28 -0.75 -1.51 黄河物流中能199.86 0.14 200 0.09 5038 5319 581 614 808 808 -0.04 0.04 0.02 0.

56、02 陕北汽运0.00 11021.42 5.23 57365736674 674 823 823 0.00 0.00 -2.87 -2.87 内蒙顺瑞0.00 1122 0.46 4981 4981 593 593 834 834 0.00 0.00 -0.31 -0.31 合计179275.7 100.00 291118 100.00 4145 4150 455 476 768 803 -13.38 -24.03 2.77 -34.64 36 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Hen

57、an Branch对策实施：结构调整对策实施：结构调整卸车后煤泥卸车后煤泥卸车后煤泥卸车后煤泥晾晒后笼堆晾晒后笼堆待加仓煤泥待加仓煤泥37 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策制定：亏吨亏卡对策制定：亏吨亏卡序号序号要因要因改善措施改善措施责任人责任人完成期限完成期限 实施评价实施评价1 1双方采计量双方采计量代表性代表性每周至少两次去矿方沟通，监督其采制样过程孙玉涛每周每月定期做试验进行校验计量与化验误差魏辉映每月每月至少一次邀请矿方来厂里进行交流沟通王继成每

58、月2 2共采采制操共采采制操作作热值偏差较大矿点进行厂矿联合采制样试验黄一洲4月底对所有来煤矿点热值偏差做好数据对比黄一洲每月建立共采采制标准，规范操作流程魏辉映5月底3 3分析仪器稳分析仪器稳定性定性排查设备，进行更换、补充魏辉映5月底完善抽采机制，实时确保机采的公正性魏辉映每天定期对计量衡器进行校验，确保衡器准确性魏辉映每月4 4员工技能员工技能举行员工技能培训与竞赛，提高采计量的代表性魏辉映8月底完善考评机制，实行奖罚分明，提高工作热情薛治国8月底5 5内部采制化内部采制化管理管理进行座谈会，集思广义，找出问题解决问题陈东方7月底对流程规范化作业，制定标准高玉龙9月底38 華潤電力控股有

59、限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch 为保证采制样代表性的准确性，将采制样设备进为保证采制样代表性的准确性，将采制样设备进行排查，更换或新增设备器材。行排查，更换或新增设备器材。对策实施：亏吨亏卡对策实施：亏吨亏卡39 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch 对亏卡严重的矿点进行厂矿联合采制样试验：选取固定车辆，最终将对亏卡严重的矿点进行厂矿联合采制样试

60、验：选取固定车辆，最终将矿发手工采样、到厂手工采样、到厂机采样化验结果进行对比，查找原因。矿发手工采样、到厂手工采样、到厂机采样化验结果进行对比，查找原因。对策实施：亏吨亏卡对策实施：亏吨亏卡40 華潤電力控股有限公司華潤電力控股有限公司河南分公司河南分公司 China Resources Power Holdings Co.,Ltd. Henan Branch对策实施：亏吨亏卡对策实施：亏吨亏卡加强员工技能培训，邀请专家对采制、计量操作进行规范加强员工技能培训，邀请专家对采制、计量操作进行规范化指导，并进行技术比武，考察培训成果。化指导，并进行技术比武，考察培训成果。41 華潤電力控股有限公