需求调研方法

1、1如何做好社保需求分析如何做好社保需求分析 核心平台研究院核心平台研究院谭立祥谭立祥2005.52005.52甲方怎样保障项目成功？甲方怎样保障项目成功？项目失败的原因是什么项目失败的原因是什么?项目成功的标准是什么项目成功的标准是什么?目目 录录34项目失败的原因是什么项目失败的原因是什么?项目成功的标准是什么项目成功的标准是什么?2 2目目 录录甲方怎样保障项目成功？甲方怎样保障项目成功？5美国美国Standish GroupStandish Group调查了调查了84008400个软件项个软件项目目( (投资总额达投资总额达250250亿美元），亿美元），84%84%未按期完未按期完成，

2、平均超预算成，平均超预算189%189%，其中绝大多数原因是，其中绝大多数原因是需求问题需求问题。2 2、为什么要了解需求？、为什么要了解需求？2、项目失败的原因、项目失败的原因62、项目失败的原因、项目失败的原因需求问题需求问题项目彻底失败项目彻底失败项目进度拖延项目进度拖延项目成本增加项目成本增加项目质量失控项目质量失控系统生命缩短系统生命缩短7社保需求特性社保需求特性需求特性需求特性政策不稳定政策不稳定目标原则不确定目标原则不确定每个人的理解不同每个人的理解不同技术实现可多样性技术实现可多样性需求分散在需求分散在不同的人头不同的人头脑中脑中需求在不同需求在不同 环境中，具环境中，具 备不

3、同的特性备不同的特性需求多样性需求多样性分散性分散性环境特异性环境特异性需求不确定性需求不确定性8案例案例i医院端结算系统未考虑非参保人的处理医院端结算系统未考虑非参保人的处理业务人员未全局考虑系统的功能需求业务人员未全局考虑系统的功能需求技术人员未重视系统的功能需求技术人员未重视系统的功能需求未参考现有的系统功能设计未参考现有的系统功能设计导致需求变更并进行商务谈判导致需求变更并进行商务谈判i需求调研未画出界面，导致界面大量返工需求调研未画出界面，导致界面大量返工q需求调研阶段未重视界面需求调研阶段未重视界面q未兼顾操作人员的操作习惯未兼顾操作人员的操作习惯q导致项目延期导致项目延期案例分析

4、案例分析9项目失败的原因是什么项目失败的原因是什么?项目成功的标准是什么项目成功的标准是什么?目录目录甲方怎样保障项目成功？甲方怎样保障项目成功？10正确的人正确的人政策文件（医疗、19972000）技术人员（社保、20012002）业务人员（金保、20032005）谁是需求主体？什么是正确的人？什么是正确的人？11明确各类人员的需求权威明确各类人员的需求权威决策层：系统建设目标、原则，业务流程优化程度决策层：系统建设目标、原则，业务流程优化程度业务人员业务人员: :业务的把握、政策的把握、业务流程的把握业务的把握、政策的把握、业务流程的把握技术人员：数据项描述、性能需求技术人员：数据项描述、

5、性能需求操作人员：界面的操作风格、输入输出数据项操作人员：界面的操作风格、输入输出数据项决策层决策层技术人员技术人员业务人员业务人员操作人员操作人员正确的人正确的人12正确的人正确的人13正确的人正确的人正确的组织结构正确的组织结构决决 策策 者者（ 局局 级级 领领 导导 ）需需 求求 调调 研研协协 调调 负负 责责 人人业业 务务 负负 责责 人人技技 术术 负负 责责 人人各各 处处 （ 科科 ） 室室联联 络络 员员开开 发发 商商软软 件件 项项 目目 经经 理理监监 理理 公公 司司总总 监监 代代 表表各各 处处 （ 科科 ） 室室联联 络络 员员业业务务骨骨干干操操作作员员业

6、业务务骨骨干干操操作作员员信信息息中中心心技技术术人人员员技技术术专专家家（顾顾问问）14案例：业务流程需求案例：业务流程需求 需求主角：业务人员需求主角：业务人员 参考标准：参考标准：EOMS流程核心平台流程核心平台 需求主角：核定操作人员需求主角：核定操作人员 参考标准：如有统一的风格应遵守参考标准：如有统一的风格应遵守 需求主角：业务人员、技术人员需求主角：业务人员、技术人员 参考标准：遵循金保工程指标体系参考标准：遵循金保工程指标体系 需求主角：业务人员、技术人员需求主角：业务人员、技术人员 参考标准：现有系统参考标准：现有系统 需求主角：技术人员需求主角：技术人员 参考标准：参考同类

7、城市系统建设参考标准：参考同类城市系统建设业务流程业务流程核定界面需求核定界面需求数据项数据项“离退休离退休类别类别”描述描述接口需求接口需求性能需求性能需求15跟踪跟踪明确的需求明确的需求确认确认新的需求新的需求控制控制变更的需求变更的需求需求管理需求管理需求开发需求开发需求采集需求采集需求分析需求分析需求定义需求定义需求工程需求工程正确的方法正确的方法16需求的形式需求的形式需求的主体需求的主体需求的内容需求的内容谁谁需要需要什么样的什么样的 东西东西？问：什么是需求问：什么是需求?答：答：17问：怎样获取需求问：怎样获取需求?需求分析建议报告需求分析建议报告需求采集需求采集需求分析需求分

8、析需求定义需求定义用户用户开发商开发商方法论方法论引导引导需求规格说明书需求规格说明书答：答：18获取需求第一步获取需求第一步需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3采集什么内容？采集什么内容？系统建设目标系统建设目标业务项业务项业务流程业务流程非功能需求非功能需求从哪里采集？从哪里采集？横向：各业务横向：各业务科室科室纵向：省、部纵向：省、部标准规范标准规范经验：核心平经验：核心平台、同行业其台、同行业其他城市、现有他城市、现有系统系统怎么采集？怎么采集？调查问卷调查问卷座谈座谈考察、培训考察、培训需求采集的定义需求采集的定义19获取需求第一步获取需求第一步 需求采集需求采集1

9、需求分析需求分析2需求定义需求定义3不同层次的用户需求也截然不同不同层次的用户需求也截然不同2021获取需求第二步获取需求第二步 需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3分析什么？分析什么？h业务流程优化业务流程优化h关键问题关键问题怎么分析？怎么分析？h结构化分析法结构化分析法h面向对象分析法面向对象分析法22获取需求第二步获取需求第二步需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3乙方正确的乙方正确的方法论方法论需求分析的依据需求分析的依据甲方明确的甲方明确的建设目标建设目标23获取需求第二步获取需求第二步 需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3分类筛

10、选分类筛选合并合并排序排序需求分析的过程：需求分析的过程：24获取需求第二步获取需求第二步 需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3目标明确目标明确25获取需求第二步获取需求第二步 需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3不要沉迷于细节，应站在一定的高度不要沉迷于细节，应站在一定的高度26获取需求第二步获取需求第二步 需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3充分利用同类的经验充分利用同类的经验27获取需求第二步获取需求第二步 需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3尽可能选择简便的解决方式尽可能选择简便的解决方式28获取需求第三步获取需求

11、第三步需求采集需求采集1需求分析需求分析2需求定义需求定义3需求规格说明书需求规格说明书需求定义需求定义产出产出需求分析建议报告需求分析建议报告乙方实施项目的依据乙方实施项目的依据甲方需改进的参考甲方需改进的参考功能结构功能结构用户界面用户界面数据库数据库单据、报表单据、报表技术规格技术规格岗位设置岗位设置机构调整机构调整管理调整管理调整29科学的理论与实践的经验科学的理论与实践的经验社保需求的实践经验社保需求的实践经验需求的理论知识需求的理论知识30社保需求开发过程社保需求开发过程前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善31明确目标明确目标前期准备前期准备12

12、34需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善1.战略目标战略目标2.管理目标管理目标3.应用目标应用目标4.技术目标技术目标5.功能目标功能目标决策层决策层业务操作层业务操作层目目标标制制定定32前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善建设内容？建设内容？建设原则？建设原则？部标准规范？部标准规范？省标准规范？省标准规范？1 1、战略目标、战略目标明确目标明确目标33明确目标明确目标2 2、管理目标、管理目标几级业务经办模式？几级业务经办模式？管理向上集中内容？管理向上集中内容？服务向下延伸内容？服务向下延伸内容？管理规范程度？管理规范程度？提高服务能力

13、限度？提高服务能力限度？2 2、管理目标、管理目标前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善34明确目标明确目标前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善五险合一的业务架构？五险合一的业务架构？社会保障应用领域？社会保障应用领域？劳动与社保一体化？劳动与社保一体化？全市统一应用？全市统一应用？3 3、应用目标、应用目标35明确目标明确目标前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善数据分布策略？数据分布策略？核心业务的技术架构？核心业务的技术架构？医疗结算的技术架构？医疗结算的技术架构？社区平台的技术架构？

14、社区平台的技术架构？医院端的联网方案？医院端的联网方案？4 4、技术目标、技术目标36明确目标明确目标前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善四大功能？四大功能？业务范围（险种）？业务范围（险种）？功能需求？功能需求？接口需求？接口需求？性能需求？性能需求？安全需求？安全需求？5 5、功能目标、功能目标37前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善政策梳理政策梳理38前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善梳理现有业务流程梳理现有业务流程输入什么输入什么如何处理如何处理输出什么输出什么业务表单业务表单

15、从上个环节得到从上个环节得到信息信息从数据库得到信从数据库得到信息息岗位名称岗位名称业务环节名业务环节名称称打印单据打印单据产生信息产生信息梳理现有业务流程梳理现有业务流程39需求调研需求调研前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善需求调研过程需求调研过程40整理业务项整理业务项前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善什么是业务项？什么是业务项？缴费个人社会保险登记与变更业务包括以下业务项缴费个人社会保险登记与变更业务包括以下业务项目：目： 参保（含招工、复转军人、大、中专、技校毕业参保（含招工、复转军人、大、中专、技校毕业生等首

16、次参加社会保险的人员）、统筹范围转入、跨生等首次参加社会保险的人员）、统筹范围转入、跨统筹范围转入、恢复缴费、退休、死亡、出国定居、统筹范围转入、恢复缴费、退休、死亡、出国定居、统筹范围转出、跨统筹范围转出、暂停缴费（含开除统筹范围转出、跨统筹范围转出、暂停缴费（含开除、除名、辞职、辞退、终止或解除劳动关系、判刑等、除名、辞职、辞退、终止或解除劳动关系、判刑等）、农业户口从业人员回原籍。）、农业户口从业人员回原籍。4142整理业务项整理业务项前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善业务项描述举例业务项描述举例缴费人员登记处理缴费人员登记处理 新参保单位办理社会保

17、险登记后，或已参保单位新参保单位办理社会保险登记后，或已参保单位对招用的未参保人员（含招工、复转军人、大中专技对招用的未参保人员（含招工、复转军人、大中专技校毕业生等），应办理缴费人员登记手续，输入校毕业生等），应办理缴费人员登记手续，输入参参加社会保险缴费人员增加加社会保险缴费人员增加( (减少减少) )变动名册变动名册。输入时。输入时，系统应首先提示办理登记（人员增加）的年月，然，系统应首先提示办理登记（人员增加）的年月，然后输入所在单位的单位代码，输入后，由系统显示单后输入所在单位的单位代码，输入后，由系统显示单位名称，输入有误时，应允许重输。确认后，输入项位名称，输入有误时，应允许重输

18、。确认后，输入项目及要求如下：目及要求如下：43序号也称个人序号，序号也称个人序号，为缴费单位自行确定为缴费单位自行确定的为缴费人员排序使的为缴费人员排序使用的内部编码。留用的内部编码。留6 6位数字输入位置，不位数字输入位置，不足足6 6位的，数字前用位的，数字前用0 0补齐，如序号为补齐，如序号为1 1的的人员个人序号为人员个人序号为000001000001。个人序号在。个人序号在缴费单位内部不得重缴费单位内部不得重码，输入时，系统应码，输入时，系统应提供该单位缴费人员提供该单位缴费人员个人序号末位号的下个人序号末位号的下一个序号缺省值，供一个序号缺省值，供操作人员选择，输入操作人员选择，

19、输入后，系统检验是否重后，系统检验是否重码。码。1.1.序号序号留个汉字留个汉字输入位置，输入位置，至少输入两至少输入两个或两个以个或两个以上汉字，起上汉字，起始位置不允始位置不允许输入非汉许输入非汉字。字。 2.2.姓名姓名由系统提示由系统提示“男男”、“女女”，供，供操作人员选操作人员选择输入。择输入。3.3.性别性别输入格式输入格式为：为：年年月月日日4.4.出生日期出生日期由系统提示养由系统提示养老保险、医疗老保险、医疗保险、失业保保险、失业保险、工伤保险、险、工伤保险、生育保险，供生育保险，供操作人员选择操作人员选择输入。输入。同时描述清楚同时描述清楚与新参保业务与新参保业务有关的全

20、部业有关的全部业务处理内容，务处理内容，如缴费基数确如缴费基数确定、个人帐户定、个人帐户建立、变更日建立、变更日期记录、补收期记录、补收核定等。核定等。5.5.参加险种参加险种整理业务项整理业务项前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善44需求分析需求分析前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善需求分析过程需求分析过程45业务流程优化业务流程优化前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善业务流程优化：业务流程优化：业务流程优化目标一业务流程优化目标一46业务流程优化业务流程优化前期准备前期准备1234

21、需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善业务流程优化目标二业务流程优化目标二47业务流程优化业务流程优化前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善业务拆分：业务拆分：从多级业务经办的模式及受理方式、从多级业务经办的模式及受理方式、对外接口等角度出发，在各自规定的对外接口等角度出发，在各自规定的权限内进行功能的划分，即对业务线权限内进行功能的划分，即对业务线的流程进行拆分的流程进行拆分 48业务流程优化业务流程优化前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善业务组合：业务组合：从业务流程优化的目标（提高服务能从业务流程优化的目标（

22、提高服务能力）出发，分析各业务线，把能组合力）出发，分析各业务线，把能组合的业务流程或业务环节进行组合。的业务流程或业务环节进行组合。 49举例举例前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善50关键问题分析关键问题分析前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善关键问题研究：关键问题研究：把优化的业务流程与当前现状进行比把优化的业务流程与当前现状进行比对，找出差距。尤其要找出机构、岗对，找出差距。尤其要找出机构、岗位、管理、政策等方面不配套的地方位、管理、政策等方面不配套的地方进行研究，并提出改进建议。进行研究，并提出改进建议。 515

23、2设计业务表单设计业务表单前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善设计业务表单设计业务表单设计出符合新业务流程的表、证、卡、册、设计出符合新业务流程的表、证、卡、册、单，编写详细的填表说明，包括由谁填报、单，编写详细的填表说明，包括由谁填报、何时使用、一式几联、何时使用、一式几联、 如何留存等。要详如何留存等。要详细说明表所设计的项目含义，填写要求等。细说明表所设计的项目含义，填写要求等。同时还要规定项目之间以及表与表之间的同时还要规定项目之间以及表与表之间的逻辑关系等。逻辑关系等。53制定业务经办规程制定业务经办规程前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求

24、分析需求分析需求完善需求完善制定经办规程制定经办规程根据设计的业务流程图和业务表单，制定根据设计的业务流程图和业务表单，制定出业务经办的规定和程序。主要内容包括出业务经办的规定和程序。主要内容包括各项业务的定义、办理的内容和方法等。各项业务的定义、办理的内容和方法等。如社会保险登记业务，应写明什么情况要如社会保险登记业务，应写明什么情况要办理该业务，填报什么表，办理该业务，填报什么表， 审核什么单据审核什么单据和凭证，记录什么内容，打印什么证件和凭证，记录什么内容，打印什么证件（登记证），并对各种情况的处理做出规（登记证），并对各种情况的处理做出规定。定。54制定业务经办规程制定业务经办规程前

25、期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善业务规程内容业务规程内容业务规程应对全部经办业务做出规定，业务规程应对全部经办业务做出规定，任何操作都应有明确的办理方法，是任何操作都应有明确的办理方法，是业务经办大全。处理方法力求清晰明业务经办大全。处理方法力求清晰明了。了。55制定业务经办规程制定业务经办规程前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善举例举例第一节第一节 单位登记单位登记 第四条第四条 对新参加社会保险、跨统筹范围转入对新参加社会保险、跨统筹范围转入、合并或分立的缴费单位，应要求其按规定进行社、合并或分立的缴费单位，应要求其

26、按规定进行社会保险登记，填报会保险登记，填报社会保险登记表社会保险登记表。 第五条第五条 对办理社会保险登记的缴费单位，应对办理社会保险登记的缴费单位，应审核以下相关证件，并要求与所填报表内容相符。审核以下相关证件，并要求与所填报表内容相符。56前期准备前期准备1234需求调研需求调研需求分析需求分析需求完善需求完善2、项目失败的原因、项目失败的原因（一）按照单位类型分别审核（一）按照单位类型分别审核企业法人营业执企业法人营业执照照或或营业执照营业执照、事业单位法人证书事业单位法人证书、社会团体法人登记证社会团体法人登记证。对确无以上证件的，。对确无以上证件的，应审核批准成立或核准执业证件或行政介绍信；应审核批准成立或核准执业证件或行政介绍信；（二）（二）全国组织机构统一代码证书全国组织机构统一代码证书；（三）参加事业单位养老保险的，审核人事部门（三）参加事业单位养老保险的，审核人事部门批准的执行机关事业单位工资制度的批件；批准的执行机关事业单位工资制度的批件；举例举例制定业务经办规程制定业务经办规程57前期准备前期准备12