一体化高质量的航空物流国家建设

1、一、引言面对复杂严峻的国内外形势变化和新的经济下行压力，中国航空物流作为支撑国家经济发展的战略产业，应客观准确认识自身，对标全球发达经济体，紧扣“高质量”和“一体化”两个关键，步步为营，攻坚克难，构建高效、绿色、安全、可靠的航空物流服务体系，扎实迈向航空物流强国。二、中国航空物流业在全球的地位分析（一）航空货运总体增长，但增长率低于去年2018 年中国经济仍然稳中有进，国内生产总值达到90 万亿元，同比增长6.6%； 外贸进出口总值实现30.5 万亿元，同比增长9.7%。与经济的稳定发展相一致，民航完成货邮运输总体指标如表1 所示：表 1:2018 年我国民航业货邮运输数据 （二）航空货运增长

2、率领跑全球，但国际化依然低于全球7.7%，明显高于全球。国际化是民航2 所示） ，明显低于全球均值。3席3,16 和 17 名。而国际货邮吞吐3 所示） ，要打造国际航空货运枢2018 年全球货邮周转量同比增幅为3.5%，我国增幅为强国的一个重要指标，反应一国民航的国际竞争力（见表表 2：我国国际货运指标数据来源：2017、 2018 年民航行业发展统计报（三）全球机场货邮吞吐量排名，前20 排名中我国占2018 年，上海浦东、北京首都和广州白云国际机场分列第量前 20 名中仅有1 家，即上海浦东国际机场入围（见表纽机场任重道远。表 3： 2018 年全球机场货邮吞吐量前17 排名数据来源：国

3、际机场理事会（ACI）发布的2018年排行榜20 排名中我国占2 席2018 年，中国国航、南航分列第9、 10 名，见表4 所示。表 4:2018 年全球货运航司货邮周转量排名数据来源：IATA2019 年全球航空运输统计（五）全球航空物流（货代）商排名中，前20 排名中我国仅占1 席在 Transport Topics 发布了 2018 年全球空运货运代理TOP50 排行榜， 美国的空运货代最多，高达15家，占到30%o排在前10位的有康捷空和 UPS供应链解决方案。上榜的中国内地货代是中外运、欧华物流、泽坤和上海恒荣国际货运，分别位居12,32,36 和 48。后两家是新增的。（六）全球

4、十大快递公司中，无一入围中国快递业务量从2014 年的 139.6 亿件增长到2018 年的 507.1 亿件， 年均增幅达52%， 规模连续五年稳居世界第一。同期民航货邮运输量年均增长率仅为4.9%， 航空运输在国内快递中的使用率偏低，不足5%。2018 年全球十大快递公司有：1、联邦快递；2、 DHL 快递；3、联合包裹服务公司；4、皇家邮报（英）；5、蓝色飞镖（EQ ； 6、邮政NL （荷）；7、辛克物流（德）；8、日本邮政集 团；9、DTDC （EQ ； 10、耶路全球（美）。总之， 在这份中国航空物流成绩单可以发现：最大亮点是中国航空货运市场的发展速度，增幅连续领跑全球。单项中，一机

5、场连续11 年位居季军，两航司进入前十。而近几年才起步的物流商（货代）和快递公司虽未入围，但奋起直追，进步喜人，是单项的希望之星。三、 2018 年中国航空物流业三大亮点（一）基础工作稳步推进1 、政策引领意义重大。民航局出台促进航空物流业发展的指导意见， 第一次从国家层面 对航空物流业所有相关方提出要求，全方位、深层次、多角度地推动航空货运的发展。2、三大航相继混改。东航物流引进战略投资者和开展核心员工持股计划，完成了股份制改革， 2019 年起接受上市辅导。南航、国航也相继将关联的物流货运业务纳入集团混改。8月，国航出让所持国货航51%股权，10 月，南航组建货运物流有限公司。3、中性电子

6、运单推广条件具备。浦东机场的天运通信息平台，出港电子运单的使用率已达63.7%。南航在其集团范围内率先全面使用电子运单。4、航空物流公共信息平台日趋成熟。南京机场“空港电子物流信息平台 ”通过多个效能监察项目的审核，受到了业内普遍认可。西部机场集团也启动与武汉、深圳等机场信息系统共享。南航的 “唐翼系统 ”已使用多年，并最早使用条形码实现货物全程动态跟踪。5、货物分类分级安检系统已通过民航局评审。根据货物类型、企业和个人信用记录进行评级，分成特别级、优先级、正常级和严控级，实施差异化安检。优先级检查时间缩短50%，正常级缩短25%左右。6、自动化立体仓库、自动输送系统、自动分拣系统、无人配送车

7、、无人机等已先后研发成功并应用。阿里菜鸟实现了末端配送无人车“小 G plus ”的公开路测，与一汽解放联手发布自动驾驶卡车“公路高铁 ”；京东则发力无人机配送，重型无人机京东“京鸿 ”下线；苏宁物流则继无人机、AGV 机器人仓之后，也先后推出无人配送小车“卧龙一号 ”和无人重卡“兴龙一号 ”，其智能物流的样本正在逐步成形。2018 年是航空物流改革创新最多的一年，从政策支持到传统航司改制上，从电子运单、公共平台等信息化到物流智能化建设，都为构建高质量航空物流服务体系打下了坚实的基础。（二）航空货运和临空经济受到政府空前重视越来越多的地方政府开始重视和扶持航空货运的发展，中西部机场的航空货运发

8、展出现了近年来少有增幅，西安、武汉和济南等机场货邮吞吐量均同比增长约20%，基数较小的南昌机场甚至出现了高达58%的增长率。同时，临空经济出现了发展机遇。各地政府申报示范区热情高涨，2018 年西安成为第12 个获批城市。北京，郑州，成都和杭州等地纷纷出台中长期规划，其中北京大兴国际机场定位为 “全球临空经济区4.0 模式新典范”。临空经济区的建设倒逼航空物流链各环节的建设和完善，也促使以机场为核心的综合地面交通枢纽建设，成为高质量航空物流发展的产业基础。（三）航空物流企业合资并购空前活跃以快递公司、电商平台为主的航空物流企业，为了寻求竞争优势，不断向航空物流产业链上下游延伸，合资兼并之多为以

9、往少见。除顺丰和圆通两家向专业货运机场拓展外，阿里巴巴分别与中航集团、圆通速递、阿联酋航空、伏尔加第聂伯集团等多家航企合作，开始在杭州、香港、迪拜、列日、莫斯科、吉隆坡六个城市建立航空货运枢纽，建设全球智能物流骨干网。顺丰还收购敦豪香港、北京两家公司， 中通快递与土耳其航空、太平洋航空签约合资；京东携手南通市政府共建航空物流枢纽，与 Google 合作，搭建全球智慧供应链基础网络（GSSC） ，与天津航空合作，进入全货机时代。总之，航空物流企业“一体化”扩张，有利于迅速扩大规模，形成核心竞争力。四、与全球发达经济体的差距（一）在物流绩效关键指标（LPI）上差距从世界银行发布的2018 年全球物

10、流绩效指数来看，排名前30 位的物流服务及时性和物流基础设施均分分别为4.11 和3.86，分别高于我国0.27 和 0.11。与连续三次位居世界第一的德国对比来看（见表5 所示） ，最为悬殊的是“海关和边境管理清关的效率 ”， “提供物流服务的能力和质量”两项，分差分别为0.8 和 0.72，物流运输效率方面的短板还较为突出。另外，我国与发达国家物流绩效差距还有产业链的完整性与国际话语权等。表 5：中 德航空物流绩效关键指标对比（二）在货站服务标准、货物操作方面差距与连续九年蝉联全球货运吞吐量第一的香港机场相比差距明显，主要表现在以下方面：1 、货站服务标准上差距明显，以国际及地区货物（普货

11、）为例进行说明（见表6 所示）表 6：三家货站服务标准对比分析香港机场还有内地所没有的服务：预装集装器和1 小时标准机坪直转服务。2、货物操作方面差距（见表7 所示）表 7：香港与内地货站货物操作对比分析充分考虑货运操作标准，布局合理。大型机场发展较快，货运布局较散，操作标准制定和效率提高较难。组板方式预装集装器为主，整板与货站交接，组板质量效率高。散货入库，100%安检，安全系数高，操作时间短，组板质量效率低。信息联通提供电子数据整合联通，连接海关与空运营运商系统，清关程序快。各独立系统未能高效互联，空运相关方需在不同系统上操作，部分仍需手工作业。多式联运空海联运，机场内海运码头连接珠三角2

12、0 个河港；空路联运，在香港机场一次海关检查即可直达内地，设有多地监管网点。卡车运输规模小，网点少，效率低。海关对政策理解和执行不一，大通关协同较难。（三）原因分析：对以上问题进行分析，究其原因主要有：1 、飞机数量和配置满足不了当前的需要截止 2018 年底，全中国在役货机共160 架，顺丰航空规模最大，达到了50 架。市场需求较大的波音747F/777F仅有41架（含湿租飞机）。同期UPS拥有全货机680架，FedEx为713 架， 两家美国快递业巨头拥有的全货机运力是我国的8 倍多。 我国航司也未形成大中小机型适配的货机机队，国内货邮大多依靠客机腹舱载货来完成的，货邮运输量增长受到较大限

13、制。2、航空物流服务链未形成，核心企业缺失我国航空物流链服务未能实现无缝衔接，协同效应不明显。目前国内的所有航空公司、机场、物流集成商（货代）和快递公司中尚无众望所归的领头人，导致在一定时期内航空物流供应链难以迅速形成。另外，还有航空物流战略功能定位不清，相关方服务同质化严重以及人才紧缺等问题。五、航空物流发展趋势纵观世界航空物流的发展历程，我国航空物流发展趋势应经由三个阶段即“契约型航空物流” ， “全产业型航空物流”和 “多式联运型航空物流”。 “契约型航空物流”是航空货运公司、机场和快递公司等相关方通过协议合同来完成航空物流链。 “全产业型航空物流”是指以航空公司、机场或航空货代（物流商

14、）为主体向产业链的上下流延伸扩展，整合集成航空物流全产业。 “多式联运型航空物流”是指航空物流在全产业型基础上实现与公路、水路和高铁等交通方式共联共通。我国目前处于第一阶段向第二阶段快速发展期，有以下三点特征：（一）产业结构升级带动中高端航空物流发展产业结构升级如电子信息产业、生物医药制造产业和电子商务等发展，有力推动航空物流的发展。 由于发展中国家中产阶级不断增加和发达国家老龄化，航司增加在存储、认证和运输方面的投资，冷链技术的创新将使医药冷链航空市场得到快速发展。ICAO 预测，到2020年生物医药销售将增长4%至 5%，相应冷链物流支出将增长8%至9%。电子商务带动航空快件迅速发展，其中

15、生鲜电商行业保持了较快的发展速度，2018 年其市场交易规模达到2103.2 亿元，同比增长49.9%。从2010 年的 4.2 亿元至今，年均保持50%以上增幅，预计2020 年将达到3470 亿元，生鲜电商的快速发展推动航空冷链物流需求进入增长的快车道。（二）国际化进程将是航空物流新的增长点随着“一带一路”建设持续推进，我国与相关国家和地区贸易往来日益频繁，为航空物流业国际化提供了新机遇。亚太地区特别东南亚国家将是世界航空物流增长最快之一。小批量、多批次的B2C 跨境电商增速迅猛，2018 年中国跨境电商交易规模约达9.1 万亿元，同比增长12.9%，占GDP 的10%。阿里巴巴和亚马逊等

16、纷纷在全球建立航空货运枢纽，扩大网络，增强包装分类和自动化能力。跨境电商有望成为航空物流增长的核心驱动力之一。（三）综合一体化航空物流趋势更加显现在国内航空物流产业有三类主体：一是以准备上市的东航物流为代表的航空公司；二是以顺丰、 “三通一达”为代表的快递公司；三是以阿里巴巴、京东为代表的电商平台，都在自己的主业基础上，通过资本运作，整合收购产业的上下游资源，迅速形成航空物流全产业一体化综合服务链。六、实现航空物流强国的关键途径按照新时代民航强国建设要求，提出以下五条建议：（一）做好货运基础设施战略布局按照“一带一路”国家战略部署，大力支持快递公司和电商平台进行全球货运枢纽布局；按照国家和民航

17、物流规划，对三大世界级机场群和中西部地区机场进行专业货运设施设备投入改造和新的货运机场建设，建立强大的国内航空物流网络，继续强化综合交通枢纽等建设。各地方省级机场集团加快整合省内航空物流资源，通过供给侧结构性改革提质增效，主动对接国内外“两大布局”。（二）整合航空物流服务链，提升航空物流服务质量和品牌形象支持三大航等国企混改，推广东航做法，通过整合航空物流服务链各环节的功能，发挥整体协同效应，对外积极加入全球货运航司联盟，对内与铁路、水运等其他方式相结合，通过提供有效的航空快速运输产能、特种货物保障能力以及全流程服务能力，实现高效的物流服务，最终实现我国航空物流服务的质量和品牌形象等软实力提升

18、。（三）推进我国航空物流企业实施国内外战略性兼并重组，形成行业龙头支持货运航空公司与快递企业的纵向重组，与全球排名前列的货运航空公司之间的横向合资合作， 继续鼓励和支持航空物流香相关企业如顺丰和“三通一达”等快递公司“走出国门”，通过行业间或行业内的重组整合，迅速发展成为具有全球影响力的全货运航空公司或航空物流集成商，打造完整的物流产业链。（四）提高我国航空物流信息化，提升效率推进中性电子运单，广泛应用统一条码管理、RFID 等物联网技术，实现货运信息的实时跟踪， 推进基于互联网和大数据的全国航空物流公共信息服务平台，开展航空物流标准化、管制代理人、已知托运人、差异化货物安检、空铁联运以及无人机等智能物流等试点，对货代进行分级分类诚信管理，最终实现我国航空物流各环节