商业银行竞争力分析--以美国银行为例

1、CompanyLOGO1商业银行竞争力分析商业银行竞争力分析以美国银行为例以美国银行为例第四组第四组2时事追踪时事追踪 NewsNews20082008年年9 9月月美国银行并购美林美国银行并购美林将美林证券的将美林证券的17,00017,000名经纪名经纪商纳入美银帝国商纳入美银帝国爱是盲目的：爱是盲目的：20092009年年1 1月财月财报显示，美银去年四季度报显示，美银去年四季度1717年来首次亏损年来首次亏损3时事追踪时事追踪 NewsNews20092009年年5 5月月6 6日日 压力测试结果显示：美国银行资金缺压力测试结果显示：美国银行资金缺口高达口高达340340亿，成为亿，成

2、为1919家接受家接受“压力测压力测试试”的大银行中资金缺口最大的一家。的大银行中资金缺口最大的一家。如何筹资？如何筹资？ 4 概览概览 美银历史美银历史 美银印象美银印象 核心业务核心业务 财务报表分析财务报表分析 信贷与风险管理信贷与风险管理 借鉴经验借鉴经验5美银历史主讲人：黄宇澄6美银历史美银历史美国美洲银行美国美洲银行(Bank-America Corporation）全称是美洲国民信托）全称是美洲国民信托储蓄银行储蓄银行,前身是前身是1904年由意大利移民创立的意大利银行。年由意大利移民创立的意大利银行。1929年意大利银行与加利福尼亚美洲银行合并，改名美洲国民信托年意大利银行与加

3、利福尼亚美洲银行合并，改名美洲国民信托储蓄行。储蓄行。第二次世界大战期间，战争给美洲银行带来了巨额利润。战后，美第二次世界大战期间，战争给美洲银行带来了巨额利润。战后，美洲银行积极从服务地区和市场多样化方面开拓业务，大力向国外扩洲银行积极从服务地区和市场多样化方面开拓业务，大力向国外扩张，资产进一步扩大。张，资产进一步扩大。1969年年4月建立了单一银行持股公司月建立了单一银行持股公司美洲银行公司。美洲银行美洲银行公司。美洲银行全部股权为该公司所控制。全部股权为该公司所控制。2002年年8月，美国美洲银行将其在中国大陆注册的中文名月，美国美洲银行将其在中国大陆注册的中文名“美国美美国美洲洲银行

4、银行”正式更改为正式更改为“美国银行美国银行”7美银历史美银历史1998年年4月月15日日 美国国民银行与美国银行合并美国国民银行与美国银行合并2004年年4月月1日日 美国银行完成对弗利特波士顿金融公司的兼并美国银行完成对弗利特波士顿金融公司的兼并2005年年6月月30日日 美国银行集团收购信用卡公司美国银行集团收购信用卡公司2007年年9月月14日日 美国银行收购荷银北美控股公司及拉萨尔银行美国银行收购荷银北美控股公司及拉萨尔银行2008年年1月月 美国银行收购在次贷中受到重创的抵押贷款机美国银行收购在次贷中受到重创的抵押贷款机 构构Countrywide Financial Corpor

5、ationCountrywide Financial Corporation 2008年年6月月5日日 美国银行收购美国国家金融服务公司美国银行收购美国国家金融服务公司2008年年11月月26日日 美国银行收购美林集团美国银行收购美林集团8美银历史美银历史 美国银行是全球最大的金融机构之一，为个体消费者、中小市美国银行是全球最大的金融机构之一，为个体消费者、中小市场企业和大公司提供全方位的银行、投资、资产管理及其他金场企业和大公司提供全方位的银行、投资、资产管理及其他金融和风险管理产品与服务。该公司在美国设有融和风险管理产品与服务。该公司在美国设有61006100多个零售银多个零售银行办事处、

6、近行办事处、近1870018700台自动柜员机，以及屡获殊荣的网上银行服台自动柜员机，以及屡获殊荣的网上银行服务务( (常用用户高达常用用户高达29002900万人万人) )，从而为，从而为59005900多万名个人和小型企多万名个人和小型企业客户提供无与伦比的便利服务。业客户提供无与伦比的便利服务。20092009年年1 1月月1 1日收购美林后，日收购美林后，美国银行已跻身全球领先的财富管理公司之列，并成为企业和美国银行已跻身全球领先的财富管理公司之列，并成为企业和投资银行以及交易领域的全球领导者，为全世界的公司、政府、投资银行以及交易领域的全球领导者，为全世界的公司、政府、机构和个人提供

7、众多资产类别的服务。美国银行通过一系列创机构和个人提供众多资产类别的服务。美国银行通过一系列创新、易于使用的在线产品和服务为超过新、易于使用的在线产品和服务为超过400400万家小型企业用户提万家小型企业用户提供业界一流的支持。该公司为供业界一流的支持。该公司为4040多个国家的客户提供服务。美多个国家的客户提供服务。美国银行公司股票国银行公司股票 (NYSE: BAC) (NYSE: BAC) 是道琼斯工业平均指数是道琼斯工业平均指数 (Dow (Dow Jones Industrial Average) Jones Industrial Average) 的组成部分，在纽约证券交易所的组成

8、部分，在纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) (New York Stock Exchange) 上市。上市。BACK9美银印象主讲人：黄宇澄10美银印象美银印象内部治理2特色业务3 1企业文化3 311特色业务特色业务：网上银行网上银行v美国银行的网上银行是在线金融服务的领先者，获得全球范围内的认可拥有世界上最多的拥有世界上最多的在线注册用户在线注册用户v美国银行网上银行提供的服务栏目相当丰富，每个栏目下的分支栏目也非常详细。网上银行服务主要包括个人金融服务、小企业金融服务和公司及机构金融服务等。在个人金融服务个人金融服务方面，美洲银行提供的在线金融产品基本包括

9、了传统个人金融业务的大部分业务，实际就是其传统业务在互联网上的延伸。 12特色业务特色业务：信用卡信用卡v 帮你存钱的好银行帮你存钱的好银行v 用美国银行信用卡消费时，消费用美国银行信用卡消费时，消费金额取整，差额将被支付到持卡金额取整，差额将被支付到持卡人的储蓄账户中去。这样边消费人的储蓄账户中去。这样边消费边存钱的方式赢得客户青睐。边存钱的方式赢得客户青睐。v 由于这项业务对客户具有很强的由于这项业务对客户具有很强的诱惑力，所以自推出以来，已有诱惑力，所以自推出以来，已有2500万客户申请了万客户申请了Keep the Change，超过，超过70万的客户在美万的客户在美洲银行开立了支票账

10、户，并有洲银行开立了支票账户，并有1000万的客户开立了储蓄账户。万的客户开立了储蓄账户。v 此项业务成功解决了如何让客户此项业务成功解决了如何让客户继续开立新的支票帐户和储蓄帐继续开立新的支票帐户和储蓄帐户、继而获得稳定的资金来源这户、继而获得稳定的资金来源这一所有银行都面临的严峻问题；一所有银行都面临的严峻问题；同时也培养了客户的忠诚度。同时也培养了客户的忠诚度。范式转移范式转移 Keep the Change13特色业务特色业务：信用卡信用卡v 使用信用卡进行网上支付使用信用卡进行网上支付时，在指定的网上零售商时，在指定的网上零售商店消费可享受最多店消费可享受最多20%的的现金返还。现金

11、返还。v 此项业务在此项业务在2009年年3月推月推出后，当月点击率超过出后，当月点击率超过50万，可见其关注度之高。万，可见其关注度之高。v 三赢局面：消费者三赢局面：消费者-零售商零售商-银行。这种创新服务和激银行。这种创新服务和激励消费机制使得美国银行励消费机制使得美国银行的网上银行业务一直处于的网上银行业务一直处于行业领先地位。行业领先地位。现金返还现金返还 Add it Up14特色业务特色业务：投资服务投资服务折扣经济服务Discount Brokerage Services 个人投资咨询服务Personal Investment Consulting Services 现金管理帐

12、户Money Manager Account 使投资者快速了解市场共同基金信息Mutual Fund Information 美国银行投资服务公司 Bank Of America Investment Services Inc.15特色业务特色业务：IT外包外包16特色业务特色业务：IT外包外包v 动因：动因： 规避规避ITIT的风险投资，适应市场的变化：的风险投资，适应市场的变化：全面提高银行产品的科全面提高银行产品的科技含量技含量, ,缩短新产品的开发周期缩短新产品的开发周期, ,适应市场的竞争和客户的需求适应市场的竞争和客户的需求, ,减少信息技术的风险投资减少信息技术的风险投资, ,选

13、择选择ITIT外包服务无疑是解决上述问题外包服务无疑是解决上述问题的有效途径，同时也是银行未来发展的重要策略之一的有效途径，同时也是银行未来发展的重要策略之一 适应客户对适应客户对ITIT的需求，提高银行的核心竞争力：的需求，提高银行的核心竞争力：提高了提高了ITIT的核的核心竞争能力，就可以比较容易地进行银行内部的心竞争能力，就可以比较容易地进行银行内部的“企业再造企业再造”和和组织架构重组，就可以实现集约化、精细化、扁平化的经营管理组织架构重组，就可以实现集约化、精细化、扁平化的经营管理模式，就可以实现银行战略的快速转型，最重要的是可以最大限模式，就可以实现银行战略的快速转型，最重要的是可

14、以最大限度地满足客户的需求，因为客户是银行创造利润的根本来源。度地满足客户的需求，因为客户是银行创造利润的根本来源。 控制控制ITIT运行和投资的费用运行和投资的费用, ,走成本领先之路：走成本领先之路：在一般情况下在一般情况下, ,即即使自制和外包的质量完全相同的产品和服务使自制和外包的质量完全相同的产品和服务, ,银行银行ITIT自制的费用自制的费用要超过外包所需费用的要超过外包所需费用的20205050，与此同时，银行也在开始谋，与此同时，银行也在开始谋取外部取外部IT IT 服务商的支持服务商的支持, ,使使IT IT 服务商提供能够帮助自己创造、服务商提供能够帮助自己创造、开发和销售

15、具有市场竞争能力的新产品和服务。通过严格控制开发和销售具有市场竞争能力的新产品和服务。通过严格控制ITIT运行和投资的费用，寻求新的利润增长点，也就意味着获得了成运行和投资的费用，寻求新的利润增长点，也就意味着获得了成本的优势，就可以获取其他银行所没有的潜在收益。本的优势，就可以获取其他银行所没有的潜在收益。 17特色业务特色业务：IT外包外包v 动因：动因： 使银行的精力更专注于使银行的精力更专注于ITIT的发展战略，走差异化之路：的发展战略，走差异化之路：银行在银行在发展和竞争的过程中，要区分哪些是银行的必做项目，哪些是银发展和竞争的过程中，要区分哪些是银行的必做项目，哪些是银行的选作项目

16、。对于银行的行的选作项目。对于银行的ITIT发展也是如此，发展也是如此，ITIT外包可以使银行外包可以使银行更能集中精力来关注银行更能集中精力来关注银行ITIT的战略发展，确立自己的产品和服务的战略发展，确立自己的产品和服务在市场中的独特定位，以便击败竞争对手，帮助银行最大限度地在市场中的独特定位，以便击败竞争对手，帮助银行最大限度地占有市场份额。占有市场份额。 获取先进的获取先进的ITIT管理经验、服务水平和一流的运行效率：管理经验、服务水平和一流的运行效率：以以ITIT外外包服务为手段包服务为手段, , 可以加速银行可以加速银行ITIT的学习过程，可以比较全面地引的学习过程，可以比较全面地

17、引入入ITIT服务商的先进的管理思想、管理理念、管理模式和管理经验服务商的先进的管理思想、管理理念、管理模式和管理经验, ,通过通过IT IT 外包可以使银行快速地进入到先进的外包可以使银行快速地进入到先进的IT IT 技术领域去；通技术领域去；通过引进银行过引进银行ITIT外包服务，还能够提高外包服务，还能够提高ITIT服务的质量，减少服务的质量，减少ITIT故障故障发生的频率和故障恢复的响应时间，可以在社会上保持良好的银发生的频率和故障恢复的响应时间，可以在社会上保持良好的银行信誉。行信誉。 18内部治理：内部治理：组织架构组织架构核心业务核心业务除了上述四大块核心业务外，美洲银行还设有技

18、术、风险、战略除了上述四大块核心业务外，美洲银行还设有技术、风险、战略规划、人事、市场营销、产品开发与质量、财务等规划、人事、市场营销、产品开发与质量、财务等7 7个支持部门。个支持部门。 个人与小企业业务个人与小企业业务 资本市场与投资银行资本市场与投资银行 大公司与机构的金大公司与机构的金融服务融服务 财富与投资管理业务财富与投资管理业务 19内部治理：内部治理：组织架构组织架构v美洲银行在总行之下的每个层面上，并不存在一个全面集中管理的机构，而是由各个业务单位或团队根据情况进行各自的设置，彼此并不是相互隶属而是合作关系。v比如，被称为“商店” （store）的美洲银行一线网点向上隶属于个

19、人与小企业单元，即零售业务单元 。 20内部治理：内部治理：管理模式管理模式方针管理方针管理Hoshin Kanri六西格玛六西格玛 66Six Sigma管理模式管理模式 21内部治理：内部治理：管理模式管理模式Six SigmaSix Sigma 6 6管理法是一种统计评估法管理法是一种统计评估法, ,核核心是追求零缺陷生产心是追求零缺陷生产, ,防范产品责任防范产品责任风险风险, ,降低成本降低成本, ,提高生产率和市场提高生产率和市场占有率占有率, ,提高顾客满意度和忠诚度。提高顾客满意度和忠诚度。 “ “” 在统计学上用来表示标准在统计学上用来表示标准偏差值偏差值, ,用以描述总体中

20、的个体离均用以描述总体中的个体离均值的偏离程度值的偏离程度, ,测量出的测量出的表征着诸表征着诸如单位缺陷、百万缺陷或错误的概率如单位缺陷、百万缺陷或错误的概率牲牲,值越大值越大, ,缺陷或错误就越少。缺陷或错误就越少。66是一个目标是一个目标, ,这个质量水平意味这个质量水平意味着在所有过程和结果中着在所有过程和结果中,99.99966% ,99.99966% 是无缺陷的是无缺陷的, ,也就是说也就是说, ,做做100100万件事万件事情情, ,其中只有其中只有3.43.4件是有缺陷的件是有缺陷的, ,这几这几乎趋近到人类能够达到的最为完美的乎趋近到人类能够达到的最为完美的境界。境界。22内

21、部治理：内部治理：管理模式管理模式v 6 6个西格玛个西格玛3.43.4失误失误/ /百万机会百万机会意味着卓越的管理，强大的竞争力和忠诚的客户意味着卓越的管理，强大的竞争力和忠诚的客户 5 5个西格玛个西格玛230230失误失误/ /百万机会优秀的管理、很强的竞争力和比较忠诚的客户百万机会优秀的管理、很强的竞争力和比较忠诚的客户 4 4个西格玛个西格玛6,2106,210失误失误/ /百万机会意味着较好的管理和运营能力，满意的客户百万机会意味着较好的管理和运营能力，满意的客户 3 3个西格玛个西格玛66,80066,800失误失误/ /百万机会意味着平平常常的管理，缺乏竞争力百万机会意味着平

22、平常常的管理，缺乏竞争力 2 2个西格玛个西格玛308,000308,000失误失误/ /百万机会意味着企业资源每天都有三分之一的浪费百万机会意味着企业资源每天都有三分之一的浪费 1 1个西格玛个西格玛690,000690,000失误失误/ /百万机会每天有三分之二的事情做错的企业无法生存百万机会每天有三分之二的事情做错的企业无法生存 v 66管理关注过程管理关注过程, ,特别是企业为市场和顾客提供价值的核心过程。因为过特别是企业为市场和顾客提供价值的核心过程。因为过程能力用程能力用来度量后来度量后,越大越大, ,过程的波动越小过程的波动越小, ,过程以最低的成本损失、最过程以最低的成本损失、

23、最短的时间周期、满足顾客要求的能力就越强。短的时间周期、满足顾客要求的能力就越强。66理论认为理论认为, ,大多数企业在大多数企业在3434间运转间运转, ,也就是说每百万次操作失误在也就是说每百万次操作失误在621066800621066800之间之间, ,这些缺陷要这些缺陷要求经营者以销售额在求经营者以销售额在15%30%15%30%的资金进行事后的弥补或修正的资金进行事后的弥补或修正, ,而如果做到而如果做到6,6,事后弥补的资金将降低到约为销售额的事后弥补的资金将降低到约为销售额的5%5%。 Six SigmaSix Sigma23内部治理：内部治理：管理模式管理模式Six Sigma

24、Six Sigma人员组成结构人员组成结构管理委员会：管理委员会：66管理委员会是企业实施管理委员会是企业实施66管理的最高领导机构。该委员会主管理的最高领导机构。该委员会主要成员由公司领导层成员担任，其主要职责是：设立要成员由公司领导层成员担任，其主要职责是：设立66管理初始阶段的各种管理初始阶段的各种职位；确定具体的改进项目及改进次序，分配资源；定期评估各项目的进展情职位；确定具体的改进项目及改进次序，分配资源；定期评估各项目的进展情况，并对其进行指导；当各项目小组遇到困难或障碍时，帮助他们排忧解难等。况，并对其进行指导；当各项目小组遇到困难或障碍时，帮助他们排忧解难等。执行负责人：执行负

25、责人：由一位副总裁以上的高层领导担任。这是一个至关重要的职位，由一位副总裁以上的高层领导担任。这是一个至关重要的职位，要求具有较强的综合协调能力的人才能胜任。其具体职责是：为项目设定目标、要求具有较强的综合协调能力的人才能胜任。其具体职责是：为项目设定目标、方向和范围；协调项目所需资源；处理各项目小组之间的重叠和纠纷，加强项方向和范围；协调项目所需资源；处理各项目小组之间的重叠和纠纷，加强项目小组之间的沟通等。目小组之间的沟通等。 黑带：黑带：是是66变革的中坚力量。对黑带的认证通常由外部咨询公司配合公司内变革的中坚力量。对黑带的认证通常由外部咨询公司配合公司内部有关部门来完成。黑带由企业内部

26、选拔出来，全职实施部有关部门来完成。黑带由企业内部选拔出来，全职实施66管理，在接受培管理，在接受培训取得认证之后，被授予黑带称号，担任项目小组负责人，领导项目小组实施训取得认证之后，被授予黑带称号，担任项目小组负责人，领导项目小组实施流程变革，同时负责培训绿带。流程变革，同时负责培训绿带。 黑带大师：黑带大师：这是这是66管理专家的最高级别，其一般是统计方面的专家，负责在管理专家的最高级别，其一般是统计方面的专家，负责在66管理中提供技术指导。管理中提供技术指导。 绿带：绿带：其工作是兼职的，他们经过培训后，将负责一些难度较小项目小组，或其工作是兼职的，他们经过培训后，将负责一些难度较小项目

27、小组，或成为其他项目小组的成员。成为其他项目小组的成员。 24内部治理：内部治理：管理模式管理模式美国银行将六西格玛质量管理技能运用到IT和执行业务部门后，不仅使流程效率得到提高、IT与业务的关系更为紧密，而且连销售额也相应增加了。启动六西格玛项目要从倾听客户心声入手，执行六西格玛方法必须有效结合技术和流程，打造专业化的流程银行。路径：消费者和小公司银行业务部门 资本市场和批发银行业务部门 财富管理和投资管理部门Six SigmaSix Sigma25内部治理：内部治理：管理模式管理模式 Hoshin KanrivHoshinHoshin在日语中本义是在日语中本义是-闪亮的金属指闪亮的金属指针

28、，引申为方针、政策、计划等。针，引申为方针、政策、计划等。KanriKanri则是管理和控制的意思。则是管理和控制的意思。HoshinHoshin和和KanriKanri组和在一起，在日语中有调校罗盘、核对组和在一起，在日语中有调校罗盘、核对指针的寓意。指针的寓意。v在管理实践中，在管理实践中，Hoshin Kanri Hoshin Kanri 亦被称作为亦被称作为政策展开（政策展开（Policy DeploymentPolicy Deployment）或方针规）或方针规划（划（Hoshin PlanningHoshin Planning）。）。 26内部治理：内部治理：管理模式管理模式年度计

29、划表年度计划表(APT)(APT)Annual Planning TablesAnnual Planning Tables各部门根据各部门根据APTAPT制定政策制定政策、目标和行动计划、目标和行动计划对对APTAPT进行周期性评估，找出实际结果进行周期性评估，找出实际结果和政策计划的差别，并进行原因分析和政策计划的差别，并进行原因分析制定修正方案，进行修改和制定修正方案，进行修改和完善（完善（ACT）修改完善修改完善检查分析检查分析高层制定高层制定部门参考部门参考Hoshin Kanri27企业文化：企业文化：市场战略市场战略v 亲和力渗透：亲和力渗透：“社会的建设者社会的建设者”和和“客户

30、的邻居、朋友客户的邻居、朋友”。美国银行用这些概念美国银行用这些概念来强调他们从事的不仅仅是与金钱打交道的工作，更是在帮助他人与社会实现更来强调他们从事的不仅仅是与金钱打交道的工作，更是在帮助他人与社会实现更高的目标，凭借这样的定位树立起了良好的公益形象。高的目标，凭借这样的定位树立起了良好的公益形象。v “Higher StandardsHigher Standards”是美国银行的企业口号。是美国银行的企业口号。这个简单鲜明的口号与美洲银行的这个简单鲜明的口号与美洲银行的行名通常一起出现，在员工的名片、工牌上，在网点场所的醒目之处，在各种宣行名通常一起出现，在员工的名片、工牌上，在网点场所

31、的醒目之处，在各种宣传材料中，甚至大型会议的背景墙上，都是红色的标识，使得传材料中，甚至大型会议的背景墙上，都是红色的标识，使得“Higher StandardsHigher Standards”这个观念深入人心。这个观念深入人心。v 资深赞助商资深赞助商：无论是国际还是国内重大赛事，美国银行都会准时出现在赞助商的：无论是国际还是国内重大赛事，美国银行都会准时出现在赞助商的名录中，其中包括：部分奥运会项目、全美高尔夫球赛、名录中，其中包括：部分奥运会项目、全美高尔夫球赛、6 6支美国橄榄球队、支美国橄榄球队、5 5支支棒球队、棒球队、3 3支支NBANBA球队和球队和2 2支曲棍球队。美国银行

32、每年的经费预算中约有支曲棍球队。美国银行每年的经费预算中约有50005000万到万到55005500万美元专门用于体育项目的赞助。这一数字意味着，美国银行在全美企业赞万美元专门用于体育项目的赞助。这一数字意味着，美国银行在全美企业赞助排行榜上位居第助排行榜上位居第1616位，并当之无愧地成为美国银行业体育赞助的位，并当之无愧地成为美国银行业体育赞助的“老大老大”。 v 目标是：像苹果电脑和耐克运动鞋一样家喻户晓。目标是：像苹果电脑和耐克运动鞋一样家喻户晓。因此，与通常认为银行品牌无因此，与通常认为银行品牌无需做广告的传统做法不同，美国银行从需做广告的传统做法不同，美国银行从20002000年年

33、9 9月开始在电视、报纸、杂志和电台月开始在电视、报纸、杂志和电台进行了总价值进行了总价值1 1亿美元、持续长达一年的广告宣传。美洲银行还通过各种平面媒体、亿美元、持续长达一年的广告宣传。美洲银行还通过各种平面媒体、户外广告进行宣传，尤其在一些重要地段场所不惜投入，获得了理想效果。户外广告进行宣传，尤其在一些重要地段场所不惜投入，获得了理想效果。28 企业文化：企业文化：员工激励员工激励精神分数精神分数精神奖章精神奖章周年纪念奖周年纪念奖 奖励的分数可奖励的分数可以通过在线的以通过在线的目录兑换目录兑换30003000多种物品多种物品, ,有首有首饰、家居用品、饰、家居用品、高尔夫球杆、高尔夫

34、球杆、印有美洲银行印有美洲银行标识的物品标识的物品, ,以以及旅游项目等及旅游项目等 杰出精神奖杰出精神奖仅有仅有1%1%的员工得到的员工得到过这种令人垂涎的过这种令人垂涎的奖项。每年各部门奖项。每年各部门领导都会从各个岗领导都会从各个岗位中挑选出一些获位中挑选出一些获奖者，而挑选的依奖者，而挑选的依据主要是看他们是据主要是看他们是否为顾客提供了否为顾客提供了 一流的服务，或者一流的服务，或者为公司做出了有价为公司做出了有价值的贡献。在为期值的贡献。在为期四天的奖励活动中，四天的奖励活动中，获奖者可以飞往美获奖者可以飞往美国各地的许多度假国各地的许多度假圣地。圣地。 精神贺卡精神贺卡 用来奖励

35、那些表现用来奖励那些表现突出或者能够体现突出或者能够体现出美洲银行精神的出美洲银行精神的员工个人或整个的员工个人或整个的部门部门 ，贺卡可以在，贺卡可以在任意时间通过网络任意时间通过网络或直接派送的方式，或直接派送的方式，发送给员工或部门。发送给员工或部门。个人获奖者通常会个人获奖者通常会通过类似于公开论通过类似于公开论坛的方式进行表彰，坛的方式进行表彰，团队获奖者也可以团队获奖者也可以如此。如此。 BACK29核心业务主讲人：李筱莹30美国银行的美国银行的核心核心业务业务Global Corporate and Investment BankingGlobal Consumer and sm

36、all Business BankingGlobal Wealth and Investment Banking31全球个人和小企业业务（零售型业务）全球个人和小企业业务（零售型业务） Global Consumer and Small Business Servicev大约5900万的顾客和小企业关系网 v超过6100个营业点, 将近18700台ATM机 v领先的网上银行网上银行(Online Banking)(Online Banking) 移动银行移动银行(Mobile Banking)(Mobile Banking)v领先的美国存托银行 (Depositary Bank)v最大的抵押贷

37、款发放者, 第一的抵押贷款服务 v拥有3930亿零售存款和8830亿总存款 v国内业务覆盖美国32个州及华盛顿哥伦比亚特区 32零售业务分类零售业务分类1Deposit & Student Lending(存款和学生贷款存款和学生贷款 )3Mortgage, Home Equity & Insurance Service (抵押贷款，家庭抵押贷款，家庭住住房房贷款和保险服务贷款和保险服务 )2Card Service(银行卡服务银行卡服务 )33零售业务特色产品零售业务特色产品For Consumersv 个人退休帐户（Individual Retirement Account） v 大额可转

38、让定期存单 （CDs） High Yield CDs (年利率1.75%) Risk Free CDs (年利率1.5%)v 储蓄(Savings) Money Market SavingsFor Small Businessesv Business advantage：$15,000v Business economy checking：$70,000 3480.16%零售业务零售业务/中间业务占比中间业务占比 69.52%37.68%47.06%20082008年度零售业务收入在总收入中的比重年度零售业务收入在总收入中的比重 20072007年度零售业务收入在总收入中的比重年度零售业务收入

39、在总收入中的比重 20082008年度非利息收入在总收入中的比重年度非利息收入在总收入中的比重 20072007年度非利息收入在总收入中的比重年度非利息收入在总收入中的比重 35GCSBS 利润表分析利润表分析(Dollars in million)36Noninterest ExpenseProvision for Credit lossesReason (为信用损失计提的准备为信用损失计提的准备) (非利息支出非利息支出 ) $12,929$26,841$24,937$20,060(Dollars in million)GCSBS GCSBS 利润表分析利润表分析37GCSBS GCSBS

40、 利润表分析利润表分析vProvision of Credit Losses: Card Service & MHEIS规模上升,由53亿美元上升到88亿美元,而由于信贷风险加大,计提的损失准备的比例也相应增加vNoninterest Expense: 并购Countrywide(美国最大房贷业者) 美国银行的保费收入增加 抵押贷款发放能力增加 38总收入分析总收入分析$25,533$17,577$3678Deposit&Student LendingCard ServiceMHEISTotal Revenue$28,433$20,649$9,262Deposit&Student Lendin

41、gCard ServiceMHEIS20072008(Dollars in million)39净利润分析净利润分析$3,712$5,227$371Deposit&Student LendingCard ServiceMHEISNet Income$521$6,210$(2,497)Deposit&Student LendingCard ServiceMHEIS20072008(Dollars in million)40分析分析vCard Services业务收入由于信贷成本的升高、以及因为交易佣金和逾期债款额的下降所引起的相关不利变化而收入微薄。vMortgage, Home Equity

42、& Insurance Services业务，毫无疑问，由于次贷危机的爆发引起房屋净值贷款信贷成本的增加而损失惨重，出现负增长。41vInvestmentInvestment BankingBanking* *：总股本增加额全球第一; 债务总额增加额全球第二;vCommercialCommercial LendingLending：全公司今年年底信贷总额8050亿美元，是主要的商业银行vTreasuryTreasury ServicesServices：与超过90 的美国财富1,000 强和70 的全球财富500强建立了财务管理关系vGlobalGlobal MarketsMarkets：在股

43、票和固定收入产品服务公司和全球机构投资者的主要做市商全球公司业务和投资银行业务全球公司业务和投资银行业务Global Corporate & Investment BankingGlobal Corporate & Investment Banking42Business lending商业借贷Capital Markets & Advisory Service 资本管理&咨询Clients:大型公司政府机构福利基金机构投资者对冲基金Treasury Services资金管理服务全球公司业务和投资银行业务全球公司业务和投资银行业务Global Corporate & Investment Ba

44、nkingGlobal Corporate & Investment Banking43产品产品: :商业借贷商业借贷 1. Commercial and Corporate Bank Loans and Commitment Facilities（企业贷款） 2. Real Estate Lending（房地产贷款） 3. Leasing and Asset-Based Lending （租赁和资产抵押贷款 ） 4. Indirect Consumer Loans（间接消费贷款） e.g.汽车，船，摩托车等交通工具的贷款44产品产品: :资本管理资本管理& &咨询咨询1.对机构投资者：提供金

45、融产品、咨询服务、全球融资服务以满足其投资和交易活动2.对企业：债券和股票承销和发型、兼并咨询服务、各种风险管理产品（利率、股票、信用、外汇、商品衍生品、汇率、固定收益证券、抵押贷款等方面）3.自营：政府债券、股票、高收益的企业债券、商业票据、MBS、ABS 、CDO等45 1.Treasury Management（资金管理） 2. Trade Finance（ 贸易融资） 3. Foreign Exchange（外汇管理） 4. Short-term Credit Facilities（短期信用贷款等） 产品产品: :资本管理资本管理& &咨询咨询46GCIBGCIB利润表分析利润表分析(

46、Dollars in million)47总体分析总体分析v 由于一些重大减值、较高的信贷成本和较低的净营收，Global Corporate and Investment Banking 部门的净亏损为1400万美元。净利息收入48%的增长、较高的服务费和投资银行盈余完全冲抵了因市场混乱带来的104.7亿美元的费用，而上年同期该费用为64.5亿美元。这些费用包括47.8亿美元与债务抵押债券 (CDO) 有关的减记（较2007年的56.5亿美元有所下降），以及10.8亿美元的杠杆贷款减记（上年同期为1.96亿美元）。48$549$6,085$7,104Business LendingCapit

47、al Markets & Advisory ServiceTreasury ServiceTotal Revenue$(3,018)$7,823Business LendingCapital Markets & Advisory Service20072008(Dollars in million)$7,784Treasury Service总收入分析总收入分析49$(3,385)$2,000$2,136Business LendingCapital Markets & Advisory ServiceTreasury ServiceNet Income$(4,948)$1,722Busine

48、ss LendingCapital Markets & Advisory Service20072008(Dollars in million)$2.732Treasury Service净利润分析净利润分析502.2.损失：损失：Key factor:Key factor:credit lossescredit losses（信用损失（信用损失 ）房地产市场的不景房地产市场的不景气导致准备金的增气导致准备金的增加和信用贷款的坏加和信用贷款的坏账增多账增多1.1.盈利：盈利： 净利息收入增加净利息收入增加（贷款增加（贷款增加25%25%） 净非利息收入增加净非利息收入增加 ( (服务费用的增加

49、服务费用的增加) )Business Lending 净利润减少净利润减少单项分析单项分析 51单项分析单项分析 2.2.损失损失 Key factor:Key factor:CDO exposure lossCDO exposure loss随着次贷危机的加随着次贷危机的加剧，由此带来的跟剧，由此带来的跟次贷有关的产品如次贷有关的产品如CDOCDO等损失加大等损失加大1.1.盈利盈利 流动性产品和股票流动性产品和股票承销业务增长承销业务增长, , 非非利息费用减少（奖利息费用减少（奖金的减少）金的减少）Capital Markets & Advisory Service净损失加大净损失加大5

50、2投资银行业务利润（损失）分析投资银行业务利润（损失）分析 53单项分析单项分析 2.2.损失损失 Spread Spread compressioncompression利差减少使得净利利差减少使得净利息收入的减少息收入的减少1.1.盈利盈利Key factor:Key factor:organic growth organic growth and the LaSalle and the LaSalle acquisitionacquisition非利息收入增加：非利息收入增加：存款的增加使得服存款的增加使得服务费用的增加务费用的增加非利息费用的减少非利息费用的减少Treasury Ser

51、vice:净利润增加净利润增加 54v财务顾问财务顾问：超过 18,000个金融顾问，是世界上最大的财富管理商行v客户关系客户关系：足迹覆盖超过44 的富裕家庭v总客户资产总客户资产：超过1.8万亿的总客户资产v财富管理财富管理：全球领先的财富管理、投资和退休服务，在40多个国家约700个办事处全球财富与投资管理（理财业务）全球财富与投资管理（理财业务） Global Wealth and Investment Management55GWIM个人投资者个人投资者 机构投资者机构投资者 客户银行客户银行投资与经济人服务投资与经济人服务BusinessesuU.S. Trust, Bank of

52、 America Private Wealth Management（U.S. Trust）uColumbia Management (Columbia)uPremier Banking & Investments (PB&I)全球财富与投资管理（理财业务）全球财富与投资管理（理财业务） Global Wealth and Investment Management56客户资产管理规模对比客户资产管理规模对比由于全球金融海啸的影响，客户资产的规模正在萎缩57GWIM 利润表分析利润表分析(Dollars in million)58$3,749$1,076U.S. Trust PB&ITotal

53、 Revenue20072008(Dollars in million)Columbia$2,320$3,201$391U.S. Trust PB&I Columbia$2,650总收入分析总收入分析59$1,267$21U.S. Trust PB&INet Income (loss)20072008(Dollars in million)Columbia$470$584$(459)U.S. Trust PB&I Columbia$460净利润分析净利润分析60分析分析vColumbia Management业务较07年下降4.8亿美元，以至在08年亏损4.59亿美元。这是由于在支持一项用于投

54、资所谓“高质量、短周期”的证券化项目的现金基金过程中，该业务损失了约11亿美元。61其他业务分析其他业务分析v 其他所有项目2008年净亏损为16.3亿美元，而上年净盈余为31.5亿美元。第四季度，净亏损为6.93亿美元，而上年同期净盈余为8.30亿美元。这些下降可归因于较低的股票投资盈余、较高的信贷成本以及增加的合并和改组费用，而这些远远大于债券销售额的增长。2007年期间对某些部门和海外部门的出售导致了盈余的缺失，这也对业绩产生了负面影响。信贷成本有所上升，主要表现在住房抵押产品组合上（主要因为房地产市场的恶化和经济放缓的影响）。 BACK62财务报表分析主讲人：赵勇63纵向比较纵向比较横

55、向比较横向比较财报分析财报分析 财务报表分析财务报表分析64财务报表分析财务报表分析65财务报表分析：纵向比较财务报表分析：纵向比较2001-2008 BOA重点数据比较重点数据比较总资产总资产如图可以明显看出，美国银行八年间总资产状况发展良好，但如图可以明显看出，美国银行八年间总资产状况发展良好，但07-08年美国银行的总资产增速明显放缓，这无异于次贷危机中银行业务遭年美国银行的总资产增速明显放缓，这无异于次贷危机中银行业务遭受损失以及收购美林等一系列不成功的市场扩张行为有关受损失以及收购美林等一系列不成功的市场扩张行为有关66财务报表分析：纵向比较财务报表分析：纵向比较2001-2008

56、BOA重点数据比较重点数据比较资本利润率资本利润率v 如图可见，美国银行资本利润率在2003年达到峰值，其各项常规业务和投资业务的良好的盈利能力可见一斑。值得关注的是，数据在2007年开始下降，尤其是于2008年降至冰点。这一时期与次贷危机不谋而合。67财务报表分析：纵向比较财务报表分析：纵向比较2001-2008BOA重点数据比较重点数据比较不良贷款率不良贷款率v 如图所示，整体图形成U型分布，在2001-2002年，由于美国网络经济泡沫的破灭，银行业不良贷款急剧增多，美国银行亦未能幸免。在图形的另一头，原因显而易见：次贷危机的爆发和蔓延造成的操作风险和信用风险的加剧。68财务报表分析：横向

57、比较财务报表分析：横向比较资产流动性指标资产流动性指标69财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较存贷比率存贷比率70财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较银行名称银行名称资产利润率资产利润率资本利润率资本利润率利息收付率利息收付率美国银行美国银行0.24%0.24%2.58%2.58%47.06%47.06%中国银行中国银行1.00%1.00%13.72%13.72%43.21%43.21%中国工商银行中国工商银行1.21%1.21%19.39%19.39%40.30%40.30%中国建设银行中国建设银行1.31%1.31%20.68%20.68%36.91%36.91%三井住友银

58、行三井住友银行(2007(2007年数据）年数据）0.91%0.91%19.58%19.58%43.58%43.58%盈利能力指标盈利能力指标71财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较资本利润率资本利润率72财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较利息收付率利息收付率73财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较银行名称银行名称资本充足率资本充足率一级资本充足一级资本充足率率不良贷款率不良贷款率美国银行美国银行13.00%13.00%6.44%6.44%1.76%1.76%中国银行中国银行13.43%13.43%10.81%10.81%2.65%2.65%中国工商银行中国工商银行1

59、3.06%13.06%10.75%10.75%2.29%2.29%中国建设银行中国建设银行12.16%12.16%10.17%10.17%2.21%2.21%三井住友银行三井住友银行(2007(2007年）年）10.56%10.56%6.94%6.94%1.24%1.24%风险抵御能力指标风险抵御能力指标74财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较资本充足率资本充足率75财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较一级资本充足率一级资本充足率76财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较不良贷款率不良贷款率77财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较v美国银行资本充足率13%，一级资

60、本充足率6.44%，均达到了巴塞尔协议规定的8%与4%的要求。由于次贷的影响，不良贷款率上升但仍低于国内银行，在这方面我国银行还有一段路要走。v当然，次贷危机本身就暴露出了美国银行风险抵御方面的问题，这些是无法用这三个指标衡量的。 BACK78次贷危机 风险管理主讲人：杨帆79次贷危机下的的美国银行风险管理次贷危机下的的美国银行风险管理 危机应对危机应对次贷危机次贷危机 与与美国银行美国银行80次贷危机对美国银行的影响次贷危机对美国银行的影响业绩表现：业绩表现：v2007-2008年，美国银行的业绩一直下滑年，美国银行的业绩一直下滑2009年第一季度美国银行净盈余为年第一季度美国银行净盈余为4