影视行业分析报告

1、影视文化行业分析报告二一六年十一月文化产业概况数据来源:国家统计局目前，世界各国（或经济体）根据自己的发展阶段特点和实际需要，赋予了文化产业不同内涵。有的叫创意产业，如英国、新加坡、印度、奥地利、泰国等；有的叫文化休闲产业，如西班牙等；韩国则称之为内容产业；美国叫版权产业。不同称谓下，各国文化产业的内涵和外延也不完全相同。u据韩国文化内容振兴院估算，2013年世界文化产业市场营业额达到2.337万亿美元。分区域看，北美市场份额最高，达到35.2%；欧洲、中东和非洲共占30.9%；亚太占27.4%，中南美洲占6.5%。u界知识产权组织的最新数据显示，2013年，全球文化产业增加值占GDP的比重平

2、均为5.26%，约3/4的经济体在4.0%6.5%之间。其中，美国最高，达11.3%，韩国、巴西、澳大利亚、中国、新加坡和俄罗斯均超过6%，加拿大、英国、中国香港、南非和中国台湾则分别达到5.4%、5.2%、4.9、4.1%和2.9%。世界主要经济体文化产业增加值占GDP的比重文化产业发展的一般规律文化产业大发展是居民消费升级的必然结果随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加。这是发达国家发展进程中的共同规律。美国在收入增加和恩格尔系数大幅下降的过程中，其食品、住房、交通消费支出所占比重逐步下降，而娱乐消费支出占比则持续较快上升。19701993年，美国居民人均消费支出由3100美元

3、增加到16429美元，增长4.3倍，而同期娱乐人均消费支出由115美元增加到887美元，增长6.7倍，娱乐消费支出占比也从3.7%提升到5.4%。2012年美国娱乐消费在居民消费支出中的占比已超过5.5%，位列食品、住房、交通类支出之后，是第四大消费支出项目。日本在1965年居民平均每户娱乐消费支出为1742日元，占居民家庭消费支出的3.5；1993年，日本居民家庭平均每户娱乐支出为17275日元，比1965年扩大近9倍，在消费支出中的占比为4.9，比1965年提高1.4个百分点。政府推动是文化产业特别是公共文化产业发展的重要驱动力世界各经济体的公益性文化产业单位实收资本主要来源于政府支出、广

4、告以及私人或企业的赞助和捐献等渠道。以欧盟和加拿大为例，欧洲理事会与欧洲比较文化研究所估计，2011年，欧盟各国公益性文化产业单位实收资本的70%80%来源于政府支出。其中，瑞典、奥地利、丹麦和波兰政府的支出额分别达26.3亿、23.0亿、22.4亿和19.6亿欧元，分别占各国公益性文化产业单位实收资本的83.1%、79.5%、79.0%和72.6%。欧盟各国公益性文化产业单位实收资本的10%12%来源于私人或企业的赞助与捐献。值得注意的是，欧盟各国私人或企业的赞助或捐献主要投入传统的公益性文化产业单位。据分析，随着欧盟各国对公益性文化产业捐献的个人或企业提供免税等鼓励政策，私人或企业赞助与捐

5、献的金额预计以每年10%的速度增长。文化产业发展的主要特点发展速度快、动力强目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度。2015年中国文化及相关产业增加值2.7万亿元，比上年增长11%，比同期GDP名义增速高4.6个百分点；占GDP的比重为3.97%，比上年提高0.16个百分点。文化产业发展动力极为强劲。联合国贸发会议指出，国际金融危机爆发导致2008年全球需求骤降，国际贸易萎缩12%。但是，全球文化产品和服务出口却逆势持续增长，2008年的出口总值达5920亿美元，是2002年的两倍多，年均增长率达到14%，高出同期全球货物和服务贸易额增速6.6个百分点。国家国家数据期间数据期

6、间文化产业增加值年均增长率文化产业增加值年均增长率与同期与同期GDP年均增速对比增长年均增速对比增长美国2009-20125.0%2.9%英国2008-20123.9%2.5%新加坡1986-20108.9%1.3%香港1995-20129.4%4.0%数据来源:国家统计局文化产业发展的主要特点发展中国家发展潜力有待挖掘受经济发展水平、科技实力，以及居民收入水平和政策不力等因素的影响，发展中国家文化产业占GDP的比重偏低，整体文化产业实力不高，甚至部分发展中国家文化产业发展处于边缘地位。文化产品及服务被细分为六大类，分别是文化和自然遗产、表演和庆贺、视觉艺术和工艺品、书籍和新闻产品、视听和互动

7、媒体产品、设计和创意产业产品。2013年，中国位居文化产品出口榜首。占中国文化产品出口第一位的是金制珠宝和配件，为46%，其次是雕塑和塑料装饰物，占10%。2013年，中国是向美国输出文化产品最多的国家。在出口美国的文化产品中，最主要是电子游戏（29%），其次是珠宝（24%）、雕像和塑料装饰物（13%）。可以看出中国的文化产品出口主要集中在视觉艺术和工艺品，中国可以说是文化产业大国，但核心竞争力不强，因此还称不上是文化产业强国。数据来源:国家统计局31.90%13.72%5.50%4.56%1.87%0.65%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35

8、.00%2012年文化产品出口占全球市场份额中国北美自由贸易区印度东盟南方共同市场非盟注:北美自由贸易区:美国、加拿大、墨西哥东盟10国：印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨南方共同市场：阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭文化产业发展的主要特点辐射和带动能力强文化产业的发展对其他产业的发展有较强的辐射和带动作用，例如对旅游、餐饮、时装等产业。新加坡国家统计局的一项研究结果显示，2011年新加坡文化产业对国民经济产出和增加值的乘数效应分别为1.43和0.58。也就是说，每增加一个单位文化方面的支出，就可以分别为全国经济增加1.43个单位的产出和0.58个单位的增加值。英

9、国由于具有较为完善的文化产业增加值链条，文化产业对经济的拉动作用更大。2011年，英国文化产业对全国产出和增加值的乘数效应分别为1.80和0.86，均高于新加坡。数据来源:新加坡国家统计局企业盈利状况较好据加拿大统计局数据显示，2012年，加拿大报纸出版和娱乐休闲企业的利润率分别为11.0%和18.7%，高于全部企业9.7的平均利润率；2011年，电影和视频企业的利润率达到18.5%，高于全部企业9.9%的平均利润率。2013年，法国文化企业的平均利润率为29%，其中电子游戏发行、电影发行、电视节目生产和大众电视节目的发行企业的利润率最高，分别达到68%、64%、54%和51%。2011年新加

10、坡与英国文化产业的乘数效应我国影视行业发展情况我国电影市场正处在飞速发展的阶段，从2002年时全国票房约人民币9.2亿元到2015年票房约人民币440亿元，多年来都保持在每年20%30%的增长速度，目前我国已经成为仅次于美国的第二大电影市场，未来仍有很大的发展潜力。由于国产电影数量和质量稳步提高，影院数量快速增长，越来越多的电影观众选择在影院观影。2011年，全国观影人次3.45亿人次，到2015年，全国观影人次达12.47亿人次。2016年上半年全国票房收入246亿元，同比增长21%，观影人次7.23亿人次，同比增长30%。2013年109.2332.9810.987.431.432014年

11、103.6044.9311.216.921.502015年111.2863.6011.965.861.87美国中国英国日本中国香港0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00单位：亿美元2013-2015年全球票房统计年全球票房统计电影放映场次0.220.390.54电影观影人次5.008.0912.472013年2014年2015年0.000.100.200.300.400.500.600.002.004.006.008.0010.0012.0014.00单位：亿次电影观影人次及放映场次统计电影观影人次及放映场次统计数据来源:Wind资讯我国影视行业发展情况我国影

12、院规模迅速扩大，影院数量也呈现出快速增长的趋势。根据国家广电总局电影局公布的数据显示，截至2013年底，内地的银幕总数为18195块；2013年内地新增银幕5077块，平均每天接近14块。而到2014年，内地的银幕增速平均每天约为18块。2015年新增银幕8035块，平均每天增长22块，全国银幕总数已达31627块。虽然内地电影市场总量跃居全球第二大市场，但在各项人均数据上，内地与发达国家还有很大的差距。按14亿国内人口计，全年观影率0.9次/年/人，百万人银幕拥有数仅18张。乐观估计，未来3年城镇人口观影率将达到欧洲发达国家水平（3次/年/人），票房总量将接近1000亿，我国将成为全球最大的

13、电影市场。12586442618美国法国韩国日本中国2014年人均年人均拥有银幕数量对比拥有银幕数量对比每百万人拥有银幕数量数据来源:猫眼电影大数据中心62569286131181819523600316272010年2011年2012年2013年2014年2015年我国历年银幕数量我国历年银幕数量银幕数量数据来源:国家广电国产影片表现情况2015年全国电影总票房为440.69亿元，国产影片票房271.36亿元，占总票房的61.58。全年上映358部，其中国产片278部，引进片80部。公开上映的影片中，票房过亿影片共82部，其中国产影片47部。国产影片海外销售收入27.7亿元，同比增长48.13。捉妖记勇夺全年票房冠军。全年8部破10亿的影片中，国产片占5部；票房Top10的影片中，国产片占7部。Top20的影片中，国产片占11部，票房126.7亿，单片平均票房11.5亿，而其他9部进口片的票房仅95.6亿，