小额贷款业务风险分析综述.

1、WELCOME小额贷款业务小额贷款业务信贷调查及案例分析信贷调查及案例分析信贷调查概述信贷调查概述初审客户申请信贷调查信贷审批发放贷款受理市场营销贷后管理贷款清收收取本息业务流程及信贷调查所处环节：信贷调查概述信贷调查概述信贷调查的重要性：信贷调查的重要性：1、是业务流程中最核心最关键的环节2、是业务流程中技术性最强的环节3、是最容易滋生道德风险的环节4、是落实信贷真实性和安全性的环节 观察法询问法体验法核查法（直接和间接）问卷法（调查提纲、调查底稿）信贷调查的方法：信贷调查的方法：信贷调查概述信贷调查概述1、确立调查目的2、确定调查方法和构架3、开展实地调查4、整理调查资料5、撰写调查报告信

2、贷调查的重要性：信贷调查概述信贷调查概述好的人品好的还款意愿稳定盈利的生意稳健的性格稳定的家庭好的还款能力安全的贷款信贷调查的核心贷款安全性把握把握“四四”个要点，问个要点，问“四个四个”为什么？为什么？1、什么人借钱？、什么人借钱？2、为什、为什么借钱？么借钱？3、用什么还钱？、用什么还钱？4、不还钱、不还钱怎么办？怎么办？信贷调查的核心要点信贷调查的核心要点需要关注的人：老板股东员工管理团队1 1、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 什么人借钱？什么人借钱？u1、老板喜好及从业经历u2、老板家庭情况u3、老板及企业信用记录u4、企业法定代表人与实际控制人是否一致u5、接待热情，配合调查

3、时却推三阻四u6、其他股东是否愿意配合u7、管理团队是否稳定，对老板看法u8、员工精神面貌u9、其他1 1、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 什么人借钱？什么人借钱？需要关注的事： 某家具公司主要从事家具的制造和销售业务，于2013年年初向某小贷公司申请400万元贷款，以评估值300万元房产和评估值300万元的机器设备作为抵押担保。 小贷公司经办人员在现场调查中发现诸多疑点，中断该业务的操作。2013年4月份，当地报纸报道，该企业控制人潜逃，拖欠供应商1500万元货款以及村委一百多万的厂房租金及水电费。报纸还披露，该企业控制人曾经以另一名字在外地投资家具厂，经营失败后逃债至当地开办XX家

4、具公司。据消息人士称，该企业实际控制人有赌博恶习，最近曾在澳门输掉500万元。1 1、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 什么人借钱？什么人借钱？案例一： 1、现场调查时企业会计财务人员外出等借口多次推托提供财务资料，每次提供资料都花费相当长的时间，并且提供的资料非常不齐全。 2、企业外聘临时会计，在问及财务问题时，企业控制人声称自己不清楚，要求该会计回答，但外聘会计似乎对财务状况也并不熟悉。企业规模并不大，却专门聘请了融资经理。 3、企业控制人推托调查，但接待工作特别热情，谈论赌博头头是道。 4、企业控制人有两个以上名字，法定代表人与实际控制人不一致。 5、调查时感觉现场气氛异常，员工不

5、愿意多说话。 6、企业控制人对融资成本不敏感。1 1、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 什么人借钱？什么人借钱？案例一（续）：在调查时发现的疑点： 基本情况： 某借款人申请400万元银行还旧借新过桥资金贷款，贷款用途为归还借款人原银行贷款，还款来源为新贷款银行发放的贷款。银行贷款的担保措施为一套价值600万元的房产。借款人经营状况良好，银行征信记录显示其信用状况良好。 审批结果： 同意为该公司提供400万元贷款，用于归还原贷款行贷款。担保措施：为公司股东提供个人无限连带责任保证；借款人同意接受小额贷款公司提出的账户及资金监管、以及抵押物消除及入押等全权委托并进行公证。1 1、信贷调查的核

6、心要点、信贷调查的核心要点 什么人借钱？什么人借钱？案例二： 风险情形： 在归还了原贷款银行贷款后，办理了房产涂销手续，并同时将房产入押给新的贷款银行，5天之后领取抵押他项权证。期间，该房产突然被第三方债权人向法院申请查封，致使新的贷款银行终止贷款，借款人也失去了还款来源。 警示：过桥有风险，贷款需谨慎！需要关注： 分析：经了解，借款人存在诉讼被执行案件。1、企业基本面2、银行记录、诉讼记录等信用记录3、银行关系1 1、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 什么人借钱？什么人借钱？案例二（续）：1、是否是临时性需求2、是否是补充性需求3、是否是用于主业经营4、是否会挪用5、其他2 2、信贷调

7、查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？需要关注：需要关注： 基本情况：某医用设备及材料销售公司，成立于2004年，注册资本1000万元，拥有和“医用胶片”专利及“医疗器械经营企业许可证”，主要从事医学影像输出系统的代理销售业务，包括医学影像输出软件系统和对应配套设备，产品主要客户为各大中型医院，目前分别与多家知名大型医院签订了销售合同。另外，借款人在陕西某地级市进行了工业园投资，累计投资了近1亿元，后续还需要投资5000万元左右，土地证和房产证尚在办理之中，工业园正在招商之中。 财务状况：2012年全年营业收入为6241万元，净利530万元，查看企业向医院的发货凭证，全年累

8、计发货金额7553万元。2012年底应收账款为3630万元，比2011年新增1500万元，大部分来自三甲医院，回款相对有保障。统计公司2个对公账户和1个对私账户，月均流入226万元，月均流出327万元。 银行贷款及信用记录：银行贷款4000万元、无法院被执行信息等。 借款用途及资金需求：医院应收账款回款比预期延迟，造成资金积压，估借款人申请贷款400万元增加企业流动资金。 还款来源：营业收入、抵押物变现 担保措施：股东个人担保；一套评估值450万元的住宅房产办理抵押登记。2 2、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？案例三： 审批结果： 同意为某医用设备及材料销售公司

9、提供贷款400万元，贷款期限一年，担保措施为：公司股东提供个人无限连带责任保证，评估值为450万元的一套住宅房产办理抵押登记。 风险情形： 1、自放款后第三个月逾期10天支付了利息，第四月起累计三个月未支付利息。 2、拖欠工业园施工款，施工方追讨工程款，引发群体性事件。2 2、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？案例三（续1）： 风险分析： 1、经了解，借款人在家乡进行了工业园投资，未进行充分可行性分析而盲目投资。 2、跨行业经营，缺乏经验。 3、工业园招商不乐观。 4、挪用并挤占了本来发展前景非常看好的医用胶片业务资金，短贷长用，致使流动资金非常紧张。 5、工业园

10、尚未办理出房产证，无法取得银行贷款。 警示： 1、确保借款人贷款专款专用。 2、关注借款人跨行业经营及盲目投资行为。 3、关注借款人应收转款及变化。 4、关注借款人现金流。案例三（续2）：2 2、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？ 基本情况：某小型餐饮企业，老板为广东省外人，两年前到广州经营餐饮业，连续经 营了近两年。经营场地面积1700平方米，每月租金11.76万元，月管理费8600元。酒楼有6间大小不一房间和一间大厅，全场最多可满足300人就餐。目前酒楼员工数约50人（厨房不计入内，外包结算）。主营河南家乡菜，有午餐和晚餐，上座率正常。顾客为附近街坊、写字楼公

11、司客户、旅游团和个人喜宴等。 财务状况：经查看酒楼每日营业日报表，每月累计额与利润表主营收入数值一致，截止2013年9月，累计营业额为1101万元，净利润99.6万元，净利润率9%。查看企业营业税纳税申报表，统计2013.1-9累计营业税计税额为341万元，申报率为31%。结合企业财务报表、纳税申报表和银行账户流水记录整体来看，预计酒楼全年营业额约1000万元左右，净利润约90万元左右。 银行贷款及信用记录：征信显示没有不良信贷信息。 借款用途及资金需求：于2013年年底向某小额贷款公司申请60万元信用贷款，此次借款资金主要用于酒楼升级改造，包括厨房、卫生房和厅房，另多余资金用作酒楼日常经营流

12、动资金，资金用途明确合理。 还款来源：营业收入 担保措施：股东个人保证案例四：2 2、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？ 审批结果： 同意发放期限6个月、金额为50万元的信用贷款，按月等额还本付息。担保措施为：合伙人提供个人无限连带责任保证。 风险情形： 1、二个月后，借款人失踪联系不上。 2、餐厅关门。案例四（续1）：2 2、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？ 分析： 经进一步了解，借款人已经欠付2个月租金和工人部分工资，贷款也根本未用于购买原材料和装修。 警示：细节决定成败！关注： 1、场地租金及水电费支付情况； 2、工人工资支付

13、情况； 3、借款人家庭情况及住所等（家访）等。2 2、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 为什么借钱？为什么借钱？案例四（续2）：1、是否用经营收入2、是否用借款（拆东墙补西墙)3、变卖抵押品4、其他3 3、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 用什么还钱？用什么还钱？需要关注：需要关注： 基本情况：某中型家用玻璃器皿生产公司，成立于1996年，注册资本500万元，厂房为向村里租赁土地自建，建筑面积8万多平方米，目前有员工400多人，主要从事玻璃产品的制作和加工，主要产品为灯饰玻璃、家用电器玻璃配件、各类玻璃器皿和工艺品，生产的产品达一百多种，主要客户为九阳、飞利浦、松下等电器公司。实际

14、控制人为花都当地人，家族在当地较有名望。该公司在广东韶关某山区小镇购买土地兴建生产基地，累计投资1亿多元，准备将生产基地由花都迁移至韶关。小额贷款公司经办人员在上门调查时发现企业生产正常有序，订单及流水也未出现异常。韶关生产基地产房建设已经建成投入使用，并购买了两条新的生产线，已经开始试生产。 财务状况：根据纳税申报表统计，该公司2012年全年应税销售额为11108万元，交纳所得税45.3万元。据该公司2012年报表反映，其资产总额28037万元，负债20058万元，应收账款4946万元，其他应收6413万元，存货3081万元，固定资产净值12032万元。主营收入21582万元，利润总额598

15、万元。 银行贷款及信用记录：贷款余额7590万元，没有不良信贷信息。 借款用途及资金需求：补充企业流动资金。近二年由于抽调资金投资建设韶关玻璃厂，累计投资达两亿多元，造成流动资金紧缺。资金需求500万元。 还款来源：营业收入 担保措施：股东个人担保3 3、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 用什么还钱？用什么还钱？案例五： 审批结果： 同意为该公司提供200万元贷款，贷款期限一年，按月等额还本付息。担保措施为：公司股东提供个人无限连带责任保证，关联公司韶关玻璃器皿公司提供法人保证。 风险情形： 1、放款后第三个月开始无力支付本息。 2、工厂工人停止生产罢工，追讨工资，政府部门介入。 3、债

16、权人追讨。3 3、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 用什么还钱？用什么还钱？案例五（续1）： 分析： 1、经了解，借款人因盲目民间举债在外地购买土地准备建生产基地，但因土地证迟迟不能办下来，无法申请银行贷款，大量资金沉淀在了土地上，只是资金链断裂。此时，民间高息借款本息已经达2亿多元。 2、借款人主业无市场竞争力，盈利能力极低，贷款拖欠严重，资金非常紧张。 3、快速扩张。 警示：勿看表象！ 1、关注借款人投资资金来源； 2、关注借款人负债率、银行贷款规模； 3、关注民间借贷。3 3、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 用什么还钱？用什么还钱？案例五（续2）：1、可控的担保措施2、有效

17、的处置手段3、其他4 4、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？不还钱怎么办？需要关注：需要关注： 基本情况： 2013年1月，张三为了解决经营过程中资金短缺问题，用自己价值30万元的奥迪轿车做抵押担保，与某小贷公司签订了抵押借款合同，由小贷公司贷款20万元给张三，贷款期限三个月，双方在车管所办理了抵押登记。在经营过程中，由于又需要资金，张三又将奥迪车质押给李四，向李四借款10万元，同时约定车辆由李四使用，抵消借款利息，但必须保证车辆完好无损。李四在使用过程中不慎将车辆撞到护栏上，将车拖到修理厂进行修理，费用为3万元，李四没有支付，汽修厂将奥迪车留置。 小贷公司在贷款到期后向张

18、三追要借款时，张三无力偿还，并得知抵押车辆在汽修厂，便找到张三和汽修厂，要求取车，并告知以车抵贷事宜，但协商无果。小贷公司起诉至法院，请求法院判令张三偿还20万元及利息，并对抵押物奥迪车享有优先受偿权。4 4、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？不还钱怎么办？案例六： 法院判决： 张三的奥迪车抵押给小贷公司，并办理了抵押登记，质押给李四，并将奥迪车交付给李四使用，李四将奥迪车交于汽修厂，汽修厂依法行使留置权。因此，张三与小贷公司的抵押借款合同、张三与李四的质押借款合同、李四与汽修厂的留置权，均不违反法律规定。担保法解释第七十九条规定：“同一财产抵押权与质押权并存时，抵押权人优

19、先于质押权人受偿。同一财产抵押权与留置权并存时，留置权人优先于抵押权人受偿。”汽修厂的留置权优先于小贷公司的抵押权，小贷公司的抵押权优先于李四的质押权。 据此判决：1、张三偿还小贷公司贷款20万元及利息，张三偿还李四借款10万元；2、由李四偿还汽修厂的修理费3万元；3、奥迪车拍卖、变卖的价款优先支付汽修厂的修理费，再支付银行的贷款，若有剩余再支付李四的借款。4 4、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？不还钱怎么办？案例六（续1）： 解析： 本案例是一个典型的担保物权竞合的问题。根据我国物权法和担保法的规定，担保物权基本存在抵押权、质押权、留置权三种形式。由于同一担保物上存在多

20、个担保物权时，不仅关系复杂，而且容易产生冲突。本案例就是一辆奥迪车上存在着抵押权、质押权、留置权的冲突。 担保物权竞合的主要情形：抵押权与质押权的竞合；抵押权与留置权的竞合；留置权与质押权的竞合。 担保物权竞合发生后，处理的法律依据为担保法解释第七十九条。 4 4、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？不还钱怎么办？案例六（续2）： 基本情况： 某制品公司专营制品的生产销售业务，小额贷款公司于2013年1月为其贷款400万元，以全部机器设备作为贷款的抵押担保，小额贷款公司委托律师订立了严密的抵押贷款合同，并办妥了小贷公司为保险权益第一受益人的保险转让手续，3个月后，由于股东之间

21、分歧较大，无法继续合作，公司处于停产状态。小贷公司高度重视，为了避免贷款出现坏账风险，遂动员大股东全资收购。由于另两个股东不同意收购，生产无法恢复，小贷公司决定通过法律途径解决问题。根据合同的有关规定，小贷公司于5月份向公司发出书面违约通知，要求在7日内纠正违约行为，但该公司并未采取任何措施。为了掌握主动权，小贷公司于6月份发出通知，宣布全部贷款立即到期，要求贷款人立即归还全部贷款本息，并在该公司申请申请清算前向法院提起诉讼，并对该公司财产进行诉讼保全，法院受理后立即执行保全裁决，于7月份查封了该公司全部财产。11月法院审理并宣判该公司15天内偿还小贷公司全部贷款本息，否则由法院执行裁决，为尽

22、量减少损失，小贷公司主动寻找买家，同时与法院联系要求执行裁决，委托拍卖行进行拍卖，买家终于竞拍成功。法院扣除了有关费用后，优先归还了小贷公司的贷款，小贷公司的贷款终于得以收回。4 4、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？不还钱怎么办？案例七：4 4、信贷调查的核心要点、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？不还钱怎么办？案例七（续1）： 解析： 这是一起成功运用法律手段，并结合其他手段成功收回不良贷款的案例，之所以成功收回贷款，有以下几个方面的因素。 1、借款合同、抵押合同的严密性。 2、了解担保执行程序和债权的获偿范围。 3、妥善处理抵押财产。 启示： 在处理贷款纠纷中，既要充分运用法律手段，也要注意办事